Wersja betaKonfiguracja i korzystanie z agenta zapytań ofertowych (RFP)

Dzięki narzędziu do tworzenia zapytań ofertowych, opartemu na Breeze – sztucznej inteligencji HubSpot – możesz automatycznie wypełniać zapytania ofertowe (RFP) na podstawie wcześniejszych odpowiedzi i powiązanej wiedzy. 

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Poznaj najlepsze praktyki dotyczące treści generowanych przez sztuczną inteligencję

• Przed opublikowaniem sprawdź i edytuj treści wygenerowane przez AI.
• Edytuj treści wygenerowane przez AI, aby zachować ton i styl swojej marki.
• Zrównoważ wykorzystanie treści wygenerowanych przez AI z treściami napisanymi przez człowieka.
• Chociaż HubSpot stosuje środki bezpieczeństwa, agenci AI mogą czasami generować nieprawidłowe, stronnicze, obraźliwe lub wprowadzające w błąd informacje. Sprawdź dokładność treści, zwłaszcza statystyk i faktów.
• Duży model językowy, który zasila agentów AI, ma tendencję do generowania niespójnych wyników w językach innych niż angielski. HubSpot pracuje nad lepszą obsługą tych języków w nadchodzących miesiącach. Na razie należy zachować szczególną ostrożność podczas sprawdzania treści w językach innych niż angielski pod kątem dokładności i jasności. 

Zanim zaczniesz

• Włącz ustawienia AI na swoim koncie, w tym ustawienie danych plików .
• Superadministratorzymogąskonfigurować agenta ds. zapytań ofertowych.
• Agent ds. zapytań ofertowych jest dostępny poprzez kredytów HubSpot. Dowiedz się więcej o tym, jak agent RFP wykorzystuje kredyty.

Dodaj agenta RFP do swojego konta

Superadministratorzy mogą zainstalować agenta RFP na koncie. Aby dodać agenta RFP:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
2. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźćagenta RFP, a następnie kliknij go w wynikach wyszukiwania.
3. KliknijDodaj.

Skonfiguruj agenta zapytania ofertowego

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
   
2. Na stronie Agent Marketplace kliknij kartęagenta Request for proposal.
3. W oknie dialogowym kliknij Dodaj.
4. Aby otworzyć agenta, kliknij Otwórz. Zostaniesz przekierowany do edytora agenta.
   

Skonfiguruj agenta RFP

Skonfiguruj agenta, dodając dodatkowe instrukcje, narzędzia i wiedzę, aby pomóc mu wzbogacić treść podczas tworzenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
   
2. Kliknij kartęagenta „Zapytanie ofertowe ”.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcjęKonfiguruj agenta.

Czego ten agent potrzebuje od użytkowników

Skonfiguruj dane wejściowe, których agent potrzebuje od użytkowników. Domyślnie agent wymaga przesłania pliku (np. pliku zapytania ofertowego, dodanego przez użytkownika) przy każdym uruchomieniu, ale można dodać inne dane wejściowe, które są wykorzystywane podczas konfiguracji (i są używane automatycznie przy każdym uruchomieniu agenta) lub przy każdym uruchomieniu agenta. 

Na przykład:

Dane wejściowe podczas konfiguracji: podczas konfiguracji agenta RFP możesz dodać standardowy szablon oferty. Dzięki temu agent RFP będzie używał tego szablonu przy każdym uruchomieniu.

Dane wejściowe przy każdym uruchomieniu agenta:oprócz pliku RFP możesz chcieć, aby użytkownik dodawał identyfikator do każdego uruchomienia agenta dla RFP.

Aby edytować dane wejściowe:

1. W lewym górnym rogu kliknijZarządzaj danymi wejściowymi.
2. Aby dodać dane wejściowe używane podczas konfiguracji agenta:
   • W sekcji Podczas konfiguracji kliknij menu rozwijaneDodaj dane wejściowe i wybierz danewejściowe.
   • Skonfiguruj dane wejściowe. 
   • Zaznacz pole wyboru Wymagane, aby uczynić to pole wymaganym.
     
   • Aby dodać kolejne dane wejściowe, kliknij menu rozwijaneDodaj dane wejściowe i wybierzdane wejściowe.
   • Po zakończeniu konfiguracji danych wejściowych kliknijX w prawym górnym rogu prawego panelu.
     
3. Aby dodać dane wejściowe używane przy każdym uruchomieniu agenta:
   • W sekcji Za każdym razem, gdy agent się uruchamia kliknij menu rozwijająceDodaj wejście i wybierzwejście.
   • Skonfiguruj pole. 
   • Zaznacz pole wyboru Wymagane, aby ustawić to pole jako wymagane.
     
   • Aby dodać kolejne pole, kliknij menu rozwijająceDodaj pole i wybierz odpowiedniepole.
   • Po zakończeniu konfiguracji danych wejściowych kliknijX w prawym górnym rogu prawego panelu.
     
     
     

Opis działania agenta

Wsekcji „Wskazówki dotyczące działania agenta” dodaj dodatkowe instrukcje, narzędzia, do którychagent ma dostęp, oraz dodatkową wiedzę, którą może wykorzystać w kontekście podczas tworzenia odpowiedzi na zapytania ofertowe. 

Narzędzia są podzielone na trzy kategorie:

• Narzędzia pobierające dane.
• Narzędzia generujące informacje.
• Narzędzia podejmujące działania.

Aby skonfigurować zachowanie agenta:

1. Aby dodać dodatkowe instrukcje, z których agent będzie korzystał podczas tworzenia odpowiedzi:
   • W sekcji Instrukcje agenta kliknijDodaj dodatkowe instrukcje.
   • Wpiszinstrukcje w polu tekstowym.
2. Aby dodać narzędzia i inne agenty, do których agent ds. zapytań ofertowych ma dostęp, aby pomóc mu w wykonywaniu zadań, takich jak wyszukiwanie, streszczanie lub generowanie treści:
   • W sekcjiDo czego ma dostęp ten agent zaznacz pola wyboruPrzeglądanie stron internetowych i Twój HubSpot CRM, aby umożliwić agentowi przeszukiwanie sieci oraz korzystanie z rekordów CRM na Twoim koncie w celu tworzenia odpowiedzi.
     
   • Aby dodać inne narzędzia, kliknijbreezeSingleStar Dodaj narzędzie.
     • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć narzędzie.
     • Kliknij menu rozwijane Kategoriei wybierzkategorię, aby filtrować wyniki.
     • Najedź kursorem na narzędzie i kliknijPrzejrzyj, aby wyświetlić szczegóły narzędzia. Kliknij strzałkę wstecz w prawym górnym rogu prawego panelu, aby powrócić do listy narzędzi, lub kliknijDodaj narzędzie, aby dodać narzędzie.
     • Aby dodać narzędzie z listy narzędzi, najedź kursorem na narzędzie i kliknijDodaj. Możesz dodać dowolną liczbę narzędzi.
   • Aby dodać innych agentów, w górnej części prawego panelu kliknij kartę Agenci.
     
     • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć narzędzie.
     • Najedź kursorem na agenta i kliknij Przegląd, aby wyświetlić szczegóły agenta. Kliknij strzałkę wstecz w prawym górnym rogu prawego panelu, aby powrócić do listy agentów, lub kliknij Dodaj narzędzie, aby dodać agenta.
     • Aby dodać agenta z listy agentów, najedź kursorem na agenta i kliknij Dodaj. Możesz dodać dowolną liczbę agentów.
   • Aby usunąć narzędzia lub agentów, najedź kursorem na narzędzie lub agenta i kliknijUsuń.
   • Po zakończeniu dodawania narzędzi i agentów kliknijX w prawym górnym rogu prawego panelu.
3. Aby dodać wiedzę do agenta, taką jak dokumenty i dane, kliknij folder OtwórzDodaj wiedzę. Jeśli nie dodasz źródeł wiedzy, agent będzie korzystał z wiedzy ogólnej lub wiedzy z Twoich ustawień (np. zestawów marek).
   • Istniejące repozytoria wiedzy zostaną wyświetlone poniżej paska wyszukiwania. Aby wyświetlić szczegóły repozytorium, najedź na nie kursorem i kliknijWyświetl [w ustawieniach/szczegółach]. Aby dodać istniejące repozytoria do agenta, najedź na nie kursorem i kliknijDodaj.
     
     
     
   • Aby utworzyć nowy magazyn wiedzy, w prawym górnym rogu prawego panelu kliknij Utwórz.
   • Wpisznazwę w poluNazwa.
   • Wpiszopis w poluOpis.
   • W sekcji Pliki kliknijPrześlij, aby dodać plik (obsługiwane są formaty .pdf, .txt, .md, .html, .pptx i .docx).
   • W sekcji Obiekty CRM kliknijDodaj, aby dodać obiekt CRM (możesz na przykład dodać bazę wiedzy HubSpot jako obiekt, z którego agent będzie korzystał podczas tworzenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe).
     • Wybierzobiekt CRM, który chcesz dodać (obiekty niestandardowe nie są obsługiwane).
     • Kliknij+ Dodaj filtr i ustaw filtry.
     • KliknijDodaj do magazynu. 
   • KliknijUtwórz i dodaj.
   • Aby usunąć skarbnicę wiedzy z agenta (skarbnica wiedzy będzie nadal dostępna dla tego i innych agentów), najedź kursorem na skarbnicę i kliknijUsuń.
     
     
     
   • Aby edytować nazwę i opis skarbnicy wiedzy, najedź kursorem na skarbnicę i kliknijWyświetl szczegóły. W prawym górnym rogu kliknij wielokropek, a następnie kliknijEdytuj.
   • Aby usunąć skarbnicę wiedzy, najedź kursorem na skarbnicę i kliknijWyświetl szczegóły. W prawym górnym rogu kliknij trzykropki, a następnie kliknijUsuń.
     
     
     
4. Po zakończeniu konfiguracji magazynów wiedzy kliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.

O tym agencie

Aby zaktualizować opis agenta:

1. W sekcji Informacje o tym agencie kliknij pole opisu i edytuj domyślny opis.
2. W prawym górnym rogu kliknij„Aktualizuj”, aby zapisać zmiany.

Przetestuj agenta

Aby przetestować agenta:

1. Kliknij Uruchom agenta.
2. Agent wykorzysta podane informacje do zakończenia procesu przygotowania oferty na zapytanie ofertowe.
3. Przejrzyj odpowiedź i wprowadź ewentualne poprawki w agencie. KliknijNowy test, aby przeprowadzić kolejny test.

Użyj agenta zapytania ofertowego

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę agenta „Zapytanie ofertowe”.
3. Kliknij opcjęPrześlij plik i prześlij plik RFP.
   • Kliknij„Prześlij z komputera ”, aby przesłać plik z urządzenia.
   • KliknijWybierz istniejące pliki, aby wybrać plik z narzędzia plików. Wybierzplik z prawego panelu.
4. Wprowadź wszelkie inne dane, które zostały skonfigurowane dla agenta.
5. KliknijUruchom agenta.
6. Agent wykorzysta podane informacje do zakończenia procesu przygotowania oferty na zapytanie ofertowe, a także uzupełni wszelkie brakujące informacje lub niezbędne wyjaśnienia.
7. Przejrzyj odpowiedź. Aby ją dopracować, wprowadź poprawki w poluDopracuj wyniki w lewym dolnym rogu i naciśnij klawisz Return na klawiaturze.
8. KliknijEksportuj do pliku PDF, aby wyeksportować ofertę RFP do pliku PDF. Plik PDF zostanie wysłany e-mailem, a gdy będzie gotowy, otrzymasz powiadomienie w HubSpot.
9. KliknijKopiuj link, aby skopiować link do odpowiedzi i udostępnić go innym użytkownikom HubSpot.

Wyświetl historię agenta

W Breeze Studio można wyświetlić historię uruchomień agenta.

Aby wyświetlić historię agenta:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę agenta „Zapytanie ofertowe”.
3. W paneluHistoria najedź kursorem na wpis, aby wyświetlić datę i godzinę uruchomienia agenta.
4. Aby zmienić nazwę wpisu, najedź kursorem na wpis, kliknijtrzykropki, a następnie kliknij opcję „Zmień nazwę”. Wpisz nową nazwę i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
5. Aby skopiować link do wpisu, najedź kursorem na wpis, kliknij trzykropki, a następnie kliknij opcję „Kopiuj link”.

Sklonuj agenta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Najedź kursorem na kartę agenta ds. zapytań ofertowychi kliknij trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu karty.
3. Kliknij opcję„Klonuj”.
4. W oknie dialogowym:
   • Wybierz opcjęPozostań połączony, jeśli chcesz, aby sklonowana wersja agenta otrzymywała aktualizacje za każdym razem, gdy zmieni się wersja agenta na rynku.
   • Wybierzopcję Dostosuj, aby uzyskać w pełni konfigurowalną kopię agenta, która nie będzie otrzymywać żadnych przyszłych aktualizacji.
5. Kliknij opcjęKlonuj.
6. Skonfiguruj agenta, a następnie kliknijPublikuj.

Usuń agenta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Najedź kursorem na kartę agenta „Zapytanie ofertowe”i kliknijmenu pionowe ( trzy pionowe kropki ) w prawym górnym rogu karty.
3. KliknijUsuń.
4. KliknijUsuń agenta, aby potwierdzić usunięcie.