Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Companies

Dodaj firmę nadrzędną lub podrzędną do istniejącego rekordu firmy

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 12, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot masz możliwość powiązania firm w relacji rodzic-dziecko. Możesz dodać firmy macierzyste lub dziecięce na rekordzie ręcznie lub masowo poprzez import.

Każda firma macierzysta może mieć do 10 000 powiązanych firm dziecięcych, ale firma dziecięca może być powiązana tylko z jedną firmą macierzystą.

Dodawanie lub usuwanie firm nadrzędnych i podrzędnych w pojedynczym rekordzie

Aby dodać lub usunąć firmy nadrzędne lub dziecięce na istniejącym rekordzie firmy:

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Kliknij nazwę firmy, którą chcesz edytować.
  • W sekcji Powiązane firmy w prawym panelu,kliknijDodaj firmę macierzystą lub Dodaj dziecko.

related-companies

  • Jeśli wybrałeś Dodaj firmę macierzystą, w oknie dialogowym wyszukaj firmę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij Wybierz. Firma macierzysta będzie widoczna w prawym panelu, w sekcji Firmy powiązane.
  • Jeśli wybrałeś Dodaj firmę dziecięcą, w oknie dialogowym wyszukaj i zaznacz pola wyboru firm dziecięcych, które chcesz dodać do bieżącego rekordu firmy. Po wybraniu firm kliknij przycisk Gotowe. Wszystkie firmy dziecięce będą widoczne w prawym panelu, w sekcji Firmypowiązane.

  • Aby usunąć istniejącą firmę macierzystą lub dziecięcą, na karcie Firmy powiązane najedź na firmę, a następnie kliknij X. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Importowanie w celu masowego powiązania firm dziecięcych i macierzystych

Możesz dodać firmy dziecięce do firm macierzystych hurtowo poprzez import. Przed zaimportowaniem firm macierzystych muszą one już istnieć w CRM. Przed importem dowiedz się więcej o tym, jak prawidłowo skonfigurować pliki importu.

  • Pobierz wartościRecord ID istniejących firm, które mają być firmami macierzystymi. Możesz to znaleźć, wyszukując Record ID w indywidualnym rekordzie firmy lub hurtowo, eksportując firmy.
  • Utwórz plik importu zawierający firmy-dzieci.
  • W pliku importu umieść kolumnę z nagłówkiem Firma macie rzysta. Dla każdego wiersza zawierającego firmę-dziecko, dodaj wartość Record ID ich firmy macierzystej w kolumnie Firma macierzysta.

child-company-import-example-file

  • Zaimportuj plik.
  • Na ekranieMapuj kolumny w pliku do właściwości firmys sprawdź, czy kolumna Firma macierzysta jest zmapowana do właściwości Firma macie rzysta. Jeśli nie jest ona automatycznie mapowana, kliknij menu rozwijane w kolumnie HubSpot Property, a następnie wybierz Parent Company.

parent-company-mapping-page

  • Zakończ import. Zaimportowanefirmy zostaną dodane do Twojego CRM i będą uwzględnione jako firmy dziecięce na rekordach firmy nadrzędnej.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę utworzyć więcej niż jeden poziom relacji rodzic-dziecko?

Tak, możesz utworzyć wiele poziomów relacji rodzic-dziecko. Jednak tylko bezpośrednie firmy macierzyste i dzieci rekordu, na którym jesteś, pojawią się w sekcji Powiązane firmy.

Czy to działa w przypadku integracji z SFDC?

Nie. Jeśli skojarzysz dwie firmy w relacji rodzic-dziecko w HubSpot, ta relacja nie będzie synchronizowana z Salesforce. Nie jest również możliwa synchronizacja tej relacji z poziomu Salesforce.

W jaki sposób wpływa to na automatyczne kojarzenie kontaktu z firmą?

Relacje rodzic-dziecko nie mają wpływu na ustawienia automatycznego kojarzenia. Jeśli masz wiele firm o tej samej nazwie domeny i dodasz kontakt z domeną e-mail pasującą do nazwy domeny firmy, HubSpot skojarzy ten kontakt z najstarszą firmą w Twojej bazie danych. To, czy ta firma jest rodzicem czy dzieckiem, nie ma wpływu na to zachowanie.

Czy istnieje jakikolwiek transfer danych między firmami macierzystymi a dziećmi?

Nie. Wszystkie powiązane kontakty i transakcje, a także wszystkie działania zarejestrowane w rekordach firmy, pozostaną w rekordzie firmy. Nie ma synchronizacji danych między firmą macierzystą a dziećmi i żadne dane nie są przenoszone do firmy macierzystej.

Czy transakcje są automatycznie kojarzone z firmami podrzędnymi?

Nie. Transakcje, które są powiązane z firmą nadrzędną nie są automatycznie powiązane z firmą podrzędną i odwrotnie. Dotyczy to zarówno transakcji, które były powiązane przed relacją rodzic-dziecko, jak i transakcji powiązanych z firmą macierzystą po dodaniu firmy dziecka.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.