Leer hoe je objecten uit Salesforce synchroniseert met aangepaste objecten in HubSpot.
Voordat u begint
Je moet het aangepaste object maken inje HubSpot account voordat je de aangepaste synchronisatie instelt binnen de Salesforce integratie-instellingen.
Uw aangepaste objectsynchronisatie instellen
- Klik op Salesforce.
- Klik rechtsboven op + Aangepast object synchroniseren.
- Klik in het pop-upvenster op Aan de slag.
Let op: je kunt maximaal 10 aangepaste objecten per HubSpot-account koppelen. Lees meer in de catalogus met producten en services van HubSpot.
Objecten in kaart brengen
- Klik in het scherm Mapobjecten op de vervolgkeuzemenu's om uw Salesforce-object en het bijbehorende HubSpot aangepaste object te selecteren om te synchroniseren.
Synchronisatieregels
- Ga naar het scherm Synchronisatieregels:
- De regels voor Het maken en bijwerken van [je aangepaste object] zijn alleen leesbaar.
- Selecteer wat er gebeurt als u [uw aangepaste object] verwijdert.
- Klik op Volgende >.
Verenigingen
De associatievelden die worden weergegeven op het scherm Associaties geven aan wat is ingesteld in Salesforce voor dat aangepaste object. Als u geen juist veld ziet, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder. Het is niet mogelijk om een aangepast object te synchroniseren met zowel Salesforce-contactpersonen als leads.
- Klik om te wisselen tussen de koppelingen die je wilt synchroniseren van Salesforce naar HubSpot.
- Selecteer in het vervolgkeuzemenu het veld dat HubSpot moet gebruiken om de twee objecten te koppelen.
Let op: associaties kunnen alleen worden doorgegeven tussen objecten die al synchroniseren met HubSpot. Als je bijvoorbeeld bedrijfssynchronisatie hebt ingeschakeld, kun je associaties synchroniseren tussen accounts en je aangepaste objecten.
Veldtoewijzingen
- Selecteer in het scherm Veldkoppelingen het Salesforce-veld dat je wilt synchroniseren met het HubSpot-vereiste veld. Aangepaste objecten in HubSpot vereisen ten minste één verplicht veld.
- Klik op Volgende >.
- Bekijk uw eigenschapstoewijzingen. Je kunt alle toewijzingen bewerken of verwijderen. Je moet eventuele fouten oplossen voordat je naar de volgende stap gaat.
Voorbeeld
- In het scherm Voorbeeld kunt u uw aangepaste objectinstellingen bekijken en controleren. U kunt op Bewerken of < Terug klikken om uw instellingen te wijzigen.
Synchronisatie inschakelen
- Selecteer in het scherm Synchronisatie inschakelen de optie Continue synchronisatie starten om records te synchroniseren wanneer ze worden gemaakt of bijgewerkt in Salesforce. Selecteer Opslaan voor later als u de synchronisatie op een later tijdstip wilt inschakelen.
- Klik op Synchronisatie inschakelen of Opslaan voor later.
- Als u de synchronisatie hebt ingeschakeld, verschijnt er een nieuw tabblad in uw Salesforce-synchronisatie-instellingen met de naam van uw aangepaste object. Vanaf hier kunt u de synchronisatie op elk gewenst moment bewerken.
Nadat je de synchronisatie hebt ingeschakeld, worden alleen records die zijn gemaakt of bijgewerkt in Salesforce gesynchroniseerd met HubSpot. Om bestaande records te synchroniseren, kun je aangepaste objecten importeren van Salesforce naar HubSpot.
Aangepaste objecten importeren vanuit Salesforce
Nadat je een aangepaste objectsynchronisatie hebt ingesteld, kun je aangepaste objecten importeren uit Salesforce om bestaande gegevens voor aangepaste objecten op te halen.
- Klik rechtsboven op Importeren.
- Klik op Import starten.
- Selecteer Integraties en klik op Volgende.
- Selecteer Salesforce-records en klik op Volgende.
- Selecteer Aangepaste objecten en klik op Volgende.
- Kies het aangepaste object dat u wilt importeren.
- Klik op Controleren om het aantal records in de import te bekijken.
- Klik op Begin import.
- U wordt teruggeleid naar het scherm Importeren. Wanneer je import voltooid is, verschijnt deze in de importtabel.
Instellingen synchroniseren
Wanneer u de synchronisatie hebt ingeschakeld voor een aangepast object, wordt er een nieuw tabblad weergegeven in uw Salesforce-synchronisatie-instellingen met de naam van uw aangepaste object. U kunt de bovenstaande instellingsgegevens hier op elk gewenst moment bewerken.
Als er fouten zijn met de synchronisatie van je aangepaste objecten, dan worden deze weergegeven op het tabblad
Synchronisatie gezondheid. Van daaruit kun je de fout oplossen.
Om de aangepaste objectsynchronisatie te verwijderen, klik je rechtsboven op
Aangepaste objectsynchronisatie verwijderen.
Ondersteunde Salesforce-objecten
Je kunt zowel aangepaste als standaard Salesforce objecten synchroniseren met HubSpot, maar niet alle standaard objecten worden ondersteund. De volgende standaard objecten kunnen worden gesynchroniseerd:
AcceptedEventRelation,
AccountContactRole,
AccountContactRelation,
AccountPartner,
ActionLinkGroupTemplate,
ActionLinkTemplate,
AdditionalNumber,
Asset,
AssetRelationship,
AssignedResource,
AssociatedLocation,
BusinessProcess,
CallCenter,
Campaign,
CampaignMember,
CampaignMemberStatus,
Zaak,
ZaakCommentaar,
ZaakContactRol,
ZaakMijlpaal,
ZaakOplossing,
ZaakStatus,
ZaakTeamMember,
ZaakTeamRol,
ZaakTeamTemplate,
ZaakTeamTemplateMember,
ZaakTeamTemplateRecord,
CategoryData,
CategoryNode,
ClientBrowser,
CollaborationGroup,
CollaborationGroupMember,
CollaborationGroupMemberRequest,
CollaborationGroupRecord,
CollaborationInvitation,
Community,
Contract,
ContractContactRole,
ContractLineItem,
ContractStatus,
DeclinedEventRelation,
EmailMessage,
EmailMessageRelation,
EmailServicesAddress,
EmailServicesFunctie,
EmailTemplate,
Entitlement,
EntitlementContact,
EntitlementTemplate,
EntityMilestone,
EntitySubscription,
Gebeurtenis,
GebeurtenisRelatie,
Vakantie,
Idee,
IdeeCommentaar,
KennelijkeGebruiker,
LeadStatus,
ListEmail,
ListEmailRecipientSource,
ListEmailShare,
Location,
MailmergeTemplate,
MessagingChannel,
MessagingEndUser,
MessagingLink,
MessagingSession,
MilestoneType,
Note,
OperatingHours,
OpportunityCompetitor,
OpportunityContactRole,
OpportunityLineItem,
OpportunityPartner,
OpportunityStage, Order,
OrderItem, OrgWideEmailAddress,
Partner,
PartnerRole,
Periode,
Pricebook2,
PricebookEntry,
ProcessDefinition,
ProcessInstance,
ProcessInstanceNode,
ProcessInstanceStep,
ProcessInstanceWorkitem,
ProcessNode,
Product2,
ProductEntitlementTemplate,
QuickText,
RecordType,
ResourceAbsence,
ResourcePreference,
SearchPromotionRule,
ServiceAppointment,
ServiceAppointmentStatus,
ServiceContract,
ServiceResource,
ServiceResourceSkill,
ServiceTerritory,
ServiceTerritoryMember,
Site,
Skill,
SkillRequirement,
SlaProces,
Oplossing,
OplossingStatus,
Stempel,
StempelAssignment,
TaakPrioriteit,
TaakStatus,
TijdSlot,
VandaagDoel,
Onderwerp,
OnderwerpAssignment,
OnbeslistEventRelatie,
Stemmen,
WerkOrder,
WerkOrderLineItem,
WerkOrderLineItemStatus,
WerkOrderStatus,
WerkType