Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk av QuickBooks Online datasynkroniseringsintegrering for fakturaer

Sist oppdatert: januar 14, 2025

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Hvis du har konfigurert HubSpot- og QuickBooks-datasynkroniseringsintegrasjonen til å synkronisere fakturaer fra HubSpot til QuickBooks, kan du bruke fremgangsmåten nedenfor til å opprette og synkronisere en faktura til QuickBooks og gå gjennom vanlige spørsmål om synkronisering av fakturaer til QuickBooks.

Synkroniser en faktura

Når synkroniseringen er konfigurert, følger du disse trinnene for å synkronisere den første fakturaen fra HubSpot til QuickBooks Online:

Opprett fakturaen din.
Klikk på Fullfør.
Integrasjonen vil oppdage den nye fakturaen, kontrollere fakturadetaljene mot eventuelle filtre som er satt opp, og hvis den er kvalifisert, vil den synkronisere fakturaen til QuickBooks Online.
- Hvis en faktura ikke synkroniseres, vises et banner øverst på INVOICES-indekssiden. Hvis du klikker på detaljer om synkroniseringsfeil, åpnes panelet Feil ved synkronisering i QuickBooks-integrasjonsinnstillingene.

invoices-sync-fail

Du kan også sjekke om fakturasynkroniseringen var vellykket ved å se på Integrations-synkroniseringskortet i forhåndsvisningspanelet for faktura, eller ved å se på synkroniseringstabellen i QuickBooks-integrasjonsinnstillingene. Hvis synkroniseringen mislykkes, vil du se fakturaen oppført i tabellen over mislykkede fakturaer. Hvis du holder musepekeren over informasjonsikonet under Feilkategori, vil du se en forklaring på hvorfor fakturaen ikke synkroniseres.

quickbooks-invoice-sync-fail

Vis fakturaobjektet

Fakturaer som er opprettet i HubSpot eller synkronisert fra QuickBooks Online, kan vises i HubSpots fakturaobjekt. Du kan også opprette egendefinerte fakturaobjektegenskaper.

Slik viser du fakturaobjektet:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
Dette fører deg til fakturaindekssiden, som viser alle fakturaer.
Bruk søkefeltet eller klikk på Avanserte filtre for å finne bestemte fakturaer.
Klikk på fakturaen for å åpne det høyre panelet og vise egenskapene, utførte betalinger og tilknytninger. Bla til delen Synkronisering av integrasjoner for å vise synkroniseringsstatusen.

quickbooks-invoice-panel

Fakturaer som synkroniseres fra QuickBooks Online, knyttes ikke automatisk til en HubSpot-avtalepost.

Gjennomgå betalinger på fakturaer

Se gjennom kilde, betalingsdato og status for betalinger på fakturaer fra fakturaposten:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
Klikk på fakturaen du vil vise betalinger for.
I panelet til høyre blar du til Betalinger for å vise tilknyttet betalingsinformasjon og status.
Hold musepekeren over betalingen og klikk på Forhåndsvisning for å se mer informasjon om betalingen.

invoices-payments-preview

Hvis betalingen ble tatt ved hjelp av QuickBooks Online, klikker du på Vis betaling i QuickBooks Online for å bli omdirigert til betalingsposten i QuickBooks.

Merk: Når en betalt faktura synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks, vil de tilknyttede behandlingsgebyrene for din valgte betalingsbehandler i HubSpot, enten Stripe- eller HubSpot-betalinger, ikke automatisk opprette en regnskapsutgift i QuickBooks. For å ta hensyn til dette, kan du opprette en rapport over alle fakturaer og betalinger mottatt, og summere P-behandlingsgebyrer og plattformgebyregenskaper , og deretter angi det totale beløpet som en utgift i QuickBooks.

For å refundere betalingen, klikk på Handlinger, og velg deretter Refusjon. Klikk på Fortsett for å refundere. I dialogboksen angir du refusjonsbeløpet, klikker på rullegardinmenyen Årsak og velger en årsak til refusjonen.
Hvis du vil slette betalingen, klikker du på Handlinger og deretter på Slett. Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte.

Vennligst merk:

Refusjoner mot betalinger synkroniseres ikke automatisk. For en betaling gjort ved hjelp av en HubSpot-betalingsprosessor, enten Stripe- eller HubSpot-betalinger, kan du registrere et kredittnota eller refusjonskvittering i QuickBooks. For en betaling gjort ved hjelp av QuickBooks, skal den tilsvarende betalingen i HubSpot refunderes manuelt ved hjelp av trinnet ovenfor.
Slettehandlingen synkroniseres ikke med QuickBooks Online. Den er tilgjengelig slik at du manuelt kan gjenspeile endringer som er gjort i QuickBooks.

Finn ut mer om håndtering av fakturaer.

Last ned en PDF av en synkronisert faktura

Last ned PDF-filen til en synkronisert faktura uten å forlate HubSpot.

Naviger til et objekt som er knyttet til en faktura (f.eks. kontakt, firma, betaling).
Bla til INVOICES-kortet i panelet til høyre. Hvis du ikke kan se INVOICES-kortet, kan du lære hvordan du legger det til i et objekt.
Klikk på fakturanummeret for å laste ned PDF-filen.

quickbooks-invoice-download-sidebar

Opprett egendefinerte fakturaobjektegenskap

Slik oppretter du egendefinerte fakturaobjektegenskaper

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Klikk på Egenskaper.
Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg Fakturaegenskaper.
Opprett eiendommene dine.

Fakturaobjektet kan brukes til å segmentere kontakter, utløse arbeidsflyter og opprette egendefinerte rapporter.

Merk: Når du synkroniserer flere fakturaer til HubSpot til samme avtaleoppføring, vil egenskapene ovenfor bli oppdatert av den sist oppdaterte fakturaen i QuickBooks.

Vanlige spørsmål

Hvordan synkroniserer jeg innkjøpsordrenummer eller andre fakturafelt til/fra Quickbooks?

Innkjøpsordrenummer er ikke et standardfelt på QuickBooks-fakturaer og må legges til som et egendefinert felt. Av denne grunn kan ikke HubSpot QuickBooks Online-integrasjonen definere en felttilordning som er klar for bruk. Brukere i en Ops Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan definere egendefinerte tilordninger. Ved hjelp av egendefinerte felttilordninger kan du identifisere QuickBooks-fakturafelt (f.eks. sporingsnummer, innkjøpsordrenummer, leveringsmetode) og synkronisere disse verdiene til og fra HubSpot og Quickbooks.

Hvordan representerer jeg rabatter, skatter og avgifter på fakturaene mine?

Når du bruker Quickbooks Online-integrasjonen, kan du legge til engangsrabatter på bestillingsnivå på HubSpot-fakturaer, men hindres i å legge til skatter og avgifter på fakturaene dine, fordi QuickBooks Online ikke har det samme konseptet med skatter og avgifter på fakturanivå.

I stedet for å bruke skatter og avgifter på fakturanivå, anbefales følgende:

Skatter: kan legges til som en linjepost på fakturaen, ideelt sett ved hjelp av et produkt som er synkronisert fra QuickBooks, og er knyttet til QuickBooks-inntekts-/utgiftskontoen din, som sporer hvor mye skatt som er samlet inn. Disse skattelinjeelementene vil ikke være koblet til QuickBooks Online Tax Center for skatterapportering.
Gebyrer (f.eks. fraktgebyrer, kredittkortgebyrer, forsinkelsesgebyrer): kan legges til som sin egen linjeartikkel på fakturaen, ideelt ved hjelp av et produkt som er synkronisert fra QuickBooks.

Skal jeg slå av arbeidsflythandlingene Opprett betalt faktura og Opprett betalt salgskvittering hvis jeg bruker toveis fakturasynkronisering?

Som et minimum anbefales det å oppdatere arbeidsflyten for å filtrere ut betalinger som kommer fra fakturaer (f.eks. betalinger der kilden = faktura). Hvis arbeidsflyten ikke oppdateres, vil det oppstå duplisering, fordi fakturabetalinger også vil utløse opprettelse av betalte fakturaer. Bare én betaling vil skje, men detvil være to fakturaer for betalingen.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.