Dodanie spółki nadrzędnej lub podrzędnej do istniejącego rekordu spółki

W HubSpot można kojarzyć firmy z domyślnymi etykietami powiązań firmy nadrzędnej i firmy podrzędnej. Możesz dodać firmę nadrzędną lub podrzędną do rekordu ręcznie lub zbiorczo poprzez import.

Każda firma nadrzędna może mieć wiele powiązanych firm podrzędnych, ale firma podrzędna może być powiązana tylko z jedną firmą nadrzędną.

Kojarzenie spółek nadrzędnych i podrzędnych

Firma nadrzędna i firma podrzędna to etykiety używane do opisania relacji między dwiema firmami.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
• Kliknij nazwę firmy, którą chcesz edytować.

• Kliknij +Dodaj firmę na karcie Firmy.
• Wyszukaj firmę, którą chcesz powiązać, zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Dalej.
• Kliknij +Add association label (Dodaj etykietę powiązania) , a następnie wybierz Child company (Firma podrzędna ) lub Parent Company (Firma nadrzędna ) z menu rozwijanego.
• Kliknij przycisk Zapisz.

• Na karcie Firmy najedź kursorem na firmę, a następnie kliknij Więcej.
• Z menu rozwijanego wybierz opcję Edytuj etykiety powiązań.
• W oknie dialogowym wybierz z menu rozwijanego opcję Spółka podrzędna lub Spółka nadrzędna.
• Kliknij przycisk Aktualizuj.

Dowiedz się więcej o kojarzeniu rekordów i ustawianiu etykiet asocjacji.

Importowanie w celu zbiorczego powiązania spółek podrzędnych i nadrzędnych

Firmy podrzędne można dodawać do firm nadrzędnych zbiorczo za pomocą importu. Firmy nadrzędne muszą już istnieć w CRM przed zaimportowaniem firm podrzędnych. Przed zaimportowaniem dowiedz się więcej o tym, jak prawidłowo skonfigurować pliki importu.

• Uzyskaj wartości identyfikatora rekordu lub nazwy domeny firmy istniejących firm, które mają być firmami nadrzędnymi. Można je znaleźć, wyszukując identyfikatorrekordu/nazwę domeny firmy w indywidualnym rekordzie firmy lub zbiorczo, eksportując firmy.
• Utwórz plik importu zawierający firmy podrzędne.
• W pliku importu, oprócz domen lub identyfikatorów firm podrzędnych, dołącz kolumnę Associated company [ID/domain] i dodaj wartość Record ID/domain firmy nadrzędnej w tej kolumnie. W poniższym przykładzie nowa firma The Dragonfly Inn Hartford (thedragonflyhartford.com) zostanie zaimportowana jako firma podrzędna istniejącej firmy The Dragonfly Inn (thedragonfly.com).

• Zaimportuj plik.
• Na stronie Upload zaznacz pole wyboru Create Company-Company associations with this import.

• Na ekranie Mapuj kolumny w pliku do właściwości firmy:
  • W wierszu Associated company ID/domain kliknij kolumnę Import as, a następnie wybierz opcję Association.

• • W kolumnie właściwości HubSpot wybierz unikalną właściwość identyfikatora, która została użyta do identyfikacji firm nadrzędnych (np. nazwa domeny firmy lub identyfikator rekordu).
  • Kliknij + dodaj etykietę. W prawym panelu wybierz opcję Firma nadrzędna, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

• Zakończ import. Zaimportowane firmy zostaną dodane do CRM i zostaną uwzględnione jako firmy podrzędne w rekordach firmy nadrzędnej.

Łączenie firm w relacji rodzic-podwładny

Możesz scalać firmy , które są w relacji rodzic-podopieczny, jednak scalanie może się nie powieść, jeśli firmy rodzic-podopieczny są zawarte w pętli. Pętla występuje, gdy rekord nadrzędny jest powiązany z samym sobą w łańcuchu powiązań. Ten typ scalania jest niedostępny, aby uniknąć wprowadzania nieprawidłowych zmian w danych, ponieważ gdy występuje pętla, nie ma sposobu, aby poprawnie wywnioskować, która firma powinna być rekordem nadrzędnym lub podrzędnym. Na przykład:

• Stars HollowTown Council jest spółką nadrzędną Stars Hollow Tourism.
• Stars Hollow Tourism jest spółką nadrzędną dla The Dragonfly Inn.
• Nie można scalić The Dragonfly Inn z Stars Hollow Town Council , ponieważ nie można określić, czy wynikowy scalony rekord powinien być spółką nadrzędną czy podrzędną dla Stars Hollow Tourism.

Przykład scalenia, które zakończyłoby się niepowodzeniem

Jeśli opcja scalenia jest niedostępna lub scalenie nie powiedzie się, usuń etykietę powiązania firmy Parent/Child z łączonych firm. Po usunięciu etykiety będzie można dokończyć scalanie.

Scalanie może nadal zakończyć się niepowodzeniem, jeśli włączono integrację z Salesforce lub jeśli firmy osiągnęły łączny limit 250 scaleń. Dowiedz się więcej o scalaniu firm.