대화 기록을 HubSpot에 동기화하기

대화 기록을 HubSpot에 동기화하여 고객 기록에 대화 맥락을 추가하세요. 대화 기록은 사용 중인 제품 및 접근 권한에 따라 CRM 업데이트, 요약, 다음 단계, 후속 조치 권장 사항, 스마트 거래 진행 상황 관리, 기타 대화 인텔리전스 또는 AI 경험을 지원하는 데 활용될 수 있습니다.

대화록을 캡처하고 동기화하는 방법에는 두 가지가 있습니다:

• HubSpot 노트 작성 기능: HubSpot이 회의, HubSpot 통화 또는 HubSpot 모바일 앱에서 이루어진 대화를 캡처합니다.
• 화상 회의 앱: 기존 Zoom, Google Meet 또는 Microsoft Teams 설정을 통해 회의를 캡처한 후, HubSpot이 해당 녹화본이나 대화록을 동기화합니다.

지원되는 대화록을 HubSpot으로 가져오려면 이 두 방법 중 하나만 설정하면 됩니다. 팀마다 서로 다른 캡처 방식을 사용하는 경우 두 가지 방법을 모두 사용할 수도 있습니다.

시작하기 전에

대본 동기화를 설정하기 전에 다음 사항을 확인하세요:

• 녹화 및 대본 설정을 관리하려면 계정 설정에 대한 접근 권한이 있어야 합니다.
• 화상 회의 앱의 대본을 동기화하려면 해당 앱이 HubSpot에 연결되어 있어야 합니다.
• HubSpot 노트테이커를 사용하려면 HubSpot에서 ‘트랜스크립션 및 분석’과 ‘대화 녹음’ 설정이 켜져 있어야 합니다. 연결된 화상 회의 앱 통합 기능은 해당 HubSpot 설정이 꺼져 있더라도 외부 앱에서 구성된 녹음 및 트랜스크립션 설정에 따라 오디오와 트랜스크립트를 계속 동기화할 수 있습니다.

대본 캡처 방법 선택

HubSpot 노트테이커와 화상 회의 앱은 HubSpot으로 트랜스크립트를 가져오는 대체 방법입니다. 트랜스크립션 기능을 사용하기 위해 두 가지를 모두 설정할 필요는 없습니다.

HubSpot 노트테이커 활성화

HubSpot 노트테이커를 사용하여 대화를 기록하고 대본을 생성하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '녹화 및 텍스트 변환'으로 이동합니다.
3. HubSpot에서 캡처할 대화에 대한 설정을 활성화하세요:
   • 회의
   • 전화 통화
   • 모바일 메모 기능
4. 다음 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요:
   • 전사 및 분석
   • 대화 녹음

이러한 설정을 활성화하면 HubSpot은 지원되는 대화를 캡처하여 대본 데이터를 HubSpot에 추가할 수 있습니다. 다음 지원 대상 대화가 끝난 후, HubSpot에서 해당 회의 또는 통화 기록을 열어 대본이 동기화되었는지 확인하십시오.

화상 회의 앱에서 대본 동기화

팀에서 이미 지원되는 화상 회의 앱을 통해 회의를 녹화하거나 텍스트로 변환하고 있다면, 해당 앱을 HubSpot에 연결하고 회의 동기화 기능을 켜세요. 회의 동기화 기능을 통해 HubSpot은 화상 회의 앱에서 생성된 지원되는 녹화본과 대본을 수신할 수 있습니다. HubSpot 노트 작성자가 회의에 참여할 필요는 없습니다.

화상 회의 앱을 연결하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘녹화 및 대본’으로 이동합니다.
3. '연동' 섹션으로 스크롤합니다.
4. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams 등 연결하려는 앱을 클릭합니다.
5. '설치'를 클릭합니다.
6. 앱 연결 절차를 완료하세요.

앱이 연결되면 연결된 앱의 설정 페이지로 이동합니다.

회의 동기화를 켜려면:

1. 연결된 앱의 설정 페이지에서 ‘설정 ’ 탭을 클릭합니다.
2. '전역 설정'을 클릭합니다.
3. '동기화 및 회의 데이터 기록'을 켭니다.

회의 동기화가 활성화되면 HubSpot은 연결된 앱에서 지원되는 회의 녹화본 및 회의록을 동기화합니다. 다음에 지원되는 회의가 끝난 후, HubSpot에서 해당 회의 기록을 열어 회의록이 동기화되었는지 확인하세요.