Konfiguracja i obsługa agenta ds. strat związanych z transakcjami

Dzięki narzędziu do analizy utraconych transakcji możesz sprawdzić, w jaki sposób i dlaczego transakcje zostały oznaczone jako zamknięte z wynikiem negatywnym. Narzędzie to analizuje zamknięte z wynikiem negatywnym transakcje oraz powiązane z nimi dane w wybranym przez Ciebie przedziale czasowym. Następnie generuje raport zawierający takie informacje, jak typowe schematy utraty transakcji oraz zalecenia dotyczące działań. Wygenerowane raporty możesz również udostępniać lub pobierać w formacie PDF.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem korzystania z agenta ds. utraconych transakcji zapoznaj się z wymaganiami i uwagami.

• Superadministrator musi włączyć następujące opcje w ustawieniach AI:
  • Udziel użytkownikom dostępu do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji
  • Dane CRM
  • Dane dotyczące konwersji klientów
  • Dane dotyczące plików
  • Zapewnij użytkownikom dostęp do asystenta Breeze

Skonfiguruj agenta ds. utraconych transakcji

1. Na swoim koncie HubSpot kliknij „Więcej”, a następnie przejdź do „Agenci” > „Marketplace agentów”. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź do Agenci > Rynek agentów .
2. Kliknij opcję „Przeglądaj wszystko ” u dołu strony.
3. Na stronie Centrum agenta kliknij kartę „Agent odpowiedzialny za utratę transakcji ”.
4. Na stronie szczegółów agenta „Deal Loss Agent ” kliknij „Dodaj”.
5. Aby otworzyć profil agenta, kliknij „Otwórz”. Zostaniesz przekierowany do kreatora agentów.

Skonfiguruj agenta ds. utraconych transakcji

1. Na swoim koncie HubSpot kliknij opcję „Więcej”, a następnie przejdź do sekcji „Agenci” > „Agent Hub”. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji „Agenci ” > „Agent Hub ”.
2. Kliknij kartę „Agenci ”.
3. Na karcie agenta ds. utraconych transakcji kliknij opcję „Edytuj”.
4. Aby kontynuować konfigurację agenta, dowiedz się więcej o dostosowywaniu agentów w kreatorze agentów.

Skorzystaj z agenta ds. utraconych transakcji

1. Na swoim koncie HubSpot kliknij „Więcej”, a następnie przejdź do „Agenci” > „Skrzynka odbiorcza agenta”. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź do Agenci > Skrzynka odbiorcza agenta .
2. Kliknij menu rozwijane „Uruchom agentów ” w lewym górnym rogu i wybierz opcję „Agent ds. kondycji klienta”.
3. W prawym panelu wprowadź wymagane dane wejściowe dla agenta, a następnie kliknij „Uruchom agenta”.

Dowiedz się więcej o uruchamianiu agentów i przeglądaniu wyników w skrzynce odbiorczej agenta.