將對話記錄同步至 HubSpot

將對話紀錄同步至 HubSpot，為客戶記錄增添對話背景資訊。根據您所使用的產品及存取權限，對話紀錄可支援 CRM 更新、摘要、後續步驟、跟進建議、智慧交易進度追蹤，以及其他對話智慧或 AI 體驗。

有兩種方式可擷取並同步對話紀錄：

• HubSpot 筆記工具：HubSpot 會從會議、HubSpot 通話或 HubSpot 行動應用程式中擷取對話內容。
• 視訊會議應用程式：透過您現有的 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 設定來錄製會議，隨後 HubSpot 會同步生成的錄影或對話紀錄。

您只需設定其中一種方法，即可開始將受支援的對話記錄匯入 HubSpot。若不同團隊使用不同的擷取方式，您亦可同時使用這兩種方法。

開始之前

在設定文字記錄同步功能之前，請先確認以下事項：

• 若要管理錄影與轉錄設定，您必須具備帳戶設定的存取權限。
• 若要從視訊會議應用程式同步文字記錄，該應用程式必須已與 HubSpot 連線。
• 若要使用 HubSpot 筆記工具，必須在 HubSpot 中開啟「轉錄與分析」及「對話錄製」設定。即使這些 HubSpot 設定已關閉，已連接的視訊會議應用程式整合功能仍可根據外部應用程式中配置的錄製與轉錄設定，同步音訊和文字記錄。

選擇文字記錄擷取方式

HubSpot 筆記工具和視訊會議應用程式是將文字記錄匯入 HubSpot 的兩種替代方式。您無需同時設定這兩種方式，文字記錄功能即可運作。

啟用 HubSpot 筆記記錄器

若要使用 HubSpot 筆記記錄器來記錄對話並建立文字紀錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「錄製與文字轉錄」。
3. 開啟您希望 HubSpot 擷取的對話相關設定：
   • 會議
   • 電話通話
   • 行動筆記記錄器
4. 請確保已開啟以下設定：
   • 轉錄與分析
   • 對話錄音

啟用這些設定後，HubSpot 即可擷取受支援的對話，並將文字記錄資料匯入 HubSpot。下次進行受支援的對話後，請在 HubSpot 中開啟相關的會議或通話記錄，以確認文字記錄已同步。

從視訊會議應用程式同步轉錄內容

若您的團隊已在受支援的視訊會議應用程式中錄製或轉錄會議，請將該應用程式連接至 HubSpot 並開啟會議同步功能。會議同步功能可讓 HubSpot 接收由您的視訊會議應用程式所產生的受支援錄製檔及文字記錄。HubSpot 筆記員無需加入會議。

要連接視訊會議應用程式：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「錄製與文字轉錄」。
3. 捲動至「整合」區段。
4. 點選您要連結的應用程式，例如Zoom、Google Meet 或Microsoft Teams。
5. 點擊「安裝」。
6. 完成應用程式連線流程。

應用程式連線完成後，系統將自動將您導向已連線應用程式的設定頁面。

若要啟用會議同步功能：

1. 在已連線應用程式的設定頁面中，點選「設定」分頁。
2. 點擊「全球設定」。
3. 開啟「同步並記錄會議資料」功能。

啟用會議同步功能後，HubSpot 將從已連線的應用程式同步受支援的會議錄影與會議記錄。在您下次舉行受支援的會議後，請在 HubSpot 中開啟相關的會議記錄，以確認會議記錄已同步完成。