Sist oppdatert: juni 28, 2023
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Du kan laste opp filer manuelt og legge dem ved kontakt-, firma-, avtale-, billett- og egendefinerte objektoppføringer for å gi nyttig kontekst.
Vedlegg legges til som notater i postene, så brukerne må ha de riktige visningsrettighetene for å se vedlegg. Brukere med visningsrettigheter for notater satt til Alt kan se alle vedlegg, brukere med visningsrettigheter satt til Kun team kan se vedlegg som er lastet opp av brukere i teamet, og brukere med visningsrettigheter satt til Kun egne kan kun se vedlegg de selv har lastet opp.
Væroppmerksom på at når du sender én-til-én-e-post i HubSpot eller logger en e-post i HubSpot Sales, vil alle filer som ikke er vedlagt automatisk bli lagt til i vedleggsdelen av posten. Filer som ikke er vedlagt i loggede svar, legges også til i vedleggsdelen av posten.
- Naviger til postene dine:
- Kontakter: Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
- Bedrifter: Naviger til Kontakter > Firmaer i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Naviger til Service > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Egendefinerte objekter: Gå til Kontakter > [Egendefinert objekt] i HubSpot-kontoen din. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.
- Klikk på navnet på posten.
- I panelet til høyre blar du ned til delen Vedlegg.
- Klikk på Legg til for å legge til et vedlegg, og velg deretter:
- Last opp ny: legg til en ny fil fra datamaskinen.
- Velg eksisterende: velg en eksisterende fil i HubSpot-kontoen din. I panelet til høyre klikker du på navnet på filen du vil legge ved.
- Hvis du vil fjerne et vedlegg, klikker du på krysset til høyre for vedlegget. I dialogboksen:
- Hvis du vil fjerne filen og slette den fra HubSpot-kontoen din, merker du av for Slett denne filen permanent. Hvis du vil fjerne vedlegget, men ikke slette filen, lar du avmerkingsboksen være avkrysset.
- Klikk på Fjern for å bekrefte.
