I HubSpot er leads kontakter eller selskaper som er potensielle kunder som har vist interesse for produktene eller tjenestene dine. Du kan opprette potensielle kunder fra kontakter eller fra andre HubSpot-verktøy.
For å tilpasse hvordan potensielle kunder opprettes, kan du lære hvordan du angir egenskapene som vises når brukere oppretter potensielle kunder.
Opprett potensielle kunder fra kontakter
Slik oppretter du potensielle kunder fra kontakter:
- På kontaktindekssiden merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene du vil opprette potensielle kunder for.
- Klikk på Opprett potensielle kunder øverst i tabellen.
- I panelet til høyre velger du Lead Pipeline, Lead pipeline-stadium, Lead Type og Lead Label.
- Klikk på Opprett.
Opprett kundeemner manuelt
Du kan opprette kundeemner manuelt fra indekssiden for kundeemner eller salgsarbeidsområdet.
Opprett kundeemner fra indekssiden for kundeemner
Hvis du har redigeringstillatelser for kundeemner, kan du opprette kundeemner fra indekssiden for kundeemner.
- Klikk på Opprett kundeemne øverst til høyre.
- I høyre panel klikker du på Kontakt for å opprette en kontakt-kundeemne eller på Firma for å opprette et firma-kundeemne.
- I rullegardinmenyen velger du kontakt- eller bedriftsoppføringen som kundeemnet skal knyttes til. Hvis bryteren Synkroniser kundeemneeier med kontakt- og selskapseier er slått på i innstillingene, kan du bare knytte kontakter eller selskaper du eier, og du kan bare opprette nye kundeemner fra kontakter eller selskaper du eier.
- Skriv inn navnet på kundeemnet i feltet Lead Name.
- Hvis du vil angi et stadium, klikker du på rullegardinmenyen Lead Pipeline Stage og velger et stadium.
- Hvis du vil angi type kundeemne, klikker du på rullegardinmenyen Lead Type og velger type.
- Hvis du vil angi en etikett for kundeemnet, klikker du på rullegardinmenyen Lead Label og velger etiketten.
- Klikk på Opprett kundeemne.
Opprett kundeemner fra salgsarbeidsområdet
Hvis du har et tildelt Sales Hub-sete og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen Kundeemner, kan du opprette kundeemner i salgsarbeidsområdet.
- Klikk på fanen Leads i toppmenyen.
- Klikk på Opprett kundeemne øverst til høyre.
- I høyre panel klikker du på Kontakt for å opprette en kontakt-kundeemne eller på Firma for å opprette et firma-kundeemne.
- I rullegardinmenyen velger du kontakt- eller bedriftsoppføringen som kundeemnet skal knyttes til. Hvis bryteren Synkroniser kundeemneeier med kontakt- og selskapseier er slått på i innstillingene, kan du bare knytte kontakter eller selskaper du eier, og du kan bare opprette nye kundeemner fra kontakter eller selskaper du eier.
- Skriv inn navnet på kundeemnet i feltet Lead Name.
- Hvis du vil angi et stadium, klikker du på rullegardinmenyen Lead Pipeline-stadium og velger stadiet.
- For å angi et leadstadium klikker du på rullegardinmenyen Lead Type og velger type.
- Hvis du vil angi en etikett for kundeemnet, klikker du på rullegardinmenyen Lead Label og velger etiketten.
- Klikk på Opprett kundeemne.
Opprett kundeemner ved hjelp av arbeidsflyter
Hvis du vil opprette kundeemner ved hjelp av arbeidsflyter, oppretter du en arbeidsflyt og legger til handlingen Opprett post.