Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Brug abonnementer til at gemme data om tilbagevendende indtægter

Sidst opdateret: marts 13, 2025

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Kunder kan bruge abonnementer til at gemme data om tilbagevendende indtægter. Importer eksisterende abonnementer, og opret abonnementer, der gemmes som et standardobjekt.

Når en abonnementspost er oprettet, kan den bruges i hele HubSpot til at knytte sig til andre poster, oprette lister, opdatere arbejdsgange og strømline fornyelseshåndtering.

Importer abonnementer

Se nedenfor, hvordan du importerer eksisterende abonnementer som poster.

Før du importerer

Før du starter en import:

Du skal have importtilladelser og redigeringstilladelser til den objektpost, du importerer til HubSpot.
Lær mere om objekter, poster og egenskaber, og hvordan du administrerer din CRM-database i HubSpot.
Opsæt dine importfiler , og bekræft, at du har alle de nødvendige felter. Korrekt opsætning af dine filer hjælper dig med at undgå importfejl eller forkerte data, der tilføjes til dit CRM. Du kan se eksempler på importfiler som hjælp til at komme i gang.

Importprocessen

Hvis du vil se en oversigt over, hvordan du importerer til din HubSpot-konto, kan du se videoen nedenfor:

Når du har sat dine filer op, skal du importere abonnementer til HubSpot:

På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer..
Klik på Import øverst til højre på indekssiden for abonnementer.
Klik på Start en import på siden Importer.
Vælg Importer fil fra computer, og klik derefter på Næste. Du kan også vælge Gentag en tidligere import for at gennemføre en import med de samme egenskaber som en tidligere import.
Vælg Abonnementer, og klik derefter på Næste.

Hvis du importerer to objekter/aktiviteter, kan du læse mere om importprocessen for mere end et objekt.

Klik på Vælg en fil, og vælg derefter din importfil. Klik på Download eksempel-fil for at generere en eksempel-fil baseret på dine valgte objekter.
Klik på rullemenuen Choose how to import Subscriptions, og vælg, hvordan du vil importere dine data:

- Opret og opdater abonnementer: Importen vil oprette nye poster og aktiviteter samt identificere og opdatere eksisterende poster. For at oprette nye poster eller aktiviteter skal din fil indeholde de nødvendige egenskaber for det pågældende objekt/den pågældende aktivitet. For at opdatere eksisterende poster skal din fil indeholde en unik identifikator.
- Opret nye abonnementer: Importen opretter kun nye poster og aktiviteter. Eksisterende poster i importfilen vil blive ignoreret. For at oprette nye poster eller aktiviteter skal din fil indeholde de nødvendige egenskaber for det pågældende objekt/den pågældende aktivitet.
- Opdater kun eksisterende abonnementer: Importen vil kun opdatere eksisterende poster. Nye poster eller aktiviteter i importfilen vil blive ignoreret. For at opdatere eksisterende poster skal din fil indeholde en unik identifikator.
Hvis du importerer data på et andet sprog end dit standardsprog, skal du klikke på rullemenuenVælg sproget for kolonneoverskrifterne i din fil og vælge sproget. Når du vælger det rigtige sprog, kan HubSpot bedre matche dine kolonneoverskrifter med eksisterende standardegenskaber. Hvis der ikke er noget match på det valgte sprog, vil HubSpot søge efter en engelsk egenskab, der kan matche.
Klik på Næste.
På skærmbilledet Tilknyt kolonner i din fil til abonnementsegenskaber tilknytter HubSpot kolonnerne i din fil til det valgte objekts eller den valgte aktivitets egenskaber baseret på overskriften, overskriftssproget og egenskabsnavnet. Hvis du har importeret to filer, vil der være en kortlægningsside for hvert objekt eller hver aktivitet.
Mapping-guiden viser de egenskaber, der er nødvendige for at oprette eller opdatere objekter eller aktiviteter. Hvis din fil mangler abonnementsnavne, skal du rette din importfil og genstarte importen for at undgå fejl.
Få mere at vide om kortlægningsprocessen.

Hvis du opdaterer eksisterende poster eller vil undgå dubletter, når du tilknytter poster på tværs af objekter, skal du lære at mappe den korrekte uniaue-identifikator.

Hvis du opdaterer poster, skal du markere afkrydsningsfelterne i kolonnen Håndter eksisterende værdier for at forhindre, at importen overskriver posternes eksisterende egenskabsværdier. Når dette er valgt for en egenskab, vil importen ikke opdatere egenskaben for poster, der allerede har en værdi, men den vil opdatere egenskaben for nye poster eller eksisterende poster uden en aktuel værdi for egenskaben.
- Hvis du vil forhindre, at importen overskriver eksisterende værdier for individuelle egenskaber, skal du markere afkrydsningsfeltet Overskriv ikke i rækken for egenskaben.
- Hvis du vil forhindre, at importen overskriver eksisterende værdier for alle egenskaber, der er inkluderet i importen, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst i tabellen.

Hvis du importerer og tilknytter objekter, skal du importere tilknytningsetiketter (kunProfessional og Enterprise ):
- Klik på rullemenuen i kolonnen Importer som, og vælg derefter Tilknytningslabel. Import af en ny tilknytningslabel overskriver ikke en eksisterende tilknytningslabel. Den importerede label føjes til posten som en ekstra associationslabel. Lær, hvordan du manuelt fjerner en associationslabel fra en post.
- Når du importerer to objekter, vil HubSpot-egenskabskolonnen automatisk udfylde objektrelationen for de objekter, du importerer (f.eks. Abonnement og Kontakt). Hvis du importerer mere end to objekter, skal du vælge de to objekter, hvis relation tilknytningsetiketterne beskriver.

Når alle kolonner er mappet eller indstillet til Don't import column, skal du klikke på Next. Hvis du har importeret to filer, skal du tilknytte det andet objekts eller den anden aktivitets egenskaber og derefter klikke på Næste.
Indtast dine importoplysninger:
- Indtast et importnavn.
- Hvis dine filer indeholder flere unikke værdiegenskaber, skal du klikke på rullemenuen Property to use to find existing [objects] og vælge den egenskab, du vil bruge til at opdatere eller deduplikere poster. Denne mulighed vises ikke, hvis du også har inkluderet Record ID, fordi det automatisk erstatter de andre unikke identifikatorer.
- Hvis du importerer kontakter ud over abonnementer, kan du se, hvordan du opretter en liste ud fra importen.

- Hvis du importerer dato- eller dato- og tidsegenskaber, skal du klikke på rullemenuen Datoformat og bekræfte, hvordan datoværdierne i dit regneark er formateret. For dato- og tidsegenskaber skal du klikke på rullemenuen Tidszone for at bekræfte den tidszone, egenskaben skal bruge, når den importeres.
- Hvis du importerer en fil med en nummeregenskab, skal du klikke på rullemenuen Nummerformat og bekræfte, hvilket lands nummerformat der skal bruges til dine data.
Hvis nogle af egenskaberne i importen bruges i eksisterende lister eller arbejdsgange, skal du klikke på antallet af lister eller arbejdsgange for at gennemgå brugen. I højre panel kan du filtrere efter specifikke egenskaber eller klikke på navnet på en liste eller import for at se den.
Klik på Udfør import.

Når du har importeret, kan du se nye og opdaterede poster på hvert objekts startside. Hvis din import indeholdt fejl, kan du lære, hvordan du løser importfejl. Du kan også se, analysere og gennemføre handlinger med dine tidligere importer, herunder oprette en liste, se eller slette importerede poster.

Egenskaber for abonnementer

Tilføj tilpassede abonnementsegenskaber

Gem relevante data på abonnementsobjektet ved hjælp af brugerdefinerede egenskaber. Sådan tilføjer du en brugerdefineret egenskab:

På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.
Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg Abonnementsegenskaber.

Klik på Create property øverst til højre.

Bemærk:Antallet af brugerdefinerede egenskaber, du kan oprette, afhænger af dit HubSpot-abonnement. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratis værktøjer, kan du se og redigere eksisterende brugerdefinerede egenskaber, men du kan ikke oprette nye egenskaber, hvis du allerede har overskredet grænsen.

Indtast oplysninger om ejendommen.
Indtast eventuelle yderligere oplysninger, hvis du har valgt et felt, hvor det er nødvendigt.
Sæt regler for din ejendom.
Klik på fanen Følsomme data (kunEnterprise) for at tilpasse ejendommens følsomhedsindstillinger.
Klik på fanen Preview for at se, hvordan din ejendom kommer til at se ud og fungere.
Når du er færdig, skal du klikke på Create øverst til højre.

Rediger abonnementets egenskaber

Følg disse trin for at redigere en ejendom.

Slå oprettelse af fakturaer til eller fra for et abonnement

Slå indstillingen til, så brugeren kan vælge at slå oprettelse af fakturaer til eller fra

Når man opretter et abonnement, der automatisk sender tilbagevendende faktura er til kunder, sendes fakturaerne som standard automatisk på faktureringsdatoen. I abonnementsindstillingerne kan du slå en mulighed til, så brugeren kan vælge mellem at sende eller ikke sende fakturaer automatisk.

For at slå indstillingen til:

På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
Gå til Objects > Subscriptions i menuen i venstre side.
Under Oprettelse af faktura skal du klikke på Vis for at slå fakturaer til i værktøjet til oprettelse af abonnement, og derefter klikke på Gem.

Slå oprettelse af fakturaer til eller fra, når du opretter et abonnement

Når indstillingen er slået til, kan du, når du opretter et abonnement, vælge, om fakturaer skal oprettes automatisk eller ej:

På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
Klik på Opret abonnement øverst til højre.
Klik på Send automatisk tilbagevendende fakturaer til kunder.
Tilføj dine abonnementsoplysninger.
Fra rullemenuen Oprettelse af faktura:
- Vælg Opret automatisk fakturaer på hver faktureringsdato for at sende automatiske fakturaer for abonnementet.
- Vælg Opret aldrig fakturaer eller opkræv betalinger for dette abonnement for at slå fakturaer fra for abonnementet.
Denne indstilling gemmes i abonnementets egenskab for oprettelse af faktura.

Redigering og opdatering af abonnementer

Når dit abonnement er oprettet, kan du foretage ændringer eller opdatere et abonnement.

Redigering af et abonnement med fakturaoprettelse slået til

Følg disse trin for at redigere et abonnement, hvor oprettelse af fakturaer er slået til.

Redigering af et abonnement med fakturaoprettelse slået fra

Sådan redigerer du et abonnement, hvor oprettelse af fakturaer er slået fra:

På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Abonnementer.
Lær, hvordan du filtrerer og opsætter gemte visninger.
Klik på navnet på det abonnement, du gerne vil redigere.
Klik på en egenskab i højre panel for at redigere den, foretag dine ændringer, og klik derefter på Gem.

Tilknytning af abonnementet til andre objekter