Opprett segmenter

Opprett segmenter (tidligere kalt lister) for å gruppere poster basert på egenskapsverdier og andre kjennetegn. Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for å opprette nye segmenter. For å administrere segmenter, angi segmentkriterier eller legge til poster i eksisterende segmenter, se følgende ressurser:

• Bestem filterkriterier
• Legg til poster i segmenter
• Rediger eller slett segmenter

Typer av segmenter

Det finnes to typer segmenter i HubSpot-kontoen din: aktive segmenter og statiske segmenter.

Aktive segmenter

Aktive segmenter oppdaterer automatisk medlemmene sine basert på kriteriene. Poster blir med i segmentet når de oppfyller kriteriene, og forlater segmentet når de ikke lenger oppfyller kriteriene.

Eksempler på når aktive segmenter bør brukes, inkluderer:

• Sende unike markedsførings-e-poster basert på hver kontakts atferd og egenskaper. Hvis du sender ut et regelmessig nyhetsbrev, administrerer et aktivt segment automatisk den stadig skiftende abonnentgruppen.
• Ringe utgående samtaler til kontakter basert på atferd og egenskapsverdier.
• Segmentering av poster basert på egenskaper som endres ofte over tid, for eksempel Livscyklusfase.

Statiske segmenter

Statiske segmenter inkluderer poster som oppfyller et angitt kriterium på det tidspunktet segmentet lagres. Statiske segmenter oppdateres ikke automatisk, så nye poster som oppfyller kriteriene, blir ikke lagt til i segmentet. Poster kan legges til og fjernes manuelt fra statiske segmenter.

Eksempler på når statiske segmenter bør brukes, inkluderer:

• Manuell tilføring av poster til en arbeidsflyt.
• Sende engangs-e-postutsendelser, e-postkampanjer som du ikke kjører ofte, og til en gruppe kontakter som ikke endres (f.eks. deltakere på arrangementer, personalsegmenter for et internt nyhetsbrev eller segmenter fra en messe). 
• Manuell gruppering av poster som kanskje ikke har felles attributter eller atferd.
• Segmentering for å slette poster i bulk fra kontoen din.

Opprett et segment

Du kan opprette segmenter manuelt eller opprette AI-genererte segmenter ved hjelp av Breeze. Hvis du har en Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du også bruke AI-assistenten til å generere segmentfiltre og beskrivelser.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Klikk på Opprett segment øverst til høyre.
3. Velg objektet med postene du vil segmentere.
4. Hvis du vil bruke AI til å generere segmentfiltre (kunStarter, Professional og Enterprise ), skriver du inn en beskrivelse av hvilke typer poster du vil inkludere i segmentet i tekstboksen Generer segmentfiltre med AI. Du kan fortsatt redigere filtrene manuelt i segmentredigereren.
5. Klikk på Neste.
6. For å redigere segmentets navn klikker du på redigeringsikonet øverst til venstre og skriver inn et navn.
7. For å legge til segmentet i en mappe, klikker du på Legg til i mappe øverst til venstre. I dialogboksen klikker du på mappen og deretter på Flytt.
8. I venstre panel klikker du på + Legg til filter for å angi kriteriene for postene du vil inkludere i segmentet. Lær omsegmentkriteriene som er tilgjengelige for deg, og hvordan de fungerer. Du kan velge opptil 250 filtre per segment, inkludert opptil 60 tilknyttede objektfiltre.

Legg til filtre for egenskaper og hendelser for samme objekt

Slik angir du kriterier basert på egenskaper og hendelser for segmentets objekt (f.eks. kontaktegenskaper i et kontaktsegment):

1. Etter å ha klikket på+ Legg til filter, velger du objektet du vil angi filtre for (dvs. det samme objektet du valgte da du opprettet segmentet).
2. Velg en filterkategori. Alternativene inkluderer:
   • Egenskaper (f.eks. kontakt-egenskapen Livssyklusfase )
   • Hendelser (f.eks. en CTA-interaksjon)
   • Medlemskap (f.eks. påmelding til arbeidsflyt)
3. Bla eller skriv for å søke, og velg deretter egenskapen, hendelsen eller medlemskapet du vil angi kriterier for.
4. Velg en operator (f.eks. er lik, er kjent). Les mer om operatorer som er tilgjengelige for egenskaps-, hendelses- eller medlemskapsfiltre. 
5. Angi kriteriene dine basert på felttypen:
   • Rullegardinmeny eller avkrysningsrute: klikk på rullegardinmenyen og merk av i avkrysningsrutene til venstre for verdiene.
   • Tekst: klikk på feltet Legg til alternativer og skriv inn en tekstverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: Klikk på feltet Legg til verdierog skriv inn en tallverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med et semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gjelder egenskapeneTall og Beregning.
   • Datovelger: Klikk pådatokalenderfeltet, og velg deretter en dato i kalenderen.Egenskapene for datovelgeren er som standard satt til tidssonen for HubSpot-kontoen.
     
6. For å teste om poster oppfyller filterkriteriene, slå på bryteren Test treff. Test alle poster eller en enkelt post.

Legg til filtre for tilknyttede objektegenskaper og hendelser

For å sette opp kriterier basert på segmentobjektets tilknytninger (f.eks. tilknyttede selskapsegenskaper i et kontaktsegment):

1. Etter å ha klikket på + Legg til filter, velger du det tilknyttede objektet du vil sette opp filtre for (f.eks. kampanje).
2. Velg en filterkategori. Alternativene inkluderer:
   • Egenskaper (f.eks. kontakt-egenskapen Livssyklusfase )
   • Hendelser (f.eks. en CTA-interaksjon)
   • Medlemskap (f.eks. påmelding til arbeidsflyt)
3. Bla eller skriv for å søke, og velg deretter egenskapen, hendelsen eller medlemskapet du vil angi kriterier for.
4. For tilknyttede objektfiltre inkluderer segmentet som standard poster når en eller flere tilknyttede poster oppfyller kriteriene. Hvis du i stedet vil filtrere basert på en primær bedriftstilknytning eller entilknytningsetikett, klikker du på rullegardinmenyen Enhver [objekt] og velg et alternativ:
   • Primær [objekt]: for tilknyttede selskaper, filtrer kun basert på det primære tilknyttede selskapet (f.eks. inkluder en kontakt kun hvis det primære tilknyttede selskapet oppfyller kriteriene).
   • Med etikett ( kunProfessional og Enterprise ): I delen Med etikett velger du enetikettfor å filtrere utelukkende etter tilknytninger som bruker den valgte etiketten (f.eks. inkluder en kontakt hvis et tilknyttet selskap med den etiketten oppfyller kriteriene).
5. Velg en operator (f.eks. er lik, er kjent). Les mer om operatorer som er tilgjengelige for egenskaps-, hendelses- eller medlemskapsfiltre. 
6. Angi kriteriene dine basert på felttypen:
   • Rullegardinmeny eller avkrysningsrute: klikk på rullegardinmenyen og merk av i avkrysningsrutene til venstre for verdiene.
   • Tekst: klikk på feltet Legg til alternativer og skriv inn en tekstverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: Klikk på feltet Legg til verdierog skriv inn en tallverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med et semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gjelder egenskapeneTall og Beregning.
   • Datovelger: Klikk pådatokalenderfeltet, og velg deretter en dato i kalenderen.Egenskapene for datovelgeren er som standard satt til tidssonen for HubSpot-kontoen.
7. For å teste om poster oppfyller filterkriteriene, slå på bryteren Test treff. Test alle poster eller en enkelt post.

Eksempel: opprett et kontaktsegment basert på kampanjetilknytning

Hvis du er en bruker i en konto som er registrert i den offentlige betaversjonen av Kampanjer og tilpassede objekter, kan du bruke eksemplet nedenfor til å opprette et kontaktsegmentfilter etter en tilknyttet kampanje som ble avsluttet i dette kvartalet.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Klikk påOpprett segment øverst til høyre.
3. VelgKontakter.
4. Klikk påNeste.
5. Klikk påLegg til filter.
6. I popup-vinduet:
   • Klikk på rullegardinmenyen Visning og velgKampanjer.
   • VelgSluttdato for kampanje.
7. Klikk på rullegardinmenyen for dato og velgDette kvartalet.
8. Legg til flere filtre, hvis ønskelig.
9. Øverst på siden skriver du inn et navn for segmentet.
10. Klikk påNeste.
11. Konfigurer de siste detaljene.
12. Klikk påLagre og behandle segment.

Legg til andre filtre og administrer filtergrupper

Slik legger du til, kloner eller fjerner filtre og filtergrupper:

1. For å legge til flere filtre innenfor samme kategori eller gruppe, klikk på + Legg til filter. 
2. For å legge til en ny filtergruppe, klikk på + Legg til filtergruppe.
   
3. For å fullføre redigering av en filtergruppe, klikk på X øverst til høyre i redigeringsverktøyet.
4. For å endre logikken innenfor eller mellom en gruppe, klikk påog- eller eller- rullegardinmenyene og oppdater logikken. Lær mer om AND- og OR-logikk.
5. For å fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe, hold musepekeren over egenskapen, aktiviteten eller verdien, og klikk på Slett-ikonet. Hvis du sletter en kategori som inneholder flere filtre, klikker du på Slett gren i popup-boksen for å bekrefte.
6. For å klone eller slette en filtergruppe, klikk på ikonene Klone eller Slett øverst til høyre i gruppen.