Opprett og bruk samtale- og møtetyper

Opprett egendefinerte typer for samtaler og møter for å få en bedre forståelse av hvordan salgsteamet bruker tiden sin.

Slå på og opprett samtale- og møtetyper

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Møter i menyen i venstre sidefelt.
3. For å slå på samtale- og møtetyper velger du bryteren Slå på Spor samtale- og møtetyper.
4. Hvis du vil redigere samtale- og møtetypene dine, klikker du på Rediger alternativer ved siden av bryteren Spor samtale- og møtetyper. I det høyre panelet:
   • Klikk på en eksisterende type for å redigere den, eller på delete trpapirkurvikonet for å slette den.
   • Klikk på Legg til en annen type for å legge til en ny samtale- og møtetype.

Merk: Du kan opprette opptil 100 samtale- og møtetyper i kontoen din.

5. Klikk på Lagre.

Velg en samtale- eller møtetype på en kontakt-, firma- eller avtalepost

1. Når du har ringt en kontakt fra HubSpot, klikker du på rullegardinmenyen Velg anropstype for å velge anropstype.

2. Når du logger en aktivitet manuelt, klikker du på rullegardinmenyen Velg anropstype for å velge en anropstype når du logger et anrop, og klikker på rullegardinmenyen Velg møtetype for å velge en møtetype når du logger et møte.

3. Når du planlegger et møte med en kontakt, klikker du på rullegardinmenyen Velg møtetype for å velge møtetype.

Angi en møtetype for planleggingssidene dine

Slik angir du en møtetype for en planleggingsside:

1. Gå til Salg > Møteplanlegger i HubSpot-kontoen din.
2. Hold musepekeren over møtelinken som brukes til å åpne planleggingssiden, og klikk på Rediger, eller opprett en ny planleggingside ved å klikke på Opprett planleggingside.
3. Klikk på rullegardinmenyen Møtetype på skjermbildet Oversikt , og velg en møtetype.

Rapporter om samtale- og møtetypene dine

HubSpot tilbyr noen standardrapporter for innkallings- og møtetyper, for eksempel Samtale- og møtetotaler ( etter representant) og Samtale- og møtetotaler (etter type), som du kan legge til på dashbordet ditt.

Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du opprette en egendefinert rapport om samtale- og møtetypene dine ved å merke av for Aktiviteter når du blir bedt om å velge et datasett. Deretter kan du velge Samtale- og møtetype som filter.