Som leder kan du bruke prognoseverktøyet til å holde oversikt over teamets fremgang mot målene sine. Som standard bruker prognoseverktøyet avtalestadier til å forutsi inntekter basert på sannsynligheten for at en avtale blir inngått. Hvis du setter opp prognosekategorier, kan avtaler også grupperes i kategorier. Dette gjør at du og teamet ditt kan justere prognosen basert på kunnskapen dere har om avtalene, uten å miste oversikten over hvor dere er i salgsprosessen. Prognoseverktøyet er nyttig å bruke under en-til-en-samtaler med selgerne for å identifisere hvor de må fokusere innsatsen for å nå sine månedlige eller kvartalsvise mål.
Når du deaktiverer en bruker, men beholder Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-setene deres, vil de historiske salgsdataene forbli i prognoseverktøyet. Dette sikrer at du har et fullstendig og nøyaktig bilde av det historiske salget, slik at du kan lage informerte prognoser for inneværende og fremtidige perioder.
Før du kommer i gang
Angi en valuta
Hver bruker på kontoen din kan angi sin foretrukne valuta i prognoseverktøyet. Når den foretrukne valutaen er angitt, kan du vise prognosedata og sende inn manuelle prognoser i den foretrukne valutaen. Vær oppmerksom på dette:
- Valutakonverteringer gjøres automatisk etter behov, i samsvar med valutakursene i kontoen din.
- Åpne avtaler og mål bruker gjeldende valutakurs. For å opprettholde historisk nøyaktighet brukes valutakursen som gjaldt da avtalen ble inngått.
- Manuelt innsendte prognoser bruker valutakursen på innsendingstidspunktet.
Slik angir du valutaen din:
- Klikk på Angi valuta øverst til høyre.
- Klikk på rullegardinmenyen Foretrukket valuta, og velg en valuta.
- Klikk på Lagre.
Opprett en prognose for å vise flere resultater(Sales Hub Professional eller Enterprise)
Du kan sende inn en prognose for å vise flere resultater for teamet ditt som måler prognostiserbare inntekter ved hjelp av:
- En HubSpot-eid eller egendefinert avtaledatoeiendom.
- En HubSpot-eid eller egendefinert avtalebeløpsegenskap som er merket som en valutafeltype.
Finn ut mer om hvordan du oppretter en prognose for å vise flere resultater.
Konfigurer påminnelser om innsending av prognoser
Hvis du er superadministrator, kan du konfigurere påminnelsesvarsler for representantene dine.
Slik konfigurerer du planlagte påminnelser om innsending av prognoser:
- Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Angi innsendingsplan.
- I det høyre panelet konfigurerer du følgende:
- Merk av for Angi en tidsplan for innsending av prognoser.
- Klikk på datovelgeren i delen Startdato for innsendingsplan, og velg en dato.
- Klikk på rullegardinmenyen Forfallstid, og velg en verdi.
- Klikk på rullegardinmenyen Gjentakelser, og velg en verdi.
- Klikk på rullegardinmenyen Tilordnet til, og velg lag. Tidsplanen gjelder for alle teamene som er valgt, men bare brukere med redigeringstillatelser for prognoser vil bli varslet via e-post og popup-vindu hvis en påminnelse er slått på.
- Klikk på nedtrekksmenyen Påminnelse, og velg en verdi.
- Klikk på Lagre.
Merk: Brukere kan konfigurere flere varslingspreferanser, for eksempel Slack, ved å velge dem under delenTilbudsvarsling. Superadministratorer kan massetildele ved hjelp av en varslingsprofil.
Slik redigerer eller sletter du de planlagte prognosepåminnelsene:
- Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Rediger innsendingsplan.
- Gå gjennom og gjør endringer i panelet til høyre.
- Fjern merket i avmerkingsboksen Angi en tidsplan for innsending av prognoser for å slette tidsplanen.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
Send inn en prognose
Du kan sende inn en tilpasset prognose for måneden eller kvartalet for å gi interessentene dine et estimat på hvor mye du tror du kommer til å omsette i løpet av den aktuelle perioden. Hvis du sender inn en prognose for en bruker, kan du vurdere hvilke avtaler du vil inkludere i innsendingen.
Du kan sende inn en prognose i prognoseverktøyet eller fra standardvisningen Prognose på siden for avtaleindeksen.
Slik sender du inn fra prognoseverktøyet:
- Klikk på Send i kolonnen Innsending av prognose.
- I panelet til høyre velger du Pipeline og Prognoseperiode. Tidsperioden du velger, må samsvare med prognoseperioden (velg f.eks. en bestemt måned hvis prognoseperioden er satt til månedlig).
- Skriv inn et beløp (i bedriftens primære valuta) i feltet Prognosebeløp.
- Hvis du sender inn en prognose for en bruker, kan du merke av i avmerkingsboksene i kolonnen Legg til i prognose i tabellen Tilbud.
- Feltet Prognosebeløp vil automatisk vise summen av avtalebeløpene.
- Skriv inn en merknad.
- I Innlevering-delen kan du se tidligere innsendinger og avtalene som er knyttet til dem.
- Hvis du vil se historikken for alle tidligere innsendinger av prognoser, klikker du på Vis historikk eller går til Historikk-fanen.
- Klikk på pilene <, > for å endre tidsperioden. Du kan vise opptil ett år tilbake i tid.
- Klikk på Vis innsendinger over tid for å vise historikken for prognoseinnsendinger i Salgsanalyse.
-
Når du er klar til å sende inn prognosen, klikker du på Send prognose.
- For ytterligere salgsanalyserapportering kan du bruke rapportene i salgsanalyseverktøyene dine. Du får tilgang til salgsanalyserapportene ved å klikke på Gå til salgsanalyse øverst til høyre.
Du kan også navigere til prognoseverktøyet fra siden med avtaleindeksen. For hver bruker som er tildelt et Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete og har prognosetillatelser, viser denne visningen brukerens tildelte avtaler og relevante avtaleegenskaper.
- Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Gå til prognose. Du blir omdirigert til prognoseverktøyet der du kan sende inn en prognose.
Se gjennom en prognose på skrivebordet
- Hvis du vil se gjennom prognosen etter avtalestadium, klikker du på fanen Avtalestadium.
- Hvis du vil se gjennom prognosen etter kategori, klikker du på fanen Prognosekategori.
- Bruk rullegardinmenyene øverst til å filtrere etter pipeline eller sluttdato.
- Klikk på teamnavnet for å se prognosen etter team.
Merk: Hvis du har satt prognosetillatelsene dine til Kun team, vil du bare kunne se dine egne mål og prognoser i teamprognosen, ikke teamkollegenes.
Brukere med tildelte Sales Hub Professional- eller Enterprise-seter vil vises i prognoseverktøyet. Øverst til venstre kan du søke etter brukere som ikke er tilordnet et team.
I teamtabellen øverst kan du analysere følgende for brukere som er tilordnet et team:
Merk: Prognoseverktøyet kan bare vise mål som er knyttet til én eller alle rørledninger.
- Avsluttet vunnet: summen av beløpene for alle avtaler der avtalestadiet er satt til Avsluttet vunnet.
- Gap: differansen mellom målbeløpet og beløpet for inngåtte avtaler.
- Forecast Submission: summen av prognoseinnleveringer for teamet ditt. Hvis det ikke finnes noen teaminnleveringer, brukes summen av prognoseinnleveringer for brukere.
I Pipeline-tabellen øverst kan du analysere følgende:
- Åpen pipeline: summen av beløpene for alle åpne avtaler som du har tilgang til for den valgte tidsperioden.
- Dekning avåpen pipeline: verdien av åpen pipeline dividert med gap til mål.
Ved siden av hver brukers navn kan du analysere følgende:
- Måloppnåelse: den avsluttede inntekten som er relevant for brukerens inntektsmål.
- Vektet pipeline eller Total pipeline: beløpet for alle forventede avtaler for tidsperioden.
- Prognosekategorier: Overvåk det forventede avtalebeløpet i hver prognosekategori.
- Prognosertinnsending: et estimat på hvor mye som vil bli avsluttet i løpet av en bestemt tidsperiode.
Klikk på brukerens navn for å gå nærmere inn på en bestemt brukers prognose.
- Her kan du se avtalene som er tilordnet brukeren. Du kan vurdere hvor hver enkelt avtale befinner seg i pipelinen, og identifisere hvilke avtaler som trenger mer oppmerksomhet fra selgeren for å få avtalen i havn.
- Bruk fanene øverst til å filtrere avtalene etter avtalestadium eller prognosekategori. Bruk rullegardinmenyene øverst til å filtrere etter pipeline eller avslutningsdato.
- En grønn eller rød prikk under et avtalestadium indikerer at stadiet er flyttet fremover eller bakover innenfor datointervallet som er valgt i nedtrekksmenyen for sluttdato, hvis avtalen ble opprettet før datointervallet.
- En grønn eller rød caret under et vektet avtalebeløp indikerer at beløpet er økt eller redusert innenfor det datointervallet som er valgt i nedtrekksmenyen for sluttdato, hvis avtalen ble opprettet før datointervallet.
- Klikk på avtalens navn for å åpne avtaleposten.
- Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre for å redigere kolonnene som vises. Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene for å vise dem, og klikk deretter på Lagre.
- Hvis du vil angi hva brukeren skal gjøre for å flytte avtalen til neste trinn, skriver du inn notater i feltet Neste trinn. Teksten du skriver inn, vil fylle ut egenskapenNeste trinn i avtaleoppføringen. Klikk på Lagre.
- For å navigere tilbake til prognosen klikker du på Tilbake til prognose øverst til venstre.
Gjennomgå en prognose i HubSpot-mobilappen
Du kan gå gjennom prognosens fremdrift i HubSpot-mobilappen.
- Åpne HubSpot-mobilappen.
- Trykk på ikonet for åpent sidefelt øverst til venstre, og trykk deretter på Prognose.
- Du kan filtrere prognosevisningen ved å gjøre valg i nedtrekksmenyene Pipeline eller Tidsperiode.
- Trykk på en bruker eller et team for å se fremdriften i prognosen deres.
- Du kan sende inn en prognose ved å trykke på edit redigeringsikonet øverst på skjermen.
- Velg nedtrekksmenyene Pipeline og Periode for å velge pipeline og tidsperiode for innsending av prognosen.
- Skriv inn prognosebeløpet.
- Skriv inn eventuelle merknader for prognoseinnleveringen.
- Se innsendingshistorikken din.
- Trykk på Send.
- Vis og filtrer avtaler som er knyttet til prognosen, ved å velge rullegardinmenyen Prognosekategori og merke av i avmerkingsboksene ved siden av kategorinavnene du vil filtrere etter.
- Hvis du vil vise en avtale som er knyttet til prognosen, trykker du på avtalens navn. Avtaleskjermen vises, og her kan du legge til notater, opprette oppgaver og logge aktivitet. Finn ut hvordan du oppretter og navigerer i avtaler i HubSpots mobilapp.
Eksporter prognosedata
Du kan eksportere prognosedata fra analysepakken:
- Klikk på pilen ved siden av Salg i venstre sidefelt.
- I venstre sidefelt klikker du på pilen ved siden av Prognose og inntekter.
- Klikk på rapporten du vil eksportere (f.eks. Prognosekategori).
- Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Eksporter usammendratt data.
- Skriv inn et navn for eksporten i dialogboksen.
- Klikk på rullegardinmenyen Filformat, og velg et filformat.
- Klikk på Eksporter. Når eksporten er behandlet, mottar du en nedlastingslenke via e-post og i varslingssenteret.
Slett en prognose
Hvis du er superadministrator, kan du slette en prognose for en bruker eller et team. Når du sletter en innsending, skjer følgende:
- Når en innsending i den gjeldende perioden slettes, vises den nest nyeste innsendingen for perioden, hvis den er tilgjengelig.
- Når en teaminnlevering slettes der det ikke finnes noen annen innleveringsverdi, vises rollup-verdien for brukerens innleveringer, hvis den er tilgjengelig.
- Når en brukerinnsending slettes der det ikke finnes noen annen innsendingsverdi, vises ingen innsending.
Slik sletter du en prognose:
- I kolonnen Prognoseinnsending klikker du på Oppdater ved siden av brukeren eller teamet du vil slette en egendefinert prognose for.
- I høyre panel navigerer du til prognosen du vil slette:
- Hvis prognosen er i inneværende periode, navigerer du til innsendingen nederst i panelet.
- Hvis prognosen gjelder en tidligere periode, klikker du på Historikk-fanen. Klikk på pilene <, > for å endre tidsperioden. Naviger deretter til innsendingen nederst i panelet.
- Klikk på delete delete ved siden av innsendingen du vil slette. Klikk på Slett prognose i dialogboksen.