将对话记录同步到 HubSpot

将对话记录同步到 HubSpot，以便为客户记录添加对话背景信息。根据您使用的产品和权限，对话记录可用于支持 CRM 更新、摘要、后续步骤、跟进建议、智能交易推进以及其他对话智能或 AI 体验。

有两种方式可以捕获并同步对话记录：

• HubSpot 记录工具：HubSpot 可从会议、HubSpot 通话或 HubSpot 移动应用中捕获对话内容。
• 视频会议应用：通过您现有的 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 设置捕获会议内容，随后 HubSpot 会同步生成的录音或文字记录。

您只需设置其中一种方法，即可开始将受支持的对话记录导入 HubSpot。如果不同团队使用不同的捕获方法，您也可以同时使用这两种方法。

开始之前

在设置转录内容同步之前，请确认以下事项：

• 要管理录制和转录设置，您必须具备账户设置的访问权限。
• 要从视频会议应用同步文字记录，该应用必须已连接到 HubSpot。
• HubSpot 笔记记录器要求在 HubSpot 中开启“转录与分析”和“对话录音”设置。即使这些 HubSpot 设置处于关闭状态，已连接的视频会议应用集成仍可根据外部应用中配置的录音和转录设置同步音频和转录文本。

选择文字记录捕获方式

HubSpot 笔记记录器和视频会议应用是将文字记录导入 HubSpot 的两种替代方式。您无需同时设置这两种方式，文字记录功能即可正常运行。

开启 HubSpot 笔记记录器

要使用 HubSpot 笔记记录器来记录对话并生成文字记录：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“录制与转录”。
3. 为希望 HubSpot 捕获的对话启用相应设置：
   • 会议
   • 电话
   • 移动端笔记记录器
4. 请确保以下设置已开启：
   • 转录与分析
   • 通话录音

启用这些设置后，HubSpot 即可捕获受支持的对话并将转录数据添加到 HubSpot 中。在进行下一次受支持的对话后，请在 HubSpot 中打开相关的会议或通话记录，以确认转录内容已同步。

从视频会议应用同步文字记录

如果您的团队已经在受支持的视频会议应用中录制或转录会议，请将该应用连接到 HubSpot 并开启会议同步功能。会议同步功能可让 HubSpot 接收由您的视频会议应用生成的受支持的录音和转录文本。HubSpot 笔记记录员无需加入会议。

要连接视频会议应用：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“录制与转录”。
3. 滚动至“集成”部分。
4. 点击您要连接的应用，例如Zoom、Google Meet 或Microsoft Teams。
5. 点击“安装”。
6. 完成应用连接流程。

应用连接完成后，系统将自动跳转至已连接应用的设置页面。

要开启会议同步功能：

1. 在已连接应用的设置页面上，点击“设置”选项卡。
2. 点击“全局设置”。
3. 开启“同步并记录会议数据”功能。

启用会议同步后，HubSpot 将从已连接的应用中同步受支持的会议录音和会议记录。在下次举行受支持的会议后，请在 HubSpot 中打开相关的会议记录，以确认会议记录已同步。