Fullfør oppgaver

Fullfør oppgaver i HubSpot for å holde orden på oppgavelisten din og holde oversikt over arbeidet du har fullført. Oppgaver kan merkes som fullført fra oppgaveoversikten, i en post eller i Gmail. For å fullføre oppgaver etter hverandre kan du fullføre dem i rekkefølge i en visning.

Lær mer om hvordan du:

• Oppretter oppgaver
• Filtrere oppgaver og lagre visninger
• Redigerer eller sletter oppgaver

Hvis du bruker en mobilenhet, kan du lære hvordan du bruker oppgaver i HubSpot-mobilappen.

Merk oppgaver som fullført

Du kan merke oppgaver som fullført enkeltvis eller i gruppe fra en oppgavevisning. Dette er nyttig hvis du allerede har utført handlingen knyttet til en oppgave og ønsker å merke den som fullført. For eksempel ringer du kontakter fra en liste over potensielle kunder du møtte på et arrangement. Du kan velge alle oppgaver knyttet til disse kontaktene og merke dem som fullført.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppgaver. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppgaver.
2. Gå til en oppgavevisning eller filtrer oppgavene du vil se.
3. Til venstre for oppgaven klikker du på ikonet for fullført oppgave for å merke en enkelt oppgave som fullført.
4. Slik merker du flere oppgaver som fullført samtidig:
   
   • Velg oppgavene du vil merke som fullført:
     • Spesifikke oppgaver på siden din: merk av i boksene ved siden av oppgavene.
     • Alle oppgaver på siden din: Merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen.
     • Alle oppgaver i visningen: Merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen, og klikk deretter på Velg alle [x] objekter.
   • Øverst i tabellen velger du «Merk som fullført».

Fullfør oppgaver etter hverandre i en visning

For å utføre handlingene knyttet til hver oppgave og merke dem som fullført når du er ferdig, må du fullføre oppgavene etter hverandre i en visning.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppgaver. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppgaver.
2. Gå til en oppgavevisning, eller filtrer oppgavene du vil se.
3. Velg et alternativ for oppstartsmodus:
   • Alle oppgaver i visningen: klikk på Start [x] oppgaver.
   • Spesifikke oppgaver: fullfør bestemte oppgaver i rekkefølge. Merk av i boksene ved siden av oppgavene, og klikk deretter på Start [x] oppgaver øverst i tabellen.
4. Du blir omdirigert til posten som er knyttet til den første oppgaven.
   • Hvis du har angitt en oppgavetype (E-post eller Telefon), åpnes den tilhørende aktivitetsredigereren automatisk i posten.
   • Mens du er på en post, kan du klikke på en hvilken som helst tilknyttet post i postens høyre panel og fortsatt forbli i oppgavevisningen.
   • Hvis en oppgave ikke er knyttet til en post, blir du bedt om å legge til tilknytninger, fullføre oppgaven eller hoppe over den.
5. Hvis du kan fullføre oppgaven, gjør du ett av følgende:
   • Fullfør oppgaven i aktivitetsredigereren (f.eks. ring en samtale), og klikk deretter på Fullfør. Dette kan være [Logg/Send] [aktivitet] og fullfør, avhengig av hvilken aktivitet du fullfører.
   • Hvis du sender en e-post til en kontakt, velger du om oppgaven skal fullføres automatisk når e-posten sendes:
     • Nederst i e-postredigeringsverktøyet velger du nedpilen ved siden av « downCarat ».
     • Velg «Send e-post og fullfør oppgave» for å sende en e-post og fullføre oppgaven.
     • Velg «Send» for å sende umiddelbart, eller «Send senere» for å planlegge e-posten. Dette sender en e-post, men oppgaven forblir ufullført.
   • Øverst klikker du på høyre-pilen for å gå til neste oppgave.
     
     
6. Hvis du ikke kan fullføre oppgaven, gjør du ett av følgende:
   • For å hoppe over oppgaven og gå videre til den neste, klikker du på høyre-pilen i oppgavenes navigasjonslinje. Oppgaven forblir ufullført.
   • For å utsette forfallsdatoen til et senere tidspunkt, klikk på «Utsett» i oppgavenavigasjonslinjen. Når datoen er utsatt, klikker du på høyre-pilen for å gå videre til neste oppgave.
7. Øverst klikker du på venstrepilen for å gå tilbake til forrige oppgave.
8. Øverst til venstre i oppgavenavigasjonslinjen klikker du på ikonet for å utvide oppgavesidefeltet for å gå tilbake til forrige oppgave. For å lukke sidefeltet klikker du på ikonet for å skjule oppgavesidefeltet.
   
   
9. Øverst til høyre i oppgavenavigasjonslinjen klikker du på X for å gå ut av oppgavevisningen og forbli i posten.

Merk: Du kan ikke slette en oppgave i en post mens du arbeider i oppgavevisningen. For å slette en oppgave mens du fullfører oppgaver etter hverandre, må du gå tilbake til oppgaveindekssiden for å slette den.

Fullfør oppgaver på en post

Slik fullfører du en oppgave når du viser en post:

1. Gå til postene dine.
2. Klikk på navnet på posten.
3. For å se oppgaver knyttet til posten, klikk på Oppgaver i midtpanelet.
4. Finn oppgaven du vil jobbe med. Hvis oppgavedetaljene er skjult, klikker du påhøyre-pilen « right» øverst til venstrei oppgaven for å utvide den.
5. Merk av i boksen ved siden av oppgavens tittel.

Fullfør oppgaver i Gmail

Du kan fullføre oppgaver i Gmail hvis du har koblet til HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome.

1. Logg inn på Gmail.
2. Klikk påtannhjulikonet « sprocket » til høyre i Gmail-innboksen din.
3. Klikk på fanen «Oppgaver ».
4. Klikk på haken ved siden av oppgavens tittel.