Bruk partnerklienter

Partner Clients er et HubSpot CRM-objekt som gjør det enklere for HubSpot Solutions-partnere og HubSpot-ansatte å jobbe sammen for å drive produktaktivering og oppbevaring for kunder.

Du kan også bruke Partner Client API til å integrere partnerklientoppføringene dine med andre eksterne applikasjoner, for eksempel Asana Clickup. Finn ut mer om hvordan du bruker API-et for partnerklienter.

Gjennomgå partnerklientene dine

Slik går du gjennom partnerklientene dine:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Partnerkunder.
• I tabellen kan du gå gjennom partnerklientoppføringene dine.

Av hensyn til personvernet for kundedata vil de partnerkundeegenskapene som vises og de tilgjengelige egenskapsgruppene variere basert på løsningspartnerens forhold til hver klient når du går gjennom individuelle partnerklientoppføringer.

For å måle hvor mye verdi kundene dine får ut av HubSpot-abonnementene sine, kan du konsultere Unified Usage Score (UUS). Finn ut mer om Unified Usage Score på HubSpot Academy.

Merk: Du må være logget inn på partnerkontoen din for å se partnerspesifikt HubSpot Academy-innhold.

Standardegenskaper for partnerklient

Slik viser du partnerklientens egenskaper:

• Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg Partnerklient.

Lær hvordan du oppretter og redigerer en egendefinert partnerklient-egenskap.

Bruke partnerklienter

Objektet Partnerklienter er som andre HubSpot CRM-objekter, for eksempel kontakter og selskaper. Med dette objektet kan du:

• Redigere partnerklientoppføringen
• Tilknytte den til andre objektposter, for eksempel selskaper
• Vise og filtrere poster for segmenteringsformål. Du kan for eksempel opprette en visning eller liste som viser relasjonstypen du har med hver klient, og hvor mye solgt MRR som er knyttet til hver klient. Lær hvordan du viser og filtrerer poster og oppretter lister.
• Opprett egendefinerte objektegenskaper.
• Bruk Partner Client-egenskaper i arbeidsflyter. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som sender et varsel til eieren av posten basert på egenskapen Estimert utløpsdato for administrert relasjon.
• Opprett egendefinerte rapporter. Opprett for eksempel en rapport som viser antall tjenester som utløper i løpet av de neste 90 dagene. Lær hvordan du oppretter egendefinerte rapporter for enkeltobjekter, og hvordan du bruker den egendefinerte rapportbyggeren.