Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Utilizzare gli abbonamenti per memorizzare i dati dei ricavi ricorrenti

Ultimo aggiornamento: marzo 13, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Tutti i prodotti e i piani

I clienti possono utilizzare le sottoscrizioni per memorizzare i dati relativi alle entrate ricorrenti. È possibile importare abbonamenti esistenti e creare abbonamenti che vengono memorizzati come oggetti standard.

Una volta creato un record di abbonamento, questo può essere utilizzato in tutto HubSpot per associarlo ad altri record, creare elenchi, aggiornare i flussi di lavoro e semplificare la gestione dei rinnovi.

Importazione di abbonamenti

Di seguito si spiega come importare gli abbonamenti esistenti come record.

Prima di importare

Prima di avviare un'importazione:

È necessario disporre dei permessi di importazione e di modifica per il record dell'oggetto che si sta importando in HubSpot.
Per saperne di più su oggetti, record, proprietà e su come gestire il database CRM in HubSpot.
Configurare i file di importazione e verificare che siano presenti tutti i campi richiesti. Una corretta impostazione dei file consente di evitare errori di importazione o l'aggiunta di dati errati al CRM. Per iniziare, è possibile fare riferimento a file di importazione di esempio.

Il processo di importazione

Per vedere una panoramica su come importare nel vostro account HubSpot, guardate il video qui sotto:

Una volta impostati i file, per importare gli abbonamenti in HubSpot:

Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
Fate clic su Importa nella parte superiore destra della pagina indice delle sottoscrizioni.
Nella pagina Importazioni, fare clic su Avvia un'importazione.
Selezionare Importa file dal computer, quindi fare clic su Avanti. È anche possibile selezionare Ripeti un'importazione passata per completare un'importazione con le stesse proprietà di un'importazione precedente.
Selezionare Abbonamenti, quindi fare clic su Avanti.

Se si stanno importando due oggetti/attività, si possono ottenere maggiori informazioni sul processo di importazione di più oggetti.

Fare clic su Scegli un file e selezionare il file di importazione. Per generare un file di esempio basato sugli oggetti selezionati, fare clic su Scarica file di esempio.
Fare clic sul menu a discesa Scegli come importare le sottoscrizioni e selezionare la modalità di importazione dei dati:

- Creare e aggiornare le sottoscrizioni: l'importazione creerà nuovi record e attività, oltre a identificare e aggiornare i record esistenti. Per creare nuovi record o attività, il file deve contenere le proprietà richieste per quell'oggetto/attività. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificatore unico.
- Creare nuove iscrizioni: l'importazione creerà solo nuovi record e attività. I record esistenti nel file di importazione saranno ignorati. Per creare nuovi record o attività, il file deve contenere le proprietà richieste per quell'oggetto/attività.
- Aggiorna solo le iscrizioni esistenti: l'importazione aggiornerà solo i record esistenti. I nuovi record o le nuove attività presenti nel file di importazione saranno ignorati. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificatore unico.
Se si importano dati in una lingua diversa da quella predefinita, fare clic sul menu a discesaSeleziona la lingua delle intestazioni di colonna nel file e selezionare la lingua. La selezione della lingua corretta consente a HubSpot di abbinare meglio le intestazioni delle colonne alle proprietà predefinite esistenti. Se non c'è una corrispondenza nella lingua selezionata, HubSpot cercherà una proprietà inglese da abbinare.
Fare clic su Avanti.
Nella schermata Mappa delle colonne del file alle proprietà delle sottoscrizioni, HubSpot mapperà le colonne del file alle proprietà dell'oggetto o dell'attività selezionati in base all'intestazione, alla lingua dell'intestazione e al nome della proprietà. Se avete importato due file, ci sarà una pagina di mappatura per ogni oggetto o attività.
La Guida alla mappatura visualizza le proprietà necessarie per creare o aggiornare gli oggetti o le attività. Se nel file mancano i nomi degli abbonamenti, è necessario correggere il file di importazione e riavviare l'importazione per evitare errori.
Per saperne di più sul processo di mappatura.

Se si stanno aggiornando i record esistenti o si vogliono evitare i duplicati associando record di oggetti diversi, è necessario imparare a mappare l'identificatore univoco corretto.

Se si aggiornano i record, selezionare le caselle di controllo nella colonna Gestisci valori esistenti per evitare che l'importazione sovrascriva i valori delle proprietà esistenti dei record. Quando si seleziona questa opzione per una proprietà, l'importazione non aggiornerà la proprietà per i record che hanno già un valore, ma aggiornerà la proprietà per i nuovi record o per i record esistenti che non hanno un valore corrente per la proprietà.
- Per evitare che l'importazione sovrascriva i valori esistenti per singole proprietà, selezionare la casella di controllo Non sovrascrivere nella riga della proprietà.
- Per evitare che l'importazione sovrascriva i valori esistenti per tutte le proprietà incluse nell'importazione, selezionare la casella di controllo in cima alla tabella.

Se si importano e si associano oggetti, per importare le etichette di associazione ( solo perProfessional ed Enterprise ):
- Fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come, quindi selezionare Etichetta di associazione. L'importazione di una nuova etichetta di associazione non sovrascrive l'etichetta di associazione esistente. L'etichetta importata verrà aggiunta al record come etichetta di associazione aggiuntiva. Per sapere come rimuovere manualmente un'etichetta di associazione da un record.
- Quando si importano due oggetti, la colonna delle proprietà di HubSpot popola automaticamente la relazione tra gli oggetti importati (ad esempio, Subscription e Contact). Se si importano più di due oggetti, selezionare i due oggetti di cui le etichette di associazione descrivono la relazione.

Una volta mappate tutte le colonne o impostate su Non importare colonne, fare clic su Avanti. Se sono stati importati due file, mappare le proprietà del secondo oggetto o attività, quindi fare clic su Avanti.
Immettere i dettagli dell'importazione:
- Inserire un nome di importazione.
- Se i file includono più proprietà a valore univoco, fare clic sul menu a discesa Proprietà da usare per trovare [oggetti] esistenti e selezionare la proprietà da usare per aggiornare o deduplicare i record. Questa opzione non appare se è stato incluso anche l'ID record, perché sostituisce automaticamente gli altri identificatori univoci.
- Se si importano contatti, oltre agli abbonamenti, si può imparare a creare un elenco dall'importazione.

- Se si importano proprietà di data o di data e ora, fare clic sul menu a discesa Formato data e confermare la formattazione dei valori della data nel foglio di calcolo. Per le proprietà di data e ora, fare clic sul menu a discesa Fuso orario per confermare il fuso orario che la proprietà deve utilizzare quando viene importata.
- Se si importa un file con una proprietà numerica, fare clic sul menu a discesa Formato numero e confermare il formato numerico del paese da utilizzare per i dati.
Se alcune proprietà dell'importazione sono utilizzate in elenchi o flussi di lavoro esistenti, per esaminare l'utilizzo, fare clic sul numero di elenchi o flussi di lavoro. Nel pannello di destra, è possibile filtrare per proprietà specifiche o fare clic sul nome di un elenco o di un'importazione per esaminarlo.
Fare clic su Fine dell'importazione.

Una volta importati, è possibile visualizzare i record nuovi e aggiornati nella home page di ciascun oggetto. Se l'importazione conteneva degli errori, si può apprendere come risolvere gli errori di importazione. È anche possibile visualizzare, analizzare e completare le azioni con le importazioni precedenti, tra cui la creazione di un elenco, la visualizzazione o l'eliminazione dei record importati.

Proprietà dell'abbonamento

Aggiungere proprietà di sottoscrizione personalizzate

Memorizzare i dati rilevanti sull'oggetto sottoscrizione utilizzando le proprietà personalizzate. Per aggiungere una proprietà personalizzata:

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
Fare clic sul menu a tendina Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà della sottoscrizione.

In alto a destra, fare clic su Crea proprietà.

Nota bene:il numero di proprietà personalizzate che è possibile creare dipende dal proprio abbonamento a HubSpot. Se si passa agli strumenti gratuiti di HubSpot, è possibile visualizzare e modificare le proprietà personalizzate esistenti, ma non crearne di nuove se si è già superato il limite.

Inserire le informazioni sulla proprietà.
Inserire eventuali informazioni aggiuntive, se è stato selezionato un campo che le richiede.
Stabilite delle regole per la vostra proprietà.
Fare clic sulla scheda Dati sensibili( soloEnterprise ) per personalizzare le impostazioni di sensibilità della proprietà.
Per verificare l'aspetto e il funzionamento della proprietà, fare clic sulla scheda Anteprima.
Una volta terminato, fare clic su Crea in alto a destra.

Modifica delle proprietà dell'abbonamento

Per modificare una proprietà, procedere come segue.

Attivazione o disattivazione della creazione di fatture per un abbonamento

Attivare l'impostazione per consentire all'utente di scegliere se attivare o disattivare la creazione di fatture.

Per impostazione predefinita, quando si crea un abbonamento che invia automaticamente fatture ricorrenti ai clienti, le fatture vengono inviate automaticamente alla data di fatturazione. Nelle impostazioni dell'abbonamento, è possibile attivare un'opzione che consente all'utente di scegliere se inviare o meno le fatture automaticamente.

Per attivare l'impostazione:

Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Sottoscrizioni.
In Creazione di fatture, fare clic per attivare l'opzione Visualizza per disattivare le fatture all'interno dello strumento Crea abbonamento, quindi fare clic su Salva.

Attivare o disattivare la creazione di fatture durante la creazione di un abbonamento

Con l'impostazione attivata, quando si crea un abbonamento si può scegliere se far creare le fatture automaticamente o meno:

Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
In alto a destra, fare clic su Crea abbonamento.
Fare clic su Invia automaticamente le fatture ricorrenti ai clienti.
Aggiungere i dettagli dell'abbonamento.
Dal menu a tendina Creazione fattura:
- Selezionare Crea automaticamente fatture a ogni data di fatturazione per inviare fatture automatiche per l'abbonamento.
- Selezionare Non creare mai fatture o riscuotere pagamenti per questo abbonamento per disattivare le fatture per l'abbonamento.
Questa impostazione verrà salvata nella proprietà di creazione della fattura dell'abbonamento.

Modifica e aggiornamento degli abbonamenti

Una volta impostato l'abbonamento, è possibile modificarlo o aggiornarlo.

Modifica di un abbonamento con creazione di fatture attivata

Per modificare un abbonamento con la creazione di fatture attivata, procedere come segue.

Modifica di un abbonamento con la creazione di fatture disattivata

Per modificare un abbonamento con la creazione di fatture disattivata:

Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
Imparare a filtrare e impostare le visualizzazioni salvate.
Fare clic sul nome dell'abbonamento che si desidera modificare.
Nel pannello di destra, fare clic su una proprietà per modificarla, apportare le modifiche e fare clic su Salva.

Associare l'abbonamento ad altri oggetti