Bruk prognoseverktøyet

Som leder kan du bruke prognoseverktøyet til å følge med på teamets fremgang mot målene. Som standard bruker prognoseverktøyet avtalefaser til å forutsi inntekter basert på sannsynligheten for at en avtale blir inngått. Hvis du oppretter prognosekategorier, kan avtaler også grupperes i kategorier. Dette gjør at du og teamet ditt kan justere prognosen basert på kunnskapen dere har om avtalene, uten å miste oversikten over hvor dere befinner dere i salgsprosessen. Prognoseverktøyet er nyttig å bruke under individuelle samtaler med selgerne for å identifisere hvor de må fokusere innsatsen for å nå sine månedlige eller kvartalsvise mål.

Når du deaktiverer en bruker, men beholder Salg eller Service -lisensene, vil deres historiske salgsdata forbli i prognoseverktøyet. Dette sikrer at du har et fullstendig og nøyaktig bilde av historisk salg, slik at du kan lage informerte prognoser for nåværende og fremtidige perioder.

Før du begynner

• Sørg for at brukeren din har tildelt prognosetillatelser.
• Tildel deretter prognoserbare inntektsmål til teamet ditt og sett opp prognosekategorier hvis du ønsker å bruke dem.
• Når dette er konfigurert, kan du se inntektsrapportering for brukere i kontoen din som har tildelte salgs-eller servicelisenser.

Angi en valuta

Hver bruker i kontoen din kan angi sin foretrukne valuta i prognoseverktøyet. Når den foretrukne valutaen er angitt, kan du se prognosedata og sende inn manuelle prognoser i din foretrukne valuta. Husk:

• Valutakonvertering skjer automatisk etter behov, i samsvar med valutakursene i kontoen din.
• Åpne avtaler og mål bruker gjeldende valutakurs. Avsluttede vunne avtaler bruker valutakursene som gjaldt da avtalen ble avsluttet for å opprettholde historisk nøyaktighet.
• Manuelt innsendte prognoser opprettholder valutakursen på tidspunktet for innsendingen.

Slik angir du valuta:

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Angi valuta øverst til høyre.
3. Klikk på rullegardinmenyen Foretrukket valuta og velg en valuta.
4. Klikk på Lagre.

Opprett en prognose for å se flere utfall (Sales Hub Professional eller Enterprise)

Du kan sende inn en prognose for å se flere utfall for teamet ditt som måler prognostiserbar omsetning ved å bruke:

• En HubSpot-eid eller tilpasset egenskap for avtaledato.
• En HubSpot-eid eller tilpasset egenskap for avtaleverdi som er merket som en valutafelt-type.

Lær mer om hvordan du oppretter en prognose for å se flere utfall.

Konfigurer påminnelser om innsending av prognoser

Hvis du er superadministrator, kan du konfigurere påminnelsesvarsler for selgerne dine.

Slik konfigurerer du planlagte påminnelser om innlevering av prognoser:

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Angi innsendingsplan.
3. I panelet til høyre konfigurerer du følgende:
   • Merk av for Set a forecast submission schedule.
   • I delen Startdato for innleveringsplan klikker du på datovalget og velger en dato.
   • Klikk på rullegardinmenyen Forfallstid og velg en verdi.
   • Klikk på rullegardinmenyen Gjentakelser og velg en verdi.
   • Klikk på rullegardinmenyen Tildelt til og velg team. Tidsplanen gjelder for alle valgte team, men kun brukere med redigeringsrettigheter for prognoser vil motta varsel via e-post og popup-vindu hvis påminnelsesfunksjonen er aktivert.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Påminnelse» og velg en verdi.
   • Klikk på Lagre.

Merk: brukere kan konfigurere flere varslingsinnstillinger, for eksempel Slack, ved å velge dem under delen «Varslingerom avtaler». Superadministratorer kan tildele dem samlet ved hjelp av en varslingsprofil.

Slik redigerer eller sletter du de planlagte påminnelsene om prognoser:

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Rediger innleveringsplan.
3. Gå gjennom og gjør endringer i panelet til høyre.
   • Fjern merket for Angi en tidsplan for innsending av prognoser for å slette tidsplanen.
   • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Send inn en prognose

Du kan sende inn en tilpasset prognose for måneden eller kvartalet for å gi interessentene dine et estimat på hvor mye du tror du vil avslutte i løpet av den perioden. Hvis du sender inn en prognose for en bruker, kan du vurdere hvilke avtaler du vil inkludere i innsendingen.

Du kan sende inn en prognose i prognoseverktøyet eller fra standardvisningen for prognoser på indekssiden for avtalene dine.

Slik sender du inn fra prognoseverktøyet:

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. I kolonnen Prognoseinnlevering klikker du på Send inn.
3. I panelet til høyre velger du Pipeline og Prognoseperiode. Tidsperioden du velger må samsvare med prognoseperioden din (velg for eksempel en bestemt måned hvis prognoseperioden er satt til månedlig).
4. Skriv inn et beløp (i selskapets primære valuta) i feltet Prognosebeløp.
   • Hvis du sender inn en prognose for en bruker, kan du i tabellen Avtaler merke av i boksene i kolonnen Legg til i prognose.
   • Feltet Prognosebeløp viser automatisk summen av avtaleverdiene.
5. Skriv inn en merknad.
6. I delen Innlevering kan du se tidligere innleveringer og avtalene knyttet til dem.
7. For å se alle tidligere innsendte prognoser, klikk på «Vis historikk » eller gå til fanen «Historikk ».
   • Klikk på pilene < og > for å endre tidsperioden. Du kan se opptil ett år tilbake i tid.
   • Klikk på Vis innleveringer over tid for å se historikken over prognoseinnleveringer i Salgsanalyse.

8. 

   Når du er klar til å sende inn prognosen, klikker du på Send inn prognose.
9. For ytterligere rapportering av salgsanalyse kan du bruke rapportene i salgsanalyseverktøyene dine. For å få tilgang til salgsanalyserapportene, klikker du på Gå til salgsanalyse øverst til høyre.

Du kan også navigere til prognoseverktøyet fra oversiktssiden for avtaler. For hver bruker med en tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-lisens og prognosetillatelser viser denne visningen brukerens tildelte avtaler og relevante avtaleegenskaper.

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Gå til prognose. Du blir omdirigert til prognoseverktøyet, hvor du kan sende inn en prognose.

Gjennomgå en prognose på skrivebordet

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. For å se gjennom prognosen din etter avtalestadium, klikker du på fanen Avtalestadium.
3. For å se prognosen din etter kategori, klikker du på fanen Prognosekategori.
4. Bruk rul legardinmenyene øverst for å filtrere etter pipeline eller avslutningsdato.
5. For å se prognosen din etter team, klikker du på teamnavnet.

Merk: Hvis tillatelsene forprognosevisningen er satt til Kun team, vil du bare kunne se dine egne mål og prognoser i teamprognosen, ikke dine teammedlemmers.

Brukere med tildelte Sales Hub Professional- eller Enterprise-lisenser vises i prognoseverktøyet. Øverst til venstre kan du søke etter brukere som ikke er tildelt et team.

I Team -tabellen øverst kan du analysere følgende for brukere som er tilordnet et team:

• Mål: det prognoserbare inntektsmålet.

Merk: Prognoseverktøyet kan bare vise mål som er knyttet til én eller alle pipeliner.

• Avsluttet vunnet: summen av beløpene for alle avtaler med avtalestadiet satt til Avsluttet vunnet.
• Gap: forskjellen mellom mål beløpet og beløpet for «Avsluttet vunnet ».
• Prognoseinnlevering: summen av prognoseinnleveringer for teamet ditt. Hvis det ikke er noen teaminnleveringer, brukes summen av prognoseinnleveringer for brukere.

I tabellen «Pipeline» øverst kan du analysere følgende:

• Åpen pipeline: summen av beløpene for alle åpne avtaler du har tilgang til for den valgte tidsperioden.
• Dekning av åpen pipeline: Verdien for åpen pipeline delt på gapet til målet.

Ved siden av hver brukers navn kan du analysere følgende:

• Måloppnåelse: den avsluttede omsetningen som er relevant for brukerens omsetningsmål.
• Vektet pipeline eller Total pipeline: beløpet for alle prognostiserte avtaler for tidsperioden.
  • Hvis innstillingene for Prognosebeløp for avtaler er satt til Vektet beløp, vises Vektet pipeline.
  • Hvis innstillingene for Prognose for avtaleverdi er satt til Totalt beløp, vises Total pipeline. 
• Prognosekategorier: Overvåk det prognostiserte avtaleverdien i hver prognosekategori.
• Prognoseinnlevering: et estimat på hvor mye som vil bli avsluttet i en bestemt tidsperiode.

For å gå i dybden på en bestemt brukers prognose, klikker du på brukerens navn.

• Her kan du se gjennom avtalene som er tildelt brukeren. Du kan vurdere hvor hver avtale befinner seg i pipelinen og identifisere hvilke avtaler som trenger mer oppmerksomhet fra selgeren for å bli avsluttet.
• Bruk fanene øverst for å filtrere avtalene etter avtalestadium eller prognosekategori. Bruk rullegardinmenyene øverst for å filtrere etter pipeline eller avslutningsdato.
  • En grønn eller rød prikk under et avtalestadium indikerer at stadiet har beveget seg fremover eller bakover innenfor datointervallet valgt i rullegardinmenyen for avslutningsdato, dersom avtalen ble opprettet før datointervallet.
  • En grønn eller rød pil under et vektet avtalebeløp indikerer at beløpet har økt eller redusert seg innenfor datointervallet valgt i rullegardinmenyen for avslutningsdato, dersom avtalen ble opprettet før dette datointervallet.
• For å åpne avtaleposten klikker du på avtalenavnet.
• For å redigere kolonnene som vises, klikker du på Rediger kolonner øverst til høyre. Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene for å vise dem, og klikk deretter på Lagre.
• For å angi neste trinn som brukeren bør ta for å flytte avtalen til neste trinn, skriver du inn notater i feltet Neste trinn. Teksten du skriver inn, vil fylle ut egenskapenNeste trinn i avtaleposten. Klikk på Lagre.
• For å navigere tilbake til prognosen din, klikker du på Tilbake til prognose øverst til venstre.

Gjennomgå en prognose i HubSpot-mobilappen

Du kan se prognosefremdriften i HubSpot-mobilappen.

1. Åpne HubSpot-mobilappen.
2. Øverst til venstre trykker du på ikonet for å åpne sidepanelet, og deretter på Prognose.
3. Du kan filtrere prognosevisningen ved å velge alternativer i rullegardinmenyene Pipeline eller Tidsperiode.
4. Trykk på en bruker eller et team for å se fremdriften i prognosen deres.

5. Du kan sende inn en prognose ved å trykke påredigeringsikonet øverst på skjermen.
   • Velg rullegardinmenyene Pipeline og Periode for å velge pipeline og tidsperiode for prognoseinnsendingen.
   • Angi prognosebeløpet.
   • Skriv inn eventuelle merknader for prognoseinnsendingen.
   • Se innleveringshistorikken din.
   • Trykk på Send.

6. Vis og filtrer avtaler knyttet til prognosen ved å velge rullegardinmenyen Prognosekategori og merke av i boksene ved siden av kategorinavnene du vil filtrere etter.
7. For å se en avtale knyttet til prognosen, trykk på avtalenavnet. Avtaleskjermen vises, der du kan legge til notater, opprette oppgaver og loggføre aktivitet. Lær hvordan du oppretter og navigerer i avtaler i HubSpot-mobilappen.

Eksportere prognosedata

Du kan eksportere prognosedata fra analysepakken:

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. I venstre sidefelt klikker du på pilen ved siden av Salg.
3. I venstre sidefelt klikker du på pilen ved siden av Prognose og inntekter.
4. Klikk på rapporten du vil eksportere (f.eks. Prognosekategori).
5. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Eksporter data uten oppsummering.
6. I dialogboksen skriver du inn et navn for eksporten.
7. Klikk på rullegardinmenyen Filformat og velg et filformat.
8. Klikk på Eksporter. Når eksporten er fullført, vil du motta en nedlastingslenke via e-post og i varslingssenteret.

Slette en prognose

Hvis du er superadministrator, kan du slette en prognose for en bruker eller et team. Når du sletter en innsending, skjer følgende:

• Når en innsending i den aktuelle perioden slettes, vises den nest nyeste innsendingen for perioden, hvis den er tilgjengelig.
• Når en teaminnsending slettes der det ikke finnes noen annen innsendingsverdi, vises den samlede verdien av brukerens innsendinger, hvis tilgjengelig.
• Når en brukerinnsending slettes der det ikke finnes noen annen innsendingsverdi, vises ingen innsending.

Slik sletter du en prognose:

1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
2. I kolonnen Prognoseinnsending klikker du på Oppdater ved siden av brukeren eller teamet du vil slette en tilpasset prognose for.
3. I panelet til høyre navigerer du til prognosen du vil slette:
   • Hvis prognosen ligger innenfor den aktuelle perioden, navigerer du til innsendingen nederst i panelet.
   • Hvis prognosen gjelder en tidligere periode, klikker du på fanen Historikk. Klikk på pilene < og > for å endre tidsperioden. Naviger deretter til innsendingen nederst i panelet.
4. Klikk delete Slett ved siden av innsendingen du vil slette. I dialogboksen klikker du på Slett prognose.