Levenscyclusfasen gebruiken

Levenscyclusstadia helpen je om je contactpersonen en bedrijven te categoriseren op basis van waar ze zich bevinden in je marketing- en verkoopprocessen. Met behulp van de Lifecycle stage-eigenschap kunt u zien waar een specifiek contact of bedrijf zich in uw processen bevindt en kunt u beter begrijpen hoe leads worden overgedragen tussen marketing en verkoop.

Er zijn standaard levenscyclusstadia gemaakt door HubSpot, maar je kunt ook je eigen levenscyclusstadia maken en aanpassen.

Levenscyclusfasen

Levenscyclusstadia worden gebruikt om bij te houden hoe contactpersonen of bedrijven vooruitgaan in je proces. Standaard automatische updates van de levenscyclusstap-eigenschap zullen de fase alleen vooruit verplaatsen (bijv. geen waarde aan Abonnee, Abonnee aan Opportunity, etc.). Meer informatie over het handmatig bijwerken van levenscyclusstadia.

De Lifecycle stage-eigenschap bevat de volgende standaardstadia als opties in opeenvolgende volgorde:

• Abonnee: een contactpersoon die heeft aangegeven meer van u te willen horen door zich in te schrijven voor uw blog of nieuwsbrief.
• Lead: een contactpersoon of bedrijf dat heeft geconverteerd op uw website of via een andere interactie met uw organisatie dan een inschrijving.
• Marketing Qualified Lead: een contactpersoon of bedrijf dat door je marketingteam is gekwalificeerd als klaar voor het verkoopteam.
• Sales Qualified Lead: een contactpersoon of bedrijf dat door je verkoopteam is gekwalificeerd als potentiële klant. Deze fase bevat substadia die worden opgeslagen in de eigenschapLeadstatus.
• Opportunity: een contactpersoon of bedrijf dat is gekoppeld aan een deal (ze zijn bijvoorbeeld betrokken bij een potentiële deal met uw organisatie).
• Klant: een contactpersoon of bedrijf met minstens één gesloten deal.
• Evangelist: een klant die voor uw organisatie heeft gepleit.

• Anders: een contactpersoon of bedrijf dat niet in een van de bovenstaande fasen past.

U kunt ook de standaardopties aanpassen of uw eigen stadia maken. Leer hoe u levenscyclusstadia kunt maken en aanpassen.

Automatische updates van levenscyclusfasen instellen

In je HubSpot-instellingen kun je ervoor kiezen om levenscyclusfasen automatisch op de volgende manieren in te stellen:

• Een standaard levenscyclusfase instellen voor nieuw gemaakte records.
• Levenscyclusstadia bijwerken op basis van de koppelingen van een record.
• Een standaardlevenscyclusfase instellen voor records die vanuit elke verbonden app worden gesynchroniseerd.

Meer informatie over het beheren van uw automatiseringsinstellingen voor levenscyclusfasen, inclusief wat u kunt verwachten als deze instellingen worden in- of uitgeschakeld.

De levenscyclusfase van een record bijwerken

Hoewel de levenscyclusfase kan worden ingesteld op basis van het record dat wordt gemaakt of de koppelingen van het record, kun je de levenscyclusfase-eigenschap ook handmatig bijwerken of via een andere tool in je HubSpot-account. Om de levenscyclusfase-eigenschap bij te werken, kun je het volgende doen:

• De eigenschap Levenscyclusfase handmatig bijwerken voor een individuele contactpersoon of een bedrijf.
• De levenscyclusfase van je contactpersonen of bedrijven in bulk bijwerken vanaf een indexpagina.
• Importeer een levenscyclusfasekolom om de levenscyclusfase-eigenschap voor contactpersonen of bedrijven bij te werken.
• Gebruik de actieEigenschapwaarde instellen [contact/bedrijf] in een chatflow.
• Gebruik de actieEen waarde voor een eigenschap instellen in een workflow( alleenProfessional- of Enterprise-accounts ).
  
• Stel de levenscyclusfase in binnen bepaalde geïntegreerde apps die de eigenschap Levenscyclusfase synchroniseren, zoals de HubSpot-Salesforce-integratie.

Je kunt de bron van een update zien in de Lifecycle stage-eigenschapgeschiedenis.

Berekende eigenschappen levenscyclusstadium

Om inzicht te geven in hoe contactpersonen en bedrijven door uw processen bewegen, worden de volgende standaardeigenschappen automatisch bijgewerkt op basis van de huidige en historische waarden van de levenscyclusfasen. Elke levenscyclusfase, met inbegrip van zowel standaard- als aangepaste fasen, heeft zijn eigen set van deze eigenschappen.

• Datum ingevoerd [stap]: de datum en tijd waarop de contactpersoon of het bedrijf de stap heeft ingevoerd.
• Datum verlaten [stap]: de datum en tijd waarop de contactpersoon of het bedrijf de stap heeft verlaten.
• Laatste tijd in [fase]: de totale tijd in seconden die de contactpersoon of het bedrijf in de fase heeft doorgebracht sinds deze voor het laatst de fase is binnengegaan. Als een record momenteel in een fase is, heeft het geen waarde voor deze eigenschap, tenzij het eerder in die fase was. In dat geval verwijst de waarde naar de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de record de fase verlaat.
• Cumulatieve tijd in [fase]: de cumulatieve tijd in seconden die de contactpersoon of het bedrijf in de fase heeft doorgebracht. Dit is handig als contactpersonen meerdere keren in een stap terechtkomen en je hun totale tijd in de stap wilt bijhouden. Als een record momenteel in een fase is, heeft het geen waarde voor deze eigenschap, tenzij het eerder in die fase is geweest. In dat geval omvat de waarde de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de record de fase verlaat.

Je kunt de eigenschappen gebruiken om acties met contactpersonen of bedrijven te segmenteren en te automatiseren in weergaven, segmenten, workflows en rapporten. Je kunt bijvoorbeeld:

• Een rapport maken dat de totale hoeveelheid tijd toont die in alle stadia is doorgebracht met behulp van de eigenschappen Cumulatieve tijd in [stadium].

• Een workflow maken die een taak triggert voor een eigenaar van een contactpersoon om op te volgen wanneer de Datum ingevoerde verkoopgekwalificeerde lead van de contactpersoon meer dan 5 dagen geleden is.

Let op: records worden niet aangemeld voor workflows op basis van de eigenschappen Cumulatieve tijd en Laatste tijd in [stadium] als de record zich momenteel in dat stadium bevindt (bijv. Laatste tijd in Abonnee als de contactpersoon zich momenteel in het stadium Abonnee bevindt). Om deze records in te schrijven, moeten uw triggercriteria zijn Levenscyclusfase niet bijgewerkt in de afgelopen [x] dagen en Levenscyclusfase is een van [fase].

Afleidingsstatus

• Nieuw
• Open
• In uitvoering
• Open Deal
• Ongekwalificeerd
• Contact gezocht
• Aangesloten
• Slechte timing

Leer meer over hoe je de verschillende leadstatussen kunt gebruiken om je verkoopproces te beheren. Je kunt deze eigenschap ook aanpassen of gebruiken met workflows om je verkoopleadtracking en rapportage te automatiseren.