Som leder kan du bruke prognoseverktøyet til å holde oversikt over teamets fremgang mot målene sine. Som standard bruker prognoseverktøyet avtalestadier til å prognostisere inntekter basert på sannsynligheten for at de blir avsluttet. Hvis du setter opp prognosekategorier, kan avtaler også grupperes i kategorier. På denne måten kan du og teamet ditt justere prognosen basert på kunnskapen dere har om avtalene, uten å miste oversikten over hvor dere befinner dere i salgsprosessen. Prognoseverktøyet er nyttig å bruke i en-til-en-samtaler med selgerne for å identifisere hvor de må fokusere innsatsen for å nå måneds- eller kvartalsmålene sine.
Før du går i gang, må du sørge for at brukeren har fått tildelt Forecast-tillatelser. Deretter tildeler du inntektsmål til teamet ditt og konfigurerer prognosekategoriene hvis du ønsker å bruke dem. Når du har konfigurert dette, kan du se inntektsrapportering for brukere i kontoen din som har tilordnet Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-betalte seter.
Når du deaktiverer en bruker, men beholder de betalte Sales Hub- , Service Hub Professional- eller Enterprise-setene, vil de historiske salgsdataene deres forbli i prognoseverktøyet. Dette sikrer at du har et fullstendig og nøyaktig bilde av det historiske salget, slik at du kan lage informerte prognoser for inneværende og fremtidige perioder.
Merk: Hvis du er superadministrator, kan du finne ut hvordan du melder kontoen din inn i betaversjonen.
Angi en valuta
Hver bruker i kontoen din kan angi sin foretrukne valuta i prognoseverktøyet. Når du har angitt dette, kan du vise prognosedata og sende inn manuelle prognoser i den foretrukne valutaen. Vær oppmerksom på dette:
- Valutakonverteringer gjøres automatisk etter behov, i samsvar med valutakursene i kontoen din.
- Åpne avtaler og mål bruker den gjeldende valutakursen. Avsluttede, vunne avtaler bruker valutakursene som gjaldt da avtalen ble avsluttet, for å opprettholde historisk nøyaktighet.
- Manuelt innsendte prognoser bruker valutakursen på innsendingstidspunktet.
Slik angir du valutaen din:
- Klikk på Angi valuta øverst til høyre.
- Klikk på rullegardinmenyen Foretrukket valuta, og velg en valuta.
- Klikk på Lagre.
Send inn en prognose
Du kan sende inn en tilpasset prognose for måneden eller kvartalet for å gi interessentene dine et estimat på hvor mye du tror du kommer til å avslutte i løpet av den aktuelle perioden. Du kan sende inn en prognose i prognoseverktøyet eller fra standardvisningen for prognoser på indekssiden for avtaler.
Slik sender du inn fra prognoseverktøyet:
- I kolonnen for innsending av prognose klikker du på blyantikonet edit ved siden av brukeren eller teamet du vil sende inn en tilpasset prognose for.
- I høyre panel velger du Pipeline og prognoseperiode. Tidsperioden du velger, må samsvare med prognoseperioden (velg f.eks. en bestemt måned hvis prognoseperioden er satt til månedlig).
- Skriv inn et beløp (i bedriftens primære valuta) i feltet Prognosebeløp .
- Hvis du vil se historikken for prognoseinnsendinger, klikker du på Vis historikk for å utvide delen.
- Gå til Historikk-fanen for å vise historikken for tidligere prognoseinnsendinger. Klikk på pilene <, > for å endre tidsperioden . Du kan vise opptil ett år tilbake i tid.
- Klikk på Vis innsendinger over tid for å se historikken for innsendinger av prognoser i Salgsanalyse.
- Når du er klar til å sende inn prognosen, klikker du på Send inn prognose.
- For ytterligere salgsanalyserapportering kan du bruke rapportene i salgsanalyseverktøyene dine. Du får tilgang til salgsanalyserapportene ved å klikke på Gå til salgsanalyse øverst til høyre.
Du kan også navigere til prognoseverktøyet fra indekssiden for avtaler. For hver bruker som er tildelt et Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete og har prognosetillatelser, viser denne visningen brukerens tildelte avtaler og relevante avtaleegenskaper.
- I tabellvisningen klikker du på fanen Prognose. Hvis Prognose ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger deretter Prognose fra rullegardinmenyen.
- Klikk på Gå til prognose øverst til høyre.
Merk: Hvis du kloner prognosevisningen, vil ikke Gå til prognose-funksjonaliteten være tilgjengelig i den klonede visningen.
Se gjennom en prognose på skrivebordet
- Hvis du vil se gjennom prognosen etter avtalestadium, klikker du på fanen Avtalestadium.
- Hvis du vil se gjennom prognosen etter kategori, klikker du på fanen Prognosekategori.
- Bruk rullegardinmenyene øverst til å filtrere etter pipeline eller sluttdato.
- Klikk på teamnavnet for å gå gjennom prognosen etter team.
Merk: Hvis du har satt visningsrettighetene for prognoser til Kun team, kan du bare se dine egne mål og prognoser i teamprognosen, ikke teamkollegenes.
Brukere med tildelte Sales Hub Professional- eller Enterprise-seter vil vises i prognoseverktøyet. Øverst til venstre kan du søke etter en bruker som ikke er tilordnet et team.
I teamtabellen øverst kan du analysere følgende for brukere som er tildelt et team:
- Mål:inntektsmålet.
- Closed Won: summen av beløpene for alle avtaler med avtalestadiet satt til Closed won.
- Gap: Differansen mellom målet og avtaler med avtalestadiet satt til "Avsluttet vunnet".
- Forecast Submission: summen av prognoseinnleveringer for teamet ditt. Hvis det ikke finnes noen teaminnleveringer, brukes summen av prognoseinnleveringer for brukere.
I pipeline-tabellen øverst kan du analysere følgende:
- Åpen pipeline: summen av beløpene for alle åpne avtaler som du har tilgang til for den valgte tidsperioden.
- Dekningavåpen pipeline: den åpne pipelinen delt på gapet til målet.
Ved siden av hver brukers navn kan du analysere følgende:
-
- Måloppnåelse: de avsluttede inntektene som er relevante for brukerens inntektsmål.
- Vektet pipeline eller Total pipeline: mengden av alle forventede avtaler for tidsperioden.
- Prognosekategorier: Overvåk det forventede avtalevolumet i hver prognosekategori.
- Prognoseinnlevering: et estimat av hvor mye som vil bli avsluttet i løpet av en bestemt tidsperiode.
- Klikk på brukerens navn for å gå inn på en spesifikk brukers prognose.
- Her kan du se hvilke avtaler som er tilordnet brukeren. Du kan vurdere hvor hver enkelt avtale befinner seg i pipelinen, og identifisere hvilke avtaler som trenger mer oppmerksomhet fra selgeren for å få avtalen i havn.
- Bruk fanene øverst til å filtrere avtalene etter avtalestadium eller prognosekategori. Bruk rullegardinmenyene øverst til å filtrere etter pipeline eller avslutningsdato.
- En grønn eller rød prikk under et avtalestadium indikerer at stadiet er flyttet fremover eller bakover innenfor datointervallet som er valgt i rullegardinmenyen for sluttdato, hvis avtalen ble opprettet før datointervallet.
- En grønn eller rød caret under et vektet avtalebeløp indikerer at beløpet er økt eller redusert innenfor det datointervallet som er valgt i rullegardinmenyen for sluttdato, hvis avtalen ble opprettet før datointervallet.
-
- Klikk på avtalens navn for å åpne avtaleposten.
- Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre for å redigere kolonnene som vises. Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene for å vise dem, og klikk deretter på Lagre.
- Hvis du vil angi hva brukeren skal gjøre for å flytte avtalen til neste trinn, skriver du inn notater i feltet Neste trinn . Teksten du skriver inn, vil fylle ut egenskapenNeste trinn i avtaleoppføringen. Klikk på Lagre.
- Hvis du vil navigere tilbake til prognosen, klikker du på Tilbake til prognose øverst til venstre.
Se gjennom en prognose i HubSpot-mobilappen
Du kan gå gjennom prognosens fremdrift i HubSpot-mobilappen.
- Åpne HubSpot-mobilappen.
- Under Prognosefremdrift kan du se nylige prognoser for utvalgte pipelines. Hvis du vil vise disse prognosene, trykker du på Gå til prognose . Du kan også få tilgang til prognoser ved å trykke på Meny i den nederste navigasjonsmenyen, og deretter velge Prognose i venstre sidefelt.
- Du kan filtrere prognosevisningen ved å velge nedtrekksmenyene Rørledning eller Tidsperiode.
- Trykk på en bruker eller et team for å se fremdriften for deres prognose.
- Du kan sende inn en prognose ved å trykke på blyantikonet edit øverst på skjermen.
- Velg nedtrekksmenyene Pipeline og Periode for å velge pipeline og tidsperiode for innsending av prognosen.
- Skriv inn prognosebeløpet.
- Skriv inn eventuelle merknader for prognoseinnsendingen.
- Se innsendingshistorikken din.
- Trykk på Send.
- Vis og filtrer avtaler som er knyttet til prognosen, ved å velge rullegardinmenyen Prognosekategori og merke av i avmerkingsboksene ved siden av kategorinavnene du vil filtrere etter.
- Hvis du vil vise en avtale som er knyttet til prognosen, trykker du på avtalens navn. Avtaleskjermen vises, og her kan du legge til notater, opprette oppgaver og logge aktivitet. Lær hvordan du oppretter og navigerer i avtaler i HubSpots mobilapp.