Przydzielanie miejsc i zarządzanie nimi

W HubSpot liczba stanowisk określa, do jakich narzędzi użytkownik ma dostęp w zależności od posiadanego abonamentu, natomiast uprawnienia określają konkretne czynności, które może wykonywać, takie jak przeglądanie, edytowanie lub usuwanie danych.

Każdy użytkownik w planie Starter, Professionallub Enterprise przypisany jest typ stanowiska, od stanowiska z uprawnieniami wyłącznie do przeglądania po wyspecjalizowane stanowiska ds. sprzedaży, obsługi klienta lub przychodów. Wybór odpowiedniego stanowiska gwarantuje, że Twój zespół będzie dysponował narzędziami niezbędnymi do wykonywania swoich zadań, a jednocześnie pomoże Ci efektywnie zarządzać kosztami subskrypcji.

TDostępne są różne typy stanowisk w zależności od posiadanej subskrypcji, które zapewniają użytkownikom określony poziom dostępu do narzędzi i funkcji na koncie. Każdy użytkownik w ramach planu Starter, Professionallub Enterprise przypisane jest stanowisko, a jego typ określa, co użytkownicy mogą przeglądać, do czego mają dostęp i jakie czynności mogą wykonywać w ramach usług objętych subskrypcją.

Od stanowisk typu „Tylko do przeglądania”, które pozwalają użytkownikom przeglądać dane bez wprowadzania zmian, po stanowiska typu „Core” oraz „Sprzedaż”, „Serwis” lub „Przychody”, które zapewniają dostęp do określonych funkcji. Przypisanie odpowiedniego stanowiska gwarantuje, że członkowie zespołu mają dostęp na poziomie odpowiednim do pełnionej roli. Dodawanie stanowisk do konta i usuwanie nieużywanych stanowisk może mieć wpływ na rozliczenia związane z subskrypcją. 

Model cenowy oparty na stanowiskach ma zastosowanie wyłącznie do nowych kont i subskrypcji utworzonych po 5 marca 2024 r. Konta utworzone przed 5 marca 2024 r., które nie zostały przeniesione do nowego modelu cenowego, będą miały dostęp wyłącznie do zakupionych płatnych stanowisk typu „Sprzedaż”lub „Serwis” w ramach starszej wersji Sales Hub oraz Service Hub Starter, Professional i Enterprise. 

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

• Aby usunąć licencję, należy ją najpierw od przypisać.
• Liczba licencji nie może zostać zmniejszona poniżej minimalnego limitu określonego w subskrypcji. Na przykład, jeśli subskrypcja obejmuje pięć licencji, nie można zmniejszyć ich liczby do czterech.
• Usunięcie licencji nie wpływa na aktualną fakturę. Dowiedz się więcej o tym, jak zmiany liczby licencji wpływają na rozliczenia.
• Przed usunięciem użytkownika należy w razie potrzeby przypisać na nowo wszelkie rekordy, zasoby lub obowiązki, które mu należą. Usunięcie lub skasowanie użytkownika powoduje odebranie mu dostępu do konta.

Rodzaje licencji

W zależności od wykupionych usług subskrypcyjnych dostępne są różne typy stanowisk, a każdy z nich zapewnia użytkownikom inny poziom dostępu. 

Każdy użytkownik w ramach subskrypcji typu Starter, Professional lub Enterprise będzie miał przypisane stanowisko. Poniżej przedstawiono opisy poszczególnych typów stanowisk:

• Licencja z prawem tylko do przeglądania: umożliwiaużytkownikom przeglądanie usług objętych subskrypcją. Licencje te są bezpłatne i nieograniczone w przypadku subskrypcji Starter, Professional i Enterprise. Użytkownicy z licencją z prawem tylko do przeglądania mogą:

• Mogą przeglądać rekordy, pulpity nawigacyjne, dane klientów i raporty oraz filtrować raporty.
• Może rejestrować notatki w rekordach CRM, które ma prawo przeglądać.
• Otrzymać uprawnienia administratora rozliczeń od superadministratora.

• Core Seat: zapewnia dostęp do podstawowych funkcji i narzędzi w ramach wykupionych usług abonamentowych.
  • W przypadku Sales HubStarter oraz Service HubStarter użytkownicy, którym przypisano licencję podstawową, będą mieli dostęp do Sales Hub oraz Service Hub . Sales Hub oraz Service Hub dotyczą wyłącznie subskrypcji Professional lub Enterprise.
  • W przypadku Revenue HubProfessional i Enterprise użytkownicy z przypisanym miejscem w pakiecie podstawowym będą mieli dostęp do przeglądania ofert, ale nie będą mogli ich tworzyć ani edytować.
  • Więcej informacji znajdziesz w katalogu produktów i usług HubSpot.
• Licencja „Sales Seat” (Sales Hub Professional lub Enterprise): zapewnia dostęp do wszystkich funkcji zawartych w Sales HubProfessional lub Enterprise.
• Licencja serwisowa (Service Hub Professional lub Enterprise): zapewnia dostęp do wszystkich funkcji zawartych w Service HubProfessional lub Enterprise.
• Licencja Revenue (Revenue HubProfessional lub Enterprise): zapewnia dostęp do wszystkich funkcji zawartych w Revenue HubProfessional lub Enterprise.
• Licencja partnerska: bezpłatna licencja, która zapewnia uprawnionym pracownikom partnerów HubSpot Solutions dostęp do wszystkich funkcji na koncie klienta.
• Licencja dla programisty: bezpłatna licencja zapewniająca dostęp wyłącznie do platformy dla programistów.

Uwaga: Licencje deweloperskie nie mogą być łączone z innymi licencjami ani uprawnieniami superadministratora. Jeśli chcesz przyznać użytkownikowi z licencją dostęp do platformy deweloperskiej, superadministrator może nadać mu uprawnienie dostępu do narzędzi deweloperskich.

Aby w pełni zrozumieć zakres uprawnień związanych z każdym stanowiskiem, zapoznaj się z katalogiem produktów i usług HubSpot.

Rozliczenie licencji

Twoja subskrypcja obejmuje określoną liczbę stanowisk, a dodatkowe stanowiska możesz kupić w dowolnym momencie po aktualnej stawce obowiązującej dla Twojego poziomu subskrypcji. Po zakupie stanowisk ich łączna liczba nie może zostać zmniejszona aż do następnej odnowienia. Usunięcie nieprzypisanych stanowisk powoduje zaplanowanie tej zmiany na następny okres rozliczeniowy, a bieżąca faktura nie zostanie skorygowana.

Jeśli przechodzisz z bezpłatnych narzędzi HubSpot na plan Starter , bezpłatne licencje zostaną usunięte po dokonaniu aktualizacji. Podczas procesu realizacji zamówienia należy wybrać całkowitą liczbę licencji potrzebnych Twojemu zespołowi. Dowiedz się, jak przejść na wyższy plan subskrypcji HubSpot.

Aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju licencji potrzebują Twoi użytkownicy, zapoznaj się z informacjami na temat typów licencji. Jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących tego, jakich i ile licencji potrzebują Twoi użytkownicy, skontaktuj się z zespołem ds. sukcesu klienta lub menedżerem.

Dodaj licencje

Aby kupić dodatkowe licencje:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. U góry kliknij kartę „Licencje ”. Sprawdź przypisania licencji, statusy zaproszeń i daty ostatniej aktywności użytkowników na koncie.
4. Aby dodać dodatkowe licencje, w środkowej części ekranu, poniżej typu licencji, dla której chcesz dodać licencje, kliknij opcję Dodaj licencje.
   
   
5. Na stronie zakupu licencji kliknij strzałki w górę, aby zwiększyć liczbę licencji, a następnie kliknij „Kontynuuj”.
   
   
6. Sprawdź dodane licencje przy finalizacji transakcji i kliknij „Zapisz i kontynuuj”.
7. Kliknij „Zakończ zakup ”, aby potwierdzić.

Usuń nieprzypisane licencje

Usuń nieużywane licencje z subskrypcji po ich odprzypisaniu. Usunięcie licencji zostanie zrealizowane w następnym okresie rozliczeniowym. Dowiedz się więcej o tym, jak zmiany licencji wpływają na rozliczenia. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem sprzedaży HubSpot lub zespołem ds. zarządzania umowami.

Uwaga: w przypadku usuwania użytkowników z przypisanym stanowiskiem należy najpierw usunąć wszelkie Sales Hub lub Service Hub do narzędzi sprzedaży lub obsługi klienta w uprawnieniach użytkownika.

Aby usunąć nieprzypisane stanowiska:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. U góry kliknij kartę „Miejsca ”. Sprawdź przydziały miejsc, statusy zaproszeń i daty ostatniej aktywności użytkowników na Twoim koncie.
4. Aby sprawdzić konkretnych użytkowników, skorzystaj z paska wyszukiwania i filtrów u góry tabeli.
5. W środkowej części, poniżej typu licencji, dla której chcesz usunąć licencje, kliknij opcję „Usuń nieprzypisane licencje”.
   
   
6. W oknie dialogowym wybierz menu rozwijane „Nieprzypisane licencje ” i wybierz liczbę licencji, które chcesz usunąć.
   • W polu „Aktualna subskrypcja ” wyświetlana jest aktualna liczba licencji.
   • Pole „Automatyczne odnowienie ” odzwierciedla korektę rozliczeniową, która zacznie obowiązywać na początku następnego okresu subskrypcji.
7. Kliknij opcję „Usuń [#] miejsc”.
   
   
8. W oknie dialogowym sprawdź zmiany dotyczące licencji. Kliknij „Powrót do konta i rozliczeń”, aby zamknąć okno dialogowe.
9. Po zaplanowaniu usunięcia licencji wyświetli się baner potwierdzający. Aby anulować usunięcie licencji, kliknij opcję Anuluj to usunięcie. Następnie kliknij opcję Anuluj to usunięcie.

Uwaga: ponowne przypisanie stanowiska, które ma zostać usunięte, przed datą wejścia w życie obniżenia planu powoduje anulowanie obniżenia planu.

Zamień nieprzypisane licencje na kredyty HubSpot lub inny typ licencji

Jeśli na Twoim koncie znajdują się nieprzypisane licencje, możesz przekierować te środki na kredyty HubSpot lub inny typ licencji bez konieczności kontaktowania się z zespołem ds. obsługi klienta.

Na przykład, jeśli na koncie znajdują się trzy nieprzypisane licencje typu „Sales”, można je zamienić na kredyty HubSpot, aby wykorzystać je na funkcje i agentów na koncie.

Zrozumienie procesu zamiany licencji na kredyty HubSpot lub inne licencje

• W przypadku zamiany nieprzypisanych licencji wartość tych licencji jest zaliczana na poczet kredytów HubSpot lub innego typu licencji objętej subskrypcją. Na przykład, jeśli zamienisz licencję „Core Professional” o wartości 45,00 USD miesięcznie, kwota 45,00 USD stanie się dostępnym budżetem, który można przeznaczyć na kredyty HubSpot lub inny typ licencji.

• Jeśli dodawane licencje kosztują więcej niż te, które zamieniasz, różnica zostanie naliczona przy finalizacji transakcji. Na przykład, jeśli zamienisz jedną licencję Core Professional o wartości 45,00 USD/miesiąc na dwie licencje Sales o wartości 90,00 USD/miesiąc każda, Twój rachunek wzrośnie o 135,00 USD/miesiąc, czyli o koszt nowych licencji pomniejszony o wartość zamienionej licencji.
• Jeśli wymienisz licencje wyłącznie na kredyty HubSpot, pełna wartość wymienionych licencji zostanie zamieniona na kredyty.
• Możesz również podzielić tę wartość między nowy typ licencji a kredyty HubSpot. Na przykład, jeśli wymienisz jedną licencję Core Professional i jedną licencję Sales Professional o łącznej wartości 135,00 USD, możesz przeznaczyć 90,00 USD na inny typ licencji (np. licencję Service, jeśli jest dostępna w ramach Twojej subskrypcji), a pozostałą kwotę zamienić na 5 000 kredytów HubSpot.
• Jeśli nowe wybory nie wykorzystają całej wartości wymienionych licencji, pozostała kwota zostanie zamieniona na kredyty HubSpot, zaokrąglona w górę do najbliższego pakietu kredytów.

Uwaga: przed zamianą licencji na kredyty HubSpot upewnij się, że nie potrzebujesz już tych licencji. Kredytów HubSpot nie można ponownie zamienić na licencje.

Wymiana licencji na kredyty HubSpot lub inny typ licencji

1. Przejdź do jednej z poniższych opcji:
   • Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia. W zakładce Przegląd, w sekcji Zamień nieprzypisane licencje na inne typy licencji lub kredyty HubSpot, kliknij opcję Zamień licencje i kredyty.
   • Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia. Na karcie Subskrypcje, w sekcji Podsumowanie subskrypcji, kliknij opcję Zamień licencje i kredyty.
   • Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. Kliknij„Użytkownicy i zespoły”. W zakładce „Miejsca ” kliknij „Zamień nieprzypisane miejsca”.
2. W oknie dialogowym sprawdź licencje dostępne do zamiany.
3. Obok licencji, które chcesz zamienić, użyj strzałek lub wprowadź liczbę w polu, aby ustawić ilość.
4. W prawym dolnym rogu kliknij opcję Wybierz, co chcesz otrzymać w zamian.
5. Aby zamienić swoje miejsca na kredyty HubSpot, użyj strzałek lub wprowadź liczbę w polu, aby ustawić liczbę kredytów, które chcesz otrzymać.
6. Aby wymienić licencje na inny typ, obok wybranego typu użyj strzałek lub wpisz liczbę w polu, aby ustawić ilość.
7. W prawym dolnym rogu kliknij „Kontynuuj”.
8. W sekcji „Przejrzyj zmiany ” sprawdź zestawienie licencji, które usuwasz i dodajesz.
9. W prawym dolnym rogu kliknij „Przejdź do kasy”.
10. Sprawdź dane swojej firmy, szczegóły płatności oraz warunki korzystania z nowych produktów. Następnie kliknij przycisk „Zakończ zakup ” u dołu strony.

Po zakończeniu transakcji nowe licencje i kredyty HubSpot są natychmiast dostępne na Twoim koncie.

Przypisywanie, cofanie przypisania i zmiana licencji

Przypisanie stanowiska użytkownikowi zmienia jego typ, ale zmiana stanowiska użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany jego uprawnień. Na przykład, jeśli licencja użytkownika zostanie zmieniona z licencji typu „Sales” na „Core”, dostęp użytkownika do Sales Hub ulegnie zmianie, więc nie będzie on mógł korzystać z niektórych funkcji, nawet jeśli odpowiednie uprawnienia są włączone. Usunięcie licencji z użytkownika powoduje cofnięcie jej przypisania, ale nadal będziesz za nią rozliczany. Usuń nieprzypisaną licencję, aby dostosować rozliczenia.

Aby przypisać licencje typu „Core”, „Sales”, „Service” lub „Revenue”, musisz posiadać płatną subskrypcję HubSpot i korzystać z modelowi cenowemu opartemu na licencji.

Uwaga: w przypadkuzmiany licencji użytkownika z licencji typu „Core”, „Sales”, „Service” lub „Revenue” na licencję typu „View-Only”, jego konto musi być aktywne. Jeśli konto użytkownika jest dezaktywowane, możesz ponownie aktywować użytkownika, aby cofnąć przypisanie jego płatnej licencji, a następnie ponownie dezaktywować użytkownika.

Aby przypisać, cofnąć przypisanie lub zmienić licencję:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. W tabeli „Użytkownicy ” najedź kursorem na użytkownika, kliknij „Działania”, a następnie wybierz opcję „Zmień licencję”.
4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Licencje” i wybierz typ licencji. Dostępne typy licencji zależą od Twojej subskrypcji (np. „Core” i „View-Only” w przypadku subskrypcji Starter, „Sales” lub „Service” w przypadku subskrypcji Professional i Enterprise ).
5. Aby usunąć licencję dla użytkownika, kliknij „x” obok licencji.
6. Na dole kliknij „Zapisz”. 

Możesz również przypisywać stanowiska, przechodząc do ustawień „Użytkownicy i zespoły ”, klikając kartę „Stanowiska ”, najeżdżając kursorem na użytkownika i klikając opcję „Zmień stanowisko”.

Przeniesienie licencji typu „Core”

Aby przenieść licencję podstawową na innego użytkownika, jeśli na koncie jest tylko jedna:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. U góry kliknij kartę „Miejsca ”.
4. W tabeli użytkowników najedź kursorem na użytkownika i kliknij opcję Przenieś miejsce.
5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika i wybierz użytkownika, któremu chcesz przenieść miejsce. Kliknij Przenieś miejsce. Następnie kliknij Przenieś miejsce.

Gdysuperadministrator przenosi swoje miejsce, przenoszone są również uprawnienia superadministratora.