Koble HubSpot og Microsoft Teams sammen

Lær hvordan du kobler HubSpot og Microsoft Teams for å synkronisere kommunikasjonen din sømløst på tvers av de to appene. Hvis du har tilbakemeldinger om denne integrasjonen, kan du bruke dette skjemaet til å sende inn forslag, forespørsler eller ideer.

Før du begynner

Før du kobler HubSpot og Microsoft Teams, må du kontrollere at HubSpot-appen ikke er blokkert i Microsoft Teams og at HubSpot er tillatt.

• Naviger til administrasjonssenteret for Microsoft Teams.
• Klikk på Team-apper > Administrer apper i venstre sidefelt, og søk etter HubSpot.
• Klikk på HubSpot-appen og vri statusbryteren til Tillatt.

• Klikk deretter på Tillatelsespolicyer i venstre sidefelt.
• Kontroller at HubSpot-appen er tillatt i henhold til organisasjonens retningslinjer for tillatelser.

Krav til appen

Det finnes to installasjonstyper for Microsoft Teams. Uansett hvilken installasjonstype du velger, vil du installere integrasjonen for alle brukere i HubSpot-kontoen din.

Merk: Du må være Super Admin eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din. Du må være Global Admin for Microsoft Teams for å installere fullinstallasjonsversjonen.

• For full installasjon:
  • Les organisasjonsinformasjon: kreves for at integrasjonen skal kunne hente organisasjonens navn.
  • Les alle brukernes fullstendige profiler: kreves for at integrasjonen skal få grunnleggende informasjon om brukerne.
  • Les alle grupper: kreves for at integrasjonen skal kunne hente en liste over teamene.
  • Les og opprett nettmøter: kreves for at integrasjonen skal kunne opprette nettmøter.
  • Les alle gruppemedlemskap: kreves for at integrasjonen skal kunne lese grunnleggende informasjon om medlemmene i et team.
  • Les alle samtaleoppføringer: kreves for å bli varslet om nye samtaler og lese detaljer om telefonsamtaler for samtaleloggingsfunksjonen.
  • Les alle medlemmer av alle kanaler: kreves for å få informasjon om kanalmedlemmer, for eksempel ID, navn og e-post.
  • Les artefakter fra nettmøter: kreves for å få deltakeroppføringer for Microsoft Teams Webinarer for funksjonen Webinar-synkronisering.
  • Les alle brukernes virtuelle hendelser: kreves for å få informasjon om webinarer og bli varslet om endringer i webinarer og registreringer for webinar-synkroniseringsfunksjonen.
  • Opprettkanaler: kreves for at integrasjonen skal kunne opprette kanaler som en del av funksjonen for oppretting av kanaler i arbeidsflyten.
  • Les og skriv navn, beskrivelser og innstillinger for alle kanaler: kreves for at integrasjonen skal kunne lese en liste over kanaler.
  • Tillat Teams-appen å administrere seg selv for alle team: kreves for at integrasjonen skal kunne installere HubSpot-boten i Microsoft Teams.
  • Tillat at appen administrerer seg selv for alle brukere: kreves for at integrasjonen skal kunne installere HubSpot-boten for brukere.
  • Logg påog les brukerprofil: kreves for at integrasjonen skal kunne lese Microsoft Teams-bruker-ID-en og e-postadressen til brukeren som logger seg på.
• For begrenset installasjon:
  • Les og opprett nettmøter: kreves for at integrasjonen skal kunne opprette nettmøter.
  • Tillat Teams-appen å administrere seg selv for deg: kreves for at integrasjonen skal kunne installere HubSpot-boten til brukeren.
  • Logg deg på og les profilen din: kreves for at integrasjonen skal kunne lese id og e-post til brukeren som logger seg på.

Merk: HubSpot vil få tilgang til Microsoft Teams-bruker-ID, team-ID og privat chat som HubSpot-boten sender varsler til.

Installer Microsoft Teams-appen

• I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
• Søk etter Microsoft Teams-integrasjonen, og velg Microsoft Teams i resultatene.
• Klikk på Installer app øverst til høyre.
• Før du velger et installasjonsalternativ, bør du gå gjennom forskjellene i dialogboksen eller i tabellen nedenfor:

• Velg alternativet Full installasjon eller Begrenset installasjon , og klikk deretter på Installer app.

• Du blir bedt om å logge på Microsoft Teams-kontoen din. Skriv inn Microsoft Teams-legitimasjonen din.

• For å velge team som skal synkroniseres med HubSpot, klikker du på fanen Tilkoblede team.
• Hvis du vil koble et bestemt team til HubSpot, klikker du på for å slå på bryteren Koble til ved siden av teamnavnet.

• Hvis du er brukeren som har installert integrasjonen, kan du begrense hvilke team HubSpot-brukere kan se ved å merke av for Vis. Hvis du vil at alle brukere skal kunne se nyopprettede team som standard, merker du av for Slå på synlighet for nyopprettede team som standard.

Merk: Hvis du har valgt Begrenset installasjon og ønsker å endre til Full installasjon, må du avinstallere og installere appen på nytt.

Gå gjennom appinnstillingene dine

Generelle innstillinger

Se gjennom den tilkoblede kontoen din i Mine innstillinger -fanen. Slik redigerer du den tilkoblede kontoen:

• Klikk på Rediger tilkoblet konto > Endre tilkoblet konto.
• I panelet til høyre ser du gjennom e-postadressen til Microsoft Teams-brukeren og klikker på Oppdater koblet konto.

Gå gjennom alle tilkoblede team i kategorien Globale innstillinger.

• Klikk på teamnavnet for å se hvor mange medlemmer det er i teamet.
• Klikk for å slå på synlighetsbryteren for å kontrollere hvilke Microsoft Teams-team brukerne kan se og koble seg til.
• Klikk på Koble til for å koble et team i Microsoft Teams til HubSpot for å gi brukerne tilgang til det på tvers av funksjoner.
• Klikk på Upgrade for å oppgradere et team for ny funksjonalitet.

I delen Administrer individuelle brukerinnstillinger kan du vise og administrere innstillingene for individuelle Microsoft Teams-innstillinger i HubSpot-kontoen.

Kommunikasjon

På fanen Innboks kan du se hvilke supportinnbokser som er koblet til Microsoft Teams-kanaler.

• Klikk for å slå av/på-bryteren på for å koble en innboks til en Microsoft Teams-kanal.
• Klikk på nedtrekksmenyen Team, og velg et team.
• Klikk på rullegardinmenyen Kanal, og velg en kanal.
• Klikk på rullegardinmenyen Innboks-kanaltyper , og velg støttekanalene du vil koble til Microsoft Teams.

Teams-telefon

På Teams Phone-fanen går du gjennom innstillingene for Teams Phone for å logge Teams-telefonsamtaler til HubSpot-poster. Lær hvordan du konfigurerer HubSpot og Microsoft Teams Phone.

Webinarer

På fanen Webinarer kan du administrere globale og individuelle innstillinger for Microsoft Teams-webinarer. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer HubSpot- og Microsoft Teams-webinarer her.

Tilordne HubSpot-brukeren din til Microsoft Teams-brukeren din

Du må tilordne HubSpot-brukeren din til Microsoft Teams-brukeren din for å kunne bruke alle funksjonene i Microsoft Teams-integrasjonen. Dette inkluderer å legge til Microsoft Teams-møtelinken i møtene dine, motta HubSpot-varsler i Microsoft Teams og opprette egendefinerte varsler. Brukerne dine blir automatisk tilordnet hvis e-postadressen samsvarer i begge appene. Hvis de ikke stemmer overens, må du tilordne e-postadressen manuelt.

Slik tilordner du brukerne manuelt:

• Klikk på fanen Generelle innstillinger.
• Klikk på Koble til konto.
• I feltet Microsoft Teams-konto i høyre panel skriver du inn Microsoft Teams-e-postadressen din, og deretter klikker du på Oppdater koblet konto.

• En bekreftelsesmelding sendes til Microsoft Teams-kontoen din. Naviger til Microsoft Teams og finn meldingen fra HubSpot, og klikk deretter på Verifiser.

• Når kontoen din er bekreftet, vil HubSpot sende deg en velkomstmelding i Microsoft Teams-kontoen din. Du kan begynne å bruke integrasjonen.

Hvis du er superadministrator, kan du se alle de tilordnede brukerne i delen Generelle innstillinger.

Feilsøke feil i brukertilordningen

Lær hvordan du feilsøker eventuelle feil som kan oppstå når du tilordner HubSpot-brukeren din med Microsoft Teams-brukeren din.

Noe gikk galt under oppdateringen av den tilknyttede Microsoft Teams-kontoen din.

For å løse denne feilen må du kontrollere at HubSpot-appen ikke er blokkert i Microsoft Teams:

• Naviger til administrasjonssenteret for Microsoft Teams.
• I panelet til venstre klikker du på Team-apper > Administrer apper .

• Søk etter HubSpot.
• Kontroller at statusen er Tillatt.

• Naviger tilbake til Microsoft Teams.
• Klikk på Apper nederst til venstre, og søk etter HubSpot.
• Klikk på Legg til for å legge til HubSpot-appen manuelt i Microsoft Teams-kontoen din.

Legg til Microsoft Teams-møtekoblinger i møtene dine

Du kan legge til Microsoft Teams-møtekoblinger når du planlegger et møte i CRM-systemet eller når du bruker møteverktøyet. Møtekoblinger opprettes på standardspråket som er angitt i HubSpot-kontoen din.

• For å legge til en Microsoft Teams-lenke til en møtehendelse du planlegger fra en post i CRM, navigerer du til postene dine i HubSpot-kontoen din.
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.

• • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på posten.
• Klikk på meetings Meet i panelet til venstre. Konfigurer møtet i vinduet som åpnes nederst på skjermen.
• Klikk på Velg sted > Microsoft Teams.

Du kan også inkludere en Microsoft Teams-lenke på en planleggingsside som du har opprettet i møteverktøyet.

Merk: Selv om det ikke er nødvendig å koble Office 365-kalenderen til møteverktøyet, anbefales det for å sikre at du får mest mulig ut av Microsoft Teams-integrasjonen.

• Gå til Bibliotek > Møter i HubSpot-kontoen din.
• Hold musepekeren over et møte, og klikk på Rediger.
• På oversiktssiden klikker du på rullegardinmenyen Legg til videokonferansekobling og velger Microsoft Teams.

• Klikk på Lagre.

Merk: Det er ikke mulig å oppdatere møtekoblinger når koblingen til et Microsoft Team er opprettet i HubSpot. For å oppdatere koblingen i HubSpot må det opprettes et nytt møte.

Neste trinn

Les følgende artikler etter at du har koblet HubSpot og Microsoft Teams sammen:

• Administrer poster og varsler i Microsoft Teams
• Opprett HubSpot-oppgaver og -billetter i Microsoft Teams
• Loggføre Microsoft Teams-samtaler til HubSpot-poster
• Bruk HubSpot og Microsoft Teams webinarer