Synkroniser Salesforce-kontoer med HubSpot

Slå på bedriftssynkronisering

Slå på innstillingen Synkroniser selskaper for å begynne å synkronisere selskaper og kontoer.

• Klikk på Salesforce og deretter på fanen Selskaper.
• Klikk for å slå på bryteren Synkroniser selskaper.

Merk: Synkroniseringsinnstillingen må være aktivert før du importerer Salesforce-kontoer, ellers opprettes ikke bedriftsposter i HubSpot .

Slik synkroniseres Salesforce-kontoer med HubSpot

Når innstillingen Synkroniser selskaper er aktivert, vil alle nye kontoer i Salesforce automatisk opprettes som selskaper i HubSpot.

Eventuelle eksisterende kontoer synkroniseres med HubSpot på to måter:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når det gjøres endringer i kontoen i Salesforce, avhengig av synkroniseringsregler og felttilordninger.

Væroppmerksom på at HubSpot ikke kan synkronisere mer enn 200 000 selskaper samtidig ved massesynkronisering av felttilordninger for selskap/konto. Dette kan føre til feilmeldingen Vi kunne ikke synkronisere alle oppdateringene for denne tilordningen.

En Salesforce-konto krever ikke en tilknyttet kontakt for å opprette et selskap i HubSpot.

Hvordan HubSpot-selskaper synkroniseres med Salesforce

Når et selskap opprettes i HubSpot , oppretter integrasjonen automatisk en Salesforce-konto hvis ett av følgende kriterier er oppfylt:

• Selskapet ble opprettet automatisk via innstillingen Opprett og knytt selskaper automatisk til kontakter,og standardobjektet som er opprettet i Salesforce, er satt til Kontakt .
• Selskapet ble opprettet og tilknyttet en HubSpot-kontakt som synkroniseres med en privat kontakt (en kontakt uten konto) i Salesforce.
• En HubSpot-kontakt tilknyttet selskapet kvalifiserer for inkluderingslisten i Salesforce.

Integrasjonen oppretter ikke en Salesforce-konto hvis noen av følgende kriterier er oppfylt:

• Selskapet er ikke tilknyttet noen HubSpot-kontakter.
• Alle selskapets tilknyttede HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce-leads.
• Ingen av selskapets tilknyttede HubSpot-kontakter kvalifiserer for inkluderingslisten i Salesforce.

Merk: Hvis du synkroniserer HubSpot-selskaper med Salesforce-kontoer, vil endringer i HubSpot-kontaktens livssyklusstadium synkroniseres med selskapets livssyklusstadium .

Opprett kontoer manuelt i Salesforce

Du kan også opprette nye kontoer manuelt i Salesforce fra bedriftsposter i HubSpot.

• Klikk på navnet på posten din.
• Finn Salesforce-synkroniseringsdelen i panelet til høyre.
• Klikk på Handlinger > Resynkroniser.

Finn ut hvordan HubSpot deduplikerer Salesforce-kontoer.