I betaKonfigurer og bruk avslutningsagenten

Opprett en avslutningsagent basert på Breeze, HubSpots AI, som bruker kontekstuelle filer til å svare på kjøpernes spørsmål om tilbud.

Tilordne avslutningsagenten til en chatflow som en live chat-kanal. Agenten svarer på spørsmål om et tilbud ved hjelp av kunnskapen du gir. Alle som er involvert i kjøpsprosessen kan spørre agenten om tilbudet når de ser på det.

Salgsagenten genererer enten et svar støttet av en verifiserbar kilde eller stiller oppfølgingsspørsmål for å avklare kjøperens forespørsel ytterligere. Hvis salgsagenten oppdager behov for menneskelig hjelp, overfører den samtalen til tilbudseieren eller tildelte team, basert på overføringsreglene. 

Før du setter i gang

Før du begynner å bruke Closing Agent, bør du ta hensyn til følgende overveielser og beste praksis.

Forstå begrensninger og hensyn

• Avslutningsagenten svarer på tilbudets språk.

• Ikke oppgi sensitiv informasjon i innspillene dine. Avslutningsagenten bruker kunstig intelligens til å generere svar, som kan inneholde feil.

Anbefalte fremgangsmåter

Når du arbeider med avslutningsagenten, bør du bruke innholdskilder som:

• Inkluder vanlige brukerhenvendelser, omfattende informasjon og sørg for at innholdet oppdateres jevnlig. For eksempel FAQ-er og kunnskapsbaseartikler.
• Bruk tydelige overskrifter og underoverskrifter for å organisere innholdet i seksjoner.
• Bruk punktlister og lister for å gjøre teksten lettere å lese.
• Bruk et enkelt språk og unngå altfor komplekse setninger.
• Inkluder vanlige søkeord som brukerne sannsynligvis vil bruke.

• Bruk varianter av vanlige søkeord for å forbedre nøyaktigheten i svarene og dekke flere brukersøkeord.

Merk: Ved å bruke dette verktøyet samtykker du i å overholde OpenAIsbruksretningslinjer,innholdsretningslinjer ogretningslinjer for deling og publisering. Les mer om hvordan Breeze-funksjonene utnytter data.

Opprett og aktiver Closing Agent

Konfigurer og aktiver avslutningsagenten som skal brukes på tilbud.

Opprett avslutningsagenten

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Breeze > Marketplace. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Breeze > Marketplace.
2. Skriv inn«Closing agent» i søkefeltet.
3. Klikk på«Closing Agent».
   
   
   
4. Klikk på«Legg til agent».
5. Klikk på«Opprett agent».
6. Skriv inn etnavn for agenten i feltet«Agentnavn ». Navnet vises i livechat-vinduet.
7. Klikk på«Neste».
8. Velg innboksen for videreformidling som brukerne skal sendes til hvis agenten ikke kan svare på spørsmål. Brukerne kan administrere svarene via den valgte innboksen: 
   • For å bruke en eksisterende innboks, klikk påVelg en eksisterende innboks. Klikk på rullegardinmenyenVelg en innboks, og velg en innboks. Innboksen må være tilgjengelig 24/7.
   • For å opprette en ny innboks, klikk påOpprett en ny chat-innboks. I feltetNavn på innboks skriver du inn navnet på innboksen. 
9. Klikk påNeste.
10. Kunnskapskilder gir agenten din den informasjonen han eller hun trenger for å svare brukerne. Det kreves minst én kunnskapskilde.
    • Klikk på«Legg til filer».
    • Velg hvordan du vil legge til filene:
      • I panelet til høyre kan du bruke søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp til filverktøyet. Klikk påfilen for å velge den, og klikk deretter på «Sett inn filer » for å legge den til i tilbudet.
      • Under «Nylig oppdatert» klikker du på avmerkingsboksene ved siden av filene du vil legge til. Klikk på«Vis alle » for å se alle filene. Klikk på«Sett inn filer » for å legge til filene i tilbudet.
      • Klikk på «Last opp» for å laste opp filer fra enheten din. Klikk på«Sett inn filer » for å legge til filene i tilbudet.
11. I feltet «Legg til offentlige URL-er » legger du inn en URL til en offentlig kilde (f.eks. nettstedet ditt, artikler i kunnskapsbasen eller ofte stilte spørsmål), og klikker på«Legg til URL».
12. Klikk påOpprett agent.

Aktiver avslutningsagenten

Når agenten er opprettet, aktiverer du den for bruk i tilbud.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Agent for lukking. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Agent for lukking.
2. Klikk på«Aktiver agent».
3. Klikk på«Aktiver avslutningsagent».

Rediger innstillingene for avslutningsagenten

Rediger og oppdater avslutningsagentens identitet, kunnskapskilder, overføringsregler og standardinnstillinger for meldinger.

Rediger agentidentiteten

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Agent for lukking. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Agent for lukking.
2. Klikk på fanen Administrer øverst.
3. Under «Avatar» klikker du på den nåværendeavataren for å endre avatarbildet:

   • I panelet til høyre klikker du på bildet for å legge det til i malen.

   • For å legge til et bilde fra en URL, designe et bilde med Adobe Express eller designe et bilde med Canva, klikker du pånedpilen på«Last opp »-knappen og velger etalternativ.
     
     

     

   • For å legge til et bilde fra enheten din, klikk på «Last opp».

4. Skriv innnavnet på agenten i feltet«Agentnavn ». 
5. Klikk på«Lagre».

Vis, legg til og slett kunnskapsressurser

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Agent for lukking. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Agent for lukking.
2. Klikk på fanen Administrer øverst.
3. Klikk på Kunnskapskilder til venstre.
4. Eksisterende kunnskapsressurser vises i tabellen.
5. Klikk på «Legg til innhold» øverst til høyre i tabellen for å legge til flere kunnskapsressurser. I panelet til høyre:
   • Klikk på«Kunnskapsbase» for å legge til innhold fra kunnskapsbasen din.
   • Klikk på«Filer» for å legge til innhold fra filverktøyet.
     • I panelet til høyre kan du bruke søkefeltet til å søke etter en fil som allerede er lastet opp til filverktøyet. Når du har funnet den, klikker du påfilen for å velge den, og klikker deretter på «Sett inn filer» for å legge den til i tilbudet.
     • Under «Nylig oppdatert» klikker du på avmerkingsboksene ved siden av filene du vil legge til. Klikk på«Vis alle » for å se alle filene. Klikk på«Sett inn filer » for å legge til filene i tilbudet.
     • Klikk på Last opp for å laste opp filer fra enheten din. Klikk påSett inn filer for å legge til filene i tilbudet.
     • Klikk på«Offentlige URL-er » for å legge til en URL til offentlig innhold.
       • Skriv inn en URL i feltet«Legg til offentlige URL-er ».
       • Klikk på «Legg til URL».
6. Slik sletter du kunnskapsressurser:
   
   • Bruksøkefeltet til å søke etter innhold, eller klikk på rullegardinmenyen «Alle kategorier » øverst til høyre i tabellen og velg en kategori:
     • Filer
     • URL-er
     • Artikler i kunnskapsbasen
   • Merk av i boksene ved sidenav kunnskapskildene og klikk på«Fjern som kilde» øverst i tabellen.
     
     
     

Konfigurer overføringsregler

Når agenten oppdager at det er behov for menneskelig assistanse, overfører den saken til tilbudseieren eller de valgte teamene dine. 

Slik konfigurerer du overføringsreglene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Agent for lukking. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Agent for lukking.
2. Klikk på fanen«Administrer » øverst.
3. Klikk på«Overføringsregler» til venstre.
4. For å angi hvem agenten skal overføre saken til, klikker du under «Tildeling» på rullegardinmenyen«Tildel overføring til » og velger et alternativ:
   • Tilbudseier: agenten tildeler overføringen til tilbudseieren. Klikk pårullegardinmenyen «Hvis det ikke er noen tilbudseier tilgjengelig, tildel overføringen til bestemte team»og velg et team.
   • Spesifikke team: agententildeler overleveringen til et team. 
     • Klikk på rul legardinmenyen under «Spesifikke team».
     • Velg et team.
5. Varsler sendes til de som er tildelt oppgaven, både i appen og via e-post. For å sende varsler via andre apper (f.eks. Slack, Microsoft Teams), klikker du på enapp under «Varsler» for å koble den til HubSpot. 
6. For å angi meldingene som besøkende ser når tilbudseieren eller teamene ikke er tilgjengelige, gjør du følgende under «Meldinger til kjøperen»:
   • I feltet«Hvis tilbudseieren eller valgte team er tilgjengelige, vis denne meldingen», skriver du inn meldingen som vises til besøkende når tilbudseieren eller teamene er tilgjengelige.
   • I feltet«Hvis alle representanter er utilgjengelige, vis denne meldingen» skriver du innmeldingen som skal vises til besøkende når representantene er utilgjengelige.
7. Klikk på«Lagre».

Konfigurer standardinnstillinger for agentmeldinger

Angi agentens velkomstmelding, første handling og hurtigsvar.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Agent for lukking. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Agent for lukking.
2. Klikk på fanen«Administrer » øverst.
3. Til venstre klikker du på Standardinnstillinger for meldinger.
4. For å angi velkomstmeldingen og meldingen for agentens første handling, under Agentmeldinger:
   • I feltet«Velkomst» skriver du innmeldingen agenten sender for å presentere seg.
   • I feltet«Første handling » skriver du innmeldingen agenten sender som sin første handling til besøkende (f.eks. «Jeg kan svare på spørsmål om dette tilbudet, hvordan kan jeg hjelpe?»).
5.  For å angi hurtigsvarene som besøkende kan velge når de bruker agenten, under«Besøkendes svar»:
   • Klikk på rullegardinmenyen«Hurtigsvar ».
   • For å bruke eksisterende hurtigsvar, velg ethurtigsvar.
   • For å opprette et nytt hurtigsvar, skriv innteksten tilhurtigsvaret, og klikk deretter på«Opprett»-alternativet.
6. Klikk på«Lagre».

Deaktiver avslutningsagenten

Hvis du ikke lenger vil at kjøpere skal bruke avslutningsagenten på tilbud, deaktiverer du den i agentinnstillingene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Inntekt > Agent for lukking. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Agent for lukking.
2. Klikk på fanen«Administrer » øverst.
3. Klikk på «Agentaktivering» til venstre.
4. Klikk påDeaktiver avslutningsagent.

Bruk avslutningsagenten på et tilbud

Lær hvordan du bruker avslutningsagenten når du oppretter et tilbud.

Neste trinn

• Les mer om hvordan du oppretter tilbud.
• Les mer om hvordan du oppretter og sender tilbud.
• Les mer om hvordan du administrerer tilbud.