Rediger poster ved hjelp av arbeidsflyter

Sammendrag

Etter at du har opprettet arbeidsflyten og angitt utløsere for registrering, kan du bruke handlingen «Rediger poster» til å oppdatere eller slette egenskapsverdiene i posten. Du kan også bruke denne handlingen til å kopiere verdier fra én egenskap til en annen, både innenfor samme post og mellom tilknyttede poster.

Før du begynner

• Hvis du har aktivert «Sensitive Data » i kontoen din, kan du redigere poster ved hjelp av personaliseringstokener fra «Sensitive Data»-egenskaper, men ikke fra «Highly Sensitive Data». Les mer om hvordan «Sensitive Data» brukes i arbeidsflyter.
• Når du redigerer en tilknyttet post, for eksempel en avtale fra en kontaktbasert arbeidsflyt, må tilknytningen eksistere før handlingen «Rediger post ».
• Når du oppdaterer en kontakts standardegenskap for livssyklusstadiet, kan du bare angi en verdi lenger ned i trakten. For å flytte en kontakts livssyklusstadiet bakover, må du legge til en ny «Rediger post»-handling for å fjerne verdien for livssyklusstadiet først.
• Hvis du bruker handlingen «Rediger post » til å kopiere en egenskapsverdi til en annen egenskap i samme post eller i en tilknyttet post:
  
  • Kilde- og målegenskapene må være kompatible. Les mer om kompatible egenskapstyper.

• • Kildeegenskapens verdi bør være utfylt. Hvis kildeegenskapen ikke har noen verdi, kan målegenskapen forbli utfylt eller få en tom verdi, og handlingen kan føre til en feil. Det anbefales å bruke en forgrening for å sjekke om egenskapsverdiene er utfylt før handlingen «Rediger post ».

Slik konfigurerer du handlingen «Rediger post»

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi utløsere for påmelding.
4. Klikk på +-ikonet for å legge til en handling.
5. I venstre panel klikker du for å utvide CRM-delen . Deretter klikker du på Rediger post.
6. Klikk på rullegardinmenyen Målobjekt og velg en objekttype.
7. Hvis du har valgt et tilknyttet objekt, klikker du på rullegardinmenyen «Tilknytning til objekt» og velger en tilknytningsetikett. Les mer om tilknytningsetiketter.
   
   

8. Klikk på rullegardinmenyen «Egenskap å redigere» ( ) og velg egenskapen du ønsker å oppdatere. De følgende trinnene vil variere avhengig av hvilken egenskapstype du har valgt.

Slik bruker du handlingen «Rediger post» med enkelt avkryssingsrute og andre egenskaper av typen «valg»

• Klikk på rullegardinmenyen «Property to edit » og velg en verdi.
• Klikk på rullegardinmenyen «Endre type » og velg ett av følgende alternativer:
  
  • Erstatt: fjern alle tidligere egenskapsverdier og legg kun til de valgte egenskapsverdiene.

• • Tøm: fjern alle egenskapsverdier fra postens egenskap
• Hvis du har valgt alternativet for å erstatte en egenskapsverdi, klikker du på rullegardinmenyen «Velg en verdi » og velger en erstatningsverdi. Eller, for å bruke en verdi fra en annen egenskap, klikker du på «Velg datatoken».
  

Slik bruker du handlingen «Rediger post» med flere avkrysningsboks-egenskaper

Hvis du oppdaterer en egenskap med flere avmerkingsbokser, kan du velge flere alternativer:

• Klikk på rullegardinmenyen «Egenskap å redigere » og velg en verdi.
• Klikk på rullegardinmenyen «Endre type » og velg ett av følgende:
  
  • Legg til: Legg de nye egenskapsverdiene til de eksisterende egenskapsverdiene. For eksempel er handlingen konfigurert til å sette egenskapsverdien til alternativ B. Hvis kontaktens egenskapsverdi var alternativ A, vil kontakten etter at handlingen er utført ha både alternativ A og alternativ B.
  • Erstatt: fjern alle tidligere egenskapsverdier og legg kun til de valgte egenskapsverdiene. For eksempel: Handlingen er konfigurert til å sette egenskapsverdien til alternativ B. Hvis kontaktens egenskapsverdi var alternativ A, vil kontakten etter å ha gjennomført handlingen kun ha alternativ B.
  • Fjern: fjern bestemte egenskapsverdier. For eksempel har handlingen blitt konfigurert til å fjerne egenskapsverdien alternativ B. Hvis kontaktens egenskapsverdi for flere avmerkingsbokser var alternativ A og alternativ B, vil kontakten etter at handlingen er utført kun ha alternativ A.
  • Tøm: Tøm alle egenskapsverdier fra postens egenskap
• Hvis du har valgt alternativet Legg til, Erstatt eller Fjern, klikker du på rullegardinmenyen Velg en verdi og velger egenskapsverdiene du ønsker å utføre handlingen på.
  

Slik bruker du handlingen «Rediger post» med tekstinngangsegenskaper

• Skriv inn egenskapsverdien i feltet [egenskapsnavn].
• For å kopiere og bruke verdier fra en annen egenskap, søk etter og velg en egenskap i «Sett inn data »-panelet. Du kan kombinere både egendefinert tekst og verdier fra andre egenskaper.
  

Slik bruker du handlingen «Rediger post» med egenskaper for datovalg

• Bruk datoen da handlingen fullføres: sett egenskapsverdien til datoen da posten når dette trinnet i arbeidsflyten.
• Velg en dato eller en datoegenskap: Sett egenskapsverdien til den angitte datoen. Når du bruker dette alternativet, kan du også kopiere andre egenskaper fra datovalg. I venstre panel klikker du på datovalget. Velg deretter en egenskap. Du kan ikke velge egenskaper som ikke er fra datovalget.
  

Slik bruker du utdata fra tidligere handlinger til å oppdatere postene dine

• I delen «Handlingsdata » klikker du på «Flere handlingsdata».
• Klikk på handlingsnavnet, og velg deretter utdataene.
• For å fjerne egenskapsverdien, merk av i avmerkingsboksen «Fjern eksisterende egenskapsverdi ».

Slik sletter du egenskapsverdier med handlingen «Rediger post»

• For å slette alle egenskapsverdiene fra postens egenskap, merker du av i avmerkingsboksen «Slett eksisterende egenskapsverdi ».
  
  

Hvilke ulike måter finnes det å bruke handlingen «Rediger post » på?

Følgende eksempler viser de ulike måtene du kan bruke handlingen «Rediger post» i arbeidsflyter for å automatisere mer komplekse prosesser:

• Oppdater egenskapsverdier basert på handlinger: oppdater egenskapsverdiene i posten din basert på interaksjoner med innholdet ditt. Du kan for eksempel ønske å sette bransjen til en kontakt til en verdi som «Bygg og anlegg» når vedkommende sender inn et bestemt skjema.
• Synkroniser egenskapsverdier mellom tilknyttede poster: Bruk denne handlingen til å samkjøre egenskapsverdier mellom tilknyttede poster for å sikre at dataene dine holdes oppdatert. Du kan for eksempel kopiere egenskapen «Bransje» for et selskap til den tilknyttede kontaktens egenskap «Bransje ». Avhengig av arbeidsflyten din kan du legge til et registreringskriterium og aktivere gjenregistrering basert på at kildeegenskapen er kjent, slik at endringer i egenskapsverdien oppdateres kontinuerlig.