Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk av QuickBooks Online datasynkroniseringsintegrering for fakturaer

Sist oppdatert: desember 10, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Hvis du har konfigurert HubSpot og QuickBooks datasynkroniseringsintegrering til å synkronisere fakturaer fra HubSpot til QuickBooks , bruk trinnene nedenfor for å opprette og synkronisere en faktura til QuickBooks, og se gjennom vanlige spørsmål om synkronisering av fakturaer til QuickBooks.

Synkroniser en faktura

Når synkroniseringen er satt opp, følg disse trinnene for å synkronisere din første faktura fra HubSpot til QuickBooks Online:

  • Lag din faktura .
  • Klikk på Fullfør .
  • Integrasjonen vil oppdage den nye fakturaen, sjekke fakturadetaljene mot eventuelle filtre som er satt opp, og hvis den er kvalifisert, vil den synkronisere fakturaen til QuickBooks Online.
    • Hvis en faktura ikke synkroniseres, vil et banner vises øverst på fakturaindekssiden. Hvis du klikker på synkroniseringsfeildetaljer, åpnes panelet Failing to sync i QuickBooks-integrasjonsinnstillingene .

invoices-sync-fail

quickbooks-invoice-sync-fail

Se fakturaobjektet

Fakturaer opprettet i HubSpot, eller synkronisert fra QuickBooks Online kan sees i HubSpots fakturaobjekt. Du kan også opprette egendefinerte fakturaobjektegenskaper.

For å se fakturaobjektet:

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
  • Dette vil bringe deg til fakturaindekssiden din, som viser alle fakturaer.
  • Bruk søkefeltet eller klikk på Avanserte filtre for å finne bestemte fakturaer.
  • Klikk på fakturaen for å åpne det høyre panelet og se dens egenskaper, utførte betalinger og assosiasjoner. Rull til Integrations-synkronisering for å se synkroniseringsstatusen.

 

quickbooks-invoice-panel

Fakturaer synkronisert fra QuickBooks Online vil ikke automatisk knyttes til en HubSpot-avtalepost.

Gjennomgå betalinger på fakturaer

Gå gjennom kilden, betalingsdatoen og statusen for betalinger på fakturaer fra fakturaposten:

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
  • Klikk på fakturaen du vil se betalinger for.
  • I det høyre panelet, rull til Betalinger for å se tilknyttet betalingsinformasjon og status.
  • Hold markøren over betalingen og klikk Forhåndsvisning for å se flere detaljer om betalingen.

invoices-payments-preview

  • Hvis betalingen ble tatt med QuickBooks Online, klikker du på Se betaling i QuickBooks Online for å bli omdirigert til betalingsposten i QuickBooks.

Vennligst merk: når en betalt faktura synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks, vil de tilknyttede behandlingsgebyrene for din valgte betalingsbehandler i HubSpot, enten Stripe- eller HubSpot-betalinger , ikke opprette en regnskapsutgift i QuickBooks automatisk. For å gjøre rede for dette kan du opprette en rapport over alle mottatte fakturaer og betalinger, og summere egenskapene for behandlingsgebyrer og plattformgebyrer , og deretter legge inn totalbeløpet som en utgift i QuickBooks.

  • For å refundere betalingen, klikk på Handlinger , og velg deretter Refusjon . Klikk på Fortsett for å refundere . Skriv inn refusjonsbeløpet i dialogboksen, klikk deretter på rullegardinmenyen Årsak og velg en årsak for refusjonen.
  • For å slette betalingen, klikk på Handlinger , og velg deretter Slett . Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte.

Vennligst merk:

  • Refusjoner mot betalinger synkroniseres ikke automatisk. For en betaling utført ved hjelp av en HubSpot-betalingsprosessor, enten Stripe- eller HubSpot-betalinger , kan du registrere en kredittnota eller refusjonskvittering i QuickBooks. For en betaling utført ved hjelp av QuickBooks, bør den tilsvarende betalingen i HubSpot refunderes manuelt ved å bruke trinnet ovenfor.
  • Slettingshandlingen synkroniseres ikke med QuickBooks Online. Den er tilgjengelig slik at du manuelt kan reflektere endringer som er gjort i QuickBooks.

 

Lær mer om administrasjon av fakturaer .

Last ned en PDF av en synkronisert faktura

Last ned PDF-en av en synkronisert faktura uten å forlate HubSpot.

  • Naviger til et objekt knyttet til en faktura (f.eks. kontakt, firma, betaling).
  • I det høyre panelet blar du til Faktura -kortet. Hvis du ikke kan se fakturakortet, kan du finne ut hvordan du legger det til et objekt .
  • Klikk på fakturanummeret for å laste ned PDF-en.

quickbooks-invoice-pdf

Opprett egendefinerte fakturaobjektegenskaper

Slik oppretter du egendefinerte fakturaobjektegenskaper:

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Klikk på Egenskaper .
  • Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt og velg Fakturaegenskaper .
  • Opprett eiendommene dine.

Fakturaobjektet kan brukes til å segmentere kontakter , utløse arbeidsflyter og lage tilpassede rapporter .

Vennligst merk: når du synkroniserer flere fakturaer til HubSpot til samme avtalepost, vil egenskapene ovenfor bli oppdatert av den sist oppdaterte fakturaen i QuickBooks.

Vanlige spørsmål

Hvordan synkroniserer jeg PO-nummer eller andre fakturafelt til/fra Quickbooks?

PO-nummer er ikke et standardfelt på QuickBooks-fakturaer og må legges til som et tilpasset felt. Av denne grunn kan ikke HubSpot QuickBooks Online-integrasjonen definere en ut-av-boksen feltkartlegging for den. Brukere i en Ops Hub Starter- , Professional- eller Enterprise- konto kan definere tilpassede tilordninger. Ved å bruke tilpassede felttilordninger kan du identifisere QuickBooks-fakturafelt (f.eks. sporingsnummer, PO-nummer, forsendelsesmetode) og synkronisere disse verdiene til og fra HubSpot og Quickbooks.

Hvordan representerer jeg rabatter, skatter og avgifter på mine fakturaer?

Når du bruker Quickbooks Online-integrasjonen, kan du legge til engangsrabatter på ordrenivå på HubSpot-fakturaer , men er forhindret fra å legge til skatter og avgifter på fakturaene dine, fordi QuickBooks Online ikke har det samme konseptet med avgifter på fakturanivå og gebyrer.

I stedet for å bruke skatter og avgifter på fakturanivå, anbefales følgende:

  • Avgifter: kan legges til som en ordrelinje på fakturaen , ideelt sett ved å bruke et produkt som er synkronisert fra QuickBooks, og som er knyttet til QuickBooks inntekts-/utgiftskonto som sporer skattebeløpet som er samlet inn. Disse avgiftslinjene vil ikke være koblet til QuickBooks Online Tax Center for skatterapportering.
  • Gebyrer (f.eks. fraktgebyrer, kredittkortgebyrer, gebyrer for sent): kan legges til som deres egen ordrelinje på fakturaen , ideelt sett ved å bruke et produkt som er synkronisert fra QuickBooks.

Bør jeg slå av arbeidsflythandlingene Opprett betalt faktura og Opprett betalte salgskvitteringer hvis jeg bruker toveis fakturasynkronisering?

Som et minimum anbefales det å oppdatere arbeidsflyten for å filtrere ut betalinger som kommer fra fakturaer (f.eks. betalinger der kilden = faktura ). Hvis arbeidsflyten ikke oppdateres, vil duplisering oppstå, fordi fakturabetalinger også utløser opprettelse av betalt faktura. Bare én betaling vil skje, men det vil være to fakturaer for betalingen.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.