Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk strategidokumenter

Sist oppdatert: 30 september 2026

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Salg Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Seter påkrevd

Det kreves en tildelt salgs- eller servicelisens for å opprette, redigere, vise og slette playbooks.

Tillatelser påkrevd Redigerings- og publiseringsrettigheter for playbooks er påkrevd for å opprette playbooks.

Med Playbooks-verktøyet kan du opprette interaktive innholdskort som vises i kontakt-, bedrifts-, avtale- og saksoppføringer. Når teamet ditt snakker med potensielle kunder og eksisterende kunder, kan de bruke disse som referanse og lage standardiserte notater.

Før du setter i gang

For å opprette, redigere, vise og slette playbooks må du ha tillatelser forå publisere og/eller skrive playbooks.
Brukere med tildelte salgs- eller servicelisenser som ikke har tillatelser for playbooks, kan likevel vise og bruke playbooks i playbooks-verktøyet og i kontakt-, bedrifts- og avtaleposter.
Avhengig av HubSpot-abonnementet ditt er det en begrensning på antall playbooks du kan opprette. Les mer i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Opprett playbooks

I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Salgsveiledning. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Salgsveiledning.
Klikk på Opprett playbook øverst til høyre.
Du kan opprette en playbook fra bunnen av, eller velge en malfor en salgs- ellerservice-playbook. For å forhåndsvise en mal, klikk på fanen «Forhåndsvisning» i panelet til høyre. For å foreta et valg, velg en playbook-type i panelet til venstre.
Øverst på siden klikker du på redigeringsikonet og skriver inn en tittel for playbooken din.
Klikk på Opprett playbook.

Skriv innhold til playbookene

I redigeringsverktøyet for playbooks, under fanen «Skriv »:

Klikk hvor som helst i tekstredigereren for å skrive.
Bruk verktøylinjen øverst til å formatere innholdet ditt, eller sett inn lenker, bilder, kunnskapsbaseartikler, utdrag, spørsmål eller en knapp for ny post:
For å sette inn en URL, dra markøren over teksten for å markere der du vil sette inn lenken. Klikk deretter på lenkeikonet og lim inn en lenke iURL-tekstboksen. Merk av for «Åpne i ny fane» eller «Be søkemotorer om ikke å følge denne lenken» om nødvendig.
For å sette inn et bilde fra filverktøyet, datamaskinen din eller en URL, klikker du på bildeikonet.
For å sette inn en kunnskapsbaseartikkel, klikk cap kunnskapsbase -ikonet. Søk deretter etter en kunnskapsbaseartikkel.
For å sette inn et utdrag, klikk påtextSnippets »-ikonet. Søk deretter etter et utdrag.
For å sette inn spørsmål, klikk på «questionAnswer »-ikonet. I panelet til høyre skriver du inn et spørsmål eller en oppfordring. For å kreve svar på et spørsmål, merk av i avmerkingsboksen «Obligatorisk ». Velg en av svar-typene:
- Åpen tekst: skriv inn svar i et åpent tekstfelt.
- Liste over svaralternativer (kunSales Hub Enterprise ): opprett et sett med svaralternativer som kan lagres i en notat i posten. Under «Svaralternativer» skriver du inn et svar og trykker deretter på Enter-tasten.
  - Merk av for«Begrens til kun ett svar » for å forhindre at flere svar kan velges.
  - Merk av for «Skjul notatfelt » for å fjerne det åpne standardnotatfeltet fra spørsmålet eller oppfordringen.
- Oppdater en egenskap (kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ): oppdater automatisk egenskaper i en kontakt-, bedrifts-, avtale- eller ticketpost fra playbooken.
  - Klikk på rullegardinmenyen «Egenskapstype» og velg en egenskapstype, og velg deretter en spesifikk egenskap å koble til.
  - Merk av for «Skjul notatfeltet » for å fjerne det åpne standardnotatfeltet fra spørsmålet eller oppfordringen.
  - Klikk på «Lagre».

Merk:

For å oppdatere en playbook-egenskap i en post, må du ha Sales HubEnterpriseeller Service Hub Enterprise med tillatelser for playbooker. Kun superadministratorer kan slette playbooker opprettet av andre brukere.
Hvis du ønsker å oppdatere den samme egenskapen med flere spørsmål, og målposten ikke har en verdi for den egenskapen, vil kun den siste versjonen av egenskapsverdien bli lagret når playbooken logges. Hvis for eksempel spørsmål én og to oppdaterer den samme egenskapen, og kun spørsmål én blir besvart, vil ikke kontaktens egenskap bli oppdatert (siden spørsmål to er ubesvart). Dette gjelder kun hvis målegenskapen er ukjent når playbooken logges.

For å legge til et personaliseringstoken, klikk på rullegardinmenyen «Personalisering » og søk deretter etter et token.
For å legge til eller laste opp en videofil, klikk på rullegardinmenyen «Sett inn » og velg deretter «Video».
For å sette inn en URL for å opprette en innebyggingskode for YouTube, Vimeo eller Instagram, klikker du på rullegardinmenyen «Sett inn » og velger deretter «Innebygg».
For å planlegge et møte fra en playbook, klikk på rullegardinmenyen «Sett inn», og velg deretter «Handlinger» > «Planlegg et møte». Lær hvordan du planlegger et møte med en kontaktoppføring.
For å opprette en ny post klikker du på rullegardinmenyen «Sett inn » og velger deretter «Handlinger» >«Opprett en ny post». Velg en posttype fra rullegardinmenyen, og klikk deretter på«Sett inn handling».

The playbooks editor, with the Insert button selected in the top right. The Actions option is highlighted, showing a Create a record option with a pop-up to Select a record type.

Når du har skrevet innholdet i playbooken, klikker du på fanen «Innstillinger ».

Juster innstillingene for playbookene

I playbook-redigeringsverktøyet, under fanen «Innstillinger »:

For å loggføre innsendinger til playbooken, merk av i avmerkingsboksen«Loggfør innsendinger til playbooken ».
For å angi hvilken type engasjementer en playbook skal lagre i en post, klikker du på rullegardinmenyen «Engasjementstyper» og merker av iboksen ved siden av de engasjementstypene du ønsker. Standardinnstillingen for engasjementstype er«Samtale».
Når du logger en samtale eller et møte, kan du også velge samtale- eller møtetype (f.eks. Prospektering, Oppfølging) under rullegardinmenyen Standard samtale-/møtetype.

The playbook editor Settings tab, with the Log playbook submissions checkbox selected. The Engagement types dropdown menu shows selected options for Call and Email.

Merk: Som standard vil en interaksjon kun logges på den spesifikke posten når du logger en playbook på en post. Interaksjonen vil kun logges på tilknyttede poster dersom playbooken inneholder et spørsmål rettet mot den aktuelle posttypen (f.eks. vil et spørsmål om selskapsegenskaper i playbooken føre til at interaksjonen logges på kontaktposten og på den tilknyttede selskapsposten).

Fra fanen «Innstillinger» i playbook-redigeringsverktøyet kan du angi regler for å anbefale en playbook basert på ulike egenskaper for selskaper, kontakter, avtaler og saker. Når postens egenskaper samsvarer med anbefalingsregelen for playbooken, vises playbooken øverst i listen over playbooker i den aktuelle posten.

Slik anbefaler du en playbook basert på egenskapene til et selskaps-, kontakt-, avtale- eller ticket-post:

Under«Anbefalingsinnstillinger» klikker du på rullegardinmenyen«Velg objekttype for å starte » og velger en egenskap for selskap, kontakt, avtale eller sak.
Klikk på + Opprett regel.
I høyre sidefelt under«Filtre » klikker du på + Legg til filter.
- Velg en filterkategori fra listen «Gjeldende objekt» eller«Informasjon om tilknyttet objekt ». Velg deretter et filter fra egenskapslisten.
- Klikk på rullegardinmenyene for å velge parametrene for filteret. For å legge til flere filtre, klikk på + Legg til filter nederst til venstre i filterredigereren.
Endringene lagres automatisk. Klikk på«Lukk redigeringsverktøyet» eller X- knappen øverst til høyre for å gå tilbake til fanen «Innstillinger» i playbook-redigeringsverktøyet. For å gå tilbake til filterredigeringsverktøyet, klikker du på rullegardinmenyen «Handlinger» ved siden av «Filtre», klikker på «Rediger» og deretter på «Rediger filtre » i høyre sidefelt under «Filtre ».

Når du er ferdig med å tilpasse playbooken, klikker du på «Publiser» øverst til høyre.

Opprett et CRM-kort for anbefalt playbook

Superadministratorer kan opprette CRM-kort i en post, slik at anbefalte playbooker vises øverst i posten.

I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
I menyen i venstre sidefelt, under«Datahåndtering», klikker du på«Objekter» og velger deretter posttypen (Kontakter, Bedrifter osv.) som du vil legge til et CRM-kort til.
Klikk påStandardvisning eller en teamvisning. Hvis du vil opprette en teamvisning, klikker du påOpprett teamvisning.
I midten av oppsettet holder du musepekeren over området der du vil legge til kortet, og klikker på Legg til kort.
I høyre sidefelt klikker du på fanen «Kortbibliotek ». Bruk søkefeltet til å finne kortet «Anbefalt aktivering », og klikk deretter på «Legg til kort».
For å flytte CRM-kortet klikker du på boksen «Anbefalt aktivering » og drar den til ønsket posisjon.

A GIF demonstrating how to drag the Recommended Enablement card to a new position in the record layout editor.

Når du er ferdig med tilpasningen, klikker du på «Lagre og lukk» øverst til høyre.
Gå til den posttypen du har tilpasset:
- Kontakter:I HubSpot-kontoen din går du tilKontakter>Kontakter.
- Bedrifter:I HubSpot-kontoen din går du tilKontakter>Bedrifter.
- Avtaler:I HubSpot-kontoen din går du tilSalg>Avtaler.
- Saker:I HubSpot-kontoen din går du tilService>Saker.
- Tilpassede objekter:I HubSpot-kontoen din går du tilKontakter >[Tilpasset objekt]. Hvis kontoen din har mer enn ett tilpasset objekt, holder du musepekeren overTilpassede objekter og velger deretter dettilpassede objektetdu vil vise.
Klikk på enpost for å se detanbefalte EnablementCRM-kortet du nettopp har tilpasset, i midtpanelet. Du vil se ett av følgende:
- Hvis det finnes én anbefalt playbook, viser kortet en forhåndsvisning av playbooken. Klikk på«Åpne playbook» for å se den.
- Hvis det finnes flere anbefalte playbooker, bruker du pilene til å bla gjennom dem. Klikk på«Åpne playbook» for å se den.
- Hvis det ikke finnes noen anbefalte playbooker, kan du bla gjennom eller søke i alle tilgjengelige playbooker. Klikk pånavnet på playbooken for å åpne den.

Administrer playbooker

I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Salgsveiledning. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Salgsveiledning.
Øverst til venstre kan du bruke søkefeltet til å søke etter en spillbok etter navn.
For å filtrere etter playbookens eier, klikk på rullegardinmenyen «Eier ».
For å redigere, klone, slette, fjerne fra publisering eller endre hvem som har tilgang til playbooken, hold musepekeren over navnet på en playbook.
For å redigere playbooken, klikk på playbookens navn.
- I playbook-redigeringsverktøyet kan du se gjennom og gjenopprette tidligere versjoner av playbooken ved å klikke på Versjonshistorikk øverst til høyre i redigeringsverktøyet.
- Velg et tidligere utkast på venstre side av dialogboksen.
- For å gjenopprette dette utkastet, klikk på Gjenopprett.

The playbook editor, with the Version history button in the top-right highlighted.

For å klone playbooken klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og deretter på Klon.
For å slette playbooken klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter Slett. Du kan også merke av i boksene ved siden av playbookene du ønsker å slette, og deretter klikke delete Slett øverst i tabellen.
For å fjerne playbooken fra publisering, klikk på rullegardinmenyen Handlinger og velg deretter Fjern fra publisering.
For å endre hvilke brukere som kan se og bruke playbooken, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter Administrer deling. Les mer om hvordan du deler tilgang til salgsinnhold med brukerne og teamene dine.

A list of playbooks, with the Actions button selected for the Lead Engagement playbook. The available options are: Edit, Unpublish, Clone, Manage sharing, and Delete.

Når du har opprettet playbookene dine, kan du organisere dem i forskjellige mapper:

Klikk på «Ny mappe» øverst til høyre.
I dialogboksen skriver du inn et mappenavn og klikker deretter på Legg til mappe.
For å flytte playbooker til en mappe, merk av i boksene ved siden av playbookene, og klikk deretter på «Flytt til mappe».

The list of playbooks, with the checkboxes next to two playbooks selected. The Move to folder button at the top of the list is highlighted.

I dialogboksen velger du en mappe og klikker deretter på Flytt.

The list of playbooks and folders, with the checkbox next to the Sales Playbook selected. The Rename button at the top is highlighted.

Hvis du vil gi en mappe nytt navn, merker du av i boksen ved siden av mappen i listen over playbooks og mapper, og klikker deretter edit «Gi nytt navn» øverst i tabellen.

Bruk playbooks i kontakt-, bedrifts-, avtale-, ticket- eller tilpassede CRM-poster

Når du har opprettet en playbook, kan du få tilgang til den i postene dine. HubSpot gir deg automatisk en playbook for oppdagelsessamtaler og en playbook for kvalifisering, men du kan endre disse playbookene etter behov i playbook-redigeringsverktøyet. Hvis du setter opp en anbefalingsregel for avtalestadium for en playbook, og den passer til avtalestadiet i posten, vil den vises øverst på listen som Anbefalt.

Naviger til postene dine:
- Kontakter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilKontakter>Kontakter.
- Bedrifter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilKontakter>Bedrifter.
- Avtaler:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilSalg>Avtaler.
- Billetter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilService>Billetter.
- Tilpassede objekter:I HubSpot-kontoen din går du tilKontakter >[Tilpasset objekt]. Hvis kontoen din har mer enn ett tilpasset objekt, holder du musepekeren overTilpassede objekter og velger deretter dettilpassede objektetdu vil se.
Klikk på navnet på en post.
I høyre panel i delen «Playbooks» kan du bruke søkefeltet til å finne en playbook eller klikke på en playbook for å åpne den.
I sidefeltet for innholdet i playbooken klikker du på et spørsmål for å åpne det i playbooken.
For hvert spørsmål kan du legge inn notater, velge svaralternativer eller oppdatere en egenskap i en post. Hvis du har valgt «Skjul notatfelt», vil det ikke være noen tekstboks under spørsmålet.
I notatfeltet kan du bruke tekstutdrag til å lime inn setninger som brukes regelmessig i kundeinteraksjoner. Klikk påtekstutdrag-ikonet og bruk deretter notatfeltet til å redigere rikteksten i tekstutdraget.

A question and answer field in a playbook that includes a Notes field. The snippets icon below the note text field is highlighted.

Hvis spørsmålet er koblet til en egenskap i et annet objekt, viser playbooken en liste over tilknyttede poster og lar deg velge hvilken post du vil oppdatere (kunEnterprise ). Du kan deretter legge inn en verdi og oppdatere den koblede CRM-egenskapen når du loggfører kontakten.

A question and answer field on a playbook that sets a property value. The dropdown for selecting deals has been clicked, showing two deals to choose from.

Hvis du oppretter en post fra en playbook, klikker du på knappenOpprett [post]. I panelet til høyre fyller du ut informasjonen for den nye posten. Deretter klikker du enten på Opprett ellerOpprett og legg til en til. Hvis du legger til en eksisterende post, klikker du på fanenLegg til eksisterende og søker deretter etter en post.
Hvis du registrerer playbooken som en samtale, bruker du rullegardinmenyene «Velg et utfall» og «Velg samtaletype» for å velge et utfall for samtalen eller redigere samtaletypen. Hvis du registrerer playbooken som et møte, bruker du rullegardinmenyen «Velg møtetype» for å redigere møtetypen. Du kan bare velge et utfall i samtale-playbooker.

A playbook pop-up box, with the Select an outcome and Select call type buttons at the bottom highlighted.

Du kan knytte en interaksjon som er loggført i løpet av de siste seks timene til en playbook for å fange opp notater og egenskapsverdier i playbooken. Dette kan forhindre dupliserte interaksjonsoppføringer hvis møtet allerede er loggført.
- Etter at du har valgt en playbook, klikker du på down pilen ved siden av «Logg [kontaktform]».
- Fra listen «Legg til nylig » velger du den nylig registrerte interaksjonen for å legge den til i playbooken.
- I bekreftelsesdialogboksen klikker du påOK.

A close-up of the Log call button for a playbook, with the arrow to the right of the Log call button selected and highlighted. The option reads Attach to: Renewal conversation.

Du kan opprette en oppgave for oppfølging ved å merke av i avmerkingsboksenOpprett en oppgave for oppfølging.
Når du er ferdig med å bruke playbooken, klikker du på «Logg [engasjementstype]» nederst til venstre. Engasjementstypen vil være den du valgte på fanen«Innstillinger» i playbook-redigeringsverktøyet.

Playbooken lagres som en interaksjon på postens tidslinje sammen med spørsmålene, svarene og eventuelle notater. All informasjon som legges inn i en playbook, lagres automatisk som et utkast inntil du klikker på «Logg [interaksjonstype]».

Når du velger «Logg [engasjementstype]», vil alle egenskaper som er knyttet til et spørsmål og svar, oppdateres med svarene du valgte eller skrev inn mens du brukte playbooken (kun Sales Hub eller kun Service Hub Professional eller Enterprise ).

Merk:

Eventuelle notater og svar som er lagret i playbookene dine, vises neste gang playbooken åpnes på en post. Du kan slette notater og svar for å fjerne dem fra playbooken.
Hvis du fyller ut en playbook på en post og deretter slår den sammen med en annen post som ikke har playbooken fylt ut, vil de forhåndsutfylte svarene i playbook-panelet forsvinne. For å unngå dette bør posten som playbooken ligger på, være din primære post når du slår sammen postene.

Vis rapporteringsanalyser for playbooker

Du kan vise rapporteringsanalyser for playbooker for å få bedre innsikt i playbookene dine, hvem som bruker dem og hvor godt de fungerer.

I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Salgsveiledning. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Salgsveiledning.
Klikk på fanen«Analyser » øverst.
Øverst på fanen «Analyser» kan du bruke seksjonene «Total bruk av playbook » og «Teamets bruk» til å se statistikk som antall playbooks, totalt antall visninger og totalt antall aktive brukere.
- Til høyre klikker du på«Brukerdata» for å se hvor mange ganger brukere på kontoen din har sett på eller logget inn på playbooks.
- I tabellen «Brukerdata» klikker du på brukeren for å se brukerspesifikke data.
- Bruk filtrene øverst for å avgrense søket ytterligere.

The Analyze tab for playbooks. The User Data button at the top right of the Team Adoption report is highlighted.

Midt på «Analyser »-siden kan du se statistikken for «Total bruk av playbooker» i et linjediagram med filtre for statistikk og hyppighet.
Nederst på siden«Analyser» klikker du på enplaybook i tabellen for å se statistikk for den enkelte playbooken, for eksempel bruk av playbooken, brukere av playbooken og aktiviteter. Bruk filtrene til å avgrense søket ytterligere.

Vis playbooks i Slack

Hvis du har installert HubSpots integrasjon med Slack, kan du søke etter og vise playbooks direkte i Slack ved å bruke slash-kommandoen /hs-search-playbook.

Bruk en playbook til å utløse en arbeidsflyt

Du kan utløse en arbeidsflyt når du logger en playbook. Les mer om hvordan du angir utløsere for hendelsesregistrering.

Var denne artikkelen nyttig?

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.