Opprett segmenter

Opprett segmenter (tidligere kalt lister) for å gruppere poster basert på egenskapsverdier og andre egenskaper. Denne artikkelen inneholder trinn for å opprette nye segmenter. Hvis du vil administrere segmenter, angi segmentkriterier eller legge til poster i eksisterende segmenter, kan du se følgende ressurser:

• Bestemme filterkriterier
• Legge til poster i segmenter
• Redigere eller slette segmenter

Typer segmenter

Det finnes to typer segmenter i HubSpot-kontoen din: aktive segmenter og statiske segmenter.

Aktive segmenter

Aktive segmenter oppdaterer automatisk medlemmene sine basert på kriteriene. Poster vil bli med i segmentet når de oppfyller kriteriene, og forlate segmentet når de ikke lenger oppfyller kriteriene.

Eksempler på når aktive segmenter bør brukes inkluderer:

• Sende unike markedsførings-e-poster basert på hver kontakts atferd og egenskaper. Hvis du sender ut et regelmessig nyhetsbrev, kan et aktivt segment automatisk administrere den stadig skiftende abonnentgruppen.
• Sende utgående anrop til kontakter basert på atferd og egenskapsverdier.
• Segmentering av poster basert på egenskaper som endres ofte over tid, for eksempel livssyklusstadium.

Statiske segmenter

Statiske segmenter omfatter poster som oppfyller et bestemt kriterium på det tidspunktet segmentet lagres. Statiske segmenter oppdateres ikke automatisk, så nye poster som oppfyller kriteriene, blir ikke lagt til i segmentet. Poster kan legges til og fjernes manuelt fra statiske segmenter.

Eksempler på når statiske segmenter bør brukes

• Manuell tilføring av poster til en arbeidsflyt.
• Sende engangsutsendelser på e-post, e-postkampanjer som du ikke kjører ofte, og for en gruppe kontakter som ikke endrer seg (f.eks. deltakere på et arrangement, personalsegmenter for et internt nyhetsbrev eller segmenter fra en messe).
• Manuell gruppering av poster som kanskje ikke har felles attributter eller atferd.
• Segmentering for å slette poster fra kontoen din.

Opprett et segment

Du kan opprette segmenter manuelt eller opprette AI-genererte segmenter ved hjelp av Breeze. Hvis du har en Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du også bruke AI-assistenten til å generere segmentfiltre og -beskrivelser.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Klikk på Opprett segment øverst til høyre.
3. Velg objektet med postene du vil segmentere.
4. Hvis du vil bruke AI til å generere segmentfiltrene (kunStarter, Professional og Enterprise ), skriver du inn en beskrivelse av hvilke typer poster du vil inkludere i segmentet, i tekstboksen Generer segmentfiltre med AI. Du kan fortsatt redigere filtrene manuelt i segmentredigeringsprogrammet.
5. Klikk på Neste.
6. Hvis du vil redigere segmentets navn, klikker du på redigeringsikonet edit øverst til venstre og skriver inn et navn.
7. Hvis du vil legge segmentet til i en mappe, klikker du på Legg til i mappe øverst til venstre. Klikk på mappen i dialogboksen, og klikk deretter på Flytt.
8. I venstre panel klikker du på + Legg til filter for å angi kriteriene for postene du vil inkludere i segmentet. Finn ut hvilke segmentkriterier som er tilgjengelige for deg, og hvordan de fungerer. Du kan velge opptil 250 filtre per segment, inkludert opptil 60 tilknyttede objektfiltre.

Merk: For å få den mest oppdaterte filtreringsopplevelsen kan Super Admins velge betaversjonenav Enhanced Segment Builder Experience. Den forbedrede filterredigereren har visuelle endringer, men inkluderer også ny funksjonalitet som gjør det mulig å bytte mellom AND- eller OR-filterlogikk for grupper.

Legg til filtre for samme objektegenskaper og -hendelser

For å sette opp kriterier basert på egenskaper og hendelser for segmentets objekt (f.eks. kontaktegenskaper i et kontaktsegment):

1. Når du har klikket på + Legg til filter, velger du objektet du vil sette filtre for (dvs. det samme objektet som du valgte da du opprettet segmentet).
2. Velg en filterkategori (f.eks. egenskaper eller interaksjoner med bestemte verktøy).
3. Bla eller skriv for å søke, og velg deretter egenskapen eller aktiviteten du vil filtrere etter.
4. Velg et alternativ for egenskapen eller aktiviteten , og angi deretter kriterier basert på felttypen:
   • Nedtrekksmeny eller avmerkingsboks: Klikk på nedtrekksmenyen, og velg avmerkingsboksene til venstre for verdiene.
   • Tekst: Klikk på feltet Legg til alternativer, og skriv inn en tekstverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: Klikk på Legg til verdier -feltet, og skriv inn en tallverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gjelder for egenskapeneNumber og Calculation.
   • Datovelger: Klikk påkalenderfeltet date , og velg deretter en dato i kalenderen.Egenskapene for datovelgeren bruker HubSpot-kontoens tidssone som standard.
     
5. Hvis du vil teste om en eksisterende post oppfyller filterkriteriene, klikker du på Test [object]s og velger deretter en post som skal testes. Hvis du har tilgang til betaversjonene Enhanced Segment Builder Experience og Granular Filter Insights in Segments, kan du lære mer om hvordan du tester treff for filterkriterier.

Legg til filtre for tilknyttede objektegenskaper og -hendelser

For å sette opp kriterier basert på segmentobjektets assosiasjoner (f.eks. tilknyttede firmaegenskaper i et kontaktsegment):

1. Når du har klikket på + Legg til filter, velger du det tilknyttede objektet som du vil angi filtre for.
2. Velg en filterkategori (f.eks. egenskaper eller interaksjoner med bestemte verktøy).
3. Bla eller skriv for å søke, og velg deretter egenskapen eller aktiviteten du vil filtrere etter.
   
4. For tilknyttede objektfiltre inkluderer segmentet som standard poster når noen tilknyttede poster oppfyller kriteriene . Hvis du i stedet vil filtrere basert på en primær bedriftstilknytning eller en tilknytningsetikett, klikker du på Hvilket som helst [objekt] i panelet til venstre og deretter på nedtrekksmenyen Alle [objekter] og velger et alternativ:
   • Primært [objekt]: For tilknyttede selskaper filtrerer du bare basert på det primære tilknyttede selskapet (f.eks. inkluderer du bare en kontakt hvis det primære tilknyttede selskapet oppfyller kriteriene).
   • Med etikett (kunProfessional og Enterprise ): I delen Med etikett velger du en etikett for å filtrere basert på kun assosiasjoner som bruker den valgte etiketten (f.eks. inkluderer du en kontakt hvis et tilknyttet selskap med den etiketten oppfyller kriteriene).
5. Hvis du vil teste om en eksisterende post oppfyller filterkriteriene, klikker du på Test [objekt] og velger deretter en post som skal testes. Hvis du har tilgang til betaversjonene Enhanced Segment Builder Experience og Granular Filter Insights in Segments, kan du lære mer om hvordan du tester treff for filterkriterier.

Legge til andre filtre og administrere filtergrupper

Slik legger du til, kloner eller fjerner filtre og filtergrupper:

Merk: Hvis kontoen din har tilgang til betaversjonenav Enhanced Segment Builder Experience, kan du velge AND- eller OR-filterlogikk i og mellom grupper. Hvis du bruker den opprinnelige redigeringsprogrammet, gjelder AND-logikken som standard innad i en gruppe (dvs. at en post må oppfylle alle kriteriene i gruppen), og OR-logikken gjelder mellom grupper (dvs. at en post må oppfylle kriteriene i minst én av gruppene).

1. Klikk på + Legg til filter for å legge til flere filtre innenfor samme kategori eller gruppe.
2. Klikk på + Legg til filtergruppe for å legge til en annen filtergruppe.
   
3. Klikk på X øverst til høyre i redigeringsverktøyet for å avslutte redigeringen av en filtergruppe.
4. Hvis du vil fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe, holder du musepekeren over egenskapen, aktiviteten eller verdien og klikker på ikonet delete Delete. Hvis du sletter en kategori som inneholder flere filtre, klikker du på Slett gren i popup-boksen for å bekrefte.
5. Hvis du vil klone eller slette en filtergruppe, klikker du på Klone- eller Slett-ikonene øverst til høyre i gruppen.

Konfigurer segmentdetaljer og lagre segmentet

Slik tilpasser du segmentets detaljer og lagrer segmentet:

1. Klikk på Gjennomgå og lagre øverst til høyre. Hvis du har tilgang til Enhanced Segment Builder Experience (BETA), klikker du på Neste.
2. Velg segmenttype, enten Aktiv eller Statisk.
3. Skriv inn en beskrivelse av hva segmentet inneholder. Du kan også klikke på Generer med AI for å generere en beskrivelse basert på segmentets filtre.
4. Hvis du vil knytte segmentet til en kampanje, velger du kampanjene du vil knytte til, eller oppretter en ny kampanje.
5. Hvis du vil velge poster som ikke skal legges til i segmentet, klikker du på fanen Utelukkelser og velger deretter segmenter eller spesifikke poster som skal utelukkes.
6. Hvis du vil administrere hvilke brukere og team som skal ha tilgang til segmentet, klikker du på fanen Tilgang og tilpasser deretter tilgangen. Hvisdu har lagt til noen egenskaper i skjemaet Opprett segment, angir du verdiene for disse.
7. Klikk på Lagre og behandle segmentet.

Segmentet begynner å behandles så snart du har angitt eller valgt gyldige kriterier. Settet med poster som vises, er en forhåndsvisning av postene som vil bli lagt til i segmentet. Når segmentet er lagret og ferdigbehandlet, vil det nøyaktige antallet poster være synlig under segmentets navn øverst til venstre. Når segmentet er ferdigbehandlet, kan du fortsette å redigere segmentet.

Når segmentet er lagret, kan du redigere segmentets innstillinger og detaljer.

Klone et segment

Hvis du har et eksisterende segment du vil duplisere eller bruke som utgangspunkt for et nytt segment, kan du klone segmentet.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Gå til Administrer-fanen.
3. Hold musepekeren over segmentet, klikk på Mer, og velg deretter Klone.
4. Oppdater det nye segmentets navn og filtre etter behov, og klikk deretter på Gjennomgå og lagre. Hvis du har tilgang til Enhanced Segment Builder Experience (BETA), klikker du på Neste.
5. Angi segmentets detaljer, og klikk deretter på Lagre og behandle segmentet.

Bruk segmenter i HubSpot-verktøy

Når du har opprettet et segment, kan du bruke det i HubSpot-verktøyene til å utføre handlinger med og gjøre endringer i en bestemt gruppe poster. Du kan bruke segmenter på følgende måter:

• Send en markedsførings-e-post til et segment av kontakter (kun kontaktsegmenter).
• Opprett etsegment med avvistekontakter.
• Registrer et segment i en arbeidsflyt.
• Bruk filtre forsegmentmedlemskap i andre segmenter og egendefinerte rapporter.
• Opprettannonsemålgrupper (kun kontakt- og bedriftssegmenter).
• Sende kundetilfredshetsundersøkelser (kun statiske kontaktsegmenter).