Opprett og knytt selskaper automatisk til kontakter

HubSpot kan automatisk knytte kontakter til selskaper ved å matche domenet i en kontakts e-postverdi med selskapets Company-domenenavnverdi. For eksempel vil en kontakt med e-postadressen "sandra@example.com" bli knyttet til selskapet med selskapets domenenavn "example.com".

Forstå scenarier for automatisk assosiering

Uavhengig av innstillingene for automatisk assosiering vil kontakten automatisk bli assosiert med selskapet som er inkludert i innsendingen, hvis en skjemainnlevering inneholder selskapsegenskaper. Selv om egenskapen Firmadomenenavn ikke er inkludert i innsendingen, men kontaktens innsendte e-postadresse samsvarer med domenet til et selskap i CRM-systemet, vil kontakten automatisk bli tilknyttet selskapet.

Gjennomgå automatisk tilknytningsatferd

• Hvis det ikke allerede finnes en bedriftsoppføring, oppretter HubSpot automatisk en bedriftsoppføring og fyller den med informasjon fra HubSpots database. Det opprettes en bedriftsoppføring for hvert unike domene, inkludert underdomener (f.eks. vil @example.com og @info.example.com resultere i to forskjellige bedriftsoppføringer).
• Hvis kontakten har en freemail-verdi i egenskapen Email (f.eks. gmail.com, yahoo.com), vil HubSpot også se på kontaktens egenskap Website URL for å forsøke å matche kontakten med et selskaps domenenavn.
• Både nåværende kontakter og nyopprettede kontakter vil bli knyttet til selskaper.
• Hvis flere selskaper har samme Company-domenenavnverdi, vil kontakter med e-postmeldinger som inneholder dette domenet, automatisk bli knyttet til bare ett selskap, ikke alle selskapene. Det er ikke mulig å velge hvilket selskap kontaktene automatisk skal knyttes til, så det kan hende du må oppdatere tilknytningene manuelt etter at kontaktene er opprettet.

Gjennomgang av når automatisk tilknytning ikke vil skje

• Hvis en kontakt har et tilknyttet selskap som er forskjellig fra e-postadressenes domene, vil ikke innstillingen overstyre den eksisterende tilknytningen. Den vil heller ikke oppdatere eller synkronisere verdier for firmaegenskaper med kontaktegenskaper (f.eks. firmanavn).
• Hvis du oppretter kontakter via en import av flere objekter som knytter sammen kontakter og selskaper, vil ikke innstillingen overstyre de importerte assosiasjonene. Selv om du ikke inkluderer en tilknyttet firmapost for en kontaktpost i importen av flere objekter, vil innstillingen likevel ikke opprette et firma for den kontakten.
• Hvis en kontakt har en freemail-verdi i egenskapen E-post (f.eks. gmail.com, hotmail.com) og ingen verdi i egenskapen Nettsted-URL.

Slå automatisk tilknytning mellom kontakter og selskaper på eller av

Merk: Hvis du har slått på HubSpot-Salesforce-integrasjonen, anbefales det ikke å slå på automatisk tilknytning fordi det kan føre til dupliserte bedriftsoppføringer. Finn ut hvordan du håndterer dupliserte selskapsoppføringer når du bruker integrasjonen.

Slik slår du på innstillingen:

1. Gå til Objects > Companies i menyen i venstre sidefelt.

2. Slik slår du på automatisk tilknytning mellom kontakter og selskaper:

   • I delen Automatisering merker du av for Opprett og knytt selskaper til kontakter .

• • I dialogboksen velger du om HubSpot skal få opprette nye selskapsoppføringer og -tilknytninger basert på e-postadressene til dine eksisterende kontakter:

    • Klikk på Ja for å opprette selskapsoppføringer med tilbakevirkende kraft og knytte eksisterende kontakter basert på e-postadressene deres. Både eksisterende og nye kontakter vil automatisk bli tilknyttet selskaper basert på e-postadressen deres.

    • Klikk på Nei for å bruke innstillingen bare på nye kontakter. Eksisterende kontakter påvirkes ikke, men fremover vil alle nye kontakter du oppretter, automatisk knyttes til selskaper basert på e-postadressen deres.

Slik slår du av automatisk tilknytning mellom kontakter og selskaper:

1. Gå til Objekter > Selskaper i menyen i venstre sidefelt.

2. Fjern merket for Opprett og kn ytt selskaper til kontakter . Når innstillingen er slått av, blir ikke lenger selskaper automatisk opprettet eller knyttet til kontakter.

Utelukke bestemte domener fra automatisk tilknytning

Du kan ekskludere opptil 1000 domener fra automatisk tilknytning. Dette betyr at hvis det ekskluderte domenet er en verdi i egenskapen Firmadomenenavn, vil ikke firmaet automatisk opprettes eller knyttes til kontakten.

1. Gå til Objekter > Selskaper i menyen i venstre sidefelt.

2. Klikk på Ekskluder et domene fra automatisk tilknytning under Opprett og tilknytt kontakter og selskaper.

3. I dialogboksen angir du domenet/domenene som skal utelukkes fra automatisk tilknytning, i feltet Utvalgte domener, og klikker deretter på Lagre.

4. Klikk på X-en til høyre for domenet for å fjerne et eksisterende domene som er valgt bort, og klikk deretter på Lagre.

Merk: Hvis du fjerner et domene fra listen over fravalgte domener og vil at det skal tilknyttes automatisk fremover, må du slå av automatisk tilknytning og slå den på igjen ved å fjerne og på nytt merke av for Opprett og tilknytt selskaper med kontakter.