Gebruik de fasen van de levenscyclus van contactpersonen en bedrijven

Samenvatting

Gebruik levenscyclusfasen om je contactpersonen en bedrijven in te delen op basis van hun positie in je marketing- en verkoopprocessen. De eigenschap ‘Levenscyclusfase’ laat zien waar een specifieke contactpersoon of een specifiek bedrijf zich in je processen bevindt, en geeft inzicht in hoe leads worden doorgegeven tussen marketing en verkoop.

Bekijk de standaard levenscyclusfasen die door HubSpot zijn aangemaakt en leer hoeje je eigen levenscyclusfasen kunt aanmaken en aanpassen. Je kunt de fasen automatisch bijwerken in je instellingen of

met behulp van

andere tools, zoals workflows of chatflows. Je kunt je levenscyclusfasen ook handmatig bijwerken.

Veranderingen in levenscyclusfasen kunnen worden bijgehouden met behulp van de bijbehorende berekende eigenschappen voor levenscyclusfasen. Binnen de levenscyclusfase‘Sales Qualified Lead’ kun je ook de aanvullende opties voor de leadstatus bekijken.

Inzicht in levenscyclusfasen

Levenscyclusfasen worden gebruikt om bij te houden hoe contactpersonen of bedrijven zich door uw proces bewegen. Standaard automatische updates van de eigenschap ‘levenscyclusfase’ verplaatsen de fase alleen naar de volgende stap (bijv. van ‘Geen waarde’ naar ‘Abonnee’, van ‘Abonnee’ naar ‘Opportunity’, enz.). Lees meer over hoe u de waarden van levenscyclusfasen handmatig kunt bijwerken.

De eigenschap ‘Levenscyclusfase’ bevat de volgende standaardfasen als opties in chronologische volgorde:

• Abonnee: een contactpersoon die zich heeft aangemeld voor uw blog of nieuwsbrief en daarmee heeft aangegeven meer van u te willen horen.
• Lead: een contactpersoon of bedrijf dat is geconverteerd op uw website of via een andere interactie met uw organisatie die verder gaat dan het aanmelden voor een abonnement.
• Door marketing gekwalificeerde lead: een contactpersoon of bedrijf dat door uw marketingteam is gekwalificeerd als klaar voor het verkoopteam.
• Sales Qualified Lead: een contactpersoon of bedrijf dat door uw verkoopteam is gekwalificeerd als potentiële klant. Deze fase omvat subfasen die zijn opgeslagen in de eigenschap'Leadstatus '.
• Opportunity: eencontactpersoon of bedrijf dat aan een deal is gekoppeld (bijvoorbeeld omdat ze betrokken zijn bij een potentiële deal met uw organisatie).
• Klant: een contactpersoon of bedrijf met ten minste één afgesloten deal.
• Evangelist: een klant die zich sterk heeft gemaakt voor uw organisatie.

• Overig: een contactpersoon of bedrijf dat niet in een van de bovenstaande fasen past.

U kunt de standaardopties ook aanpassen of uw eigen fasen aanmaken . Lees hoe u levenscyclusfasen kunt aanmaken en aanpassen.

Contactpersonen of bedrijven in levenscyclusfasen analyseren

Bekijk groepen records op basis van hun waarden voor de levenscyclusfase. U kunt bijvoorbeeld:

• Een indexpagina filteren op waarden voor levenscyclusfasen.
  
• Een contact- of bedrijfsrapport maken met een grafiek van records per levenscyclusfase.
  

Automatische updates voor levenscyclusfasen instellen

In je HubSpot-instellingen kun je ervoor kiezen om levenscyclusfasen op de volgende manieren automatisch in te stellen:

• Een standaardlevenscyclusfase instellen voor nieuw aangemaakte records.
• Levenscyclusfasen bijwerken op basis van de koppelingen van een record.
• Stel een standaardlevenscyclusfase in voor records die worden gesynchroniseerd vanuit elke gekoppelde app.

Lees meer over het beheren van je instellingen voor automatisering van levenscyclusfasen, inclusief wat je kunt verwachten wanneer deze instellingen worden in- of uitgeschakeld.

De levenscyclusfase van een record bijwerken

Hoewel de levenscyclusfase kan worden ingesteld op basis van het record dat wordt aangemaakt of de koppelingen van het record,kun je de eigenschap 'Levenscyclusfase' ook handmatig of via een andere tool in je HubSpot-account bijwerken. Om de eigenschap 'Levenscyclusfase' bij te werken, kun je het volgende doen:

• Werk de eigenschap 'Levenscyclusfase' handmatig bij voor een individueel contact of bedrijf.
• De levenscyclusfase van je contacten of bedrijven in bulk bijwerkenvanaf een indexpagina.
• Importeer een kolom met levenscyclusfase om de eigenschap ‘Levenscyclusfase’ voor contactpersonen of bedrijven bij te werken.
• Gebruik de actie 'Stel de eigenschapswaarde van [contact/bedrijf] in ' in een chatflow.
• Gebruik de actie'Een eigenschapswaarde instellen' in een workflow (alleen voorProfessional-ofEnterprise-accounts ).
  
• Stel de levenscyclusfase in binnen bepaalde geïntegreerde apps die de eigenschap 'Levenscyclusfase' synchroniseren, zoals de HubSpot-Salesforce-integratie.

Je kunt de bron van een update bekijken in de geschiedenis van de eigenschap'Levenscyclusfase'.

Inzicht in berekende eigenschappen voor levenscyclusfasen

Om inzicht te bieden in hoe contactpersonen en bedrijven door uw processen lopen, worden de volgende standaardeigenschappen automatisch bijgewerkt op basis van huidige en historische waarden van levenscyclusfasen. Elke levenscyclusfase, inclusief zowel standaard- als aangepaste fasen, heeft zijn eigen set van deze eigenschappen.

• Datum van binnenkomst [fase]: de datum en tijd waarop de contactpersoon of het bedrijf de fase is binnengekomen.
• Datum van verlaten [fase]: de datum en tijd waarop de contactpersoon of het bedrijf de fase heeft verlaten.
• Laatste tijd in [fase]: de totale tijd in seconden die de contactpersoon of het bedrijf in de fase heeft doorgebracht sinds het de fase voor het laatst is binnengekomen. Wanneer een record zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij het record eerder in die fase heeft verkeerd. In dat geval verwijst de waarde naar de vorige tijd in de fase en wordt deze pas bijgewerkt wanneer het record de fase verlaat.
• Cumulatieve tijd in [fase]: de cumulatieve tijd in seconden die de contactpersoon of het bedrijf in de fase heeft doorgebracht. Dit is handig als contactpersonen meerdere keren opnieuw een fase betreden en u hun totale tijd in de fase wilt bijhouden. Wanneer een record zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij het record eerder in die fase heeft gezeten. In dat geval omvat de waarde de vorige tijd in de fase en wordt deze pas bijgewerkt wanneer het record de fase verlaat.

Gebruik berekende eigenschappen voor levenscyclusfasen

Gebruik de eigenschappen om acties met contactpersonen of bedrijven te segmenteren en te automatiseren in opgeslagen indexpaginaweergaven, segmenten, workflows en rapporten. U kunt bijvoorbeeld:

• Een rapport maken dat de totale tijd weergeeft die in alle fasen is doorgebracht met behulp van de eigenschappen ‘Cumulatieve tijd in [fase] ’.

• Een workflow maken die een taak activeert voor de contactpersoon-eigenaar om op te volgen wanneer de datum waarop de contactpersoon als 'Sales Qualified Lead' is aangemerkt meer dan 5 dagen geleden is. 

Let op: records worden niet opgenomen in workflows op basis van de eigenschappen 'Cumulatieve tijd' en 'Laatste tijd in [fase] ' als het record zich momenteel in die fase bevindt (bijvoorbeeld 'Laatste tijd in Abonnee ' als dat contact zich momenteel in de fase 'Abonnee' bevindt). Om deze records op te nemen, moeten uw triggercriteria zijn: ‘Levenscyclusfase niet bijgewerkt in de afgelopen [x] dagen’ en ‘Levenscyclusfase is een van [fase]’.

Inzicht in de opties voor leadstatus De

• Nieuw
• Open
• In behandeling
• Open deal
• Niet gekwalificeerd
• Er is contact gezocht
• Verbinding tot stand gebracht
• Slechte timing

Lees meer over hoe u de verschillende leadstatussen kunt gebruiken om uw verkoopproces te beheren. U kunt deze eigenschap ook aanpassen, of deze eigenschap gebruiken in workflows om het bijhouden en rapporteren van uw verkoopleads te automatiseren.