Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk abonnementer til å lagre data om tilbakevendende inntekter

Sist oppdatert: mars 13, 2025

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Alle produkter og planer

Kunder kan bruke abonnementer til å lagre data om gjentakende inntekter. Importer eksisterende abonnementer, og opprett abonnementer som lagres som et standardobjekt.

Når en abonnementspost er opprettet, kan den brukes i hele HubSpot for å knytte den til andre poster, opprette lister, oppdatere arbeidsflyter og effektivisere fornyelseshåndteringen.

Importer abonnementer

Nedenfor kan du se hvordan du importerer eksisterende abonnementer som poster.

Før du importerer

Før du starter en import:

Du må ha importtillatelser og redigeringstillatelser for objektposten du importerer til HubSpot.
Lær mer om objekter, poster, egenskaper og hvordan du administrerer CRM-databasen din i HubSpot.
Konfigurerimportfilene dine og bekreft at du har alle de obligatoriske feltene. Ved å konfigurere filene riktig unngår du importfeil eller at feil data blir lagt til i CRM-systemet. Du kan se eksempler på importfiler for å komme i gang.

Importprosessen

Hvis du vil se en oversikt over hvordan du importerer til HubSpot-kontoen din, kan du se videoen nedenfor:

Når du har satt opp filene dine, kan du importere abonnementer til HubSpot:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
Klikk på Importer øverst til høyre på indekssiden for abonnementer.
Klikk på Start en import på siden Importer.
Velg Importer fil fra datamaskin, og klikk deretter på Neste. Du kan også velge Gjenta en tidligere import for å fullføre en import med de samme egenskapene som en tidligere import.
Velg Abonnementer, og klikk deretter på Neste.

Hvis du importerer to objekter/aktiviteter, kan du lese mer om importprosessen for mer enn et objekt.

Klikk på Velg en fil, og velg deretter importfilen. Klikk på Last ned eksempelfil for å generere en eksempelfil basert på de valgte objektene.
Klikk på rullegardinmenyen Velg hvordan du vil importere abonnementer, og velg hvordan du vil importere dataene dine:

- Opprettog oppdater abonnementer: Importen vil opprette nye poster og aktiviteter, samt identifisere og oppdatere eksisterende poster. For å opprette nye poster eller aktiviteter må filen inneholde de nødvendige egenskapene for det aktuelle objektet/aktiviteten . For å oppdatere eksisterende poster må filen inneholde en unik identifikator.
- Opprettnye abonnementer: Importen oppretter bare nye poster og aktiviteter. Eksisterende poster i importfilen vil bli ignorert. For å opprette nye poster eller aktiviteter må filen inneholde de nødvendige egenskapene for det aktuelle objektet/aktiviteten.
- Oppdater kun eksisterende abonnementer: Importen oppdaterer kun eksisterende poster. Nye poster eller aktiviteter i importfilen vil bli ignorert. For å oppdatere eksisterende poster må filen inneholde en unik identifikator.
Hvis du importerer data på et annet språk enn standardspråket ditt, klikker du på rullegardinmenyenVelg språk for kolonneoverskriftene i filen og velger språk. Ved å velge riktig språk kan HubSpot bedre matche kolonneoverskriftene dine med eksisterende standardegenskaper. Hvis det ikke finnes noen match på det valgte språket, vil HubSpot søke etter en engelsk egenskap som kan matche.
Klikk på Neste.
På skjermbildet Tilordne kolonner i filen din til abonnementsegenskaper vil HubSpot tilordne kolonnene i filen din til det valgte objektets eller aktivitetens egenskaper basert på overskriften, overskriftsspråket og egenskapsnavnet. Hvis du har importert to filer, vil det være en tilordningsside for hvert objekt eller hver aktivitet.
Kartleggingsveiledningen viser egenskapene som trengs for å opprette eller oppdatere objekter eller aktiviteter. Hvis filen mangler abonnementsnavn, bør du fikse importfilen og starte importen på nytt for å unngå feil.
Finnut mer om kartleggingsprosessen.

Hvis du oppdaterer eksisterende poster eller vil unngå duplikater når du knytter sammen poster på tvers av objekter, kan du lære mer om hvordan du tilordner riktig unik identifikator.

Hvis du oppdaterer poster, merker du av i avmerkingsboksene i kolonnen Håndter eksisterende verdier for å hindre at importen overskriver eksisterende egenskapsverdier i postene. Når dette er valgt for en egenskap, vil importen ikke oppdatere egenskapen for poster som allerede har en verdi, men den vil oppdatere egenskapen for nye poster eller eksisterende poster som ikke har noen gjeldende verdi for egenskapen.
- Hvis du vil forhindre at importen overskriver eksisterende verdier for enkeltegenskaper, merker du av for Ikke overskriv i raden for egenskapen.
- Hvis du vil forhindre at importen overskriver eksisterende verdier for alle egenskaper som er inkludert i importen, merker du av i avmerkingsboksen øverst i tabellen.

Hvis du importerer og assosierer objekter, kan du importere assosiasjonsetiketter (kunProfessional og Enterprise ):
- Klikk på rullegardinmenyen i kolonnen Importer som, og velg deretter Assosiasjonsetikett. Import av en ny assosiasjonsetikett vil ikke overskrive en eksisterende assosiasjonsetikett. Den importerte etiketten legges til i posten som en ekstra assosiasjonsetikett. Finn ut hvordan du fjerner en assosiasjonsetikett manuelt fra en post.
- Når du importerer to objekter, vil HubSpot-egenskapskolonnen automatisk fylle ut objektrelasjonen for objektene du importerer (f.eks. Abonnement og Kontakt). Hvis du importerer mer enn to objekter, velger du de to objektene som assosiasjonsetikettene beskriver forholdet mellom.

Når alle kolonnene er tilordnet, eller satt til Ikke importer kolonne, klikker du på Neste. Hvis du har importert to filer, tilordner du egenskapene til det andre objektet eller den andre aktiviteten, og klikker deretter på Neste.
Skriv inn importopplysningene dine:
- Skriv inn et importnavn.
- Hvis filene dine inneholder flere unike verdiegenskaper, klikker du på rullegardinmenyen Property to use to find existing [objects] og velger den egenskapen du vil bruke til å oppdatere eller deduplikere poster. Dette alternativet vises ikke hvis du også har inkludert Record ID, fordi det automatisk erstatter de andre unike identifikatorene.
- Hvis du importerer kontakter i tillegg til abonnementer, kan du lære hvordan du oppretter en liste fra importen.

- Hvis du importerer egenskaper for dato eller dato og klokkeslett, klikker du på rullegardinmenyen Datoformat og bekrefter hvordan datoverdiene i regnearket ditt er formatert. For dato- og tidsegenskaper klikker du på nedtrekksmenyen Tidssone for å bekrefte hvilken tidssone egenskapen skal bruke når den importeres.
- Hvis du importerer en fil med en nummeregenskap, klikker du på nedtrekksmenyen Nummerformat og bekrefter hvilket lands nummerformat som skal brukes for dataene dine.
Hvis noen av egenskapene i importen brukes i eksisterende lister eller arbeidsflyter, klikker du på antallet lister eller arbeidsflyter for å se hvordan de brukes. I høyre panel kan du filtrere etter bestemte egenskaper eller klikke på navnet på en liste eller import for å se gjennom den.
Klikk på Fullfør import.

Når du har importert, kan du se nye og oppdaterte poster på hvert objekts startside. Hvis importen inneholdt feil, kan du lære hvordan du løser importfeil. Du kan også se, analysere og utføre handlinger med tidligere importerte data, for eksempel opprette en liste, vise eller slette importerte poster.

Abonnementsegenskaper

Legg til egendefinerte abonnementsegenskaper

Lagre relevante data på abonnementsobjektet ved hjelp av egendefinerte egenskaper. Slik legger du til en egendefinert egenskap:

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg Abonnementsegenskaper.

Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.

Merk:Antallet egendefinerte egenskaper du kan opprette, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratisverktøy, kan du se og redigere eksisterende egendefinerte egenskaper, men du kan ikke opprette nye egenskaper hvis du allerede har overskredet grensen.

Skriv inn informasjon om eiendommen.
Skriv inn eventuell tilleggsinformasjon hvis du har valgt et felt som krever det.
Sett regler for eiendommen din.
Klikk på fanen Sensitive data (kunEnterprise) for å tilpasse sensitivitetsinnstillingene for egenskapen.
Klikk på fanen Forhåndsvisning for å se hvordan eiendommen din vil se ut og fungere.
Når du er ferdig, klikker du på Opprett øverst til høyre.

Rediger abonnementsegenskaper

Følg disse trinnene for å redigere en eiendom.

Slå oppretting av faktura på eller av for et abonnement

Slå på innstillingen slik at brukeren kan velge å slå oppretting av fakturaer av eller på

Når du oppretter et abonnement som automatisk sender tilbakevendende faktura er til kunder, blir fakturaene som standard automatisk sendt på faktureringsdatoen. I abonnementsinnstillingene kan du aktivere et alternativ som lar brukeren velge mellom å sende eller ikke sende fakturaer automatisk.

Slik slår du på innstillingen:

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Gå til Objects > Subscriptions i menyen i venstre sidefelt.
Under Opprettelse av faktura klikker du for å slå på alternativet Vis for å slå av fakturaer inne i verktøyet for oppretting av abonnement, og deretter klikker du på Lagre.

Slå fakturaopprettelse på eller av når du oppretter et abonnement

Når innstillingen er slått på, kan du velge om fakturaer skal opprettes automatisk eller ikke når du oppretter et abonnement:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
Klikk på Opprett abonnement øverst til høyre.
Klikk på Send gjentatte fakturaer til kunder automatisk.
Legg til abonnementsopplysningene dine.
Fra rullegardinmenyen Opprettelse av faktura:
- Velg Opprett fakturaer automatisk på hver faktureringsdato for å sende automatiske fakturaer for abonnementet.
- Velg Opprett aldri fakturaer eller innbetalinger for dette abonnementet for å slå av fakturaer for abonnementet.
Denne innstillingen lagres i egenskapen for oppretting av faktura i abonnementet.

Redigering og oppdatering av abonnementer

Når abonnementet ditt er opprettet, kan du gjøre endringer eller oppdatere et abonnement.

Redigere et abonnement med fakturering aktivert

Følg disse trinnene for å redigere et abonnement med fakturaoppretting aktivert.

Redigere et abonnement med fakturaopprettelse slått av

Slik redigerer du et abonnement med fakturaopprettelse slått av:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
Lær hvordan du filtrerer og konfigurerer lagrede visninger.
Klikk på navnet på abonnementet du vil redigere.
Klikk på en egenskap i høyre panel for å redigere den, gjør endringene, og klikk deretter på Lagre.

Tilknytning av abonnementet til andre objekter