NO | Knowledge Quick Answers

Administrer rapporter i rapportlisten din

Skrevet av HubSpot Support | Jun 28, 2023 10:08:43 AM

Du kan opprette nye rapporter og administrere eksisterende rapporter du har i kontoen din, ved hjelp av rapportlisten. Hvis du i stedet ønsker å analysere rapportene dashbordet, kan du lære hvordan du filtrerer rapporter på dashbordet og hvordan du filtrerer dashbordet.

Filtrere rapportlisten

  • Rapporter er gruppert etter ulike statuser. Hvis du vil filtrere rapportene etter status, velger du en av følgende egenskaper i venstre sidefelt.
    • Mine rapporter: Viser alle rapporter.
    • Markedsføring (BETA)
      • Avansert rapportering > Attribusjon (BETA)
      • Kanalprestasjoner
        • Annonser
        • Skjemaer
      • Analyse av nettrafikk
        • Kilder
        • Sider
        • UTM-parametere
        • Enhetstype
        • Land
        • Nettlesere
      • CRM-innsikt > Kontakter
    • Salg
      • Coach selgere og team
        • Resultater av samtaler
        • Chatter
        • Fullførte aktiviteter
        • Opprettede avtaler
        • Lead-trakt
        • Responstid for potensielle kunder
        • Utfall av møter
        • Prospekteringsaktiviteter
        • Fullførte oppgaver
        • Tidslinje for teamaktiviteter
        • Tid brukt i avtalefasen
      • Prognoser og pipelines
        • Historikk over endringer i avtalen
        • Trakt for avtaler
        • Fossefall for avtalepipeline
        • Deal push rate
        • Kategori for prognose
        • Historiske øyeblikksbilder
        • Kvoteoppnåelse
        • Vektet prognosekategori
        • Vektet pipelineprognose
      • Salgsresultater
        • Gjennomsnittlig avtalestørrelse
        • Årsaker til tap av avtaler
        • Avtaleinntekter etter kilde
        • Hastighet på avtaler
        • Vunne og tapte avtaler
        • Inntekter (BETA)
        • Salgshastighet
    • Service
      • Kundetilfredshet > Kundetilfredshetsscore (CSAT)
      • Teamets prestasjoner
        • Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak
        • Ventetid på chat
        • Supportvolum
        • Tid i statusen "ticket pipeline

Administrere eksisterende rapporter

Administrer rapportene dine ved å klone, slette, favorisere og mer.

  • Klikk på Mine rapporter for å vise alle rapportene dine.
  • Klikk på Egendefinerte rapporter eller Favoritter for å filtrere rapportene ytterligere
  • Klikk på rullegardinmenyene for å filtrere rapportene etter dashbord, eier, sist oppdatert eller forretningsenhet.
  • Hvis du vil administrere en enkelt rapport, holder du musepekeren over rapporten, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger ett av følgende alternativer:
    • Tilpass: Rediger rapportenved hjelp av rapportbyggeren. Dette er bare tilgjengelig for abonnementer med egendefinerte rapporter, og er heller ikke tilgjengelig for visse rapporter (f.eks. Topp e-post, Topp dokumenter).
    • Gi nytt navn: Gi rapporten et nytt navn.
    • Klone: Lag en kopi av rapporten.
    • Eksporter: eksporter rapporten som en CSV-, CLS- eller SLSX-fil.
    • Del til Slack: Hvis du har integrert Slack med HubSpot-kontoen din, kan du sende en lenke til rapporten til den valgte Slack-kanalen sammen med en valgfri melding.
    • Administrer tilgang: Angi hvilke brukere som skal hatilgang til rapporten. Dette kan bare redigeres på rapporter som ikke er på dashbord. Les mer om hvordan du administrerer rapporttilgang nedenfor.
    • Endre eier: tilordne en rapport til en annen eier.
    • Angi forretningsenhet: Tilordne rapporten til en bestemt forretningsenhet. Tilgjengelig med tillegget Forretningsenheter.
    • Legg tili dashbord: Legg til rapporten i et dashbord. Ettersom dashbord har sitt eget tilgangsnivå, kan det å legge til en rapport i et dashbord endre hvem som har tilgang til den.
    • Slett: Slett rapporten fra rapportlisten og alle dashbord den er lagt til i.
  • Hvis du vil gjenopprette en slettet rapport, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre i dashbordet og velger Gjenopprett slettede rapporter. Rapporter må gjenopprettes innen 14 dager etter at de er slettet.
  • Hvis du vil administrere rapporter i bulk, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av rapportene og velger deretter en handling fra overskriftsraden:
    • Slett: Slett de valgte rapportene fra rapportlisten og eventuelle dashbord de er lagt til i.
    • Endre eier: Tilordne de valgte rapportene til en annen eier.
    • Administrer tilgang: Angi hvilke brukere som skal ha tilgang til de valgte rapportene. Les mer om hvordan du administrerer rapporttilgang nedenfor.
    • Legg tili dashbord: Legg til de valgte rapportene i et dashbord. Ettersom dashbord har sitt eget tilgangsnivå, kan det å legge til rapporter i et dashbord endre hvem som har tilgang til dem.
    • Angi forretningsenhet: Tilordne de valgte rapportene til en forretningsenhet. Tilgjengelig med tillegget Forretningsenheter.
  • For å favorisere en rapport klikker du på stjerneikonet favorite ved siden av rapporten i rapportlisten. Rapporten blir da lagt til i kategorien Favorittrapporter i menyen til venstre. Du kan legge til opptil 10 favorittrapporter.

Administrere rapporttilgang

Rapporter som legges til i dashbordene dine, styres av dashbordets tilgangsinnstillinger. Du kan administrere tilgangen til rapporter som ikke er lagt til i et dashbord.

Merk: Superadministratorer og brukere med tillatelsen Rapporter og dashbord kan se alle ressurser , inkludert private ressurser .

  • Hvis du vil endre eieren av en rapport, holder du musepekeren over rapporten, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Endre eier.
  • Hvis du vil administrere tilgangen til en rapport som ikke er lagt til i et dashbord, holder du musepekeren over rapporten, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Administrer tilgang. I høyre panel velger du ett av følgende alternativer og klikker på Lagre:
    • Privat for eier: Tillat bare rapportinnehaveren og administratorer å se og redigere rapporten.
    • Alle: Tillat alle brukere i HubSpot-kontoen din å se rapporten.
      • Velg Vis og rediger for å tillate at alle brukere kan se og redigere rapporten.
      • Velg Vis kun for å tillate at alle brukere kan se, men ikke redigere, rapporten.
    • Bare bestemte brukere og team (kunEnterprise ): Tillat bestemte brukere og team i HubSpot-kontoen din å se rapporten.
      • Velg Vis og rediger for å tillate bestemte brukere å vise og redigere rapporten. Klikk på Neste nederst til høyre , og velg de brukerne og teamene som skal ha tilgang til å se og redigere rapporten.
      • Velg Vis bare for å gi bestemte brukere tilgang til å vise, men ikke redigere, rapporten. Klikk på Neste nederst til høyre , og velg de brukerne og teamene som skal ha visningstilgang til rapporten .

Opprett en ny rapport