Fyll ut poster automatisk ved hjelp av smarte egenskaper

Med Data Agent kan du opprette smarte egenskaper for kontakter, selskaper, avtaler, saker eller tilpassede objekter. Smarte egenskaper gir innsikt ved hjelp av brukerdefinerte datakilder. Du kan bruke smarte egenskaper til å generere strukturert innsikt som kan brukes i forundersøkelser før salgssamtaler, utfylling av profiler for ideelle selskaper eller kvalifisering av potensielle kunder.

Du kan for eksempel konfigurere den smarte egenskapen til å bruke data fra aktivitetslogger for å vise en oppsummering for undersøkelser av kontakter eller selskaper.

Før du begynner

Smarte egenskaper er atskilt fra standard utfylling av kontakt- og bedriftsinformasjon. Å kjøre en smart egenskap bruker HubSpot-kreditter, selv når det ikke er fylt inn en verdi for egenskapen. Les mer om hvor mange HubSpot-kreditter smarte egenskaper bruker.

Merk:Gå gjennom produkt- og tjenestekatalogen for informasjon om kredittnivåer og mulige oppgraderinger knyttet til din bruk av utvidelsesproduktene.

Forstå krav og anbefalinger

For å kunne opprette og bruke smarte egenskaper må du aktivere følgende AI-innstillinger:

• Gi brukerne tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner: la brukerne generere innhold i hele HubSpot-kontoen, inkludert i tekstredigerere (f.eks. markedsførings-e-poster, blogginnlegg), innboksen for samtaler, salgs-e-poster, maler, Breeze Assistant og mer.
• CRM-data: CRM-dataene i kontoen din, inkludert kontakter, selskaper, avtaler, saker, notater og tilbakemeldinger.

For å oppnå de beste resultatene og bruke alle datakildealternativene (f.eks.aktiviteter og transkripsjoner), må du aktivere følgende AI-innstillinger:

• Data om kundesamtaler: data fra interaksjoner med kunder, inkludert samtaletranskripsjoner, samtaleopptak, e-poster og chatter.
• Fildata: offentlige filer og dokumenter som er lagret i verktøyene for filer og dokumenter.

Opprett smarte egenskaper

Opprett en smart egenskap fra bunnen av

Hver smart egenskap henter data fra en definert datakilde, for eksempel offentlig tilgjengelige bedriftsdomenedata, samtaletranskripsjoner eller en annen egenskap i posten. Dette gjør oppsummert eller avledet informasjon tilgjengelig direkte i posten. 

1. Naviger til postene dine:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
   • Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
2. Gå til en visningsfane.
3. Klikk påikonet med tre vertikale prikker( verticalMenu), og velg deretter Legg til kolonne.
4. Klikk på«Opprett ny eiendom».
   
   • I feltet «Eiendomsbetegnelse» i panelet til høyre skriver du inn et navn på eiendommen.
   • I rullegardinmenyen «Felttype» velger du ett av følgende:
     • Enlinjet tekst
     • Flerlinjet tekst
     • Tall
     • Enkelt avkryssingsfelt
     • Flere avkryssingsbokser
     • Radioknapp
     • Nedtrekksmeny
   • Merk av i avkrysningsruten for Data Agent-melding. Data Agent genererer automatisk en melding basert på egenskapsnavnet og felttypen.
     
   • I delen «Prompt» klikker du på«Rediger» for å administrere følgende: 
     • Spørsmål: Skriv inn beskrivende tekst i tekstfeltet «Hva vil du vite? ». 
     • Dynamisk egenskapstoken: Klikk på «Sett inn egenskapstoken» for å bruke bestemte eksisterende egenskaper i spørsmålet (f.eks. «Har dette selskapet tilstedeværelse i company.city?») . 
     • Datakilde: Klikk på rullegardinmenyen «Hvor skal disse dataene hentes fra?» og velg et alternativ. Avhengig av objektet vil du se forskjellige alternativer:
       • Nettsøk: data fra søk på internett. Disse dataene hentes ved hjelp av egenskapsverdien «Selskapets domenenavn» for selskaper og «Fornavn», «Etternavn», «E-post» og tilknyttet selskapets domenenavn for kontakter. Kontakter uten tilknyttet selskap henter data fra navnet og e-postadressen. 
       • Selskapets nettsted: data fra selskapets primære domene (f.eks. hubspot.com). Disse dataene hentes ved hjelp av verdien for egenskapen «Selskapets domenenavn» for selskapsoppføringen.
       • Egenskapsdata: data fra en annen egenskap i samme post. Du kan bare velge én egenskap. Hvis du velger en filegenskap, vil den første opplastede PDF-filen brukes.
       • Aktiviteter og transkripsjoner: data fra loggførte samtaler, e-poster, møtetranskripsjoner og notater knyttet til posten. Les mer om bruk av samtaletranskripsjoner.
     • Aktivitetstype: Hvis du har valgt datakilden«Aktiviteter og transkripsjoner», velger du hvilke aktivitetstyper du vil at den smarte egenskapen skal hente data fra.
     • Forhåndsvisning av post: Velg en post for å forhåndsvise konfigurasjonen din med eksisterende poster.
     • Klikk på «Bruk endringer».
   • Klikk på Opprett og vis utfyllingsalternativer.
   • Velg et utfyllingsalternativ.
   • Klikk på «Fyll ut smarte egenskaper».
5. Klikk på «Lagre» øverst til høyre i tabellen på indekssiden.

Opprett en smart egenskap ved hjelp av en AI-prompt

Bruk dataagenten til å konfigurere standardegenskapsdetaljer (f.eks. navn, felttype) og en smart egenskapsprompt. Dette lar deg finjustere en grunnkonfigurasjon i stedet for å starte fra bunnen av.

1. Naviger til postene dine.
2. Gå til en visning.
3. Klikk på ikonet med tre vertikale prikker ( verticalMenu), og velg deretter «Legg til kolonne».
4. Klikk påOpprett ny egenskap.
5. Klikk påfanen Opprett med Data Agent .
   • I tekstfeltet Hvilken type egenskap trenger du? skriver du inn en spørsmålstekst (f.eks. Har selskapet noen avdelinger i Europa?).
   • Klikk på «Generer og gjennomgå». Data Agent bruker spørsmålet til å angi egenskapsnavn, felttype, spørsmål og datakilde.
6. I panelet til høyre:
   • Gjennomgå den genererte egenskapsetiketten, felttypen, spørsmålet og datakilden.
   • Klikk på«Rediger » i en seksjon for å gjøre endringer.
   • Merk av i avmerkingsboksen forData Agent-spørsmål.
   • I delenForhåndsvisning av resultat klikker du på rullegardinmenyenVelg en post og velger enpost for å teste egenskapsverdien.
   • Klikk påOpprett og vis utfyllingsalternativer.
   • Velg et utfyllingsalternativ. 
   • Klikk på«Fyll ut smarte egenskaper».
7. Klikk på «Lagre» øverst til høyre i tabellen på indekssiden.

Merk: Du kan ikke bruke valideringsregler (f.eks. krav om unike verdier) eller sensitiv data på smarte egenskaper. I tillegg vil spørsmål som bruker LinkedIn (f.eks. søk i LinkedIn-bedriftsprofiler etter salgsroller) bli filtrert bort og kan hende ikke gir noen resultater når de berikes.

Opprett en smart egenskap fra en eksisterende egenskap

Legg til en smart egenskapsspørring på en eksisterende tilpasset egenskap for å generere innsikt om egenskaper du allerede bruker i andre HubSpot-verktøy (f.eks. rapporter, segmenter, arbeidsflyter).

Slik konverterer du en kvalifisert tilpasset egenskap til en smart egenskap:

1. Naviger til postene dine.
2. I en kolonne med egendefinerte egenskaper klikker du på ikonet med tre vertikale prikker( verticalMenuIcon ), og velger deretter «Konfigurer smart egenskap».
3. Konfigurer detaljene for den smarte egenskapen.
4. Klikk påLagre og vis utfyllingsalternativer.
5. Velg et utfyllingsalternativ.
6. Klikk på «Fyll ut smarte egenskaper».

Konfigurer automatisk utfylling

Sett opp automatisk utfylling av smarte egenskaper basert på en tidsplan eller opprettelse av poster. For tidsplaner velger du hyppighet, tidspunkt på dagen og legger til segmentbegrensninger. 

Slik konfigurerer du automatisk utfylling av smarte egenskaper:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Klikk påfanen «Administrer».
3. I tabellen klikker du på rullegardinmenyen «Administrer » og velger «Autofyll smart egenskap».
4. I panelet til høyre klikker du på «Rediger » og konfigurerer alternativene:
   
   • Autofyll hendelse: Velg en hendelse (f.eks. «Etter en tidsplan»,«Opprettelse av post»).
   • Hvis du valgte«Etter en tidsplan», velger du blant følgende:
     • Segment: Velg etsegment med poster som skal utfylles automatisk. Du må velge et segment som samsvarer med objektet til den smarte egenskapen (f.eks. et selskapsbasert segment for å utfylle en smart egenskap for selskap automatisk). 
     • Frekvens: Velg et alternativ, for eksempel daglig, ukentlig eller månedlig. 
     • Dager: Velg dager i måneden eller uken som skal utløse automatisk utfylling. Du kan velge flere alternativer.
     • Tid: Velg et forhåndsinnstilt tidspunkt på dagen (f.eks. «I arbeidstiden») eller et tilpasset tidspunkt.
       
   • Når du er ferdig, klikker du påLagre.
   • Velg et utfyllingsalternativ. 
   • Klikkpå Konfigurer automatisk utfylling.

Slik redigerer du en eksisterende automatisk utfylling av smarte egenskaper:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Klikk påfanen Administrer.
3. I tabellen klikker du på rullegardinmenyen «Administrer » og velger «Autofyll smart egenskap».
4. I panelet til høyre klikker du påRediger ellerSlett.
5. Når du er ferdig, klikker du på«Lagre automatisk utfylling».

Bruk smarte egenskaper

Fyll ut smarte egenskaper for å gjennomgå de genererte innsiktene før et salgssamtale eller opprett segmenter for kvalifisering av potensielle kunder.

Fyll ut smarte egenskaper i bulk

Slik beriker du én smart egenskap i bulk fra en indeksside:

1. Gå til postene dine.
2. Klikk på ikonet med tre vertikale prikker ( verticalMenuIcon ) i en kolonne med smarte egenskaper, og velg deretter Smart utfylling.
3. I dialogboksen kan du se antall poster som skal berikes og hvor mange kreditter du har tilgjengelig på kontoen din. I delen «Fyllingsalternativer » velger du et fyllingsalternativ, og deretter velger du «Smart utfylling av egenskaper».

Slik beriker du flere smarte egenskaper i bulk fra en indeksside:

1. Gå til postene dine.
2. Øverst til venstre i tabellen merker du av i avmerkingsboksen. Hvis du vil velge alle poster, klikker du på Velg alle [antall] [poster](f.eks.Velg alle 26 selskaper).
3. Klikk på«Smart fill-egenskaper».
4. I panelet til høyrevelger du egenskapene du vil berike.
   
   • Velg etutfyllingsalternativ.
   • Klikk påEgenskaper for smart utfylling.

Slik beriker du flere smarte egenskaper i bulk fra et segment:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Segmenter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Segmenter.
2. Klikk pånavnet på et segment. Les mer om hvordan du oppretter et segment.
3. Klikk påHandlinger øverst til høyre, og velg deretterFyll ut smarte egenskaper.

Slik beriker du smarte egenskaper i bulk fra en arbeidsflyt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Opprett en arbeidsflyt.
3. Legg til Data Agent: Fyll ut smarte egenskaper .

Fyll ut smarte egenskaper på en enkelt post

Slik kjører du smarte egenskaper fra en enkelt post:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på posten.
3. I venstre panel, i delen Om denne posten (f.eks. Om denne kontakten), klikker du på Handlinger. Velg deretter Fyll ut smarte egenskaper.
4. I det høyre panelet velger du egenskapene du vil utvide, og klikker deretter på «Fyll ut smarte egenskaper».

Les mer om hvordan du viser historikken til en egenskapsverdi.

Vis kildedata for utfylte verdier

Slik viser du kildedataene for smarte egenskaper:

1. Gå til postene dine.
2. Klikk pånavnet på en visning som inneholder en kolonne med en smart egenskap. Hvis visningen din ikke inneholder en smart egenskap, kan du lese om hvordan du legger til kolonner i en visning.
3. Hold musepekeren over en rad i kolonnen med smarte egenskaper, og klikk deretter påAI-knappen.
4. I popup-vinduet klikker du på knappenVis alle detaljer.
5. I panelet til høyre klikker du på fanenKilder.
   • Gå gjennom kildematerialet som er oppført. Avhengig av konfigurasjonen av den smarte egenskapen kan du se lenker til nettsteder eller en lenke til bedriftsoppføringen.
   • Klikk på etalternativ for å se flere detaljer i en ny fane. 

Administrer smarte egenskaper

Når du har opprettet en smart egenskap, kan du se på bruksstatistikk, redigere spørsmålet eller fjerne berikingskonfigurasjonen fra egenskapen.

Slik administrerer du en smart egenskap:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Klikk på fanen «Administrer ».
3. Gå gjennom målinger som: data om utnyttelse av fylling, vellykkede kjøringer og antall feil.
4. Slik redigerer eller fjerner du en smart egenskapsmelding: 
   • I tabellen under kolonnen «Administrer egenskap » klikker du på rullegardinmenyen «Administrer» og velger et alternativ (f.eks. rediger, autofyll smart egenskap, fjern spørsmål).

Du kan også administrere smarte egenskaper fra egenskapsinnstillingene.