Opprett og administrer notater i helpdesken

Supportteamene kan se, opprette og redigere interne notater direkte i helpdesken. Notatene og eventuelle kommentarer som legges til dem, er ikke synlige for kunden, noe som gjør det mulig for supportmedarbeiderne å dele oppdateringer og informere andre teammedlemmer om pågående samtaler.

Alle notater loggføres i sakstråden i helpdesken, samt i eventuelle tilknyttede poster, noe som sikrer konsistens og oversikt for hele teamet.

Hvis du har koblet Slack, Microsoft Teams eller Google Chat til helpdesken, vil notater og kommentarer til notater automatisk synkroniseres mellom disse integrasjonene og HubSpot.

Opprett et notat

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Helpdesk. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Helpdesk.
2. Klikk på en sak for å se den tilhørende samtalen, sammen med detaljer om de tilknyttede postene (f.eks. kontakter, selskaper og avtaler).
3. I svar redigeringsvinduet klikker du på description icNotat-ikonet øverst til høyre.

4. Skriv @ og navnet på teammedlemmet, og skriv deretter inn meldingen din.
   • Bruk ikonene nederst i e-postredigeringsverktøyet til å endre tekststilen, sette inn en lenke eller laste opp en fil.
   • Hvis du vil legge til et dokument, et utdrag, en møtelink, en kunnskapsbaseartikkel, et sitat eller en video i svaret ditt, klikker du på Sett inn.
   • For å knytte notatet til en post, klikk på «Knytt til [X]-post», og søk deretter etter og velg posten.
5. Klikk på Opprett notat.

Notatet vises i ticket-tråden i helpdesken, samt på tidslinjene til eventuelle tilknyttede poster. Hvis du har koblet Slack, Microsoft Teams eller Google Chat til helpdesken, synkroniseres notatene med den tilsvarende tråden i hver integrasjon.

Kommenter notater

Du kan svare på notater ved å legge inn kommentarer til dem.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Helpdesk. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Helpdesk.
2. Klikk på en sakfor å se den tilhørende samtalen.
3. Naviger til notatet og klikk på« comment» og deretter «Legg til kommentar».

4. Skriv inn kommentaren din i tekstboksen.
5. For å nevne et teammedlem, skriv @ og navnet på teammedlemmet, og skriv deretter inn meldingen din. Det nevnte teammedlemmet vil motta et varsel med en lenke til samtalen. Lær mer om hvordan du administrerer varslene dine for saker.
6. Klikk på «Kommentar».

Hvis du blir nevnt i en notat eller kommentar, vises saken i visningen «Mine omtaler » i menyen i venstre sidefelt i helpdesken. Les mer om visninger i helpdesken. I tillegg, hvis du har integrert Slack, Microsoft Teams eller Google Chat med helpdesken din, vil svar på notater synkroniseres som nestede kommentarer innenfor hver integrasjon.

Administrer notater i helpdesken

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Helpdesk. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Helpdesk.
2. Klikk på en sak for å se den tilhørende samtalen.
3. Slik redigerer du et notat:
   • Hold musepekeren over notatet og klikk på redigeringsikonet edit.
   • Rediger notatet i tekstboksen og klikk på «Lagre».

4. Slik sletter du et notat:
   • Hold musepekeren over notatet og klikk på ikonet « verticalMenuettt », og velg deretter «Delete».
   • I dialogboksen klikker du på Slett.
     
     
5. Slik viser du notatets historikk:
   • Hold musepekeren over notatet og klikk påikonet med tre vertikale prikker verticalMenu thttht, og velgderetter «Historikk».
   • I panelet til høyre kan du se notatets egenskapshistorikk.
     
     
6. For å kopiere notatets URL til utklippstavlen, hold musepekeren over den og klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene verticalMenu , og velg deretter Kopier lenke.
7. For å se en notats tilknytninger, hold musepekeren over den og klikk på ikonet «Vis tilknytninger»( ObjectAssociations). Når du knytter en notat til en post, vil den vises på tidslinjen til den aktuelle posten.
   
   
   • For å fjerne en tilknytning fjerner dumerket i avmerkingsboksen ved siden av postens navn.
   • For å legge til en tilknytning, merk av i avmerkingsboksen ved siden av postens navn.