Jako partner HubSpot zarządzanie klientami i poziomem partnera jest ważne dla Twojej firmy. Skorzystaj z pulpitu partnera, aby przeglądać i zarządzać swoimi klientami, zrozumieć swój poziom partnera i skontaktować się z zespołem HubSpot, który wspiera Cię jako partnera.
Wyświetlanie klientów i zarządzanie nimi
- W sekcji Alerty wyświetl liczbę nadchodzących decyzji o odnowieniu.
- W sekcji Klienci można wyświetlić tabelę z informacjami o kliencie, w tym posiadane przez niego produkty, relacje, sposób korzystania z produktu HubSpot oraz powiązane z nim miesięczne przychody cykliczne.
- Aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o istniejącym kliencie, najedź na niego kursorem, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz jedną z następujących opcji:
- Szczegóły klienta: wyświetl szczegóły konkretnego klienta w prawym panelu.
- Na karcie Szczegóły klienta można wyświetlić informacje o firmie klienta, posiadane przez niego subskrypcje w HubSpot oraz poziomy kontaktów i wiadomości e-mail.
- Aby wyświetlić bieżącego właściciela komunikacji odnowienia, menedżera odnowień HubSpot oraz szczegóły bieżącej subskrypcji i subskrypcji odnowienia, kliknij kartę Odnowienia
- Aby wyświetlić produkty i aplikacje, z których korzysta klient, kliknij kartę Użycie portalu.
- Aby wyświetlić wynik zaangażowania klienta na platformie, kliknij kartę Zaangażowanie na platformie. Dowiedz się więcej o analizowaniu zaangażowania klientów i zarządzaniu nim.
- Firma w CRM: dostęp do rekordu firmy klienta na pulpicie nawigacyjnym firm.
- Przejdź do konta klienta: dostęp do konta HubSpot klienta.
- Zakończ usługi: usuń klienta z listy klientów.
- Aby wyświetlić zaangażowanie klientów na platformie, kliknij Indeks zaangażowania na platformie w menu na lewym pasku bocznym. Dowiedz się więcej o analizowaniu zaangażowania klientów i zarządzaniu nim.
- Aby wyświetlić i zarządzać odnowieniami klientów, kliknij Odnowienia w menu na lewym pasku bocznym. Możesz także kliknąć liczbę nadchodzących decyzji o odnowieniu w sekcji Alerty. Dowiedz się więcej o zarządzaniu nadchodzącymi odnowieniami klientów.
Przeglądanie punktów poziomów partnerskich
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do Partner > Tier.
- W górnej części pulpitu nawigacyjnego wyświetl poziom partnera rozwiązań.
- W sekcji Wydajność poziomu wyświetl bieżącą wydajność poziomu partnerskiego i sposób, w jaki bieżąca liczba sprzedanych punktów i zarządzanych punktów sumuje się z przypisanym poziomem. Punkty sprzedane są zdobywane poprzez sprzedaż nowym lub istniejącym klientom, a punkty zarządzane są zdobywane poprzez obsługę istniejących klientów.
- Wykres postępu poziomu pokazuje podział sprzedanych izarządzanych punktów wraz z postępem dla każdej ścieżki. Wykres zawiera wskaźnik liniowy wraz z liczbą punktów wymaganych do przejścia do następnego poziomu.
- Sekcja Tier Insights pokazuje postępy na poziomie partnerskim w oparciu o bieżące punkty, wraz z minimalnymi punktami wymaganymi do utrzymania poziomu i punktami potrzebnymi do przejścia na następny poziom.
- Sekcja Wydajność konta pokazuje medianę użycia narzędzia oraz to, czy posiadasz certyfikat partnera. Aby zakwalifikować się do poziomu partnera, musisz posiadać ważny certyfikat Solutions Partner.
- Aby wyświetlić łączną liczbę sprzedanych i zarządzanych punktów według klienta, kliknij kartę Podział punktów, a następnie wyświetl tabelę Podział punktów .
- Kliknij menu rozwijane Typ transakcji, aby filtrować klientów według typu transakcji.
- Kliknij menu rozwijane Typ rynku, aby filtrować klientów według ich typu rynku.
- Kliknij klienta, aby wyświetlić więcej szczegółów na jego temat, w tym podział historii sprzedanych i zarządzanych punktów, historię sprzedanej sprzedaży i aktywnych zarządzanych punktów, a także informacje o tym, które punkty są aktywne, a które wygasły.
- Możesz także zobaczyć, jak zmieniały się Twoje punkty na przestrzeni miesięcy, korzystając z wykresu Postęp w czasie.
Podgląd sprzedanych i zarządzanych punktów za pomocą kalkulatora punktów
Korzystając z narzędzia kalkulatora punktów na pulpicie partnera, możesz oszacować liczbę sprzedanych i zarządzanych punktów, które możesz zarobić na różnych poziomach subskrypcji.
Aby skorzystać z kalkulatora punktów:
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do Partner > Tier.
- Na prawym pasku bocznym kliknij ikonę strzałki leftlet , aby wyświetlić kalkulator punktów.
- W narzędziu kalkulatora punktów wprowadź następujące dane:
- Sprzedana kwota: na podstawie wybranej waluty klienta wprowadź kwotę, którą chcesz przeliczyć na punkty.
- Rynek klienta: wybierz kraj, w którym znajduje się klient. Klienci na rynkach rozwijających się otrzymają mnożniki punktów.
- Waluta klienta: wybierz walutę klienta.
- Czybędziesz również zarządzać tym klientem?: wybierz, czy będziesz zarządzać klientem.
- Ilu innych partnerów będzie zarządzać tym klientem? : jeśli będziesz zarządzać klientem, wprowadź ilu innych partnerów będzie nim zarządzać. Zarządzane punkty zostaną podzielone między określoną liczbę partnerów.
- Poniżej pól wyświetlane są szacowane punkty całkowite, punkty sprzedane i punkty zarządzane.
- Aby przeliczyć punkty na i z różnych walut, kliknij kartę Waluta, a następnie wprowadź następujące dane:
- Metoda konwersji: wybierz, czy chcesz przeliczyć punkty na walutę, czy walutę na punkty.
- Rynek klienta: wybierz kraj, w którym znajduje się klient. Klienci na rynkach rozwijających się otrzymają mnożniki punktów.
- Waluta klienta: wybierz walutę klienta.
- Sprzedane punkty: jeśli przeliczasz punkty na walutę, wprowadź liczbę sprzedanych punktów do przeliczenia na walutę.
- Punkty zarządzane: jeśli przeliczasz punkty na walutę, wprowadź liczbę punktów zarządzanych do przeliczenia na walutę.
- Wartość sprzedaży: jeśli przeliczasz walutę na punkty, wprowadź kwotę wartości sprzedaży do przeliczenia na punkty.
- Wartość zarządzana: jeśli przeliczasz walutę na punkty, wprowadź kwotę wartości zarządzanej do przeliczenia na punkty.
Wyświetl i skontaktuj się z zespołem HubSpot
- Kliknij kartę HubSpot Team. Twój HubSpot Partner Development Manager (PDM) zostanie wymieniony wraz z krótkim opisem, w jaki sposób Ci pomaga.
- Kliknij Wyślij wiadomość e-mail, aby wysłać do PDM wiadomość e-mail z zapytaniami z domyślnego klienta poczty e-mail.