将对话记录同步到 HubSpot

摘要

配置在 HubSpot 中如何通过 HubSpot 笔记记录工具或第三方集成来录制和转录对话。转录内容将同步到客户记录中，并可根据您使用的产品和访问权限，支持 CRM 更新、AI 生成的摘要、后续步骤、跟进建议以及其他对话智能功能。

请注意：自 2026 年 8 月 31 日起，使用 Notetaker 录制的会议或从视频会议集成同步的会议将仅生成会议记录。通过 HubSpot 通话功能录制的通话仍将生成通话记录。

开始之前

开始之前，请务必了解以下要求和注意事项。

了解要求

• 要管理录音和转录设置，您必须拥有超级管理员权限。
• 若要从视频会议应用同步转录内容，该应用必须已连接到 HubSpot。
• HubSpot 笔记记录器要求在 HubSpot 中开启“转录与分析”和“对话录音”设置。

了解限制与注意事项

• 即使这些 HubSpot 设置处于关闭状态，已连接的视频会议集成仍可根据外部应用中配置的录制和转录设置同步音频和文字记录。

管理录制和转录设置

要管理录制和转录设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“Notetaker”。
3. 在“转录与分析”下，“对话录音”和“转录与分析”开关默认处于开启状态：
   • 若要防止该账户中的对话被录音，请关闭“对话录音”开关。
   • 若要阻止对话的转录和分析，请关闭“转录与分析”开关。

转录与分析设置的行为

当您关闭“转录与分析”开关时：

• HubSpot 将停止为任何新的会议、通话或面对面对话生成文字记录、摘要和 AI 洞察。
• “笔记记录”功能也将被关闭。
• 现有的录音和文字记录不会被删除。您仍可在 CRM 中查看和访问这些内容。

当您重新开启“转录与分析”开关时：

• 只要存在有效的录音，HubSpot 会自动将过去七天内的录音转录成文字。
• 超过七天的录音将不会进行追溯转录。

对集成的影响

当您关闭“转录和分析”开关时，对集成功能的影响取决于它们提供通话数据的方式：

• 发送录音链接的集成（例如 Zoom、Google Meet）：在该设置关闭期间，录音将不会被转录。
• 直接发送已完成转录文本的集成：即使关闭了“转录和分析”功能，转录文本仍可能显示在 HubSpot 中。

比较录音和转录选项

您可以通过 Notetaker 或第三方集成对对话进行录音和转录。选择哪种方法取决于您希望捕获的对话类型、您的 HubSpot 订阅套餐以及每种方法的具体要求。如果不同团队有不同的捕获需求，您也可以同时使用这两种方法。

开启笔记记录功能

在为该账户开启对话录音功能后，您可以控制哪些类型的对话会生成录音和文字记录。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“笔记记录器”。
3. 在“转录与分析”下，为需要捕获的每种对话类型开启开关：
   • 会议（测试版）：请确保您的账户已加入“带智能交易推进功能的会议笔记”测试版，然后开启“会议”开关。了解如何使用笔记功能。
   • 电话通话：开启“电话通话”开关。了解如何查看通话录音和文字记录。
   • 面对面对话（测试版）：请确保您的账户已加入“面对面会议笔记助手”[仅限 iOS] 测试版，然后开启“面对面对话”开关。了解如何在面对面会议中使用笔记助手。
4. 请确认“通用”设置中以下选项也已开启：
   • 转录与分析
   • 对话录音

启用这些设置后，HubSpot 会捕获受支持的对话，并将转录数据添加到相关的记录中。在进行下一次受支持的对话后，请在 HubSpot 中打开相关的会议或通话记录，以确认转录内容已同步。

从视频会议应用同步文字记录

如果您的团队已经在受支持的视频会议应用中录制或转录会议，请将该应用连接到 HubSpot 并开启会议同步功能。会议同步功能可让 HubSpot 接收该应用生成的受支持的录音和转录文本——HubSpot 记录员无需加入会议。

连接视频会议应用

要连接视频会议应用：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“Notetaker”。
3. 滚动至“集成”部分。
4. 点击您要连接的应用（例如 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams）。
5. 点击“安装”。
6. 完成应用连接流程。应用连接成功后，系统将自动跳转至已连接应用的设置页面。

开启会议同步功能

要开启会议同步：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“笔记记录器”。
3. 在“集成”下，点击要编辑的集成旁边的三个竖点图标，然后点击“在新标签页中打开”。
4. 点击顶部的“设置”选项卡，然后点击“全局设置”选项卡。
5. 将“同步并记录会议数据”开关打开。

启用会议同步后，HubSpot 会从已连接的应用中同步受支持的会议录音和文字记录。下次进行受支持的会议后，请在 HubSpot 中打开相关的会议记录，以确认文字记录已同步。

管理第三方集成设置

要管理第三方集成设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“Notetaker”。
3. 在“集成”下，点击要编辑的集成旁边的三个竖点图标，然后点击“在新标签页中打开”。
4. 点击顶部的“设置”选项卡。
5. 在集成设置页面上，根据需要调整集成选项。

了解如何连接和配置Google Meet、Microsoft Teams 以及Zoom的集成。