HubSpot Baza wiedzy

Tworzenie i przypisywanie zadań marketingowych w narzędziu kampanii

Autor: HubSpot Support | Oct 18, 2021 4:23:57 PM

Twórz zadania marketingowe, które pomogą Tobie i Twojemu zespołowi utrzymać kampanie marketingowe na właściwym torze i w odpowiedniej organizacji. Tylko użytkownicy zuprawnieniami Campaigns Publish mogą tworzyć i przeglądać zadania marketingowe.

Tworzenie zadania marketingowego

Aby utworzyć zadanie marketingowe z narzędzia kampanii:
  • .
  • U góry kliknij kartę Zadania.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz zadanie.

  • W prawym panelu skonfiguruj szczegóły zadania:
    • Tytuł: wprowadź tytuł zadania. Jest to pole wymagane.
    • Typ : wybierz typ zawartości dla zadania.
    • Kampania: wybierz istniejącą kampanię, z którą chcesz powiązać zadanie.
    • Assigned to: wybierz użytkownika HubSpot dla zadania. Jeśli osoba, której przypisanozadanie, mawłączone powiadomienia, zostanie powiadomiona o przypisaniu zadania po jego utworzeniu.
    • Termin wykonania: ustawtermin wykonania zadania.
    • Termin wykonania: ustaw termin wykonania zadania.
    • Uwagi: wprowadź dodatkowe uwagi dotyczące zadania.
  • Na dole kliknij przycisk Zapisz. Zadanie pojawi się w kalendarzu marketingowym w wybranym dniu i godzinie.


Wypełnianie, edytowanie lub usuwanie zadań marketingowych

Aby edytować lub usunąć zadanie:

  • .
  • U góry kliknij kartę Zadania.
  • Aby ukończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru obok zadania.
  • Aby edytować zadanie:
    • W tabeli najedź kursorem na zadanie i kliknij Edytuj.
    • W prawym panelu wprowadź zmiany w szczegółach zadania.
    • Na dole kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć zadania zbiorczo:
    • Zaznacz pola wyboru obok zadań, które chcesz usunąć.
    • W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
    • W oknie dialogowym kliknij Usuń zadania.

Filtrowanie i porządkowanie zadań marketingowych

Aby filtrować i porządkować zadania marketingowe w tabeli zadań:

  • .
  • U góry kliknij kartę Zadania.
  • Aby filtrować zadania na podstawie terminu lub statusu ukończenia, kliknij u góry kartę Termin wykonania, Przegląd lub Wszystkie ukończone .
  • Aby dostosować filtry zadań, kliknij przycisk Filtruj i wybierz typ zadania, termin wykonania lub priorytet zadań, które chcesz wyświetlić. Następnie kliknij przycisk Zastosuj.

  • Aby edytować kolumny w tabeli, kliknij Edytuj kolumny, a następnie dostosuj kolumny pulpitu nawigacyjnego w oknie dialogowym:
    • W lewym panelu zaznacz pola wyboru obok kolumn, które chcesz dodać do tabeli.
    • W prawym panelu kliknij X obok kolumn, które chcesz usunąć z tabeli.
    • Po dostosowaniu kolumn kliknij przycisk Zapisz.


Zarządzanie zadaniami marketingowymi w kalendarzu marketingowym

Aby zarządzać zadaniem bezpośrednio w kalendarzu marketingowym:

  • .
  • U góry kliknij kartę Zadania.
  • U góry kliknij kartę Kalendarz.
  • Kliknij nazwę zadania.
    • Aby otworzyć kampanię w nowej karcie przeglądarki, kliknij przycisk [ethenazwa kampanii].
    • Aby oznaczyć zadanie jako ukończone, kliknij znacznik wyboru w lewym dolnym rogu.
    • Aby edytować zadanie w kalendarzu, kliknij Edytuj.
    • Aby usunąć zadanie, kliknij przycisk Usuń.

  • Po potwierdzeniu, że uprawnienia do zadań są prawidłowe, upewnij się, że wybrano odpowiednie filtry kampanii i typów zdarzeń.

Uwaga: zaznaczenie pola wyboru Powtarzające się wiadomości e-mail umożliwia wyświetl aniew kalendarzu subskrypcji blogów i wiadomości RSS , ale nie obejmujeautomatycznych wiadomości e-mail utworzonych za pomocą narzędzia przepływu pracy.