ใช้การสมัครสมาชิกเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำ

ลูกค้าสามารถใช้การสมัครสมาชิกเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำ นำเข้าการสมัครสมาชิกที่มีอยู่และสร้างการสมัครสมาชิกที่จัดเก็บเป็นวัตถุมาตรฐาน

เมื่อสร้างบันทึกการสมัครใช้งานแล้วจะสามารถใช้งานได้ทั่วทั้ง HubSpot เพื่อเชื่อมโยงกับบันทึกอื่นๆ สร้างรายการ อัปเดตเวิร์กโฟลว์และปรับปรุงการจัดการการต่ออายุ

นำเข้าการสมัครใช้งาน

เรียนรู้วิธีนำเข้าการสมัครสมาชิกที่มีอยู่เป็นเรคคอร์ดด้านล่าง 

ก่อนที่คุณจะนำเข้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้า:

• คุณต้องมีสิทธิ์นำเข้าและแก้ไขสิทธิ์สำหรับระเบียนวัตถุที่คุณกำลังนำเข้าใน HubSpot 
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับออบเจ็กต์ระเบียนคุณสมบัติและวิธีจัดการฐานข้อมูล CRM ของคุณใน HubSpot
• ตั้งค่าไฟล์นำเข้าของคุณและยืนยันว่าคุณมีฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด การตั้งค่าไฟล์ของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการนำเข้าหรือเพิ่มข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงใน CRM ของคุณ คุณสามารถดูไฟล์นำเข้าตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

ขั้นตอนการนำเข้า

หากต้องการดูภาพรวมเกี่ยวกับวิธีนำเข้าสู่บัญชี HubSpot ของคุณโปรดดูวิดีโอด้านล่าง:

เมื่อคุณตั้งค่าไฟล์ของคุณแล้วหากต้องการนำเข้าการสมัครใช้งานลงใน HubSpot:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
• คลิกนำเข้าที่ด้านบนขวาของหน้าดัชนีการสมัครรับข้อมูล
• ในหน้าการนำเข้าให้คลิกเริ่มการนำเข้า
• เลือกนำเข้าไฟล์จากคอมพิวเตอร์แล้วคลิกถัดไป นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกทำซ้ำการนำเข้าที่ผ่านมา เพื่อทำการนำเข้าที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับการนำเข้าก่อนหน้านี้ให้เสร็จสมบูรณ์
• เลือกการสมัครใช้งานแล้วคลิกถัดไป

• หากคุณกำลังนำเข้าออบเจ็กต์/กิจกรรมสองรายการให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้ามากกว่าออบเจ็กต์

• คลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์นำเข้าของคุณ หากต้องการสร้างไฟล์ตัวอย่างตามวัตถุที่คุณเลือกให้คลิกดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวิธีนำเข้าการสมัครรับข้อมูลและเลือกวิธีนำเข้าข้อมูลของคุณ:

• • สร้างและอัปเดตการสมัครรับข้อมูล: การนำเข้าจะสร้างระเบียนและกิจกรรมใหม่รวมถึงระบุและอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
  • สร้างการสมัครสมาชิกใหม่: การนำเข้าจะสร้างบันทึกและกิจกรรมใหม่ เท่านั้น บันทึกที่มีอยู่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น ในการสร้างระเบียนหรือกิจกรรมใหม่ไฟล์ของคุณต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัตถุ/กิจกรรมนั้น
  • อัปเดตการสมัครรับข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้น: การนำเข้าจะอัปเดตเฉพาะบันทึกที่มีอยู่เท่านั้น บันทึกหรือกิจกรรมใหม่ในไฟล์นำเข้าจะถูกละเว้น หากต้องการอัปเดตระเบียนที่มีอยู่ไฟล์ของคุณต้องมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน
• หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเริ่มต้นของคุณให้คลิกเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ในเมนูแบบเลื่อนลง ไฟล์ของคุณและเลือก ภาษา การเลือกภาษาที่ถูกต้องช่วยให้ HubSpot สามารถจับคู่ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณกับคุณสมบัติเริ่มต้นที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในภาษาที่คุณเลือก HubSpot จะค้นหาที่พักภาษาอังกฤษที่ตรงกัน
• คลิกถัดไป
• ในหน้าจอแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังคุณสมบัติการสมัครรับข้อมูล HubSpot จะแม็ปคอลัมน์ในไฟล์ของคุณไปยังวัตถุหรือคุณสมบัติของกิจกรรมที่เลือกตามส่วนหัวภาษาส่วนหัวและชื่อคุณสมบัติ หากคุณนำเข้าไฟล์สองไฟล์จะมีหน้าการแมปสำหรับวัตถุหรือกิจกรรมแต่ละรายการ 
• คู่มือการแมปจะแสดงคุณสมบัติที่จำเป็นในการสร้างหรืออัปเดตวัตถุหรือกิจกรรม หากไฟล์ของคุณไม่มีชื่อการสมัครสมาชิกคุณควรแก้ไขไฟล์นำเข้าของคุณและรีสตาร์ทการนำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทำแผนที่

• หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนที่มีอยู่หรือต้องการหลีกเลี่ยงรายการที่ซ้ำกันในขณะที่เชื่อมโยงระเบียนข้ามวัตถุให้เรียนรู้เกี่ยวกับการแมปตัวระบุ uniaue ที่ถูกต้อง

• หากคุณกำลังอัปเดตระเบียนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์จัดการค่าที่มีอยู่เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าคุณสมบัติที่มีอยู่ของระเบียน เมื่อเลือกที่พักนี้การนำเข้าจะไม่อัปเดตที่พักสำหรับระเบียนที่มีค่าอยู่แล้วแต่จะอัปเดตที่พักสำหรับระเบียนใหม่หรือระเบียนที่มีอยู่โดยไม่มีค่าปัจจุบันสำหรับที่พัก
  • เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับที่พักแต่ละแห่งให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอย่าเขียนทับในแถวของที่พัก
  • เพื่อป้องกันการนำเข้าจากการเขียนทับค่าที่มีอยู่สำหรับคุณสมบัติทั้งหมดที่รวมอยู่ในการนำเข้าให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนของตาราง

• หากคุณกำลังนำเข้าและเชื่อมโยงวัตถุเพื่อนำเข้าป้ายชื่อสมาคม (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น):
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์นำเข้าเป็นจากนั้นเลือกป้ายชื่อสมาคม การนำเข้าป้ายชื่อสมาคมใหม่จะไม่เขียนทับป้ายชื่อสมาคมที่มีอยู่ ป้ายกำกับที่นำเข้าจะถูกเพิ่มลงในบันทึกเป็นป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพิ่มเติม เรียนรู้วิธีลบป้ายชื่อสมาคมออกจากบันทึกด้วยตนเอง
  • เมื่อนำเข้าออบเจ็กต์สองรายการคอลัมน์คุณสมบัติ HubSpot จะเติมความสัมพันธ์ของออบเจ็กต์สำหรับออบเจ็กต์ที่คุณกำลังนำเข้าโดยอัตโนมัติ (เช่นการสมัครสมาชิกและการติดต่อ) หากคุณกำลังนำเข้าออบเจ็กต์มากกว่าสองรายการให้เลือกออบเจ็กต์สองรายการที่มีความสัมพันธ์กับป้ายชื่อสมาคม

• เมื่อจับคู่คอลัมน์ทั้งหมดแล้วหรือตั้งค่าเป็นอย่านำเข้าคอลัมน์ให้คลิกถัดไป หากนำเข้า 2 ไฟล์แล้วให้แม็ปอ็อบเจ็กต์ที่ 2 หรือคุณสมบัติของกิจกรรมจากนั้นคลิกถัดไป
• กรอกรายละเอียดการนำเข้าของคุณ:
  
  • ป้อนชื่อนำเข้า
  • หากไฟล์ของคุณมีคุณสมบัติที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันหลายรายการให้คลิกคุณสมบัติที่จะใช้เพื่อค้นหาเมนูแบบเลื่อนลง [ออบเจ็กต์] ที่มีอยู่แล้วเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้เพื่ออัปเดตหรือทำซ้ำระเบียน ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณใส่ ID ระเบียนด้วยเนื่องจากตัวเลือกนี้จะแทนที่ตัวระบุอื่นที่ไม่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ
  • หากคุณกำลังนำเข้าผู้ติดต่อนอกเหนือจากการสมัครรับข้อมูลให้เรียนรู้วิธีสร้างรายการจากการนำเข้า

• • หากคุณกำลังนำเข้าคุณสมบัติวันที่หรือวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบวันที่และยืนยันว่าค่าวันที่ในสเปรดชีตของคุณมีการจัดรูปแบบอย่างไร สำหรับคุณสมบัติวันที่และเวลาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโซ นเวลาเพื่อยืนยันโซนเวลาที่คุณสมบัติควรใช้เมื่อนำเข้า
  • หากคุณกำลังนำเข้าไฟล์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเลขให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบตัวเลขและยืนยันว่าจะใช้รูปแบบตัวเลขของประเทศใดสำหรับข้อมูลของคุณ
• หากมีการใช้คุณสมบัติใดๆในการนำเข้าในรายการหรือเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบการใช้งานให้คลิกจำนวนรายการหรือเวิร์กโฟลว์ ในแผงด้านขวาคุณสามารถกรองตามคุณสมบัติเฉพาะหรือคลิกชื่อของรายการหรือนำเข้าเพื่อตรวจสอบ
• คลิกเสร็จสิ้นการนำเข้า

เมื่อนำเข้าแล้วคุณสามารถดูบันทึกใหม่และอัปเดตหน้าแรกของวัตถุแต่ละรายการได้ หากการนำเข้าของคุณมีข้อผิดพลาดให้เรียนรู้วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดในการนำเข้า นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวิเคราะห์และดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการนำเข้าก่อนหน้านี้ของคุณรวมถึงการสร้างรายการการดูหรือการลบระเบียนที่นำเข้า

คุณสมบัติการสมัครใช้งาน

เพิ่มคุณสมบัติการสมัครสมาชิกที่กำหนดเอง

จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับออบเจ็กต์การสมัครสมาชิกโดยใช้คุณสมบัติที่กำหนดเอง วิธีเพิ่มที่พักที่กำหนดเอง:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกคุณสมบัติการสมัครสมาชิก

• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างที่พัก

โปรดทราบ: จำนวนคุณสมบัติที่กำหนดเองที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับ การสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ หากคุณดาวน์เกรดเป็นเครื่องมือฟรีของ HubSpot คุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองที่มีอยู่แต่ไม่สามารถสร้างคุณสมบัติใหม่ได้หากคุณใช้งานเกินขีดจำกัดแล้ว

• กรอกข้อมูลที่พัก
• ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณเลือกฟิลด์ที่ต้องการ
• ตั้งกฎสำหรับที่พักของคุณ
• คลิกแท็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (สำหรับองค์กรเท่านั้น) เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าความไวของที่พัก
• หากต้องการตรวจสอบลักษณะและการทำงานของที่พักให้คลิกแท็บดูตัวอย่าง
• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างที่ด้านบนขวา

แก้ไขคุณสมบัติการสมัครใช้งาน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขที่พัก

การเปิดหรือปิดการสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับการสมัครใช้งาน

เปิดการตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกเปิดหรือปิดการสร้างใบแจ้งหนี้ได้

ตามค่าเริ่มต้นเมื่อสร้างการสมัครใช้งานที่ส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติใบแจ้งหนี้จะถูกส่งโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงิน ในการตั้งค่าการสมัครใช้งานคุณสามารถเปิดตัวเลือกเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างการส่งหรือไม่ส่งใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ

วิธีเปิดการตั้งค่า:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > การสมัครรับข้อมูล
• ใต้การสร้างใบแจ้งหนี้ให้คลิกเพื่อสลับตัวเลือกการแสดงผลเพื่อปิดใบแจ้งหนี้ภายในสวิตช์เครื่องมือการสมัครใช้งานแล้วคลิก บันทึก

เปิดหรือปิดการสร้างใบแจ้งหนี้เมื่อสร้างการสมัครใช้งาน

เมื่อเปิดการตั้งค่าเมื่อสร้างการสมัครใช้งานคุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้สร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติหรือไม่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างการสมัครใช้งาน
• คลิกส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ
• เพิ่มรายละเอียดการสมัครสมาชิกของคุณ
• จากเมนูดร็อปดาวน์การสร้างใบแจ้งหนี้:
  • เลือกสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติในทุกวันที่เรียกเก็บเงินเพื่อส่งใบแจ้งหนี้อัตโนมัติสำหรับการสมัครสมาชิก
  • เลือกห้ามสร้างใบแจ้งหนี้หรือเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครใช้งานนี้เพื่อปิดใบแจ้งหนี้สำหรับการสมัครใช้งาน
• การตั้งค่านี้จะถูกบันทึกไว้ในคุณสมบัติการสร้างใบแจ้งหนี้ของการสมัครใช้งาน

การแก้ไขและอัปเดตการสมัครรับข้อมูล

เมื่อตั้งค่าการสมัครใช้งานแล้วคุณสามารถแก้ไขหรืออัพเดทการสมัครใช้งานได้

การแก้ไขการสมัครใช้งานที่เปิดใช้งานการสร้างใบแจ้งหนี้

หากต้องการแก้ไขการสมัครใช้งานที่เปิดใช้งานการสร้างใบแจ้งหนี้โปรดดูขั้นตอนเหล่านี้

การแก้ไขการสมัครใช้งานโดยปิดการสร้างใบแจ้งหนี้

วิธีแก้ไขการสมัครสมาชิกที่ปิดการสร้างใบแจ้งหนี้:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ

• ดูวิธีกรองและตั้งค่ามุมมองที่บันทึกไว้

• คลิกชื่อการสมัครสมาชิกที่คุณต้องการแก้ไข

• ในแผงด้านขวาให้คลิกคุณสมบัติเพื่อแก้ไขแก้ไขแล้วคลิก บันทึก

การเชื่อมโยงการสมัครสมาชิกกับออบเจ็กต์อื่นๆ

วิธีแก้ไขการสมัครสมาชิกที่ปิดการสร้างใบแจ้งหนี้:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ

• ดูวิธีกรองและตั้งค่ามุมมองที่บันทึกไว้

• คลิกชื่อการสมัครสมาชิกที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับวัตถุอื่น

• ในแผงด้านขวาให้เลื่อนลงไปที่วัตถุที่คุณต้องการเชื่อมโยงการสมัครสมาชิก (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อบริษัท)
• คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงหรือแทนที่เพื่อแทนที่การเชื่อมโยงที่มีอยู่
• เลือกว่าจะเพิ่มวัตถุที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ เลือกแล้วคลิก บันทึก