請求書のQuickBooks Onlineデータ同期連携を使用します。

HubSpotからQuickBooksに請求書を同期するようにデータ同期連携を設定している場合は、以下の手順に従って請求書を作成してQuickBooksに同期し、QuickBooksへの請求書の同期に関してよくある質問を確認します。

請求書の同期

同期をセットアップしたら、以下の手順に従ってHubSpotからQuickBooks Onlineに最初の請求書を同期します：

1. 請求書を作成します。
2. Finalizeをクリックする。
3. 連携同期は新しい請求書を検出し、請求書の詳細と設定されたフィルターを照合し、適格であれば請求書をQuickBooks Onlineに同期します。

• • 同期に失敗した請求書は、請求書一覧ページの上部にバナーが表示されます。[同期エラーの詳細 ]をクリックすると、 QuickBooks連携設定の[同期に失敗]パネルが開きます。
  • 請求書の同期が正常に行われたかどうかを確認するには、請求書のプレビューパネルで[連携 同期]カードを参照するか、 QuickBooks連携設定の[CRM同期 ]テーブルを使用します。一部の請求書の同期に失敗した場合は、[ 失敗 ]列の請求書 件数 をクリックすると、失敗した請求書の詳細が表示されます。 

請求書オブジェクトの表示

HubSpotで作成した請求書、またはQuickBooks Onlineから同期した請求書は、HubSpotの請求書オブジェクトで表示できます。請求書オブジェクトのカスタムプロパティーを作成することもできます。

請求書オブジェクトを確認するには：

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. 請求書一覧ページが表示され、全ての請求書が表示されます。
3. 検索バーを使用するか、詳細フィルターをクリックして特定の請求書を検索します。
4. 請求書をクリックすると右パネルが開き、プロパティー、支払い、関連付けが表示されます。連携同期セクションまでスクロールし、同期ステータスを表示します。

QuickBooks Onlineから同期された請求書は自動的にHubSpot取引レコードに関連付けされません。 

請求書の支払いを確認する

請求書レコードから、請求書の支払元、支払日、および支払ステータスを確認できます：

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. 支払いを表示したい請求書を表示をクリックしてください。
3. 右側のパネルで、支払までスクロールすると、関連付けされた支払情報とステータスが表示されます。

4. 支払いにマウスポインターを合わせ、プレビューをクリックすると、支払いの詳細を表示できます。

• • QuickBooksを使用して支払いが行われた場合は、[ QuickBooksで支払いを表示]をクリックすると、QuickBooksの支払いレコードにリダイレクトされます。

• • 支払いを払い戻すには、「アクション」をクリックし、「払い戻し」を選択します。払い戻しに進むをクリックする。ダイアログボックスに 払い戻し金額を入力し、[ 理由 ]ドロップダウンメニューをクリックして、払い戻し の理由 を選択します。
  • 支払いを削除するには、「アクション」をクリックし、「削除」を選択します。ダイアログボックスで[ 削除 ]をクリックして確認します。

請求書を管理する方法について詳細をご確認ください。

同期中の請求書のPDFダウンロード

同期した請求書のPDFをHubSpotにいながらダウンロードできます。 

1. 請求書に関連付けられたオブジェクト（コンタクト、会社、支払いなど）に移動します。
2. 右のパネルで、Invoicesカードまでスクロールする。請求書カードが表示されない場合は、 オブジェクトに追加する方法をご確認ください。
3. 送り状番号をクリックしてPDFをダウンロードしてください。

カスタム請求書プロパティーの作成

カスタム請求書オブジェクトプロパティーを作成するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. ［プロパティー］をクリックします。
3. Select an objectドロップダウンメニューをクリックし、Invoice propertiesを選択する。
4. プロパティーを作成します。

請求書オブジェクトは、コンタクトのセグメント化、ワークフローのトリガー、カスタムレポートの作成に使用することができます。

注：、HubSpotに複数の請求書を同じ取引レコードに同期実行すると、上記のプロパティーはQuickBooksで最も新しく更新された請求書によって更新されます。

よくある質問

発注番号やその他の請求書フィールドをQuickBooksとの間で同期するにはどうすればよいですか? 

PO番号はQuickBooksの請求書のデフォルトフィールドではないため、カスタムフィールドとして追加する必要があります。そのため、HubSpot QuickBooks Online連携では、すぐに使えるフィールドマッピングを定義することができません。 Data Hub Starter、 Professional 、または Enterpriseアカウントのユーザーは、カスタムマッピングを定義できます。カスタム フィールド マッピングを使用すると、QuickBooksの請求書フィールド(追跡番号、発注番号、配送方法など)を特定し、それらの値をHubSpotおよびQuickBooksとの間で同期できます。 

請求書に記載の割引、税金、手数料はどのように表せばよいですか?

QuickBooks Online連携を使用する場合、 HubSpot請求書に1回限りの注文レベルの割引を追加できますが、税金や手数料を請求書に追加することはできません。これは、QuickBooks Onlineには請求書レベルの税金や手数料の概念がないためです。
 
請求書単位の税金や手数料を使用する代わりに、次の処理を行うことをお勧めします。

• 税金: QuickBooksから同期され、QuickBooksの収入/経費アカウントにリンクされ、請求された税金の金額を追跡する製品を使用して、請求書 に商品項目として追加できます。これらの税商品項目は、税レポートのためにQuickBooksオンライン税務センターに接続されません。
• 手数料(配送料、クレジットカード手数料、延滞料など): QuickBooksから同期された製品を使用して、請求書 に独自の商品項目として追加できます。

双方向請求書同期を使用する場合、支払済み請求書作成と支払済み売上領収証作成のワークフローアクションをオフにする必要がありますか？ 

最低限、ワークフローを更新し、請求書からの支払いを絞り込むことをお勧めします（例：ソース = 請求書）。ワークフローが更新されないと、請求書支払いも支払済み請求書作成のトリガーとなるため、重複が発生する。支払いが発生するのは1回だけだが、支払いに対する請求書は2枚になる。