Synkroniser Salesforce-kontoer til HubSpot

Slå på bedriftssynkronisering

For å begynne å synkronisere selskaper og kontoer, slår du på innstillingen Synkroniser selskaper.

• Klikk på Salesforce, og klikk deretter på kategorien Selskaper.
• Klikk for å slå på Synkroniser selskaper.

Merk: Synkroniseringsinnstillingen må være aktivert før du importerer Salesforce-kontoer, ellers vil ikke selskapsoppføringer bli opprettet i HubSpot.

Hvordan Salesforce-kontoer synkroniseres med HubSpot

Når innstillingen Synkroniser selskaper er slått på, vil alle nye kontoer i Salesforce automatisk bli opprettet som selskaper i HubSpot.

Eventuelle eksisterende kontoer synkroniseres til HubSpot på to måter:

• Når de importeres manuelt til HubSpot.
• Når det gjøres endringer i kontoen i Salesforce, avhengig av synkroniseringsreglene og felttilordningene dine.

Merk: Når du massesynkroniserer felttilordninger for selskaper/kontoer, kan ikke HubSpot synkronisere mer enn 200 000 selskaper samtidig. Dette kan resultere i en Vi kunne ikke synkronisere alle oppdateringene dine for denne tilordningen.

En Salesforce-konto krever ikke en tilknyttet kontakt for å opprette et selskap i HubSpot.

Hvordan HubSpot-selskaper synkroniseres med Salesforce

Når et selskap opprettes i HubSpot, vil integrasjonen automatisk opprette en Salesforce-konto hvis noen av følgende kriterier er oppfylt:

• Selskapet ble opprettet automatisk via innstillingen Opprett og knytt selskaper automatisk til kontakter,og standardobjektet som er opprettet i Salesforce, er satt til Kontakt.
• Bedriften ble opprettet og tilknyttet en HubSpot-kontakt som synkroniseres med en privat kontakt (en kontakt uten konto) i Salesforce.
• En HubSpot-kontakt som er knyttet til selskapet, kvalifiserer for inkluderingslisten i Salesforce.

Integrasjonen vil ikke opprette en Salesforce-konto hvis noen av følgende kriterier er oppfylt:

• Bedriften er ikke tilknyttet noen HubSpot-kontakter.
• Alle selskapets tilknyttede HubSpot-kontakter synkroniseres med Salesforce-kundeemner.
• Ingen av selskapets tilknyttede HubSpot-kontakter kvalifiserer for inkluderingslisten i Salesforce.

Merk: Hvis du synkroniserer HubSpot-selskaper med Salesforce-kontoer, vil endringer i HubSpot-kontaktens livssyklusstadium synkroniseres med selskapets livssyklusstadium .

Opprett kontoer manuelt i Salesforce

Du kan også opprette nye kontoer manuelt i Salesforce fra bedriftsoppføringer i HubSpot.

• Klikk på navnet på posten din.
• Finn Salesforce-synkroniseringsdelen i panelet til høyre.
• Klikk på Handlinger > Resynkroniser.

Finn ut hvordan HubSpot deduplikerer Salesforce-kontoer.