Dodaj firmę nadrzędną lub podrzędną do istniejącego rekordu firmy

W HubSpot masz możliwość powiązania firm w relacji rodzic-dziecko. Możesz dodać firmy macierzyste lub dziecięce na rekordzie ręcznie lub masowo poprzez import.

Każda firma macierzysta może mieć do 10 000 powiązanych firm dziecięcych, ale firma dziecięca może być powiązana tylko z jedną firmą macierzystą.

Dodawanie lub usuwanie firm nadrzędnych i podrzędnych w pojedynczym rekordzie

Można dodać lub usunąć firmy nadrzędne lub podrzędne w istniejącym rekordzie firmy na pulpicie. Nie można wyświetlić ani edytować skojarzeń rodzica/dziecka w aplikacji mobilnej HubSpot.

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Kliknij nazwę firmy, którą chcesz edytować.
• W prawym panelu, na karcie Powiązane firmy, kliknij przycisk .Dodaj firmę nadrzędną lub Dodaj firmę dziecięcą. Jeśli nie ma karty Powiązane firmy, super administrator mógł ją usunąć z widoku prawego paska bocznego.

• Jeśli wybrałeś opcję Dodaj firmę macierzystą, w oknie dialogowym wyszukaj firmę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Wybierz. Firma macierzysta będzie widoczna w prawym panelu, w zakładce Powiązane firmy.

• Jeśli wybrałeś opcję Dodaj firmę dziecięcą, w oknie dialogowym wyszukaj i zaznacz pola wyboru firm dziecięcych, które chcesz dodać do bieżącego rekordu firmy. Po wybraniu firm kliknij przycisk Gotowe. Wszystkie firmy dziecięce będą widoczne w prawym panelu, w sekcji Firmypowiązane.

• Aby usunąć istniejącą firmę macierzystą lub dziecięcą, na karcie Firmy powiązane najedź na firmę, a następnie kliknij X. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Importowanie w celu masowego powiązania firm dziecięcych i macierzystych

Możesz dodać firmy dziecięce do firm macierzystych hurtowo poprzez import. Przed zaimportowaniem firm macierzystych muszą one już istnieć w CRM. Przed importem dowiedz się więcej o tym, jak prawidłowo skonfigurować pliki importu.

• Pobierz wartościRecord ID istniejących firm, które mają być firmami macierzystymi. Możesz to znaleźć, wyszukując Record ID w indywidualnym rekordzie firmy lub hurtowo, eksportując firmy.
• Utwórz plik importu zawierający firmy-dzieci.
• W pliku importu umieść kolumnę z nagłówkiem Firma macie rzysta. Dla każdego wiersza zawierającego firmę-dziecko, dodaj wartość Record ID ich firmy macierzystej w kolumnie Firma macierzysta.

• Zaimportuj plik.
• Na ekranieMapuj kolumny w pliku do właściwości firmys sprawdź, czy kolumna Firma macierzysta jest zmapowana do właściwości Firma macie rzysta. Jeśli nie jest ona automatycznie mapowana, kliknij menu rozwijane w kolumnie Właściwości HubSpot, a następnie wybierz opcję Firma macierzysta.

• Zakończ import. Zaimportowanefirmy zostaną dodane do Twojego CRM i będą uwzględnione jako firmy dziecięce na rekordach firmy nadrzędnej.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę utworzyć więcej niż jeden poziom relacji rodzic-dziecko?

Tak, możesz utworzyć wiele poziomów relacji rodzic-dziecko. Jednak tylko bezpośrednie firmy macierzyste i dzieci rekordu, na którym jesteś, pojawią się w sekcji Powiązane firmy.

Czy to działa w przypadku integracji z SFDC?

Nie. Jeśliskojarzysz dwie firmy w relacji rodzic-dziecko w HubSpot, ta relacja nie będzie synchronizowana z Salesforce. Nie jest również możliwa synchronizacja tej relacji z poziomu Salesforce.

W jaki sposób wpływa to na automatyczne kojarzenie kontaktu z firmą?

Relacje rodzic-dziecko nie mają wpływu na ustawienia automatycznego kojarzenia. Jeśli masz wiele firm o tej samej nazwie domeny i dodasz kontakt z domeną e-mail pasującą do nazwy domeny firmy, HubSpot skojarzy ten kontakt z najstarszą firmą w Twojej bazie danych. To, czy ta firma jest rodzicem czy dzieckiem, nie ma wpływu na to zachowanie.

Czy istnieje jakikolwiek transfer danych między firmami macierzystymi a dziećmi?

Nie. Wszystkie powiązane kontakty i transakcje, a także wszystkie działania zarejestrowane w rekordach firmy, pozostaną w rekordzie firmy. Nie ma synchronizacji danych między firmą macierzystą a dziećmi i żadne dane nie są przenoszone do firmy macierzystej.

Czy transakcje są automatycznie kojarzone z firmami podrzędnymi?

Nie. Transakcje, które są powiązane z firmą nadrzędną nie są automatycznie powiązane z firmą podrzędną i odwrotnie. Dotyczy to zarówno transakcji, które były powiązane przed powstaniem relacji rodzic-dziecko, jak i transakcji powiązanych z firmą macierzystą po dodaniu firmy dziecka.