Gebruikers met
beheerdersrechten kunnen de Salesforce integratie in HubSpot verwijderen. Na het ontkoppelen van de integratie in HubSpot, verwijdert u het HubSpot integratiepakket uit uw Salesforce-account. Als u contacten, bedrijven of deals hebt die eerder aan gebruikers van alleen Salesforce waren toegewezen, krijgt u een e-mail met instructies om deze opnieuw toe te wijzen aan HubSpot-eigenaren.
Let op: het wordt niet aanbevolen om de HubSpot-Salesforce integratie te verwijderen en opnieuw te installeren om integratieproblemen op te lossen. Als u schorsingsfouten, synchronisatiefouten of andere integratieproblemen ondervindt, zoek dan in de HubSpot Knowledge Base of probeer het probleem eerst op te lossen. Als je de fouten of problemen nog steeds niet kunt oplossen,
neem dan contact
op met HubSpot Support.
Ontkoppel de Salesforce integratie in HubSpot
- Klik op Salesforce.
- Klik rechtsboven op Ontkoppelen.
- Bekijk in het dialoogvenster de gegevens en instellingen die wel en niet worden verwijderd:
- Het volgende wordt verwijderd:
- Salesforce-integratie-instellingen
- Veldtoewijzingen voor contactpersonen
- Bedrijf veld mappings
- Deal veld mappings
- Het volgende wordt niet verwijderd:
- HubSpot-contacten gemaakt vanuit Salesforce leads of contacten.
- HubSpot-bedrijven gemaakt vanuit Salesforce-accounts.
- HubSpot deals gecreëerd door Salesforce opportunities.
- HubSpot-taken gecreëerd door Salesforce-taken of -activiteiten.
- HubSpot contact, bedrijf en deal eigenschappen in de Salesforce Informatie eigenschap groepen.
- HubSpot-eigendomswaarden die zijn toegevoegd als gevolg van een Salesforce-veldmapping.
- Het HubSpot integratiepakket dat is geïnstalleerd in uw Salesforce organisatie.
- HubSpot workflow acties die betrekking hebben op Salesforce blijven in uw workflow, maar worden niet uitgevoerd
- Klik op Doorgaan.
- Selecteer een reden voor het verwijderen van de integratie en voer vervolgens Uninstall Salesforce in het tekstveld in.
- Klik op Salesforce verwijderen.
Contactpersonen, bedrijven en deals opnieuw toewijzen aan HubSpot-eigenaren
Als
u contacten, bedrijven en deals in HubSpot hebt die eerder waren toegewezen aan gebruikers die alleen Salesforce-gebruikers waren, moeten deze opnieuw worden toegewezen aan HubSpot-eigenaren. U ontvangt een e-mail van HubSpot met als onderwerp: Wijs uw contactpersonen, bedrijven en deals opnieuw toe aan HubSpot-eigenaren.
- Volg in de e-mail de instructies om contactpersonen, bedrijven en deals te identificeren die momenteel eigendom zijn van gebruikers van Salesforce en wijs ze opnieuw toe aan een HubSpot-eigenaar.
- Klik na het opnieuw toewijzen van uw records op Ga naar de pagina Eigenaar opruimen.
- U wordt doorgestuurd naar de pagina Eigenaar opruimen Salesforce-integratie in HubSpot. Klik rechtsboven op Salesforce-eigenaren verwijderen.
- Klik in het dialoogvenster op Hebbes.
Verwijder het HubSpot integratiepakket in Salesforce
- Navigeer naar uw Salesforce-account:
- Salesforce Classic:
- Klik rechtsboven op Setup (of [Uw naam] > Setup).
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Build > Develop > Installed Packages.
- Lightning Experience:
- Klik rechtsboven op het tandwielpictogram instellingen en selecteer instellingen Setup.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Platform Tools > Apps > Geïnstalleerde pakketten.
- Zoek het HubSpot Integration-pakket. Klik in de kolom Actie op Verwijderen.
- Op het volgende scherm zie je een lijst met alle pakketonderdelen en aangepaste objecten die permanent worden verwijderd met de deïnstallatie, samen met alle aanpassingen, gegevens, rapporten en relaties die ermee zijn verbonden.
- Selecteer Bewaar een kopie van de gegevens van dit pakket gedurende 48 uur na de-installatie of Bewaar geen kopie van de gegevens van dit pakket na de-installatie.
Let op: als u ervoor kiest om tijdens deze stap geen kopie van de pakketgegevens op te slaan, kunt u deze later niet meer opvragen.
- Schakel het selectievakje Ja, ik wil dit pakket verwijderen en alle bijbehorende onderdelen permanent verwijderen in.
- Klik op Verwijderen.