Assosierte poster

I HubSpot finnes det CRM-objekter som representerer ulike deler av datamodellen din. For å holde oversikt over relasjonene innenfor og mellom objektene, kan du knytte postene deres sammen. Koblinger er alltid toveis (dvs. hvis post A er koblet til post B, er post B også koblet til post A) og kan vises i hver post i høyre sidefelt. Du kan koble sammen poster fra forskjellige objekter (f.eks. selskaper og billetter) eller samme objekter (f.eks. kontakter og kontakter).

Merk: Kontoen din kan bruke tilpassede navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). Denne artikkelen refererer til objekter ved hjelp av deres standardnavn i HubSpot.

Eksempler på når du kan knytte poster sammen:

• Når du gjennomfører et salg, kommuniserer du via e-post med tre personer i samme selskap. I HubSpot knytter du avtalen til de tre kontaktpostene og selskapsposten deres. Du kan også knytte kontaktene til hverandre som kolleger ellermerke en av kontaktene som de andres leder.
• Når du håndterer en kundeklager, kommuniserer du via e-post med to personer. Disse personene er også midt i et salg med selskapet ditt. I HubSpot kan du knytte saksoppføringen til de to kontaktoppføringene og avtaleoppføringen.
• En kontakt er rådgiver i ett selskap og ansatt i et annet selskap. I HubSpot kan du knytte kontakten til begge selskapene. Du kan angi arbeidsgiveren som deres primære selskap, og du kan merke dem som rådgiver for det andre selskapet.

Du kan også knytte aktivitetene i tidslinjen til en post til en annen post. Hvis postene allerede er knyttet sammen, vil noen aktiviteter automatisk bli knyttet til de tilknyttede postene. Hvis du bruker en mobil enhet, kan du lære hvordan du administrerer tilknytninger i HubSpot-mobilappen.

Før du begynner

Merk: Antallet poster du kan knytte sammen per objektpar, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Les mer i HubSpot-katalogen for produkter og tjenester.

Knytt poster

Knytt poster fra en post

Koble poster sammen ved hjelp av tilknytninger for å opprettholde datastrukturen og organiseringen. Slik legger du til tilknytninger på en enkelt post:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på posten du vil legge til tilknytninger for.
3. I høyre sidefelt klikker du på +Legg til [objekt] i tilknytningskortet for det objektet (f.eks. Kontakter- kortet for å legge til kontaktilknytninger). Hvis objektkortet ikke vises,tilpasser du høyre sidefelt.
4. For å opprette og knytte en ny post, gjør du følgende i høyre panel:
   • Klikk på fanen Opprett ny.
   • Angi egenskapsverdier for den nye posten. Hvis du vil angi en tilknytningsetikett, må du angi etiketten etter at posten er opprettet.
   • Klikk på Opprett, eller klikk på Opprett og legg til en til for å opprette og knytte en ny post.
5. For å knytte eksisterende poster, i høyre panel:
   • Søk etter postene du vil knytte sammen, og merk deretter av i avmerkingsboksene.
   • Hvis du knytter flere selskaper til en post, klikker du på Neste og utfører deretter ett av følgende:
     • For å angi det primære selskapet, velg Angi som [postens] primære selskap under selskapet du vil skal være primært. Lær mer om hvordan det primære selskapet angis og brukes.
     • For å erstatte det eksisterende primære selskapet med et selskap du knytter til, merker du av for Erstatt [selskap] som [postens] nåværende primære selskap. Det forrige primære selskapet vil fortsatt være knyttet til posten, men vil ikke lenger være merket som primært.
   • For å merke tilknytningen, klikk på Neste. Klikk på +Legg til tilknytningsmerke for å angimerker som beskriver forholdet mellom postene.
   • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Du kan også se de tilknyttede postene på postensOversikt-fane og som en kolonne på objektindekssiden. Når postene er tilknyttet, kan du lære hvordan du redigerer tilknytningene dine.

Knytte sammen poster i bulk

Det finnes flere måter å knytte poster sammen i bulk på:

• Import: importer ved hjelp av én eller to filer for å knytte poster i bulk og eventuelt oppdatere tilknytningsetiketter. Postene i importen din kan være enten nye eller eksisterende poster. Lær hvordan HubSpot identifiserer og fjerner duplikater av eksisterende poster.
• API: koble sammen poster ved hjelp av API-kall. 
• Domenekobling: slå på innstillingen for å automatisk knytte kontakt- og firmaregistreringer basert på firmaets domene.
• Arbeidsflyter: bruk en automatisering for å knytte sammen poster i bulk og oppdatere tilknytningsetiketter.

Vis eller rediger tilknytninger

Vis assosiasjoner på en indeksside

Gjennomgå tilknyttede poster i bulk på indekssiden for hvert objekt ved å bruke kolonnene « » (Tilknyttede objekter). Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. Deal→ Companies) og etter tilknytningsetikett (f.eks. Contact → Company (Primary)).

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Slik viser du tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
   • Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen. 
   • I dialogboksen til venstre merker du av i boksen ved siden av [Objekt] → [Objekter] for å vise tilknytninger av den typen. Hvis du for eksempel er på startsiden for kontakter, kan du velge Kontakt → Bedrifter, Kontakt → Bedrift (primær), Kontakt → Avtaler osv.
   • Klikk på Bruk. Les mer om hvordan du tilpasser tabellen.
3. I kolonnene klikker du på [x] poster for å se postens tilknytninger for den objektrelasjonen. I popup-boksen klikker du på navnet for å se en bestemt tilknyttet post, eller klikker på Vis tilknyttede [Objekter] for å åpne en visning av alle tilknyttede poster for den relasjonen.

Vis tilknytninger på en post

Slik viser du gjeldende tilknytninger på en post:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.).
2. Klikk på navnet på posten du vil vise tilknytninger for.
3. I høyre sidefelt navigerer du til tilknytningskortet du vil se på.

Slik viser du historiske tilknytninger på en post:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Klikk på navnet på en post.
3. Øverst til høyre i venstre sidefelt klikker du på Handlinger og velger deretter Vis tilknytningshistorikk.
4. I panelet til høyre kan du:
   • Filtrere etter objekt: I rullegardinmenyen Objekttype velger du et objekt (f.eks. Avtaler, Notater) for å se hvilke poster av den typen som er knyttet til posten du ser på.
   • Se oppdateringer av tilknytninger: I kolonnenOppdatering av tilknytning kan du se endringer i objektet, for eksempel at objektet er slettet, at tilknytningsetiketten er lagt til eller endret, eller at tilknytningen er opprettet.
   • Se endringskilde og tidsstempel: I kolonneneKilde ogDato kan du se hvem som endret tilknytningen (f.eks. brukernavn eller ID) og når handlingen fant sted.
   • Gjennomgå spesifikke detaljer: hold musepekeren over en rad og klikk påVis detaljer for å se den komplette historikken mellom de to objektene.

Rediger tilknytninger på en post

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.).
2. Klikk på navnet på en post.
3. I høyre sidefelt navigerer du til assosiasjonskortet. Det finnes standard tilknytningskort for hvert objekt, men du kan også opprette egendefinerte tilknytningskort for å vise bestemte egenskaper eller angi en egendefinert sorteringsrekkefølge.
4. Hold musepekeren over den tilknyttede posten, klikk deretter pårullegardinmenyen med de tre horisontale prikkene og velg ett av følgende:
   • Forhåndsvisning: forhåndsvis den tilknyttede posten i et panel.
   • Sett som primær ( kun selskaper): for tilknyttede selskaper, velg dette for å gjøre selskapstilknytningen primær. I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksen hvis du erstatter et annet selskap, og klikker deretter på Oppdater. 
   • Fjern som primær ( kun selskaper): velg dette for å fjerne selskapskoblingen som primær. For å velge et nytt primært selskap, klikk på rullegardinmenyen i dialogboksen, velgselskapet og klikk deretter på Oppdater. Det opprinnelige primære selskapet vil fortsatt være knyttet til posten, men vil ikke lenger være merket som primært.
   • Rediger tilknytningsetiketter: velg dette for å oppdatere tilknytningsetiketten. I dialogboksen klikker du pårullegardinmenyenog velger en nyetikett, eller klikker på x for å fjerne en etikett. Klikk påOppdater. Du kan også angi tilknytningsetiketter i bulk via import.

Merk: For kontakter er det påkrevd med en primær selskapsassosiasjon. For kontakter med flere tilknyttede selskaper må du velge et annet primært selskap hvis du fjerner et selskap som primært. Hvis en kontakt kun har ett tilknyttet selskap, er dette selskapet primært som standard, og du kan ikke fjerne primærmerket.

Fjerne tilknytninger

Fjerne tilknytninger på en indeksside

Velg opptil 100 poster for å gjennomgå tilknytningene deres. Fjern deretter unødvendige tilknytninger i bulk for å administrere dataene dine direkte uten å konfigurere tilleggsverktøy. 

1. Naviger til postene dine:

   • Avtaler: (hvis aktivert) I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • Bedrifter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • Kontakter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • Kurs: (hvis aktivert) I Hubspot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kurs. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kurs.
   • Avtaler: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • Oppføringer: (hvis aktivert) I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppføringer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppføringer.
   • Tjenester: (hvis aktivert) I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til CRM > Tjenester. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tjenester.
   • Billetter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. Øverst til venstre i tabellen merker du av i boksen for å gjennomgå tilknytningene for alle viste poster.
3. Klikk påGjennomgå tilknytninger. Hvis knappen ikke er synlig, klikker du påMer og velger deretterGjennomgå tilknytninger.
4. I dialogboksen:
   • Klikk på rullegardinmenyenTilknytningstype for å filtrere etter et bestemt objekt.
   • Klikk på rullegardinmenyen Tilknytningsetikett for å filtrere etter en bestemt etikett.
   • Klikk påUtvid alle rader for å gjennomgå alle tilknytningene som er oppført.
   • Merk av i boksene ved siden av postene du vil fjerne tilknytningene for.
   • Klikk påFjern tilknytning.
   • I popup-boksen angir duantall tilknytninger som skal fjernes, og klikker påBekreft.