Synkroniser samtaletranskripsjoner til HubSpot

Synkroniser transkripsjoner til HubSpot for å legge til samtalekontekst i kundepostene. Transkripsjonene kan brukes til CRM-oppdateringer, sammendrag, neste trinn, anbefalinger for oppfølging, smart avtalefremdrift og andre samtaleinnsikts- eller AI-funksjoner, avhengig av hvilke produkter du bruker og hvilken tilgang du har.

Det finnes to måter å registrere og synkronisere transkripsjoner på:

• HubSpot-notatfunksjonen: HubSpot registrerer samtalen fra møter, HubSpot-samtaler eller HubSpot-mobilappen.
• Videokonferanseapper: Ditt eksisterende oppsett for Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams registrerer møtet, og deretter synkroniserer HubSpot den resulterende opptaket eller transkripsjonen.

Du trenger bare å konfigurere én av disse metodene for å begynne å importere støttede transkripsjoner til HubSpot. Du kan også bruke begge hvis ulike team bruker forskjellige innspillingsmetoder.

Før du begynner

Før du konfigurerer synkronisering av transkripsjoner, bør du gå gjennom følgende:

• For å administrere innstillinger for opptak og transkripsjon må du ha tilgang til kontoinnstillingene.
• For å synkronisere transkripsjoner fra en videokonferanseapp må appen være koblet til HubSpot.
• HubSpot Notetaker krever at innstillingene for «Transkripsjon og analyse» og «Samtaleopptak» er slått på i HubSpot. Integrerte videokonferanseapper kan fortsatt synkronisere lyd og transkripsjoner selv når disse HubSpot-innstillingene er slått av, basert på innstillingene for opptak og transkripsjon som er konfigurert i den eksterne appen.

Velg en metode for transkripsjonsinnsamling

HubSpot Notetaker og videokonferanseapper er alternative måter å importere transkripsjoner til HubSpot på. Du trenger ikke å konfigurere begge deler for at transkripsjonen skal fungere.

Slå på HubSpot-notattaker

Slik bruker du HubSpot-notatfunksjonen til å registrere samtaler og lage transkripsjoner:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Opptak og transkripsjon.
3. Slå på innstillingene for samtalene du vil at HubSpot skal fange opp:
   • Møter
   • Telefonsamtaler
   • Mobilnotatblokk
4. Sørg for at følgende innstillinger er aktivert:
   • Transkripsjon og analyse
   • Samtaleopptak

Når disse innstillingene er aktivert, kan HubSpot registrere støttede samtaler og legge til transkripsjonsdata i HubSpot. Etter din neste støttede samtale åpner du den tilknyttede møte- eller samtaleopptak i HubSpot for å bekrefte at transkripsjonen er synkronisert.

Synkroniser transkripsjoner fra en videokonferanseapp

Hvis teamet ditt allerede tar opp eller transkriberer møter i en støttet videokonferanseapp, kan du koble appen til HubSpot og aktivere møtesynkronisering. Møtesynkronisering gjør at HubSpot kan motta støttede opptak og transkripsjoner som er opprettet av videokonferanseappen din. HubSpot-notattakeren trenger ikke å delta i møtet.

Slik kobler du til en videokonferanseapp:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Opptak og transkripsjon.
3. Bla ned til delen «Integrasjoner ».
4. Klikk på appen du vil koble til, for eksempel Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams.
5. Klikk på «Installer».
6. Fullfør tilkoblingsprosessen for appen.

Når appen er koblet til, blir du omdirigert til innstillingssiden for den tilkoblede appen.

Slik aktiverer du møtesynkronisering:

1. På innstillingssiden for den tilkoblede appen klikker du på fanen Innstillinger.
2. Klikk på Globale innstillinger.
3. Slå på Synkroniser og ta opp møtedata.

Når synkronisering av møter er aktivert, vil HubSpot synkronisere støttede møteopptak og transkripsjoner fra den tilknyttede appen. Etter ditt neste støttede møte åpner du den tilknyttede møteopptakelsen i HubSpot for å bekrefte at transkripsjonen ble synkronisert.