請求書のQuickBooks Onlineデータ同期連携を使用します。

HubSpotとQuickBooksのデータ同期連携を設定し、HubSpotからQuickBooksに請求書を同期した場合、以下の手順で請求書を作成してQuickBooksに同期し、請求書のQuickBooks同期に関するよくある質問をご確認ください。

請求書の同期

同期をセットアップしたら、以下の手順に従ってHubSpotからQuickBooks Onlineに最初の請求書を同期します：

• 請求書の作成 .
• Finalizeをクリックする。
• 連携同期は新しい請求書を検出し、請求書の詳細と設定されたフィルターを照合し、適格であれば請求書をQuickBooks Onlineに同期します。
  
  • 同期に失敗した請求書は、請求書一覧ページの上部にバナーが表示されます。同期の失敗の詳細をクリックすると、QuickBooks 連携同期設定の同期の失敗パネルが開きます。

• また、請求書の同期が正常に行われたかどうかは、請求書プレビューパネルの連携同期カードを見るか、QuickBooks 連携設定の同期健全性テーブルを見ることで確認できます。同期に失敗すると、失敗した請求書の表に請求書が表示されます。エラーカテゴリーの下にある情報アイコンにマウスポインターを合わせると、請求書の同期に失敗した理由の説明が表示されます。

QuickBooks Onlineから同期された請求書は自動的にHubSpot取引レコードに関連付けされません。 

請求書の支払いを確認する

請求書レコードから、請求書の支払元、支払日、および支払ステータスを確認できます：

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
• 支払いを表示したい請求書を表示をクリックしてください。
• 右側のパネルで、支払までスクロールすると、関連付けされた支払情報とステータスが表示されます。
• 支払いにマウスポインターを合わせ、プレビューをクリックすると、支払いの詳細を表示できます。

• QuickBooks Onlineを使用して支払いを行った場合は、View payment in QuickBooks Onlineをクリックし、QuickBooksの支払いレコードを表示します。

• 支払いを払い戻すには、「アクション」をクリックし、「払い戻し」を選択します。払い戻しに進むをクリックする。ダイアログボックスで、払戻し金額を入力し、理由ドロップダウンメニューをクリックし、払戻し理由を選択します。
• 支払いを削除するには、「アクション」をクリックし、「削除」を選択します。ダイアログボックスで、「削除」。

請求書の管理について詳しくはこちら。

同期中の請求書のPDFダウンロード

同期した請求書のPDFをHubSpotにいながらダウンロードできます。 

• 請求書に関連付けられたオブジェクト（コンタクト、会社、支払いなど）に移動します。
• 右のパネルで、Invoicesカードまでスクロールする。請求書カードが表示されない場合は、 オブジェクトに追加する方法をご確認ください。
• 送り状番号をクリックしてPDFをダウンロードしてください。

カスタム請求書プロパティーの作成

カスタム請求書オブジェクトプロパティーを作成するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• ［プロパティー］をクリックします。
• Select an objectドロップダウンメニューをクリックし、Invoice propertiesを選択する。
• プロパティーを作成します。

請求書オブジェクトは、コンタクトのセグメント化、ワークフローのトリガー、カスタムレポートの作成に使用することができます。

注：、HubSpotに複数の請求書を同じ取引レコードに同期実行すると、上記のプロパティーはQuickBooksで最も新しく更新された請求書によって更新されます。

よくある質問

Quickbooksとの間でPO番号やその他の請求書フィールドを同期するにはどうすればよいですか？ 

PO番号はQuickBooksの請求書のデフォルトフィールドではないため、カスタムフィールドとして追加する必要があります。そのため、HubSpot QuickBooks Online連携では、すぐに使えるフィールドマッピングを定義することができません。 Ops Hub Starter , Professional , およびEnterpriseアカウントのユーザーは、カスタムマッピングを定義できます。カスタムフィールドマッピングを使用すると、QuickBooksの請求書フィールド（追跡番号、PO番号、配送方法など）を識別し、それらの値をHubSpotとQuickbooks間で同期できます。 

請求書に記載の割引、税金、手数料はどのように表せばよいですか?

Quickbooks Online連携を使用する場合、 1回限りの注文レベルの割引をHubSpot請求書に追加できますが、QuickBooks Onlineには請求書単位の税金および手数料の概念とは異なるため、請求書に税金や手数料を追加することはできません。
 
請求書単位の税金や手数料を使用する代わりに、次の処理を行うことをお勧めします。

• 税金: QuickBooksから同期され、QuickBooksの収入/経費アカウントにリンクされ、徴収された税金の金額を追跡する製品を使用して、請求書 に商品項目として追加できます。これらの税商品項目は、税レポートのためにQuickBooksオンライン税務センターに接続されません。
• 手数料(配送料、クレジットカード手数料、延滞料など): QuickBooksから同期された製品を使用して、請求書 に独自の商品項目として追加できます。

双方向請求書同期を使用する場合、支払済み請求書作成と支払済み売上領収証作成のワークフローアクションをオフにする必要がありますか？ 

最低限、ワークフローを更新し、請求書からの支払いを絞り込むことをお勧めします（例：ソース = 請求書）。ワークフローが更新されないと、請求書支払いも支払済み請求書作成のトリガーとなるため、重複が発生する。支払いが発生するのは1回だけだが、支払いに対する請求書は2枚になる。