I HubSpot-kontoen din kan dutilknytte poster for å koble dem til databasen din . Du kan også merke assosiasjoner for å spesifisere forholdet mellom tilknyttede poster.
Alle HubSpot-kontoer kan bruke den primære etiketten for selskaper , men i kontoer med et Professional- eller Enterprise -abonnement kan du opprette egendefinerte etiketter. Tilknytningsetiketter kan beskrive relasjoner mellom alle CRM-objekter, inkludert kontakter, selskaper, avtaler, billetter og tilpassede objekter. For eksempel:
- En kontakt kan være leder i en bedrift, men også tidligere ansatt i en annen bedrift.
- En avtale kan ha flere tilknyttede kontakter, en som er beslutningstaker og en annen som er faktureringskontakt .
- To bedriftslokasjoner er tilknyttet, hvor det ene er hovedkvarteret og det andre er det regionale kontoret .
- Flere kontakter fra samme familie er tilknyttet, med etiketter for Partner , Parent og Child .
Hvis du ønsker å automatisere assosiasjoner i systemet ditt, kan du lære mer om operasjonsrelaterte apper i HubSpot App Marketplace .
Lag assosiasjonsetiketter
Brukere med Super Admin- tillatelser kan opprette egendefinerte tilknytningsetiketter. Du kan opprette opptil 50 etiketter per objektpar (f.eks. Kontakt for å handle, Kontakt til kontakt).
Slik oppretter du en tilknytningsetikett:
- Naviger til Objekter i venstre sidelinjemeny, og velg deretter objektet du vil opprette en tilknytningsetikett for.
- Klikk på Tilknytninger- fanen.
- Klikk på Opprett og konfigurer , og velg deretter Opprett og konfigurer etikettgrenser .
- Klikk på rullegardinmenyen Objekter du tilknytter i det høyre panelet, og velg deretter den andre objektrelasjonen du oppretter etiketten for (f.eks. Avtaler-til-kontakter).
- Velg typen etikett du vil lage:
- En enkelt etikett : de tilknyttede postene er relatert på samme måte, slik at etiketten kan gjelde for begge postene (f.eks. Kollega, Partner ).
- Et par etiketter : forskjellige ord brukes for å beskrive hver side av de tilknyttede postenes forhold, så to separate etiketter kreves (f.eks. leder og ansatt , foreldre og barn , hovedkvarter og regionkontor ). Hvis du angir en etikett for en av postene, vil den tilknyttede posten automatisk settes til den andre etiketten i paret. En sammenkoblet etikett teller som én etikett mot grensen for egendefinerte etiketter.
- Skriv inn et navn for etiketten.
- For å redigere etikettens interne navn, klikk på edit blyantikonet under etiketten. Dette brukes til integrasjoner og APIer. Når etiketten er opprettet, kan ikke det interne navnet redigeres.
- Klikk på Neste nederst.
- Angi etikettens grenser for hver retning av foreningen:
- Mange [poster] kan ha etikett : en post kan assosieres med mange poster for det andre objektet som bruker etiketten.
- Egendefinert : en post kan assosieres med et spesifisert antall poster for det andre objektet ved å bruke etiketten. Skriv inn et tall i feltet for å angi en egendefinert grense.
- Klikk Lagre .
Når en etikett er opprettet, naviger til en post og oppdater siden. Etiketten vises nå som du kan velge.
Administrer tilknytningsetiketter
Du kan redigere eller slette eksisterende tilknytningsetiketter, samt se mer informasjon om en etiketts historie og API-detaljer. Slik administrerer du eksisterende tilknytningsetiketter:
- Naviger til Objekter i venstre sidelinjemeny, og velg deretter objektet du vil opprette en tilknytningsetikett for.
- Klikk på Tilknytninger- fanen.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg objekttilknytninger og velg tilknytningene du vil se etiketter for (f.eks. Avtaler-til-kontakter).
- For å redigere en etikett, hold markøren over etiketten og klikk deretter på Mer > Rediger etikett . Rediger navnet på etiketten i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre .
- For å angi grenser for en tilknytningsetikett , hold markøren over etiketten og klikk deretter på Mer > Rediger etikettgrense .
- For å slette en etikett, hold markøren over etiketten og klikk deretter på Mer > Slett . Merk av i avmerkingsboksen for å bekrefte at du ikke kan gjenopprette en slettet etikett, og klikk deretter på Slett for å bekrefte. Hvis en etikett brukes i poster eller andre HubSpot-verktøy, må du først fjerne etikettene fra disse ressursene før du sletter. For å se hvor en etikett brukes:
- Hold markøren over Slett , og klikk deretter på Se hvilke automatiseringer tilknytningsetiketten din brukes i i popup-boksen.
- I det høyre panelet klikker du på et post- eller verktøynavn for å navigere til ressursen som bruker etiketten.
- For å se loggen til en tilknytningsetikett, hold markøren over etiketten og klikk deretter på Mer > Vis historikk . I dialogboksen kan du se hvordan etiketten ble opprettet, objektrelasjonen den gjelder, når den ble opprettet, hvilken bruker som opprettet den, og en tidslinje med endringer.
- For å se API-informasjon for en etikett, hold musepekeren over etiketten og klikk deretter Mer > Vis API-detaljer . I dialogboksen, se etikettens navn, inverse, interne navn, grenser, kategori (enten det er HubSpot-definert etikett eller egendefinert), og tilknytningstype-ID. Finn ut mer om bruk av disse verdiene i assosiasjons-APIet .
- For å kopiere en individuell verdi, klikk på duplikatkopiikonet duplicate
- For å kopiere alle verdier, klikk Kopier alle til utklippstavlen .
Angi eller oppdater tilknytningsetiketter på poster
På en post kan du legge til eller fjerne etiketter for tilknytningene. Du kan også sette tilknytningsetiketter i bulk via import. For å legge til en ny tilknytning til en etikett, eller oppdatere en posts primære selskap, lær hvordan du legger til eller redigerer assosiasjoner på en post.
Slik oppdaterer du etikettene for en individuell tilknytning:
- Naviger til posten medtilknytningen du vil oppdatere.
- For å legge til eller redigere etiketter for en eksisterende tilknytning, hold musepekeren over tilknytningskortet , klikk på Mer og velg Rediger tilknytningsetiketter .
- I dialogboksen:
- For å legge til en etikett, klikk på rullegardinmenyen og velg etiketten .
- For å fjerne en etikett, klikk på x ved siden av etiketten.
Bruk tilknytningsetiketter i HubSpot-verktøy
Når du har opprettet tilknytningsetiketter for å beskrive relasjoner mellom poster, kan du legge til tilknytningsetiketter til nye eller eksisterende tilknytninger på en post eller i bulk via import . Du kan deretter filtrere etter disse etikettene i HubSpot-verktøy som lister, arbeidsflyter og tilpassede rapporter.
Tilknytningsetiketter støttes ikke for synkronisering via HubSpot-Salesforce-integrasjonen, men før oppdatering av tilknytninger anbefales det å forstå hvordan poster synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce .
Filtrer etter assosiasjoner i lister
Når du oppretter en kontakt- eller bedriftsbasert liste, kan du filtrere postene dine basert på tilknytningene deres. For kontaktbaserte lister kan du filtrere basert på kontaktenes primære firmatilknytninger. Brukere i Professional- og Enterprise -kontoer kan også filtrere poster i lister etter tilknytningsetiketter.
- Opprett eller rediger en liste.
- Klikk på +Legg til filter .
- Klikk på Filtrering på -rullegardinmenyen, og velg deretter objektet fra Tilknyttede objekt- delen (f.eks. i en kontaktbasert liste, velg Firma for å filtrere basert på kontaktenes firmatilknytninger).
- Velg en kategori og filter , og angi deretter kriteriene dine .
- Som standard vil listen inkludere poster når eventuelle tilknyttede poster oppfyller kriteriene.
- For å angi kriteriene dine basert på den primære firmatilknytningen eller en tilpasset tilknytningsetikett, klikk på [Objekt] er knyttet til: Ethvert [objekt] , og velg deretter en etikett i rullegardinmenyen. Dette vil filtrere postene basert bare på assosiasjoner til den etiketten, så listen vil inkludere en post bare en tilknyttet post har den etiketten og den posten oppfyller kriteriene.
Lær mer om å lage lister .
Bruk tilknytningsetiketter i arbeidsflyter
Når du har opprettet tilknytningsetiketter, kan du bruke dem til å utløse registrering og visse handlinger i arbeidsflyter. Du kan for eksempel automatisk sende en e-post til kontakter basert på attributtene til deres tilknyttede primære selskap, eller hvis en avtale flyttes til et annet avtalestadium, automatisk oppdatere stadiet for de tilknyttede avtalene.
Følgende funksjonalitet støttes:
- Kopier en egenskapsverdi fra registrerte poster til tilknyttede poster, eller til registrerte poster fra tilknyttede poster.
Påmelding utløses
Du kan bruke tilknytningsetiketter i kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinerte objektbaserte arbeidsflyter når du angir registreringsutløsere . Slik angir du utløsere basert på tilknytningsetiketter:
- Lag en arbeidsflyt .
- Klikk på Sett opp utløsere .
- Klikk på Når filterkriteriene er oppfylt i panelet til venstre.
- Klikk på + Legg til filter.
- Klikk på Filtrering på -rullegardinmenyen, og velg deretter det tilknyttede objektet i delen Tilknyttet objekt .
- Velg en egenskap du vil filtrere etter, og angi deretter kriteriene dine.
- Som standard vil filteret være basert på Any [objekt] , som betyr at en post vil bli registrert når noen av de tilknyttede postene oppfyller kriteriene.
- For å angi kriteriene dine basert på en assosiasjonsetikett, klikk på [Objekt] er knyttet til: Ethvert [objekt] , og velg deretter en etikett i rullegardinmenyen. Dette vil registrere postene bare basert på assosiasjoner til den etiketten, noe som betyr at arbeidsflyten vil registrere en post bare hvis de har en tilknyttet post med den etiketten og den posten oppfyller kriteriene.
- Når du er ferdig med å angi utløsere, klikker du på Lagre nederst.
Handlinger
Slik bruker du tilknytningsetiketter i en arbeidsflythandling:
- Lag en arbeidsflyt .
- For å legge til en arbeidsflythandling , klikk på + pluss -ikonet .
- For å sette opp en filial , klikk på Branch .
- Opprett en hvis/da eller verdi er lik gren .
- Hvis du oppretter en hvis/så-gren:
- Klikk på + Legg til filter i en gren.
- Klikk på Filtrering på -rullegardinmenyen, og velg deretter objektet i delen Tilknyttet objekt .
- Velg en egenskap du vil filtrere etter, og angi deretter kriteriene dine.
- Som standard vil filteret være basert på Any [objekt] , noe som betyr at posten vil gå nedover grenen når noen av deres tilknyttede poster oppfyller kriteriene. For å angi kriteriene dine basert på en assosiasjonsetikett, klikk på [Objekt] er knyttet til: Et hvilket som helst [objekt] , og velg deretter en etikett i rullegardinmenyen. Dette vil flytte poster basert bare på assosiasjoner til den etiketten, noe som betyr at en post vil gå nedover grenen bare hvis de har en tilknyttet post med den etiketten og den posten oppfyller kriteriene.
- Hvis å lage en verdi er lik gren:
- Klikk på feltet Egenskap eller verdi som skal forgrenes , og velg deretter en egenskap i delen [Associated Object]: [Refinement criteria] . Avgrensningskriteriene vil avgjøre hvilken tilknyttet post verdien skal kopieres fra (f.eks. den sist oppdaterte, en spesifikk etikett). Dette vil bare vises hvis du har lagt til tilknytningstypen som en tilgjengelig datakilde.
- Klikk Neste .
- Skriv inn eller velg verdien som skal forgrenes, og legg til flere forgreninger etter behov.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre .
- For å angi eller fjerne en egenskapsverdi for tilknyttede poster, klikk på Angi egenskapsverdi eller Fjern egenskapsverdi.
- Klikk på rullegardinmenyen Målobjekt , og velg deretter objektet i delen Tilknyttet objekt .
- Som standard vil egenskapsoppdateringen settes basert på Alle [objekt] , noe som betyr at alle tilknyttede posters egenskapsverdier vil bli satt eller slettet. Hvis du vil angi eller slette egenskapsverdien bare for assosiasjoner til en bestemt etikett, klikker du på rullegardinmenyen Tilknytning til objekt , og velger deretter en merkelapp.
- Velg egenskapen du vil angi eller fjerne, og klikk deretter på Lagre.
- For å kopiere en verdi mellom tilknyttede poster, klikk på Kopier egenskapsverdi .
- I det tilgjengelige datapanelet velger du egenskapen du vil kopiere fra .
- For å kopiere egenskapens verdi fra registrerte poster til de tilknyttede postene, velg egenskapen i delen Registrert [objekt] .
- For å kopiere egenskapens verdi til registrerte poster fra de tilknyttede postene, velg egenskapen i delen [Associated Object]: [Refinement criteria] . Avgrensningskriteriene vil avgjøre hvilken tilhørende post verdien skal kopieres fra (f.eks. den sist oppdaterte, en spesifikk etikett). Dette vil bare vises hvis du har lagt til tilknytningstypen som en tilgjengelig datakilde.
- Klikk på rullegardinmenyen Målobjekt , og velg deretter et alternativ:
- Hvis du vil kopiere fra registrerte poster til de tilknyttede postene, velger du det tilknyttede objektet i delen Tilknyttet objekt .
- For å kopiere til registrerte poster fra de tilknyttede postene, velg det registrerte objektet i delen Gjeldende objekt .
- Når du kopierer fra registrerte poster til tilknyttede poster, vil egenskapsoppdateringen som standard være basert på Alle [objekt] , noe som betyr at en registrert posts egenskap vil bli kopiert til alle tilknyttede poster. For å angi kriteriene dine basert på en tilknytningsetikett, klikk på Tilknytning til objekt- rullegardinmenyen, og velg deretter en etikett . Dette kopierer bare egenskapen til tilknyttede poster med den etiketten.
- Velg egenskapen du vil kopiere til .
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre .
- Klikk Send e-post i en kontakt- eller bedriftsbasert arbeidsflyt for å sende en e-post til tilknyttede kontakter. I en kontaktbasert arbeidsflyt velger du Tilknyttet kontakt i Send til- delen.
- For å redigere hvilke foreninger som skal motta e-posten, klikk på rullegardinmenyen Tilknytningsetikett , velg deretter etikettene som skal motta e-posten, eller klikk på x-en for en valgt etikett hvis den tilknytningstypen ikke skal motta e-posten.
- Velg e-posten du vil sende til de tilknyttede kontaktene, og klikk deretter på Lagre .
Lær mer om å lage arbeidsflyter .
Bruk tilknytningsetiketter i tilpassede rapporter
I egendefinerte rapporter kan du bruke tilknytningsetiketter for å spesifisere hvilke poster som skal inkluderes i rapporten basert på etikettene deres. Du kan også bruke tilknytningsetiketter som en akse, nedbrytningsfelt eller filter i den egendefinerte rapporten.
- Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
- I panelet til venstre velger du Tilpasset rapportbygger .
- Velg datakildene dine:
- Velg primærkilden ved å klikke på rullegardinmenyen Primær datakilde og velge en primærkilde. Den primære kilden du velger påvirker hvilke etiketter som er tilgjengelige. For eksempel vil en rapport med en primær datakilde for kontakter bare inneholde etiketter du har opprettet i kontakttilknytningsinnstillingene .
- Velg de sekundære kildene dine ved å velge fra delene CRM, Marketing, Sales, Service og Custom-objekter . For å bruke etiketter for assosiasjoner på tvers av objekter, må du velge minst ett ekstra CRM-objekt.
- Klikk på Velg tilknytningsetiketter øverst i datakilderedigeringsprogrammet.
- I rullegardinmenyen velger du etikettene du vil inkludere i rapporten.
- For assosiasjoner på tvers av objekter kan du merke av for Alle [objekter] for å inkludere alle tilknyttede poster for det objektet, uavhengig av deres etiketter. Dette vil bli valgt som standard hvis det ikke er definerte etiketter for et objektforhold.
- For samme objekttilknytninger kan du bare velge én etikett for samme objekttilknytning per rapport.
- For sammenkoblede etiketter vil retningen du velger påvirke dataene som er inkludert i rapporten (hvis du f.eks. velger underordnet selskap til morselskap , vil selskaper merket under selskap være den primære datakilden for rapporten, og selskaper merket morselskap vil være en tilleggskilde).
- Du kan klikke Tilbake til datakilder for å fortsette å redigere kildene dine, eller klikke Neste for å fortsette. Du kan oppdatere datakildene og tilknytningene dine når som helst i rapportbyggeren ved å klikke på Rediger datakilder i venstre sidefelt.
- Legg til felt i rapporten din som en akse, nedbrytingsfelt eller filter . Som standard vises felt fra primærkildeetiketten i venstre panel (f.eks. Kontakter (primær) , Selskaper (morselskap) osv.). For å få tilgang til foreningens felt kan du søke på tvers av kildene, eller klikke på rullegardinmenyen Bla gjennom , og deretter velge objektet med den angitte etiketten ( f.eks. Kontakter (Partner), Selskaper (Barneselskap) osv.).
Finn ut mer om hvordan du oppretter rapporter i den tilpassede rapportbyggeren .
Eksempelrapporter
Følgende er eksempler på bruksområder for bruk av tilknytningsetiketter i tilpassede rapporter.
- List opp alle et morselskaps underordnede selskaper og deres årlige inntektsverdier.
- Du administrerer leilighetsutleie og har laget et tilpasset Utleieobjekt med to assosiasjonsmerker for langsiktige og kortsiktige leieavtaler.
- Slik deler du rapportdataene dine etter disse etikettene:
- Klikk og dra Leietilknytningsetiketten til X-aksekanalen .
- Klikk og dra egenskapen Antall kontakter til Y-aksekanalen .
- Deretter klikker og drar du den opprinnelige trafikkkildeegenskapen til bryter ned etter kanal.
- Diagrammet vil vise hvor mange kontakter som har leid et korttids- og langtidsopphold og hvilken kilde de fant utleien.
- For bare å rapportere om kontakter med en utleieforeningsetikett av kortsiktig :
- Klikk på etikettfilteret Rentals Association .
- Velg er en av , og klikk Kortsiktig .