Tworzenie i przypisywanie zadań z poziomu narzędzia kampanii

Twórz zadania, które pomogą Tobie i Twojemu zespołowi utrzymać kampanie marketingowe na właściwym torze i zorganizować je.

Tworzenie zadania

1. .
2. U góry kliknij kartę Zadania.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz zadanie.

4. W prawym panelu skonfiguruj szczegóły zadania:
   • Tytuł: wprowadź tytuł zadania. Jest to pole wymagane.
   • Typ: wybierz typ zawartości dla zadania.
   • Kampania: wybierz istniejącą kampanię, z którą chcesz powiązać zadanie.
   • Assigned to: wybierz użytkownika HubSpot dla zadania. Jeśli osoba, której przypisanozadanie, ma włączonepowiadomienia, zostanie powiadomiona o przypisaniu zadania po jego utworzeniu.
   • Termin wykonania : ustawtermin wykonania zadania.
   • Termin wykonania: ustaw termin wykonania zadania.
   • Uwagi: wprowadź dodatkowe uwagi dotyczące zadania.
5. Na dole kliknij przycisk Zapisz. Zadanie pojawi się zarówno na stronie indeksu zadań, jak i w kalendarzu marketingowym.

Wypełnianie, edytowanie lub usuwanie zadań

Aby edytować lub usunąć zadanie:

1. .
2. U góry kliknij kartę Zadania.
3. Aby ukończyć zadanie, kliknij znacznik wyboru obok zadania.
4. Aby edytować zadanie:
   • W tabeli najedź kursorem na zadanie i kliknij Edytuj.
   • W prawym panelu wprowadź zmiany w szczegółach zadania.
   • Na dole kliknij przycisk Zapisz.
5. Aby usunąć określone zadanie, najedź na nie kursorem i kliknij Usuń. Następnie kliknij Usuń zadanie.
6. Aby usunąć zadania zbiorczo:
   • Zaznacz pola wyboru obok zadań, które chcesz usunąć.
   • W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
   • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń zadania.
     

Filtrowanie i organizowanie zadań

Aby filtrować i porządkować zadania w tabeli zadań:

1. .
2. U góry kliknij kartę Zadania.
3. Aby przefiltrować zadania na podstawie terminu lub statusu ukończenia, kliknij u góry kartę Termin wykonania, Zaległe lub Wszystkie ukończone . Aby przejrzeć zadania niepowiązane z kampanią, kliknij kartę Brak powiązanej kampanii.
4. Aby dostosować dodatkowe filtry zadań, kliknij opcję Filtry zaawansowane.
   • Domyślnie zostaną one ustawione tak, aby uwzględniały wszystkie zadania powiązane z kampanią, które nie są ukończone. Możesz zaktualizować filtry, aby uwzględnić inne zadania, takie jak zadania utworzone bezpośrednio w narzędziu zadań.
   • W prawym panelu skonfiguruj filtry zadań.
5. Aby edytować kolumny w tabeli, kliknij Edytuj kolumny, a następnie dostosuj kolumny pulpitu nawigacyjnego w oknie dialogowym:

5. • W lewym panelu zaznacz pola wyboru obok kolumn, które chcesz dodać do tabeli.
   • W prawym panelu kliknij X obok kolumn, które chcesz usunąć z tabeli.
   • Po dostosowaniu kolumn kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu kolumnami strony indeksu.

Zarządzanie zadaniami w kalendarzu marketingowym

Aby zarządzać zadaniem bezpośrednio w kalendarzu marketingowym:

1. .
2. U góry kliknij kartę Kalendarz.
3. W kalendarzu pojawią się tylko zadania utworzone w narzędziu kampanii. Kliknij nazwę zadania.
   
   • Aby otworzyć kampanię w nowej karcie przeglądarki, kliknij przycisk [ethenazwa kampanii].
   • Aby oznaczyć zadanie jako ukończone, kliknij znacznik wyboru w lewym dolnym rogu.
   • Aby edytować zadanie w kalendarzu, kliknij Edytuj.
   • Aby usunąć zadanie, kliknij przycisk Usuń.

4. Po potwierdzeniu, że uprawnienia do zadań są prawidłowe, upewnij się, że wybrano odpowiednie filtry kampanii i typu wydarzenia.

Uwaga: zaznaczenie pola wyboru Powtarzające się wiadomości e-mail umożliwia wyświetlanie w kalendarzu subskrypcji blogów i wiadomości RSS, ale nie obejmuje automatycznych wiadomości e-mail utworzonych za pomocą narzędzia przepływu pracy.