Käytä tilauksia toistuvia tuloja koskevien tietojen tallentamiseen.

Asiakkaat voivat käyttää tilauksia toistuvien tulojen tietojen tallentamiseen. Tuo olemassa olevia tilauksia ja luo tilauksia, jotka tallennetaan vakioobjektina.

Kun tilaustietue on luotu, sitä voidaan käyttää kaikkialla HubSpotissa muiden tietueiden yhdistämiseen, luetteloiden luomiseen, työnkulkujen päivittämiseen ja uusimisen hallinnan tehostamiseen.

Tuo tilauksia

Lue alla, miten voit tuoda olemassa olevia tilauksia tietueina.

Ennen kuin tuot

Ennen kuin aloitat tuonnin:

• Sinulla on oltava tuontioikeudet ja muokkausoikeudet HubSpotiin tuotavaan objektitietueeseen.
• Lue lisää objekteista, tietueista, ominaisuuksista ja CRM-tietokannan hallinnasta HubSpotissa.
• Määritä tuontitiedostot ja varmista, että kaikki vaaditut kentät on täytetty. Tiedostojen asianmukainen määrittäminen auttaa välttämään tuontivirheet tai virheellisten tietojen lisäämisen CRM:ään. Voit tutustua esimerkkituontitiedostoihin, jotka auttavat sinua alkuun.

Tuontiprosessi

Katso alla olevalta videolta yleiskatsaus siitä, miten tiedot tuodaan HubSpot-tilillesi:

Kun olet määrittänyt tiedostot, voit tuoda tilaukset HubSpotiin:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
• Napsauta Tilaukset-hakusivun oikeassa yläkulmassa olevaa Tuo.
• Valitse Tuonnit-sivulla Aloita tuonti.
• Valitse Tuo tiedosto tietokoneelta ja napsauta sitten Seuraava. Voit myös valita Toista aiempi tuonti, jos haluat suorittaa tuonnin samoilla ominaisuuksilla kuin edellisen tuonnin.
• Valitse Tilaukset ja napsauta sitten Seuraava.

• Jos tuot kaksi objektia/toimintoa, tutustu tarkemmin useamman kuin yhden objektin tuontiprosessiin.

• Napsauta Valitse tiedosto ja valitse sitten tuontitiedosto. Voit luoda esimerkkitiedoston valittujen kohteiden perusteella valitsemalla Lataa esimerkkitiedosto.
• Napsauta avattavaa Choose how to import Subscriptions -valikkoa ja valitse, miten tiedot tuodaan:

• • Luo ja päivitä tilauksia: tuonti luo uusia tietueita ja toimintoja sekä tunnistaa ja päivittää olemassa olevia tietueita. Uusien tietueiden tai aktiviteettien luominen edellyttää, että tiedostosi sisältää kyseisen objektin/aktiviteetin vaaditut ominaisuudet . Olemassa olevien tietueiden päivittämiseksi tiedoston on sisällettävä yksilöllinen tunniste.
  • Luo uusia tilauksia: Tuonti luo vain uusia tietueita ja toimintoja. Tuontitiedostossa olevia tietueita ei oteta huomioon. Uusien tietueiden tai aktiviteettien luominen edellyttää, että tiedostosi sisältää kyseisen objektin/aktiviteetin vaaditut ominaisuudet .
  • Päivitä vain olemassa olevat tilaukset: tuonti päivittää vain olemassa olevat tietueet. Tuontitiedostossa olevia uusia tietueita tai toimintoja ei oteta huomioon. Jos haluat päivittää olemassa olevia tietueita, tiedoston on sisällettävä yksilöllinen tunniste.
• Jos tuot tietoja muulla kuin oletuskielellä, napsauta Valitse tiedostosi sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse kieli. Oikean kielen valitsemisen ansiosta HubSpot voi sovittaa sarakeotsikot paremmin olemassa oleviin oletusominaisuuksiin. Jos valitsemallasi kielellä ei ole vastaavuutta, HubSpot etsii englanninkielisen ominaisuuden, jota se voi sovittaa.
• Napsauta Seuraava.
• Map columns in your file to subscriptions properties -näytössä HubSpot yhdistää tiedostosi sarakkeet valitun objektin tai aktiviteetin ominaisuuksiin otsikon, otsikon kielen ja ominaisuuden nimen perusteella. Jos olet tuonut kaksi tiedostoa, kummallekin objektille tai toiminnolle on oma kartoitussivu.
• Kartoitusoppaassa näkyvät kohteiden tai toimintojen luomiseen tai päivittämiseen tarvittavat ominaisuudet. Jos tiedostosta puuttuu tilausten nimiä, sinun on korjattava tuontitiedosto ja käynnistettävä tuonti uudelleen virheiden välttämiseksi.
• Lisätietoja kartoitusprosessista.

• Jos päivität olemassa olevia tietueita tai haluat välttää päällekkäisyyksiä, kun yhdistät kohteiden välisiä tietueita, tutustu oikean yksikäsitteisen tunnisteen määrittämiseen.

• Jos päivität tietueita, valitse Hallitse olemassa olevia arvoja -sarakkeen valintaruudut, jotta tuonti ei korvaa tietueiden olemassa olevia ominaisuusarvoja. Kun tämä on valittu ominaisuuden kohdalla, tuonti ei päivitä ominaisuutta tietueille, joilla on jo arvo, mutta päivittää ominaisuuden uusille tietueille tai olemassa oleville tietueille, joilla ei ole ominaisuuden nykyistä arvoa.
  • Jos haluat estää tuontia korvaamasta yksittäisten ominaisuuksien nykyisiä arvoja, valitse Älä korvaa arvoja -valintaruutu ominaisuuden rivillä.
  • Jos haluat estää tuontia korvaamasta kaikkien tuontiin sisältyvien ominaisuuksien nykyisiä arvoja, valitse taulukon yläosassa oleva valintaruutu.

• Jos tuot ja yhdistät objekteja, voit tuoda yhdistämismerkintöjä ( vainProfessional ja Enterprise ):
  • Napsauta Tuo nimellä -sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse sitten Assosiointilappu. Uuden assosiaatiotarran tuonti ei korvaa olemassa olevaa assosiaatiotarraa. Tuodut merkinnät lisätään tietueeseen ylimääräisenä yhdistystunnisteena. Lue, miten voit poistaa yhdistystunnisteen tietueesta manuaalisesti.
  • Kun tuot kahta objektia, HubSpot-ominaisuussarake täyttää automaattisesti tuotavien objektien objektisuhteen (esim. tilaus ja yhteyshenkilö). Jos tuot useampia kuin kaksi objektia, valitse ne kaksi objektia, joiden suhdetta assosiaatiomerkinnät kuvaavat.

• Kun kaikki sarakkeet on yhdistetty tai asetettu kohtaan Älä tuo saraketta, valitse Seuraava. Jos olet tuonut kaksi tiedostoa, kartoita toisen objektin tai toiminnon ominaisuudet ja napsauta sitten Seuraava.
• Anna tuontitiedot:
  
  • Syötä tuonnin nimi.
  • Jos tiedostoissasi on useita yksilöiviä arvo-ominaisuuksia, napsauta pudotusvalikkoa Ominaisuus, jota käytetään olemassa olevien [objektien] etsimiseen, ja valitse ominaisuus, jota haluat käyttää tietueiden päivittämiseen tai deduplikointiin. Tämä vaihtoehto ei tule näkyviin, jos olet sisällyttänyt myös tietueen ID:n, koska se korvaa automaattisesti muut yksilölliset tunnisteet.
  • Jos tuot yhteystietoja tilausten lisäksi, opettele, miten voit luoda luettelon tuonnista.

• • Jos tuot päivämäärän tai päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksia, napsauta Päivämäärän muoto -pudotusvalikkoa ja vahvista , miten laskentataulukkosi päivämääräarvot on muotoiltu. Jos kyseessä ovat päivämäärä- ja aikaominaisuudet, napsauta Aikavyöhyke-pudotusvalikkoa ja vahvista aikavyöhyke, jota ominaisuuden tulisi käyttää tuotaessa.
  • Jos tuot tiedostoa, jossa on numero-ominaisuus, napsauta numeromuoto-pudotusvalikkoa ja vahvista, minkä maan numeromuotoa haluat käyttää tiedoissasi.
• Jos jotakin tuonnin ominaisuutta käytetään olemassa olevissa luetteloissa tai työnkuluissa, voit tarkastella käyttöä napsauttamalla luetteloiden tai työnkulkujen lukumäärää. Oikeassa paneelissa voit suodattaa tiettyjen ominaisuuksien mukaan tai tarkastella luettelon tai tuonnin nimeä napsauttamalla sitä.
• Napsauta viimeistele tuonti.

Tuonnin jälkeen voit tarkastella uusia ja päivitettyjä tietueita kunkin kohteen etusivulla. Jos tuonti sisälsi virheitä, opi, miten tuontivirheet ratkaistaan. Voit myös tarkastella ja analysoida aiempia tuontitietueita ja suorittaa niihin liittyviä toimia, kuten luoda luettelon, tarkastella tai poistaa tuotuja tietueita.

Tilauksen ominaisuudet

Lisää mukautettuja tilausominaisuuksia

Tallenna asiaankuuluvat tiedot tilausobjektiin mukautettujen ominaisuuksien avulla. Mukautetun ominaisuuden lisääminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.

• Napsauta Select an object -pudotusvalikkoa ja valitse Subscription properties (Tilauksen ominaisuudet).

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.

Huomaa:luotavien mukautettujen ominaisuuksien määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Jos alennut HubSpotin ilmaisiin työkaluihin, voit tarkastella ja muokata olemassa olevia mukautettuja ominaisuuksia, mutta et voi luoda uusia ominaisuuksia, jos olet jo ylittänyt rajoituksen.

• Syötä kiinteistön tiedot.
• Kirjoita mahdolliset lisätiedot, jos olet valinnut kentän, jossa niitä tarvitaan.
• Aseta säännöt omaisuuttasi varten.
• Napsauta Herkät tiedot -välilehteä( vainEnterprise ), jos haluat mukauttaa ominaisuuden herkkyysasetuksia.
• Voit tarkastella, miltä omaisuutesi näyttää ja miten se toimii, napsauttamalla Esikatselu-välilehteä.
• Kun olet valmis, napsauta Luo oikeassa yläkulmassa.

Muokkaa tilauksen ominaisuuksia

Muokkaa ominaisuutta seuraavasti.

Laskun luomisen kytkeminen päälle tai pois päältä tilauksen osalta

Ota käyttöön asetus, jonka avulla käyttäjä voi valita laskun luomisen päälle tai pois päältä.

Kun luot tilauksen, joka lähettää automaattisesti toistuvia laskuja asiakkaille, laskut lähetetään oletusarvoisesti automaattisesti laskutuspäivänä. Tilauksen asetuksissa voit ottaa käyttöön vaihtoehdon, jonka avulla käyttäjä voi valita, lähettääkö hän laskut automaattisesti vai ei.

Asetusten ottaminen käyttöön:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tilaukset.
• Napsauta Laskun luominen-kohdassa Näytä-vaihtoehdon kytkemiseksi pois päältä laskujen luomisessa tilaustyökalun sisällä kytke päälle ja napsauta sitten Tallenna.

Kytke laskun luominen päälle tai pois päältä tilausta luodessasi.

Kun asetus on päällä, voit tilausta luodessasi valita, luodaanko laskut automaattisesti vai ei:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tilaus.
• Valitse Lähetä toistuvat laskut automaattisesti asiakkaille.
• Lisää tilauksen tiedot.
• Laskun luonti -pudotusvalikosta:
  • Valitse Luo laskut automaattisesti jokaisena laskutuspäivänä , jos haluat lähettää tilaukselle automaattisia laskuja.
  • Valitse Älä koskaan luo laskuja tai kerää maksuja tälle tilaukselle, jos haluat poistaa laskutuksen käytöstä tilauksen osalta.
• Tämä asetus tallennetaan tilauksen Laskun luonti -ominaisuuteen.

Tilausten muokkaaminen ja päivittäminen

Kun tilaus on määritetty, voit tehdä muutoksia tai päivittää tilauksen.

Tilauksen muokkaaminen, kun laskun luominen on käytössä

Jos haluat muokata tilausta, jossa laskun luominen on käytössä, noudata seuraavia ohjeita.

Tilauksen muokkaaminen, kun laskun luonti on pois päältä

Jos haluat muokata tilausta, jonka laskunluonti on poistettu käytöstä:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.

• Opi suodattamaan ja määrittämään tallennettuja näkymiä.

• Napsauta sen tilauksen nimeä, jota haluat muokata.

• Muokkaa oikeassa paneelissa ominaisuutta napsauttamalla sitä, tee muutokset ja napsauta sitten Tallenna.

Tilauksen yhdistäminen muihin objekteihin

Jos haluat muokata tilausta, jonka laskunluonti on poistettu käytöstä:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.

• Opi suodattamaan ja määrittämään tallennettuja näkymiä.

• Napsauta sen tilauksen nimeä, jonka haluat liittää toiseen kohteeseen.

• Siirry oikeassa paneelissa sen kohteen kohdalle, johon haluat liittää tilauksen (esim. Yhteystiedot, Yritykset).
• Lisää yhdistys valitsemalla Lisää tai korvaa olemassa oleva yhdistys valitsemalla Korvaa.
• Valitse, haluatko lisätä olemassa olevan kohteen vai luoda uuden, valitse se ja napsauta sitten Tallenna.