Fyll ut poster automatisk ved hjelp av smarte egenskaper

Med Data Agent kan du opprette smarte egenskaper for kontakter, selskaper, avtaler, saker eller tilpassede objekter. Smarte egenskaper gir innsikt ved hjelp av brukerdefinerte datakilder. Du kan bruke smarte egenskaper til å generere strukturert innsikt som kan brukes i forundersøkelser før salgssamtaler, til å utfylle profiler for ideelle selskaper eller til å kvalifisere potensielle kunder.

Du kan for eksempel konfigurere den smarte egenskapen til å bruke data fra aktivitetslogger for å vise en oppsummering for undersøkelser av kontakter eller selskaper.

Før du begynner

Smarte egenskaper er atskilt fra standard utvidelse av kontakt- og bedriftsinformasjon. Å kjøre en smart egenskap bruker HubSpot-kreditter, selv når det ikke er fylt ut en verdi for egenskapen. Les mer om hvor mange HubSpot-kreditter smarte egenskaper bruker.

Merk:Gå gjennom produkt- og tjenestekatalogen for informasjon om kredittnivåer og mulige oppgraderinger knyttet til din bruk av utvidelsesproduktene.

Forstå krav og anbefalinger

For å kunne opprette og bruke smarte egenskaper må du aktivere følgende AI-innstillinger:

• Gi brukerne tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner: la brukerne generere innhold i hele HubSpot-kontoen, inkludert i tekstredigerere (f.eks. markedsførings-e-poster, blogginnlegg), innboksen for samtaler, salgs-e-poster, maler, Breeze Assistant og mer.
• CRM-data: CRM-dataene i kontoen din, inkludert kontakter, selskaper, avtaler, saker, notater og tilbakemeldinger.

For å oppnå de beste resultatene og bruke alle datakildealternativene (f.eks.aktiviteter og transkripsjoner), må du aktivere følgende AI-innstillinger:

• Data om kundesamtaler: data fra interaksjoner med kunder, inkludert samtaletranskripsjoner, samtaleopptak, e-poster og chatter.
• Fildata: offentlige filer og dokumenter som er lagret i verktøyene for filer og dokumenter.

Opprett smarte egenskaper

Opprett en smart egenskap fra bunnen av

Hver smart egenskap henter data fra en definert datakilde, for eksempel offentlig tilgjengelige bedriftsdomenedata, samtaletranskripsjoner eller en annen egenskap i posten. Dette gjør at oppsummert eller avledet informasjon blir tilgjengelig direkte i posten. 

1. Naviger til postene dine:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
   • Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
2. Gå til en visningsfane.
3. Klikk påikonet med tre vertikale prikker( verticalMenu), og velg deretter Legg til kolonne.
4. Klikk påOpprett ny egenskap.
   
   • I det høyre panelet, i feltet «Egenskapsnavn», skriver du inn et navn på egenskapen.
   • I rullegardinmenyen «Felttype» velger du ett av følgende:
     • Enlinjet tekst
     • Flerlinjet tekst
     • Tall
     • Enkelt avkryssingsfelt
     • Flere avmerkingsbokser
     • Radioknapp
     • Nedtrekksmeny
     • Rik tekst

• • Merk av i avmerkingsboksen for «Data Agent-spørsmål ». Data Agent genererer automatisk et spørsmål basert på egenskapsnavnet og felttypen.

• • I delen «Spørsmål » klikker du på«Rediger» for å administrere følgende: 

1. • • Spørsmål: Skriv inn beskrivende tekst i tekstfeltet Hva vil du vite? 
     • Dynamisk egenskapstoken: Klikk på «Sett inn egenskapstoken» for å bruke bestemte eksisterende egenskaper i spørsmålet (f.eks. «Har dette selskapet tilstedeværelse i company.city?») .
     • Datakilde: Klikk på rullegardinmenyen «Hvor skal disse dataene hentes fra?» og velg et alternativ. Avhengig av objektet vil du se forskjellige alternativer:
       • Nettsøk: data fra søk på internett. Disse dataene hentes ved hjelp av egenskapsverdien «Selskapets domenenavn» for selskaper og «Fornavn», «Etternavn», «E-post» og tilknyttet selskapets domenenavn for kontakter. Kontakter uten tilknyttet selskap henter data fra navnet og e-postadressen. 
       • Selskapets nettsted: data fra selskapets primære domene (f.eks. hubspot.com). Disse dataene hentes ved hjelp av verdien for egenskapen «Selskapets domenenavn» for selskapsoppføringen.
       • Egenskapsdata: data fra en annen egenskap i samme post. Du kan bare velge én egenskap. Hvis du velger en filegenskap, vil den første opplastede PDF-filen brukes.
       • Aktiviteter og transkripsjoner: data fra loggførte samtaler, e-poster, møtetranskripsjoner og notater knyttet til posten. Les mer om bruk av samtaletranskripsjoner.
     • Aktivitetstype: Hvis du har valgt datakilden«Aktiviteter og transkripsjoner», velger du hvilke aktivitetstyper du vil at den smarte egenskapen skal hente data fra.
     • Forhåndsvisning av post: Velg en post for å forhåndsvise konfigurasjonen din med eksisterende poster.
     • Klikk på «Bruk endringer».
   • Klikk på «Opprett» og se utfyllingsalternativene.
   • Slå på bryteren «Fyll ut denne egenskapen automatisk » og konfigurer automatisk utfylling.

Opprett en smart egenskap ved hjelp av en AI-prompt

Bruk dataagenten til å konfigurere standardegenskapsdetaljer (f.eks. navn, felttype) og en smart egenskapsprompt. Dette lar deg finjustere en grunnkonfigurasjon i stedet for å starte fra bunnen av.

1. Naviger til postene dine.
2. Gå til en visning.
3. Klikk på ikonet med tre vertikale prikker ( verticalMenu), og velg deretter Legg til kolonne.
4. Klikk påOpprett ny egenskap.
5. Klikk påfanen Opprett med Data Agent .
   • I tekstfeltet Hvilken type egenskap trenger du? skriver du inn en spørsmålstekst (f.eks. Har selskapet noen avdelinger i Europa?).
   • Klikk på «Generer og gjennomgå». Data Agent bruker spørsmålet til å angi egenskapsnavn, felttype, spørsmål og datakilde.
6. I panelet til høyre:
   • Gjennomgå den genererte egenskapsetiketten, felttypen, spørsmålet og datakilden.
   • Klikk på«Rediger » i en seksjon for å gjøre endringer.
   • Merk av i avmerkingsboksen forData Agent-spørsmål.
   • I seksjonenForhåndsvisning av resultat klikker du på rullegardinmenyenVelg en post og velger enpost for å teste egenskapsverdien.
   • Klikk påOpprett og vis utfyllingsalternativer.
   • Slå på bryteren «Autofyll denne egenskapen » og konfigurer autofyll.

Merk: Du kan ikke bruke valideringsregler (f.eks. krav om unike verdier) eller sensitiv data på smarte egenskaper. I tillegg vil spørsmål som bruker LinkedIn (f.eks. søk i LinkedIn-bedriftsprofiler etter salgsstillinger) bli filtrert bort og vil kanskje ikke returnere verdier når de berikes.

Opprett en smart egenskap fra en eksisterende egenskap

Legg til en smart egenskapsspørring på en eksisterende tilpasset egenskap for å generere innsikt om egenskaper du allerede bruker i andre HubSpot-verktøy (f.eks. rapporter, segmenter, arbeidsflyter).

Slik konverterer du en kvalifisert tilpasset egenskap til en smart egenskap:

1. Naviger til postene dine.
2. I en kolonne med egendefinerte egenskaper klikker du på ikonet med tre vertikale prikker( verticalMenuIcon ) og velger deretter «Konfigurer smart egenskap».
3. Konfigurer detaljene for den smarte egenskapen.
4. Klikk påLagre og vis utfyllingsalternativer.
5. Velg et utfyllingsalternativ.
6. Hvis du vil fylle ut denne smarte egenskapen automatisk når en ny post opprettes eller legges til i CRM-systemet, merker du av for Fyll ut når poster opprettes. 
7. Klikk på «Konfigurer automatisk utfylling».

Konfigurer automatisk utfylling

Sett opp automatisk utfylling av smarte egenskaper basert på en tidsplan eller opprettelse av poster. For tidsplaner velger du hyppighet, tidspunkt på dagen og legger til segmentbegrensninger. 

Slik konfigurerer du automatisk utfylling av smarte egenskaper:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Klikk påfanen «Administrer».
3. I tabellen klikker du på rullegardinmenyen «Administrer » og velger «Rediger automatisk utfylling».

4. I panelet til høyre klikker du på «Legg til automatisk utfylling » og konfigurerer alternativene:

• • For å få « » til å fylle ut denne smarte egenskapen automatisk når en ny post opprettes eller legges til i CRM-systemet, merker du av for «Fyll ut når poster opprettes ». 
  • Hendelse for automatisk utfylling: Velg en hendelse (f.eks. «Etter en tidsplan»,«Opprettelse av post»).
  • Hvis du har valgt«Etter en tidsplan», velger du blant følgende:
    • Segment: Velg etsegment med poster som skal fylles ut automatisk. Du må velge et segment som samsvarer med objektet til den smarte egenskapen (f.eks. et selskapsbasert segment for å fylle ut en smart egenskap for selskap automatisk). 
    • Frekvens: Velg et alternativ, for eksempel daglig, ukentlig eller månedlig. 
    • Dager: Velg dager i måneden eller uken for å utløse automatisk utfylling. Du kan velge flere alternativer.
    • Tid: Velg et forhåndsinnstilt tidspunkt på dagen (f.eks. «I arbeidstiden») eller et tilpasset tidspunkt.
      
  • Når du er ferdig, klikker du påLagre.
  • Velg et utfyllingsalternativ. 
  • Klikk påLagre automatisk utfylling.

Slik redigerer du en eksisterende automatisk utfylling av smarte egenskaper:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Klikk påfanen «Administrer».
3. I tabellen klikker du på rullegardinmenyen «Administrer » og velger «Rediger autofyll».
4. I panelet til høyre klikker du på «Rediger » eller «Slett».
5. Når du er ferdig, klikker du på«Lagre autofyll».

Bruk smarte egenskaper

Fyll ut smarte egenskaper for å gjennomgå de genererte innsiktene før et salgssamtale eller opprett segmenter for kvalifisering av potensielle kunder.

Fyll ut smarte egenskaper i bulk

Slik beriker du én smart egenskap i bulk:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Klikk påfanen «Administrer».
3. I tabellen klikker du på rullegardinmenyen «Administrer » og velger «Fyll ut smart egenskap».
4. I panelet til høyre kan du se antall poster som skal berikes og hvor mange kreditter du har tilgjengelig på kontoen din. I delen «Fyllingsalternativer » velger du et fyllingsalternativ og deretter «Fyll ut smarte egenskaper».

Slik beriker du flere smarte egenskaper samlet fra en indeksside:

1. Naviger til postene dine.
2. Merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil velge alle poster, klikker du på «Velg alle [antall] [poster]»(f.eks.«Velg alle 26 selskaper»).
3. Klikk på «Fyll ut smarte egenskaper».
4. I panelet til høyrevelger du egenskapene du vil berike.
   
   • Velg etutfyllingsalternativ.
   • Klikk på «Fyll ut smarte egenskaper».
     
     

Slik beriker du flere smarte egenskaper samlet fra et segment:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Segmenter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Segmenter.
2. Klikk pånavnet på et segment. Les mer om hvordan du oppretter et segment.
3. Klikk påHandlinger øverst til høyre, og velg deretterFyll ut smarte egenskaper.

Slik beriker du smarte egenskaper i bulk fra en arbeidsflyt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Opprett en arbeidsflyt.
3. Legg til Data Agent: Fyll ut smarte egenskaper .

Fyll ut smarte egenskaper på en enkelt post

Slik kjører du smarte egenskaper fra en enkelt post:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på posten.
3. I venstre panel, i delen Nøkkelinformasjon , klikker du på Handlinger. Velg deretter Fyll ut smarte egenskaper.
   
4. I det høyre panelet velger du egenskapene du vil utvide, og klikker deretter på «Fyll ut smarte egenskaper».

Les mer om hvordan du viser historikken til en egenskapsverdi.

Vis kildedata for utfylte verdier

Slik viser du kildedataene for smarte egenskaper:

1. Gå til postene dine.
2. Klikk pånavnet på en visning med en kolonne for smarte egenskaper. Hvis visningen din ikke inneholder en smart egenskap, kan du lære hvordan du legger til kolonner i en visning.
3. Hold musepekeren over en rad i kolonnen med smarte egenskaper, og klikk deretter påAI-knappen.
4. I popup-vinduet klikker du på knappenVis alle detaljer.
5. I panelet til høyre klikker du på fanen«Kilder ».
   • Gå gjennom kildematerialet som er oppført. Avhengig av konfigurasjonen av den smarte egenskapen kan du se lenker til nettsteder eller en lenke til bedriftsoppføringen.
   • Klikk på etalternativ for å se flere detaljer i en ny fane. 

Administrer smarte egenskaper

Når du har opprettet en smart egenskap, kan du se på bruksstatistikk, redigere spørsmålet eller fjerne berikingskonfigurasjonen fra egenskapen.

Slik administrerer du en smart egenskap:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Klikk på fanen «Administrer ».
3. Gå gjennom målinger som: data om utnyttelse av plass, vellykkede kjøringer og antall feil.
4. Slik redigerer eller fjerner du en smart eiendomsmelding: 
   • I tabellen under kolonnen «Administrer egenskap» klikker du på rullegardinmenyen «Administrer» og velger et alternativ (f.eks. rediger spørsmål, fjern spørsmål).

Du kan også administrere dine smarte egenskaper fra egenskapsinnstillingene.