Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Korzystanie z integracji synchronizacji danych QuickBooks Online dla faktur

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 10, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Jeśli skonfigurowałeś integrację synchronizacji danych HubSpot i QuickBooks, aby synchronizować faktury z HubSpot do QuickBooks, skorzystaj z poniższych kroków, aby utworzyć i zsynchronizować fakturę z QuickBooks, a także zapoznaj się z typowymi pytaniami dotyczącymi synchronizacji faktur z QuickBooks.

Synchronizowanie faktury

Po skonfigurowaniu synchronizacji wykonaj poniższe kroki, aby zsynchronizować pierwszą fakturę z HubSpot do QuickBooks Online:

Utwórz fakturę.
Kliknij przycisk Finalizuj.
Integracja wykryje nową fakturę, sprawdzi szczegóły faktury pod kątem skonfigurowanych filtrów i, jeśli kwalifikuje się, zsynchronizuje fakturę z QuickBooks Online.
- Jeśli jakakolwiek faktura nie zostanie zsynchronizowana, w górnej części strony indeksu faktur zostanie wyświetlony baner. Kliknięcie opcji Szczegóły niepowodzenia synchronizacji spowoduje otwarcie panelu Nie udało się zsynchronizować w ustawieniach integracji QuickBooks.

invoices-sync-fail

Możesz również sprawdzić, czy synchronizacja faktury zakończyła się powodzeniem, patrząc nakartę synchronizacji Integrations w panelu podglądu faktury lub patrząc na tabelę kondycji synchronizacji w ustawieniach integracji QuickBooks. Jeśli synchronizacja nie powiedzie się, faktura zostanie wyświetlona w tabeli nieudanych faktur. Po najechaniu kursorem na ikonę informacji w obszarze Kategoria błędu wyświetlone zostanie wyjaśnienie przyczyny niepowodzenia synchronizacji faktury.

quickbooks-invoice-sync-fail

Wyświetl obiekt faktury

Faktury utworzone w HubSpot lub zsynchronizowane z QuickBooks Online można przeglądać w obiekcie faktury HubSpot. Można również utworzyć niestandardowe właściwości obiektu faktury.

Aby wyświetlić Obiekt faktury:

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
Spowoduje to przejście do strony indeksu faktur, pokazującej wszystkie faktury.
Użyj paska wyszukiwania lub kliknij Zaawansowane filtry, aby znaleźć określone faktury.
Kliknij fakturę , aby otworzyć prawy panel i wyświetlić jej właściwości, dokonane płatności i powiązania. Przewiń do sekcji Synchronizacja integracji , aby wyświetlić stan synchronizacji.

quickbooks-invoice-panel

Faktury zsynchronizowane z QuickBooks Online nie będą automatycznie kojarzone z rekordem transakcji w HubSpot.

Przegląd płatności na fakturach

Rekord faktury umożliwia sprawdzenie źródła, daty płatności i statusu płatności na fakturach:

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
Kliknij fakturę , dla której chcesz wyświetlić płatności.
W prawym panelu przewiń do Płatności , aby wyświetlić powiązane informacje o płatnościach i ich status.
Najedź kursorem na płatność i kliknij Podgląd, aby wyświetlić więcej szczegółów na jej temat.

invoices-payments-preview

Jeśli płatność została dokonana przy użyciu QuickBooks Online, kliknij Wyświetl płatność w QuickBooks Online, aby zostać przekierowanym do rekordu płatności w QuickBooks.

Uwaga: gdy opłacona faktura jest synchronizowana z HubSpot do QuickBooks, powiązane opłaty za przetwarzanie płatności dla wybranego podmiotu przetwarzającego płatności w HubSpot, Stripe lub Płatności HubSpot, nie utworzą automatycznie wydatku księgowego w QuickBooks. Aby to uwzględnić, można utworzyć raport wszystkich otrzymanych faktur i płatności oraz zsumować właściwościOpłaty za przetwarzanie płatności i Opłaty za platformę, a następnie wprowadzić łączną kwotę jako wydatek w QuickBooks.

Aby dokonać zwrotu płatności, kliknij Akcje, a następnie wybierz Zwrot. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby dokonać zwrotu. W oknie dialogowym wprowadź kwotę zwrotu, a następnie kliknij menu rozwijane Powód i wybierz powód zwrotu.
Aby usunąć płatność, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Uwaga:

Zwroty płatności nie są synchronizowane automatycznie. W przypadku płatności dokonanej za pomocą podmiotu przetwarzającego płatności HubSpot, Stripe lub Płatności HubSpot, można zarejestrować notę kredytową lub pokwitowanie zwrotu w QuickBooks. W przypadku płatności dokonanej przy użyciu QuickBooks, odpowiednia płatność w HubSpot powinna zostać ręcznie zwrócona przy użyciu powyższego kroku.
Akcja usuwania nie jest synchronizowana z QuickBooks Online. Jest dostępna, aby można było ręcznie odzwierciedlić zmiany wprowadzone w QuickBooks.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu fakturami.

Pobierz plik PDF zsynchronizowanej faktury

Pobierz plik PDF zsynchronizowanej faktury bez opuszczania HubSpot.

Przejdź do obiektu powiązanego z fakturą (np. kontaktu, firmy, płatności).
W prawym panelu przewiń do karty Faktury. Jeśli nie widzisz karty Faktury, dowiedz się, jak dodać ją do obiektu.
Kliknij numer faktury, aby pobrać plik PDF.

quickbooks-invoice-pdf

Tworzenie niestandardowych właściwości obiektu faktury

Aby utworzyć niestandardowe właściwości obiektu faktury:

Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
Kliknij Właściwość.
Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Właściwości faktury.
Utwórz właściwości.

Obiekt faktury może być używany do segmentacji kontaktów, uruchamiania przepływów pracy i tworzenia niestandardowych raportów.

Uwaga: w przypadku synchronizacji wielu faktur z HubSpot do tego samego rekordu transakcji, powyższe właściwości zostaną zaktualizowane o ostatnio zaktualizowaną fakturę w QuickBooks.

Najczęstsze pytania

Jak zsynchronizować numer ZZ lub inne pola faktury do/z Quickbooks?

Numer ZZ nie jest domyślnym polem na fakturach QuickBooks i musi zostać dodany jako pole niestandardowe. Z tego powodu integracja HubSpot QuickBooks Online nie może zdefiniować dla niego gotowego mapowania pól. Użytkownicy konta Ops Hub Starter, Professional lub Enterprise mogą definiować niestandardowe mapowania. Korzystając z niestandardowych mapowań pól, można zidentyfikować pola faktur QuickBooks (np. numer śledzenia, numer ZZ, metoda wysyłki) i zsynchronizować te wartości z HubSpot i Quickbooks.

Jak przedstawić rabaty, podatki i opłaty na fakturach?

Korzystając z integracji z Quickbooks Online, możesz dodawać jednorazowe rabaty na poziomie zamówienia do faktur HubSpot, ale nie możesz dodawać podatków i opłat do faktur, ponieważ QuickBooks Online nie ma takiej samej koncepcji podatków i opłat na poziomie faktury.

Zamiast korzystania z podatków i opłat na poziomie faktury, zaleca się obserwowanie następujących elementów:

Windykacja: może być dodana jako pozycja na fakturze, najlepiej przy użyciu produktu, który jest zsynchronizowany z QuickBooks i jest połączony z kontem dochodów/wydatków QuickBooks śledzącym kwotę pobranego podatku. Te pozycje podatkowe nie będą połączone z QuickBooks Online Tax Center w celu raportowania podatkowego.
Opłaty (np. opłaty za wysyłkę, opłaty za kartę kredytową, opłaty za zwłokę): można dodać jako własną pozycję na fakturze, najlepiej przy użyciu produktu zsynchronizowanego z QuickBooks.

Czy powinienem wyłączyć działania przepływu pracy Utwórz opłaconą fakturę i Utwórz opłacony dowód sprzedaży, jeśli korzystam z dwukierunkowej synchronizacji faktur?

Zaleca się co najmniej aktualizację przepływu pracy w celu odfiltrowania płatności pochodzących z faktur (np. płatności, których źródło = faktura). Jeśli przepływ pracy nie zostanie zaktualizowany, wystąpi duplikacja, ponieważ płatności za faktury będą również wyzwalać tworzenie płatnych faktur. Pojawi się tylko jedna płatność, ale będą dwie faktury dla płatności.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.