Zarządzanie miejscami i rozliczenia za miejsca

Licencje w HubSpot określają poziom dostępu użytkowników do funkcji objętych ich subskrypcją, natomiast uprawnienia regulują to, co użytkownicy mogą przeglądać, tworzyć, edytować lub usuwać w ramach tych funkcji.

W zależności od posiadanej subskrypcji dostępne są różne typy stanowisk, które zapewniają użytkownikom określony poziom dostępu do narzędzi i funkcji na koncie. Każdemu użytkownikowi w ramach subskrypcji Starter, Professional lub Enterprise przypisane jest stanowisko, a jego typ określa, co użytkownik może przeglądać, do czego ma dostęp i jakie czynności może wykonywać w ramach usług objętych subskrypcją.

Od stanowisk typu „Tylko do przeglądania”, które pozwalają użytkownikom przeglądać dane bez wprowadzania zmian, po stanowiska typu „Core” oraz „Sales”, „Service” lub „Commerce”, które umożliwiają dostęp do określonych funkcji. Przypisanie odpowiedniego stanowiska gwarantuje, że członkowie Twojego zespołu mają odpowiedni poziom dostępu dostosowany do pełnionej roli. Dodawanie stanowisk do konta i usuwanie nieużywanych stanowisk może wpłynąć na rozliczenia subskrypcji.

  Model cenowy oparty na stanowiskach ma zastosowanie wyłącznie do nowych kont i subskrypcji utworzonych po 5 marca 2024 r. Konta utworzone przed 5 marca 2024 r., które nie zostały przeniesione do nowego modelu cenowego, będą miały dostęp wyłącznie do zakupionych płatnych stanowisk typu Saleslub Service w przypadku kont Legacy Sales Hub oraz Service Hub w wersjach Starter, Professional i Enterprise. 

Zanim

zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, zapoznaj się z poniższymi wymaganiami, ograniczeniami i uwagami.

• Aby usunąć stanowiska, należy je najpierw od przypisać.
• Liczba stanowisk nie może zostać zmniejszona poniżej minimalnego zobowiązania wynikającego z subskrypcji. Na przykład, jeśli subskrypcja obejmuje pięć stanowisk, nie można zmniejszyć ich liczby do czterech.
• Usunięcie licencji nie powoduje zmiany aktualnej faktury. Dowiedz się więcej o tym, jak zmiany licencji wpływają na rozliczenia.

Rodzaje licencji

HubSpot oferuje różne rodzaje licencji w zależności od zakupionych usług subskrypcyjnych, a każdy rodzaj licencji zapewnia użytkownikom inny poziom dostępu.

Każdy użytkownik w ramach subskrypcji Starter, Professional lub Enterprise będzie miał licencję. Poniżej znajdują się opisy poszczególnych rodzajów licencji:

• Stanowisko tylko do przeglądania: pozwala użytkownikom przeglądać usługi objęte subskrypcją. Użytkownicy ze stanowiskiem tylko do przeglądania nie mogą wprowadzać żadnych zmian na koncie. Niektóre narzędzia są niedostępne dla użytkowników ze stanowiskiem tylko do przeglądania (np. posty w mediach społecznościowych, formularze).
• Stanowisko podstawowe: zapewnia dostęp do podstawowych funkcji i narzędzi w ramach wykupionych usług subskrypcyjnych.
  • Dla Sales HubStarter i Service HubStarter, użytkownicy z przypisanym miejscem podstawowym będą mieli dostęp do Sales Hub oraz Service Hub . Sales Hub oraz Service Hub miejsca będą dostępne wyłącznie w ramach subskrypcji Professional lub Enterprise.
  • W przypadku w przypadkuProfessional i Enterprise użytkownicy z przypisanym miejscem w pakiecie podstawowym będą mieli dostęp do przeglądania ofert, ale nie będą mogli ich tworzyć ani edytować.
  • Więcej informacji znajdziesz w katalogu produktów i usług HubSpot.
• Licencja Sales Seat (Sales Hub Professional lub Enterprise): zapewnia dostęp do wszystkich funkcji zawartych w Sales HubProfessional lub Enterprise.
• Licencja serwisowa (Service Hub Professional lub Enterprise): zapewnia dostęp do wszystkich funkcji zawartych w Service HubProfessional lub Enterprise.
• Licencja Commerce (Commerce HubProfessional lub Enterprise): zapewnia dostęp do wszystkich funkcji zawartych w Commerce HubProfessional lub Enterprise.
• Licencja partnerska: bezpłatna licencja, która zapewnia uprawnionym partnerom HubSpot Solutions oraz pracownikom dostawców dostęp do wszystkich funkcji na koncie klienta.
• Licencja deweloperska: bezpłatna licencja zapewniająca dostęp wyłącznie do platformy deweloperskiej.

Uwaga: konta deweloperskie nie mogą być łączone z innymi kontami ani uprawnieniami superadministratora. Jeśli chcesz zapewnić użytkownikowi z kontem dostęp do platformy deweloperskiej, superadministrator może nadać mu uprawnienie dostępu do narzędzi deweloperskich.

Aby w pełni zrozumieć zakres funkcji każdego konta, zapoznaj się z katalogiem produktów i usług HubSpot.

Rozliczenie kont

W zależności od Twojej subskrypcji w pakiecie znajduje się określona liczba kont. W dowolnym momencie możesz dokupić dodatkowe konta po stawce określonej przez poziom Twojej subskrypcji. Po zakupie kont nie można zmniejszyć ich liczby na koncie do następnej daty odnowienia.Usunięcie nieprzypisanych kont powoduje, że zmiana zostanie wprowadzona w następnym okresie rozliczeniowym, a bieżąca faktura nie zostanie skorygowana.

Jeśli przechodzisz z bezpłatnych narzędzi HubSpot na subskrypcję Starter, bezpłatne konta zostaną usunięte po aktualizacji. Kup wymaganą liczbę miejsc podczas finalizacji transakcji. Dowiedz się, jak przejść na wyższy poziom subskrypcji HubSpot.

Aby zrozumieć, jakiego rodzaju miejsc potrzebują Twoi użytkownicy, zapoznaj się z informacjami o typach miejsc. Jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących tego, jakich i ile miejsc potrzebują Twoi użytkownicy, skontaktuj się z zespołem ds. sukcesu klienta lub menedżerem.

Dodaj miejsca

Aby kupić dodatkowe miejsca:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. U góry kliknij kartę Licencje. Sprawdź przypisania licencji, statusy zaproszeń i daty ostatniej aktywności użytkowników na Twoim koncie.
4. Aby dodać dodatkowe licencje, w środkowej części strony, poniżej typu licencji, dla której chcesz dodać licencje, kliknij Dodaj licencje.
   
   
5. Na stronie zakupu licencji kliknij strzałki w górę, aby zwiększyć liczbę licencji, a następnie kliknij Kontynuuj.
   
   
6. Sprawdź dodane licencje przy kasie i kliknij Zapisz i kontynuuj.
7. Kliknij Zakończ zakup, aby potwierdzić.

Usuń nieprzypisane

licencje Usuń nieużywane licencje ze swojej subskrypcji po ich odprzypisaniu. Usunięcie licencji zostanie zaplanowane na następny okres rozliczeniowy. Dowiedz się więcej o tym, jak zmiany licencji wpływają na rozliczenia. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem sprzedaży HubSpot lub zespołem ds. zarządzania umowami.

Uwaga: w przypadku usuwania użytkowników z przypisanym miejscem należy najpierw usunąć w uprawnieniach użytkownika dostęp do narzędzi sprzedaży lub obsługi klienta w Sales Hub lub Service Hub.

Aby usunąć nieprzypisane miejsca:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. U góry kliknij kartę Miejsca. Sprawdź przypisania miejsc, statusy zaproszeń i daty ostatniej aktywności użytkowników na Twoim koncie.
4. Aby przejrzeć konkretnych użytkowników, użyj paska wyszukiwania i filtrów u góry tabeli.
5. W środkowej części, poniżej typu stanowiska, dla którego chcesz usunąć stanowiska, kliknij Usuń nieprzypisane stanowiska.
   
   
6. W oknie dialogowym wybierz menu rozwijane „Miejsca nieprzypisane ” i wybierz liczbę miejsc, które chcesz usunąć.
   • W polu „Aktualna subskrypcja ” wyświetlana jest aktualna liczba miejsc.
   • Pole „Automatyczne odnowienie ” odzwierciedla korektę rozliczeniową, która wejdzie w życie na początku następnego okresu subskrypcji.
7. Kliknij Usuń [#] miejsc.
   
   
8. W oknie dialogowym sprawdź zmiany dotyczące licencji. Kliknij „Powrót do konta i rozliczeń”, aby zamknąć okno dialogowe.
9. Po zaplanowaniu usunięcia licencji wyświetli się baner potwierdzający. Aby anulować usunięcie licencji, kliknij Anuluj to usunięcie. Następnie kliknij Anuluj to usunięcie.

Uwaga: ponowne przypisanie stanowiska, którego usunięcie zostało zaplanowane przed datą wejścia w życie obniżenia planu, powoduje anulowanie obniżenia planu.

Przypisywanie, cofanie przypisania i zmiana stanowisk

Przypisanie stanowiska do użytkownika zmienia jego typ, ale zmiana stanowiska użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany jego uprawnień. Usunięcie stanowiska użytkownika powoduje cofnięcie przypisania stanowiska, ale nadal będziesz za nie rozliczany. Usuń nieprzypisane stanowisko, aby dostosować rozliczenie.

Aby przypisać stanowiska Core, Sales, Service lub Commerce, musisz posiadać płatną subskrypcję HubSpot i korzystać z modelu cenowego opartego na stanowiskach.

Uwaga: w przypadkuzmiany stanowiska użytkownika z Core, Sales, Service lub Commerce na stanowisko View-Only jego konto musi być aktywne. Jeśli konto użytkownika jest dezaktywowane, możesz ponownie aktywować użytkownika, aby cofnąć przypisanie jego płatnego stanowiska, a następnie ponownie dezaktywować użytkownika.

Aby przypisać, cofnąć przypisanie lub zmienić stanowisko:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. W tabeli Użytkownicy najedź kursorem na użytkownika i kliknij Działania, a następnie wybierz Zmień licencję.
4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Miejsca i wybierz typ miejsca. Dostępne typy miejsc zależą od Twojej subskrypcji (np. Core i View-Only dla subskrypcji Starter, Sales lub Service dla subskrypcji Professional i Enterprise ).
5. Aby usunąć stanowisko dla użytkownika, kliknij x obok stanowiska.
6. Na dole kliknij Zapisz. 

Możesz również przypisywać stanowiska, przechodząc do ustawień Użytkownicy i zespoły, klikając kartę Stanowiska, najeżdżając kursorem na użytkownika i klikając Zmień stanowisko.

Przeniesienie stanowiska Core

Aby przenieść stanowisko Core na innego użytkownika, jeśli masz tylko jedno na swoim koncie:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. U góry kliknij kartę Miejsca.
4. W tabeli użytkowników najedź kursorem na użytkownika i kliknij Przenieś miejsce.
5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika i wybierz użytkownika, któremu chcesz przenieść miejsce. Kliknij Przenieś miejsce. Następnie kliknij Przenieś miejsce.