Contact- en bedrijfslevenscyclusfasen gebruiken

Samenvatting

Gebruik levenscyclusfasen om je contactpersonen en bedrijven in te delen op basis van hun positie in je marketing- en verkoopprocessen. De eigenschap ‘Levenscyclusfase’ laat zien waar een specifieke contactpersoon of een specifiek bedrijf zich in je processen bevindt, en geeft inzicht in hoe leads worden doorgegeven tussen marketing en verkoop.

Bekijk de standaard levenscyclusfasen die door HubSpot zijn aangemaakt en leer hoeje je eigen levenscyclusfasen kunt aanmaken en aanpassen. U kunt de fasen automatisch bijwerken in uw instellingen of

met

behulp

van

andere tools, zoals workflows of chatflows. U kunt uw levenscyclusfasen ook handmatig bijwerken.

Wijzigingen in levenscyclusfasen kunnen worden bijgehouden met behulp van de bijbehorende berekende eigenschappen voor levenscyclusfasen. Binnen de levenscyclusfase'Sales Qualified Lead ' kunt u ook de aanvullende opties voor de leadstatus bekijken.

Lifecycle-fasen begrijpen

Lifecycle-fasen worden gebruikt om bij te houden hoe contactpersonen of bedrijven zich door uw proces bewegen. Standaard automatische updates van de lifecycle-fase-eigenschap verplaatsen de fase alleen naar voren (bijv. van geen waarde naar Abonnee, van Abonnee naar Opportunity, enz.). Lees meer over hoe u lifecycle-fasewaarden handmatig kunt bijwerken.

De lifecycle-fase-eigenschap bevat de volgende standaardfasen als opties in volgorde:

• Abonnee: een contactpersoon die zich heeft aangemeld voor uw blog of nieuwsbrief om meer van u te horen.
• Lead: een contactpersoon of bedrijf dat is geconverteerd op uw website of via een andere interactie met uw organisatie die verder gaat dan het aanmelden voor een abonnement.
• Marketinggekwalificeerde lead: een contactpersoon of bedrijf dat door uw marketingteam is gekwalificeerd als klaar voor het verkoopteam.
• Sales Qualified Lead: een contactpersoon of bedrijf dat door uw verkoopteam is gekwalificeerd als potentiële klant. Deze fase omvat subfasen die zijn opgeslagen in de eigenschapLeadstatus.
• Opportunity: eencontactpersoon of bedrijf dat is gekoppeld aan een deal (bijvoorbeeld omdat ze betrokken zijn bij een potentiële deal met uw organisatie).
• Klant: een contactpersoon of bedrijf met ten minste één afgesloten deal.
• Evangelist: een klant die zich sterk heeft gemaakt voor uw organisatie.

• Overig: een contactpersoon of bedrijf dat niet in een van de bovenstaande fasen past.

Je kunt de standaardopties ook aanpassen of je eigen fasen aanmaken . Ontdek hoe je levenscyclusfasen kunt aanmaken en aanpassen.

Automatische updates voor levenscyclusfasen instellen

In je HubSpot-instellingen kun je ervoor kiezen om levenscyclusfasen op de volgende manieren automatisch in te stellen:

• Stel een standaardlevenscyclusfase in voor nieuw aangemaakte records.
• Lifecycle-fasen bijwerken op basis van de koppelingen van een record.
• Stel een standaardlevenscyclusfase in voor records die worden gesynchroniseerd vanuit elke gekoppelde app.

Lees meer over het beheren van je automatiseringsinstellingen voor levenscyclusfasen, inclusief wat je kunt verwachten wanneer deze instellingen zijn in- of uitgeschakeld.

De

levenscyclusfase van een record bijwerken

Hoewel de levenscyclusfase kan worden ingesteld op basis van het record dat wordt aangemaakt of de koppelingen van het record,kun je de eigenschap 'Levenscyclusfase' ook handmatig of via een andere tool in je HubSpot-account bijwerken. Om de eigenschap 'Levenscyclusfase' bij te werken, kun je het volgende doen:

• De eigenschap Levenscyclusfase handmatig bijwerken voor een individueel contact of bedrijf.
• De levenscyclusfase van je contacten of bedrijven in bulk bijwerkenvanaf een indexpagina.
• Importeer een kolom met levenscyclusfase om de eigenschap 'Levenscyclusfase' voor contactpersonen of bedrijven bij te werken.
• Gebruik de actie 'Stel de eigenschapswaarde van [contact/bedrijf] in ' in een chatflow.
• Gebruik de actie'Stel een eigenschapswaarde in ' in een workflow (alleen voorProfessional-ofEnterprise-accounts ).
  
• Stel de levenscyclusfase in binnen bepaalde geïntegreerde apps die de eigenschap 'Levenscyclusfase' synchroniseren, zoals de HubSpot-Salesforce-integratie.

Je kunt de bron van een update zien in de geschiedenis van de eigenschap'Levenscyclusfase'.

Inzicht in berekende eigenschappen van levenscyclusfasen

Om inzicht te bieden in hoe contactpersonen en bedrijven door uw processen lopen, worden de volgende standaardeigenschappen automatisch bijgewerkt op basis van huidige en historische waarden van levenscyclusfasen. Elke levenscyclusfase, inclusief zowel standaard- als aangepaste fasen, heeft zijn eigen set van deze eigenschappen.

• Datum van binnenkomst [fase]: de datum en tijd waarop de contactpersoon of het bedrijf de fase is binnengekomen.
• Datum verlaten [fase]: de datum en tijd waarop de contactpersoon of het bedrijf de fase heeft verlaten.
• Laatste tijd in [fase]: de totale tijd in seconden die de contactpersoon of het bedrijf in de fase heeft doorgebracht sinds het de fase voor het laatst is binnengekomen. Wanneer een record zich momenteel in een fase bevindt, heeft het geen waarde voor deze eigenschap, tenzij het eerder in die fase heeft gezeten. In dat geval verwijst de waarde naar de vorige tijd in de fase en wordt deze pas bijgewerkt wanneer het record de fase verlaat.
• Cumulatieve tijd in [fase]: de cumulatieve tijd in seconden die de contactpersoon of het bedrijf in de fase heeft doorgebracht. Dit is handig als contactpersonen meerdere keren opnieuw een fase betreden en u hun totale tijd in de fase wilt bijhouden. Wanneer een record zich momenteel in een fase bevindt, heeft het geen waarde voor deze eigenschap, tenzij het eerder in die fase heeft gezeten. In dat geval omvat de waarde de vorige tijd in de fase en wordt deze pas bijgewerkt wanneer het record de fase verlaat.

U kunt de eigenschappen gebruiken om acties met contactpersonen of bedrijven te segmenteren en te automatiseren in weergaven, segmenten, workflows en rapporten. U kunt bijvoorbeeld:

• Een rapport maken dat de totale tijd weergeeft die in alle fasen is doorgebracht met behulp van de eigenschappen Cumulatieve tijd in [fase].

• Een workflow maken die een taak activeert voor de contactpersoneel om op te volgen wanneer de datum waarop de contactpersoon als Sales Qualified Lead is ingevoerd meer dan 5 dagen geleden is. 

Let op: records worden niet opgenomen in workflows op basis van de eigenschappen Cumulatieve tijd en Laatste tijd in [fase] als het record zich momenteel in die fase bevindt (bijv. Laatste tijd in Abonnee als dat contact zich momenteel in de fase Abonnee bevindt). Om deze records in te schrijven, moeten uw triggercriteria zijn: Levenscyclusfase niet bijgewerkt in de afgelopen [x] dagen en Levenscyclusfase is een van [fase].

De opties voor leadstatus begrijpen De

• Nieuw
• Open
• In behandeling
• Open deal
• Niet gekwalificeerd
• Contactpoging
• Verbonden
• Slechte timing

Lees meer over hoe u de verschillende leadstatussen kunt gebruiken om uw verkoopproces te beheren. U kunt deze eigenschap ook aanpassen, of deze eigenschap gebruiken in workflows om het bijhouden en rapporteren van uw verkoopleads te automatiseren.