Med kundehelseagenten kan du vurdere helsetilstanden til en konto basert på loggførte CRM-aktiviteter, samtaleutskrifter og offentlig informasjon som er tilgjengelig på Internett.
Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i de aktiverte datainputtene for AI-funksjoner, inkludert instruksjonene dine. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i innstillingene for kontoadministrasjon. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine til å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se våre vanlige spørsmål og svar om HubSpot AI Trust.
Før du kommer i gang
Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd, samt begrensningene ved funksjonen og de potensielle konsekvensene av å bruke den.
Forstå kravene
Forstå begrensninger og hensyn
- Et Service Hub Professional- eller Enterprise-abonnement er påkrevd.
Konfigurer kundehelseagenten
- Klikk på Customer Health Agent-kortet på Agent Marketplace-siden.
- Klikk på Legg til i dialogboksen.
- Klikk på Åpne for å åpne agenten. Du blir sendt til redigeringsverktøyet for agenten.
Konfigurer kundehelseagenten
Når kundehelseagenten er lagt til, kan superadministratorer administrere tilgang, legge til ekstra instruksjoner og automatisere agenten.
- Hold musepekeren over Customer Health Agent-kortet i kategorien Agenter, klikk på menyikonet verticalMenuIcon, og velg deretter Konfigurer. Du kan også klikke på agentkortet og deretter klikke på Konfigurer øverst til høyre i agentredigeringsprogrammet.
- Hvis du vil fortsette å konfigurere agenten, kan du lese mer om hvordan du tilpasser Breeze-agenter.
Bruke kundehelseagenten
Tilstanden til en konto kan vurderes av kundehelseagenten. Agenten vurderer loggførte CRM-aktiviteter, anropsutskrifter og offentlig tilgjengelig informasjon på Internett.
- Klikk på Customer Health Agent-kortet i fanen Agenter.
- Skriv inn ID-en til selskapet i feltet Company ID.
- I feltet Firmanavn eller domene skriver du inn navnet på et selskap (f.eks. HubSpot) eller domenet (f.eks. hubspot.com).
- Klikk på Kjør agent.
- Når agenten har vurdert selskapet, kan du vise selskapsoversikten. Du kan se følgende seksjoner:
- Nylige engasjementer
- Kontoens helserisiko og karakter
- Eksempel på en Playbook for oppbevaring (hvis kontoen er gradert som "risikoutsatt")
- Sammendrag
- Hvis du vil eksportere bedriftsoversikten, klikker du på Eksporter PDF øverst til venstre i kolonnen Output.
Se historikken til kundehelseagenten
- Klikk på Kundehelseagent-kortet i fanen Agenter.
- I kolonnen Historikk velger du navnet på en tidligere kjøring av agenten.
- I kolonnen Aktiviteter kan du se aktivitetene og handlingene som agenten har fullført.
- I kolonnen Output (Utdata) kan du se utdataene fra agenten.