上次更新時間： 一月 14, 2025
如果您已配置 HubSpot 和 QuickBooks 数据同步集成，以便将发票从 HubSpot 同步到 QuickBooks，请使用以下步骤创建发票并将其同步到 QuickBooks，同时查看有关将发票同步到 QuickBooks 的常见问题。
同步发票
同步设置完成后，请按照以下步骤将第一张发票从 HubSpot 同步到 QuickBooks Online：
- 创建发票。
- 单击最终确定。
- 集成将检测新发票，根据设置的任何过滤器检查发票详情，如果符合条件，则将发票同步到 QuickBooks Online。
- 如果任何发票同步失败，发票索引页面顶部将显示一个横幅。单击 "同步失败详情"将打开QuickBooks 集成设置中的 "同步失败 "面板。
- 你也可以通过查看发票预览面板上的Integrations 同步卡，或查看QuickBooks 集成设置中的同步健康状况表，检查发票同步是否成功。如果同步失败，你会看到发票列在失败发票表中。如果将鼠标悬停在错误类别下的信息图标上，就会看到发票同步失败原因的解释。
查看发票对象
在 HubSpot 中创建的发票或从 QuickBooks Online 同步的发票可在 HubSpot 的发票对象中查看。你还可以创建自定义发票对象属性。
查看发票对象：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
- 这将带您进入发票索引页面，显示所有发票。
- 使用搜索栏 或单击高级筛选器查找特定发票。
- 单击发票 打开右侧面板，查看其属性、已付款项和关联。滚动到集成同步 部分，查看同步状态。
从 QuickBooks Online 同步的发票不会自动关联到 HubSpot 交易记录。
审查发票付款情况
从发票记录中查看发票的付款来源、付款日期和付款状态：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
- 单击要查看付款的发票 。
- 在右侧面板中，滚动到付款 ，查看相关付款信息和状态。
- 将鼠标悬停在付款上并单击 "预览"，查看有关付款的更多详细信息。
- 如果付款是使用 QuickBooks Online 进行的，请单击 "在 QuickBooks Online 中查看付款 "跳转到 QuickBooks 中的付款记录。
请注意： 当已付发票从 HubSpot 同步到 QuickBooks 时，您在 HubSpot 中选择的付款处理器（ Stripe 或 HubSpot 付款）的相关处理费用 不会自动在 QuickBooks 中创建会计费用。要说明这一点，你可以 创建一份 所有发票和收到的付款的 报告 ，并将 处理费用和平台费用属性 相加 ， 然后在 QuickBooks 中将总金额作为费用输入。
- 要退款，请单击操作，然后选择退款。单击继续退款。在对话框中输入退款金额，然后单击原因下拉菜单并选择退款原因 。
- 要删除付款，请单击操作，然后选择删除。在对话框中单击删除确认。
请注意
- 付款的退款不会自动同步。对于使用 HubSpot 支付处理器（Stripe或HubSpot 支付）进行的支付，可以在 QuickBooks 中记录信用备忘录或退款收据。对于使用 QuickBooks 进行的付款，HubSpot 中的相应付款应使用上述步骤手动退款。
- 删除操作不会同步到 QuickBooks 在线。有了它，你就可以手动反映 QuickBooks 中的更改。
下载同步发票的 PDF 文件
下载同步发票的 PDF 文件，无需离开 HubSpot。
- 导航到与发票相关的对象（如联系人、公司、付款）。
- 在右面板中，滚动到发票卡片。如果看不到发票卡，请学习如何将其添加到对象。
- 单击发票号码下载 PDF。
创建自定义发票对象属性
创建自定义发票对象属性
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 单击属性。
- 单击选择对象 下拉菜单并选择发票属性。
- 创建属性。
请注意：将多张发票同步到 HubSpot 的同一交易记录时，上述属性将根据 QuickBooks 中最近更新的发票进行更新。
常见问题
如何将采购单号或其他发票字段同步到 Quickbooks 或从 Quickbooks 同步到采购单号或其他发票字段？
PO 编号不是 QuickBooks 发票上的默认字段，必须作为自定义字段添加。因此，HubSpot QuickBooks Online 集成无法为其定义开箱即用的字段映射。Ops Hub入门级、专业级或企业级 账户的用户可以定义自定义映射。使用自定义字段映射，你可以识别 QuickBooks 发票字段（例如，跟踪号码、PO 号码、发货方式），并将这些值同步到 HubSpot 和 Quickbooks 之间。
如何在发票上体现折扣、税费？
在使用 QuickBooks Online 集成时，您可以在HubSpot 发票上添加一次性订单级折扣，但无法在发票上添加税费，因为 QuickBooks Online 没有发票级税费的概念。
，建议使用以下方法代替发票级税费：
- 税金：可作为细列项目添加到发票中，最好使用与 QuickBooks 同步的产品，并与跟踪收税额的 QuickBooks 收入/支出账户相连。这些税项不会连接到 QuickBooks 在线报税中心进行报税。
- 费用（如运费、信用卡费用、滞纳金）：可作为单独的细列项目添加到发票上，最好使用与 QuickBooks 同步的产品。
如果使用双向发票同步，是否应关闭创建已付发票和创建已付销售收据工作流程操作？
建议至少更新工作流程，以过滤掉来自发票的付款（例如，来源 =发票的付款）。如果不更新工作流程，就会出现重复，因为发票付款也会触发已付发票的创建。只会发生一次付款，但付款会有两张发票。