Bruk livssyklusfaser for kontakter og selskaper

Sammendrag

Bruk livssyklusfaser til å kategorisere kontakter og bedrifter ut fra hvor de befinner seg i markedsførings- og salgsprosessene dine. Egenskapen «Livssyklusfase» viser deg hvor en bestemt kontakt eller bedrift befinner seg i prosessene dine, og gir deg innsikt i hvordan potensielle kunder overføres mellom markedsføring og salg.

Gå gjennom standard livssyklusfasene som er opprettet av HubSpot, og lær hvordandu oppretter og tilpasser dine egne livssyklusfaser. Du kan oppdatere fasene automatisk i innstillingene dine eller

ved hjelp av

andre verktøy, for eksempel arbeidsflyter eller chatflyter. Du kan også oppdatere livssyklusfasene manuelt.

Endringer i livssyklusfaser kan spores ved hjelp av tilhørende beregnede egenskaper for livssyklusfaser. Innenfor livssyklusfasen«Salgskvalifisert lead» kan du også se på de ekstra alternativene for leadstatus.

Forstå livssyklusfaser

Livssyklusfaser brukes til å spore hvordan kontakter eller selskaper beveger seg videre i prosessen din. Standard automatiske oppdateringer av egenskapen for livssyklusfase vil kun flytte fasen videre (f.eks. fra ingen verdi til «Abonnent», fra «Abonnent» til «Salgsmulighet» osv.). Lær mer om hvordan du oppdaterer verdiene for livssyklusfaser manuelt .

Egenskapen for livssyklusfase inneholder følgende standardfaser som alternativer i rekkefølge:

• Abonnent: en kontakt som har valgt å motta mer informasjon fra deg ved å registrere seg for bloggen eller nyhetsbrevet ditt.
• Lead: en kontakt eller et selskap som har konvertert på nettstedet ditt eller gjennom en annen interaksjon med organisasjonen din utover en abonnementsregistrering.
• Markedsføringskvalifisert lead: en kontakt eller et selskap som markedsføringsteamet ditt har vurdert som klart for salgsteamet.
• Salgskvalifisert lead: en kontakt eller et selskap som salgsteamet ditt har vurdert som en potensiell kunde. Dette stadiet inkluderer understadier som er lagret i egenskapen«Leadstatus ».
• Salgsmulighet: enkontakt eller et selskap som er knyttet til en avtale (f.eks. at de er involvert i en potensiell avtale med organisasjonen din).
• Kunde: en kontakt eller et selskap med minst én avsluttet avtale.
• Evangelist: en kunde som har vært en talsmann for organisasjonen din.

• Annet: en kontakt eller et selskap som ikke passer inn i noen av de ovennevnte fasene.

Du kan også tilpasse standardalternativene eller opprette dine egne faser. Lær hvordan du oppretter og tilpasser livssyklusfaser.

Analyser kontakter eller selskaper i livssyklusfaser

Gjennomgå grupper av poster basert på verdiene for livssyklusfasene deres. Du kan for eksempel:

• Filtrere visningen på indekssiden etter verdiene for livssyklusfasene.
  
• Opprette en kontakt- eller bedriftsrapport som viser en graf over poster etter livssyklusfase.
  

Konfigurere automatiske oppdateringer av livssyklusfaser

I HubSpot-innstillingene dine kan du velge å angi livssyklusfaser automatisk på følgende måter:

• Angi et standard livssyklusfase for nyopprettede poster.
• Oppdatere livssyklusstadier basert på en postens tilknytninger.
• Angi en standard livssyklusfase for poster som synkroniseres fra hver tilkoblet app.

Les mer om hvordan du administrerer automatiseringsinnstillingene for

livssyklusfaser

, inkludert hva du kan forvente når disse innstillingene er slått på eller av.

Oppdater en postens livssyklusfase

Selv om livssyklusfasen kan angis basert på opprettelsen av posten eller postens tilknytninger,kan du også oppdatere egenskapen «Livssyklusfase» manuelt eller via et annet verktøy i HubSpot-kontoen din. For å oppdatere egenskapen «Livssyklusfase» kan du gjøre følgende:

• Oppdater egenskapen «Livscyklusfase» manuelt for en enkelt kontakt eller bedrift.
• Oppdater livssyklusfasen for kontaktene eller bedriftene dine i bulkfra en indeksside.
• Importer en kolonne for livssyklusfase for å oppdatere egenskapen «Livssyklusfase» for kontakter eller selskaper.
• Bruk handlingen «Angi [kontakt/bedrift]-egenskapsverdi» i en chatflow.
• Bruk handlingen«Angi en egenskapsverdi» i en arbeidsflyt (kunProfessional-ellerEnterprise-kontoer ).
  
• Angi livssyklusfasen i visse integrerte apper som synkroniserer egenskapen «Livssyklusfase», for eksempel HubSpot-Salesforce-integrasjonen.

Du kan se kilden til en oppdatering i historikken for egenskapen«Livscyklusfase».

Forstå beregnede egenskaper for livssyklusfaser

For å gi innsikt i hvordan kontakter og selskaper beveger seg gjennom prosessene dine, oppdateres følgende standardegenskaper automatisk basert på nåværende og historiske verdier for livssyklusfaser. Hver livssyklusfase, inkludert både standardfaser og tilpassede faser, har sitt eget sett med disse egenskapene.

• Dato for inntreden i [fase]: dato og klokkeslett da kontakten eller bedriften gikk inn i fasen.
• Dato for utgang fra [fase]: dato og klokkeslett da kontakten eller selskapet forlot fasen.
• Siste tid i [fase]: den totale tiden i sekunder som kontakten eller bedriften har tilbrakt i fasen siden den sist kom inn i fasen. Når en post for øyeblikket befinner seg i en fase, vil denne egenskapen ikke ha noen verdi, med mindre den tidligere har vært i den fasen. I så fall vil verdien referere til den forrige tiden i fasen og vil ikke oppdateres før posten forlater fasen.
• Kumulativ tid i [fase]: den kumulative tiden i sekunder som kontakten eller selskapet har tilbrakt i fasen. Dette er nyttig hvis kontakter går inn i en fase flere ganger, og du ønsker å spore deres totale tid i fasen. Når en post for øyeblikket befinner seg i en fase, vil den ikke ha noen verdi for denne egenskapen, med mindre den tidligere har vært i den fasen. I så fall vil verdien omfatte den forrige tiden i fasen og vil ikke oppdateres før posten forlater fasen.

Bruk beregnede egenskaper for livssyklusfaser

Bruk egenskapene til å segmentere og automatisere handlinger med kontakter eller selskaper i lagrede indekssidevisninger, segmenter, arbeidsflyter og rapporter. Du kan for eksempel:

• Opprette en rapport som viser den totale tiden brukt i alle faser ved hjelp av egenskapene «Kumulativ tid i [fase] ».

• Opprette en arbeidsflyt som utløser en oppgave for en kontaktansvarlig om å følge opp når det er mer enn 5 dager sidenkontakten ble registrert som «Salgskvalifisert lead ». 

Merk: poster vil ikke bli inkludert i arbeidsflyter basert på egenskapene «Kumulativ tid » og «Siste tid i [fase]» hvis posten for øyeblikket befinner seg i den fasen (f.eks. «Siste tid i Abonnent » hvis kontakten for øyeblikket befinner seg i Abonnent -fasen). For å inkludere disse postene bør utløserkriteriene være «Livssyklusfase ikke oppdatert de siste [x] dagene » og «Livssyklusfase er en av [fase]».

Forstå alternativene for leadstatus Egenskapen

• Ny
• Åpen
• Pågår
• Åpen avtale
• Ikke kvalifisert
• Forsøkt å kontakte
• Koblet
• Dårlig tidspunkt

Lær mer om hvordan du bruker de ulike lead-statusene til å administrere salgsprosessen din. Du kan også tilpasse denne egenskapen, eller bruke den sammen med arbeidsflyter for å automatisere sporing og rapportering av salgskontakter.