I HubSpot-Salesforce-integrasjonen kan du opprette og bruke en inkluderingsliste for å kontrollere hvilke kontakter som skal synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce. Kontakter som ikke er i inkluderingslisten din, vil ikke synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce.
Før du kommer i gang
Før du begynner å bruke en inkluderingsliste, bør du være oppmerksom på følgende:
- Bare aktive lister kan angis som inkluderingsliste i Salesforce, ettersom de oppdateres dynamisk etter hvert som kontakter oppfyller eller ikke oppfyller listekriteriene dine.
- Hvis du velger en liste som inkluderingsliste, synkroniseres ikke listen automatisk med Salesforce. Medlemmer av inkluderingslisten synkroniseres bare med Salesforce når en synkronisering utløses. Finn ut hvordan du manuelt synkroniserer en liste på nytt med Salesforce.
- Hvis nye eller eksisterende Salesforce-kundeemner eller -kontakter er satt til å automatisk opprette HubSpot-kontakter i integrasjonsinnstillingene dine, vil en ny kontakt opprettes eller en eksisterende kontakt synkroniseres i HubSpot når et Salesforce-kundeemne eller -kontakt opprettes, selv om HubSpot-kontakten ikke er i inkluderingslisten din. Ytterligere oppdateringer av kontakten eller leadet fra enten HubSpot eller Salesforce vil ikke synkroniseres til den andre plattformen før de oppfyller kriteriene for inkluderingslisten.
Sett opp en inkluderingsliste
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på Kontakter-fanen.
- I delen Begrensning av hva som synkroniseres klikker du på rullegardinmenyen og velger en eksisterende aktiv liste. Hvis du vil opprette en ny aktiv liste, klikker du på + Opprett inkluderingsliste.
-
- Hvis du velger en eksisterende aktiv liste, oppdateres innstillingen automatisk.
- Hvis du klikker på + Opprett inkluderingsliste, blir du omdirigert til å opprette en ny liste i listeverktøyet.
- Klikk på Opprett liste øverst til høyre.
- Klikk på blyantikonetøverst til venstre edit og skriv inn et navn på listen, og velg deretter listekriterier. Finn ut mer om hvordan du fastsetter listekriterier.
- Klikk på Gjennomgå og lagre øverst til høyre. Det kan ta litt tid å behandle listen.
- Gå tilbake til integrasjonsinnstillingene for Salesforce. Klikk på rullegardinmenyen i innstillingen Inkluderingsliste, og velg den nyopprettede aktive listen. Innstillingen oppdateres automatisk.
Forstå Salesforce-import og inkluderingslister
Ved å importere Salesforce-poster til HubSpot kan du ta med eksisterende data fra Salesforce-forekomsten din direkte inn i HubSpot-kontoen din.
Hvis du importerer leads eller kontakter fra Salesforce, er det bare leadets eller kontaktens e-postadresse som synkroniseres fra Salesforce på importtidspunktet. I HubSpot-kontoer uten inkluderingsliste, eller for kontakter i en inkluderingsliste, utløses det automatisk en synkronisering etter importen, som vil synkronisere de gjenværende Salesforce-feltverdiene. For kontakter som ikke er i inkluderingslisten, vil alle andre kontaktegenskaper forbli tomme etter den første importen.