Transkripte von Unterhaltungen mit HubSpot synchronisieren

Synchronisieren Sie Transkripte mit HubSpot, um Kundendatensätzen Gesprächskontext hinzuzufügen. Transkripte können CRM-Systeme-Updates, Zusammenfassungen, nächste Schritte, Follow-up-Empfehlungen, den intelligenten Verlauf von Deals und andere Conversation Intelligence- oder KI-Erlebnisse unterstützen, je nach Ihren Produkten und Zugriffsmöglichkeiten.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Transkripte zu erfassen und zu synchronisieren:

• HubSpot-Protokollierer: HubSpot zeichnet die Konversationen aus Meetings, dem Calling-Feature oder der HubSpot Mobile-App auf.
• Videokonferenz-Apps: Ihr bestehendes Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Setup zeichnet das Meeting auf, dann synchronisiert HubSpot die resultierende Aufzeichnung oder das daraus resultierende Transkript.

Sie müssen nur eine dieser Methoden einrichten, um unterstützte Transkripte nach HubSpot zu holen. Sie können auch beides verwenden, wenn verschiedene Teams unterschiedliche Erfassungsmethoden verwenden.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie die Transkriptsynchronisierung einrichten, überprüfen Sie Folgendes:

• Um die Aufnahme- und Transkriptionseinstellungen zu verwalten, müssen Sie Zugriff auf die Account-Einstellungen haben.
• Um Transkripte von einer Videokonferenz-App zu synchronisieren, muss die App mit HubSpot verknüpft sein.
• Für HubSpot Notetaker müssen die Einstellungen Transkription und Analyse sowie Gesprächsaufzeichnung in HubSpot aktiviert sein. Verknüpfte Videokonferenz-App-Integrationen können basierend auf den in der externen App konfigurierten Aufnahme- und Transkriptionseinstellungen weiterhin Audio und Transkripte synchronisieren, auch wenn diese HubSpot-Einstellungen deaktiviert sind.

Wählen Sie eine Methode zur Transkripterfassung

HubSpot-Apps für Protokollprotokolle und Videokonferenzen sind alternative Möglichkeiten, um Transkripte in HubSpot zu importieren. Sie müssen nicht beides einrichten, damit die Transkription funktioniert.

HubSpot-Protokollierer aktivieren

So verwenden Sie HubSpot Notetaker, um Konversationen aufzuzeichnen und Transkripte zu erstellen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Aufzeichnung & von Transkription.
3. Aktivieren Sie die Einstellungen für die Konversationen, die HubSpot aufzeichnen soll:
   • Meetings
   • Telefonanrufe
   • Mobiler Protokollführer
4. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Einstellungen aktiviert sind:
   • Transkription und Analyse
   • Aufzeichnung von Gesprächen

Nachdem diese Einstellungen aktiviert sind, kann HubSpot unterstützte Konversationen erfassen und Transkriptdaten zu HubSpot hinzufügen. Öffnen Sie nach Ihrer nächsten unterstützten Konversation den zugehörigen Meeting- oder Anrufdatensatz in HubSpot, um zu bestätigen, dass das Transkript synchronisiert wurde.

Transkripte von einer Videokonferenz-App synchronisieren

Wenn Ihr Team bereits Meetings in einer unterstützten Videokonferenz-App aufzeichnet oder transkribiert, verknüpfen Sie die App mit HubSpot und aktivieren Sie die Meetingsynchronisierung. Durch die Meetingsynchronisierung kann HubSpot unterstützte Aufzeichnungen und Transkripte empfangen, die von Ihrer Videokonferenz-App erstellt wurden. Der HubSpot-Protokollierer muss dem Meeting nicht beitreten.

So verknüpfen Sie eine Videokonferenz-App:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Aufzeichnung & von Transkription.
3. Scrollen Sie zum Abschnitt Integrationen .
4. Klicken Sie auf die App, die Sie verknüpfen möchten, z. B. Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams.
5. Klicken Sie auf Installieren.
6. Schließen Sie den App-Verknüpfungsprozess ab.

Nachdem die App verknüpft wurde, werden Sie zur Seite mit den Einstellungen der verknüpften App weitergeleitet.

So aktivieren Sie die Meeting-Synchronisierung:

1. Klicken Sie auf der Einstellungsseite der verknüpften App auf die Registerkarte Einstellungen .
2. Klicken Sie auf Globale Einstellungen.
3. Aktivieren Sie das Synchronisieren und Aufzeichnen von Meeting-Daten.

Nachdem die Meeting-Synchronisierung aktiviert wurde, synchronisiert HubSpot unterstützte Meeting-Aufzeichnungen und -Transkripte von der verknüpften App. Öffnen Sie nach Ihrem nächsten unterstützten Meeting den zugehörigen Meeting-Datensatz in HubSpot, um zu bestätigen, dass das Transkript synchronisiert wurde.